Presentation by Erik Andreetta, PwC Italy Consumer Markets Consulting Leader, at the 25th Pambiano Fashion Summit on 11th November 2020.

1. 25° Fashion Summit
Novembre 2020
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L’industria della
moda e la sfida della
ripresa
Emerging Stronger: Consumer insights
to prepare for tomorrow
Erika Andreetta | Partner PwC

2. PwC
2.448
Millennials (25 – 40 anni)
Generation Z (18 – 24 anni)
Intervistati
Gen - Giu 2020
23.545
Osservatorio
Millennials & Gen Z
Global Consumer
Insights Survey
M
11° 5°
Intervistati
Mag - Giu 2020
Italia27 Paesi
Before COVID-19 After COVID-19
16%
42%
30%
11%
1%
Generation Z (18-24)
Millennials (25-40)
Generation X (41-55)
Baby Boomers (56-75)
Greatest Generation (76+)
19.098
Risposte
27
Paesi
4.447
Risposte
9
Paesi
Z
54%
46%
US Holiday
Outlook
Intervistati
Ago - Sett 20201.000
5°
2PwC

3. PwC | 2020 Consumer Insights COVID-19
3
Unprecedented
Change

4. 425° Fashion Summit PambiancoPwC
45%
Prospettive lavorative
45%
Salute personale
40%
Riduzione del reddito
49%
Sicurezza
Preoccupazioni
74% 58% in USA
48% in USA 35%
Lavorano da casa almeno
parzialmente
Sono attenti al
distanziamento sociale
anche da parenti e amici
Evitano di uscire
di casa se non
strettamente necessario
Fanno la spesa online/via
telefono da quando è
iniziata la pandemia
Nuove Abitudini
La pandemia ha modificato la quotidianità dei consumatori
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020; PwC Survey su 1600+ consumatori USA
4PwC

5. 525° Fashion Summit Pambianco
Prima del COVID-19
Quale delle seguenti situazioni hai riscontrato a seguito dell'attuale situazione COVID-19
(Coronavirus)? Comprende le risposte: "una riduzione del reddito familiare dovuta a
perdita di lavoro / riduzione delle ore" e / o "una riduzione del reddito familiare dovuta a
malattia / cura degli altri»
Domanda, 2019: in termini di spesa personale per i prossimi 12 mesi, ti aspetti di ... Base:
19.098
Domanda, 2020: A causa della situazione COVID-19 (coronavirus), come prevedete che
la spesa della vostra famiglia cambi nei prossimi mesi? Base: 4,447
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020
40%
dei consumatori globali e
57%
dei consumatori italiani
hanno subito una riduzione
del reddito a causa
dell’emergenza COVID-19
Spendere
di più
Spendere
meno
Spendere
lo stesso
46% 33%
33% 32%
19% 36%
Dopo il COVID-19
+ 89%*
- 28%*
I consumatori globali che nel New Normal spenderanno meno di prima
sono quasi raddoppiati
5PwC
Europa 29%
Cina 43%
Middle East 49%
Spagna 56%, UK 43%
Italia 42%
Europa 38%, Cina 25%
* Variazione % rispetto a survey pre-Covid

6. 625° Fashion Summit Pambianco
49%
Considerano la
sicurezza un driver
prioritario e
irrinunciabile (vs
27% pre-
COVID-19)
Come ti aspetti che cambierà la spesa della tua famiglia nei prossimi mesi? Base: 4447
Pensando alla tua città, quali sono tra le seguenti le principali ragioni per cui ci vivi? (Classifica Top 3) Base: 4447
Riguardo ai tuoi dati personali, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni riguardo la condivisione dei dati con le aziende?
(selezionare UNA alternativa)
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti hai fatto online negli ultimi 12 mesi?
43%
Si aspettano che le
aziende siano
responsabili in merito
al proprio impatto
ambientale
42%
Sono disponibili a
condividere i propri
dati per un’esperienza
più customizzata36%
Spendono
meno
Attenzione al prezzo
Customer experience sicura e
accessibile
Engagement digitale
solido e diversificato
Sensibilità a
temi di
Sostenibilità
45%
hanno aumentato lo
shopping da mobile
(selezionare UNA alternativa) Nota: non considerate le risposte «non ho fatto acquisti negli ultimi 12 mesi»
Quanto spesso fai acquisti (ad esempio abbigliamento, libri, elettronica) sui seguenti canali di acquisto? (selezionare UNA alternativa)
Indicare quale affermazione meglio riflette le tue azioni ed aspettative riguardo la sostenibilità (selezionare TUTTE le alternative valide)
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020 Base 19,098
I nuovi comportamenti post COVID hanno accelerato alcuni trend già in atto
nella customer journey e introdotto nuovi «mantra»
67%
dei giovani scopre i
propri capi grazie a
influencer o al
passaparola sui
social
6PwC

