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[Extrait 2018]pms uberisation bancaire

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Aujourd’hui, les acteurs traditionnels du secteur bancaire sont de plus en plus challengés par de nouveaux acteurs innovants et disruptifs. Des usages émergents auxquels s’ajoutent des clients de plus en plus exigeants modifient profondément la relation des français à leur banque au quotidien. L’ubérisation du secteur bancaire est en marche !

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[Extrait 2018]pms uberisation bancaire

  1. 1. VERS L’UBERISATION BANCAIRE ? 2ème vague 2018 vs 2016
  2. 2. Evolution 2018 négative à 95% par rapport à la vague 2016 RECONDUCTION DU BAROMÈTRE PMS-CSA Evolution 2018 positive à 95% par rapport à la vague 2016 Questionnaire de 15 minutes auto-administré en ligne sur le panel CSA Échantillon de 1 002 Français (15+), représentatif en termes de sexe, âge, CSP, taille d’agglomération et région. Un redressement spécifique été réalisé sur les organismes de détention de produits financiers à partir de l’outil de cadrage exclusif CSA : OPERBAC (2018). Terrain du 13 au 19 juin 2018 Sous-populations : Écart significatif par rapport à l’ensemble (probabilités à 95%)
  3. 3. CONSCIENCE ? FRAGILISATION ? BANQUES ONLINE FRILOSITÉ EARLY-ADOPTERS 2018 ?
  4. 4. 35% en 2016 35% en 2018 8% Totalement d’accord 8% Totalement d’accord Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ? « LES BANQUES SONT DES INTERMÉDIAIRES INUTILES » Bagley-Clifford Office of the National Bank of Detroit, © Yves Marchand et Romain Meffre, The Ruins Of Detroit Base : Ensemble hors NSP (n = 6%)
  5. 5. Tout à fait d’accord 5% ST d’accord 47% Tout à fait d’accord 10% ST d’accord 60% QUELLES RELATIONS DE CONFIANCE AUJOURD’HUI ? Q4&14. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ? 2016 2018 « J'AI CONFIANCE DANS LES BANQUES » 4% 46% Base hors NSP (6%) puis Ensemble « JE PEUX COMPTER SUR MON BANQUIER » 7% 57%
  6. 6. 1 FRANÇAIS SUR 5 EST, SINON DANS UNE DÉMARCHE, AU MOINS DANS UNE POSTURE DE CHURN 7P7. Envisagez-vous de changer de banque au cours des 2 prochaines années ? 25% 23% 33% 14% 4% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas NSP 18%ST Oui ST Non 57% INTENTION DE CHURN DANS LES 2 ANS 2016 22% 27% 33% 14% 5% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas NSP ST Oui ST Non 2018 19% 59% Base : Ensemble (n = 1002) CSP+ 29%27%
  7. 7. LA RAISON PRINCIPALE DE CHANGEMENT DE BANQUE EST D’ORDRE TARIFAIRE 8 Base : Ont l’intention de changer de banque (n=190) 43% 20% 9% 7% 5% 1% 15% 11% 4% 10% 3% 2% 2% 6% 4% 9% 72% 47% 19% 5% 2% 6% 3% 3% 1% 1% 4% 3% 1% 7% ST Contents / Satisfaits Satisfait de la banque actuelle Pas besoin Relation de confiance avec la banque actuelle Conseiller bienveillant et compétent Fidélité Crédit immobilier en cours Compliqué de changer de banque Frais intéressants Préfère une agence physique Autres Rien Aucun NSP Pour avoir des frais moins importants ST Mécontents / Insatisfaits Manque de proximité Insatisfait de la banque actuelle Incompétence des conseillers Pas d'accompagnement de la part de la banque actuelle ST Crédit Pour avoir un meilleur taux Pour bénéficier d'un crédit Mauvaise qualité de service Pour des raisons pratiques Pour des raisons de mobilité Pour des raisons personnelles Autres Rien NSP RAISONS DE CHANGEMENT Base : N’ont pas l’intention de changer de banque (n=590) P7bis : Pour quelles raisons ? RAISONS DE NON-CHANGEMENT
  8. 8. CADRE RÉGLEMENTAIRE DES TRANSFERTS FACILITÉS ?