7. PwC | 2020 Consumer Insights COVID-19
Consumer
Confidence
7PwC

8. 825° Fashion Summit Pambianco
55%dei consumatori NON
ridurrà le spese di Natale
Fonte: PwC US Holiday Outlook 2020
Spenderà di
più
Spenderà lo
stesso
42%
13%
35%36%
41%
46%
51%
Prodotti Health &
Beauty
Materiale da
ufficio
Ristoranti
(pick up/ delivery)
Attrezzature
sportive/outdoor
Abbigliamento
e calzature
51%
46%
41%
36% 35%
Solo il 10% pensa
di aumentare le
spese nel Fashion
Prime 5 categorie per riduzione di spesa
Come sono cambiate le spese delle famiglie nelle seguenti categorie, se non del tutto, a seguito delle misure di allontanamento / isolamento sociale COVID-19 (Coronavirus)? Comprende la % di coloro che
hanno dichiarato "diminuito" - esclude coloro che hanno dichiarato "Non spendo in questa categoria - esclude coloro che hanno dichiarato «Non spendo in questa categoria»
Base range: 3158 – 4094
Fonte: Global Consumer Insight Survey Pulse 2020
Il Fashion è il settore più colpito dal discount mindset in tutti i paesi con il 51%
dei consumatori che ne ridurrà gli acquisti
PwC
Europa 52% | Cina 42% | Spagna 70% | Italia 65% | UK 60%
Europa 44%
Cina 46%
Spagna 61%
Italia 57%
Europa 38%
Cina 49%
Spagna 62%
UK 58%
Europa 33%
Cina 39%
Spagna 49%
Italia 44%
Europa 32%
Cina 42%
UK 44%
ME 45%

9. 925° Fashion Summit Pambianco
55%dei consumatori NON ridurrà le
spese di Natale
Spenderà di
più
Spenderà lo
stesso
42%
13%
Spenderà
meno
40%
(5% non lo sa ancora) $797
$1,054
$1,162
$1,261
Gen Z
17-24
Millenials
25-38
Gen X
39-53
Boomers
54-73
Greatest Gen
74+
$1,367
I Millennials saranno i top spender
Rispetto alle festività del 2019, pensi che…? Base: 1,023
Pensando al periodo delle festività nel 2020, quanto pensi di spendere in totale in acquisti per te e per altri? Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
$1.121
$1.189
$1.250
$1.284
$1.124
2016 2017 2018 2019 2020
Spesa complessiva
La spesa prevista è scesa ai livelli del 2016
USD $1.124
(-12,4%)
9PwC

10. 1025° Fashion Summit Pambianco
0
Prima del Covid i department store erano il format preferito per il Fashion…..
Pensando a quando fai shopping in negozio, indicare tra le seguenti tipologie di negozio quella che scegli più spesso (selezionare UNA alternativa) Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
Canale scelto per acquisti Fashion
Gen Z
2,7%
4,9%
5,0%
5,0%
8,5%
9,5%
11,8%
12,5%
16,0%
24,0%
Do not purchase this item in-store
Second-hand / Vintage stores
Supermarket
Luxury stores
Designer outlets
Discount stores
Boutique / Independent stores
Big Box / Mass Merchandisers
Branded retail chains
Department stores 17,7%
11,8%
11,0%
7,6%
7,4%
23%
dei Gen Z sono alla
ricerca di affari nei
discount o in
designer outlet
7,4%
dei Gen Z sono alla
ricerca di capi di
seconda mano o
vintage
vs 5% del campione
globale
24%
dei consumatori
preferisce acquistare
abbigliamento e
calzature nei
department store
7,6%
dei Gen Z acquista
in store di lusso
vs 5% del campione
globale
10PwC

11. 1125° Fashion Summit Pambianco
61%
Dei consumatori USA farà shopping
prevalentemente online per le festività 2020
Come pensa che farà acquisti durante le festività sui seguenti canali? Base: 1,023
Durante gli acquisti online, quali delle seguenti opzioni consegna sceglierà?
Base: 880
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
Ma lo shopping online sarà il vincitore
del Natale 2020 in USA
34% Via desktop/laptop (+7%)
13% Via smarphone (-1%)
9% Via tablet (+2%)
5% Via smart home technology (-1%)
The «working from home» effect?
42%
58%
44%
56% 50% 50%
54% Online
2015 2016 2017 2018 2019 2020
46%
61%
In-store
39%
11PwC

12. 1225° Fashion Summit Pambianco
Anche a livello global aumentano gli acquisti online, a discapito degli store,
stabili i nuovi device
93%
90%
90%
Continuerà ad
usarlo in futuro
Come è cambiato, se è cambiato, il tuo utilizzo dei seguenti canali di acquisto? Quanto è probabile che continuerai ad usare lo stesso canale con la stessa frequenza quando cesseranno le misure di isolamento e distanziamento sociale? Fonte: PwC Global
Consumer Insights Survey, 2020
45% aumento shopping da smartphone
41% aumento shopping da pc
33% aumento shopping da tablet
12PwC
60% 58%39%
91%
97%
92%

13. 1325° Fashion Summit Pambianco
13
L’86% dei consumatori nel mondo ha acquistato online Abbigliamento & Accessori
negli ultimi 12 mesi
Consumatori che acquistano online nel mondo
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti sono stati fatit online negli ultimi 12 mesi? (selezionare UNA alternativa)
Nota: escluse le risposte di chi non ha acquistato negli ultimi 12 mesi
Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
Vs 66% nel 2019
Vs 44% nel 2019
Vs 67% nel 2019
Vs 45% nel 2019
9%
39% 38%
Esclusivamente
online
Metà/gran parte Qualche acquisto
86%
94% (vs 94% nel 2019)
89% (vs 85% nel 2019)
Vs 7% 2019
Vs 40% 2019Vs 37% 2019
vs 84% nel 201986%
86%
81%
79%
79%
76%
75%
75%
74%
73%
73%
Abbigliamento e scarpe
Libri, musica, film, videogame
Health & Beauty
Consumer electronics
Giocattoli
Attrezzatura sportiva / Outdoor
Elettrodomestici
Mobili e complementi d'arredo
Fai da te
Gioielli / orologi
Grocery
13PwC

14. 1425° Fashion Summit Pambianco
60%
Dei consumatori
visiterà meno
negozi rispetto al
solido durante
queste festività
Fare più acquisti mirati, andare in meno negozi rispetto al solito
Fare più acquisti in negozi locali/indipendenti
Fare più acquisti da marchi/retailer che offrono programmi di fedeltà
Pagare via smartphone o contactless per la maggior parte degli acquisti
Fare più acquisti da retailer focalizzati su salute e benessere
60%
46%
41%
39%
33%
Pensando nello specifico alle prossime festività rispetto al 2019, quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? Pensi di…
Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
La prudenza si sostituisce allo shopping esperienziale
Ma per le nuove generazioni (M&Z) l’e-commerce non farà sparire i negozi fisici:
lo store è il canale di acquisto preferito, ma dovrà evolvere…
14PwC

15. 1525° Fashion Summit Pambianco
Quanto è importante per lei acquistare prodotti italiani?
Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion/ Accessori/ Beauty italiani? Selezionare fino a tre risposte
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
In Italia qualità e sicurezza diventano
determinanti per le nuove generazioni
2% 32%
Per nulla Abbastanza
/ Molto
2% 83%15%M
2% 32%
3% 71%26%Z
Le nuove generazioni riconoscono il valore del «Made in Italy»:
79%dei Millennials e 76% dei Gen
Z sceglie Abbigliamento
«Made in Italy» per la
«qualità» e «sicurezza» dei
prodotti
vs 67%
nel 2019
vs 55%
nel 2019
Italia
15PwC
Gen Z +47% vs 2019
Millennials +19% vs 2019

16. 1625° Fashion Summit Pambianco
Nella scelta di
un retailer fisico
la «fiducia nel brand»
rimane il fattore
determinante…
Ma sale in seconda
posizione la «vicinanza»
Mi fido del brand
30% Gli addetti alle
vendite sono preparati
45%
36% Buona posizione
34% Ha in stock gli
articoli che desidero
vs 46%
del 2019
Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un
particolare negozio fisico "preferito"? Selezionare fino a tre risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
vs 4° posizione
nel 2019
Millennial
44%
Gen Z
47%
vs 5° posizione
nel 2019
Italia
16PwC

17. 1725° Fashion Summit Pambianco
Rapidità delle
consegne e condizioni
di reso sono i fattori
determinanti nella
scelta di un retailer
virtuale…
Consegna rapida / affidabile
28% Vende articoli che non trovo da
nessun’altra parte
50%
52%
43% Offre buone condizioni di reso
dei prodotti
29% Ha utili recensioni online da
parte dei clienti
Gen Z
vs 22% del 2019
Oltre al prezzo, quale fattore La influenza nella scelta del suo
sito/app di shopping online "preferito"? Selezionare fino a tre
risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
54%
Millennials
vs 37% nel
2019
vs 16% nel
2019
vs 37% nel
2019
17PwC

18. 1825° Fashion Summit Pambianco
Cresce l’importanza dei social e della messaggistica
In quali delle seguenti categorie ritiene che i social media abbiano influenzato la sua decisione di acquisto
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
67%
38%
37%
37%
30%
27%
21%
44%
31%
43%
37%
27%
32%
19%
Abbigliamento e Accessori
Beauty e Cosmetici
Viaggi
Tecnologia
Sport e Tempo libero
Food
Fai da te 2020 2019
67%dei giovani scopre i propri capi
d’abbigliamento grazie a influencer
o al passaparola sui social (vs 31%
nel 2019)
M&Z Italia
Italia
18PwC

19. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute.
Global consumer insights e holiday outlook
• Prospettive lavorative, sicurezza,
riduzione del reddito
• Cina e Middle East, indici di fiducia e
di consumo a livelli pre-Covid, Europa
a due velocità
• US: millennials top spenders, 55% non
ridurrà le spese di Natale
• Grande balzo in avanti dello shopping
online e aumento della messaggistica
• Made-in-Italy sinonimo di qualità e
sicurezza dei prodotti, determinanti
per M & Z
TO DO
• People come risorsa chiave per la
ripresa
• Community, social, mobile come
driver di crescita
• Capacità di reagire, innovazione e
perno del rilancio su territori e per i
giovani
• Il negozio fisico in evoluzione e
sempre più importante per le nuove
generazioni
• Distretti e filiere da preservare

20. 2025° Fashion Summit Pambianco
Erika Andreetta
Partner PwC
Consumer Markets Consulting Leader
erika.andreetta@pwc.com
Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi
di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods
Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999
e da sempre si occupa della Moda e del Food, dapprima
a livello Europeo e poi nazionale
Ha seguito in prima persona processi importanti di
internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato
Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di
PwC dal 2000 al 2006
Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a
sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di
Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi
della sostenibilità e del reshoring.
E’ membro di Get it Fair primo sistema di certificazione
internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi
emergenti per il responsible labeling
Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore,
studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità
nei settori del made in Italy, attraverso la Global
Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000
consumatori) e gli approfondimenti italiani
sui Millennials e la Generazione Z

21. pwc.com/it
Grazie
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