  9. 9. 9% UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS CONNAIT LA « LOI MACRON », PRÈS D’UN SUR DIX A DÉJÀ EFFECTUÉ UN TRANSFERT DE COMPTE DEPUIS SON ENTRÉE EN VIGUEUR. QUATRE SUR CINQ DE CEUX-CI ONT BÉNÉFICIÉ DE LA LOI. Q70. Depuis février 2017, avez-vous transféré au moins un de vos comptes dans une autre banque ? Q71. Lors de votre changement de banque, avez-vous bénéficié de cette loi macron, c'est-à-dire d’une prise en charge gratuite de vos démarches par votre nouvelle banque ? Q72. La Loi Hamon du 17 mars 2014 offre la possibilité de résilier, sans frais et sans pénalité, certains contrats d’assurances … connaissiez-vous cette loi ? 59% Connaissent la « loi Macron » sur la mobilité bancaire Ont transféré au moins un de leurs comptes dans une autre banque depuis la loi Macron 79% Ont bénéficié de la loi Macron lors de leur changement de banque Base : A transféré au moins 1 compte depuis la « loi Macron » (n=104) 57% Connaissent la « loi Hamon » sur la résiliation d’assurances Base : Ensemble (n=1002) Q69. Depuis février 2017, il est plus facile de changer de banque. La loi Macron sur la mobilité bancaire oblige les banques à s'occuper gratuitement de toutes vos démarches afin d'assurer la continuité de vos virements et de vos prélèvements réguliers. Connaissiez-vous cette loi ? #NOUVELLESLOIS
  10. 10. CONSCIENCE ? FRAGILISATION BANQUES ONLINE FRILOSITÉ EARLY-ADOPTERS 2018 ?
  11. 11. « JE SUIS CONSCIENT QUE LE MONDE DE LA BANQUE CHANGE » en 2016 en 2018 Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ? Base : Ensemble hors NSP (n = 8%) en 2016 en 2018 « TOUTES LES BANQUES SE RESSEMBLENT... »
  12. 12. Q1A : Parmi la liste suivante, quelles sont toutes les banques que vous connaissez ne serait-ce que de nom ? NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DES « NÉO-BANQUES » Base : Ensemble (n=1002) PLUS DE 70% DES FRANÇAIS CONNAISSENT L’UN DE CES ACTEURS, PRÈS DES 2/3 SE CONCENTRENT SUR ORANGE BANK
  13. 13. ORANGE BANK BÉNÉFICIE D’UNE IMAGE GLOBALEMENT PLUTÔT POSITIVE MAIS ENCORE DIFFUSE. ELLE EST MEILLEURE AUPRÈS DES CLIENTS DE L’OPÉRATEUR. Q1B : Concernant Orange Bank, diriez-vous que vous en avez… Q1D : Par ailleurs, êtes-vous clients de Orange… ? IMAGE GLOBALE DE ORANGE BANK ST Bonne Connaisseurs Orange Bank (n=639) Connaisseurs & clients Orange (n=365) Connaisseurs & non clients Orange (n=274) 37% Mobile : 28% Internet : 32% 27%Ensemble (n=1002) Très bonne image Bonne image Mauvaise image Très mauvaise image Ne connaît pas Orange Bank Base : Ensemble (n=1002) IMAGE DÉTAILLÉE DE ORANGE BANK ST D’accord Banque innovante / Banque qui propose des tarifs compétitifs Banque qui propose des produits et services de qualité Banque qui propose tous les produits et services dont j'ai besoin Banque proche de ses clients Banque qui inspire confiance Banque plus réactive que les autres Nsp
  14. 14. CONSCIENCE ? BANQUES ONLINE ? FRAGILISATION ? FRILOSITÉ EARLY-ADOPTERS 2018 ?
  15. 15. EN 2016, 42% DES FRANÇAIS SE DÉCLARAIENT PRÊTS À DEVENIR CLIENT D’UNE BANQUE ONLINE L’ATTRACTIVITÉ DES ACTEURS ‘2 & 3.0’
  16. 16. 17 DERRIÈRE LES TARIFS ATTRACTIFS, L’INTÉRÊT POUR LES ACTEURS NON-TRADITIONNELS EST LIÉ À L’ADAPTATION DE L’OFFRE ET À L’INNOVATION. LA CONFIANCE EST PLUS MISE EN AVANT POUR LES ASSUREURS, ET LA PROXIMITÉ POUR LES DISTRIBUTEURS. Bases : Prêt ou déjà client rappel Attractivité Ils proposent des tarifs compétitifs Ils proposent tous les produits et services dont j'ai besoin Ils sont innovants Ils inspirent confiance Ils sont plus réactifs que les autres Ils proposent des produits et services de qualité Ils sont proches de leurs clients score moyen des raisons 44% 32% 32% 26% 25% 24% 22% Banque en ligne 40% 68% 40% 36% 12% 33% 17% 11% Assureur 31% 29% 35% 14% 39% 14% 30% 32% Distributeur 20% 51% 31% 24% 28% 19% 24% 33% Opérateur télécom 18% 44% 32% 35% 26% 26% 19% 24% Néo-banque 18% 56% 27% 46% 14% 33% 18% 16% Constructeur automobile 12% 36% 18% 20% 37% 15% 24% 23% GAFA 12% 25% 38% 51% 23% 36% 39% 15% 1 2 3 PRINCIPALES RAISONS D’ATTRACTIVITÉ DES ‘NOUVEAUX’ ACTEURS 12 3 1 23 1 23 1 2 3 12 3 1 23 Tarifs & Innovation Tarifs & Innovation Tarifs & Innovation Q5Bis. Quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous seriez prêt(e) à souscrire des produits bancaires auprès…
  17. 17. « DEMAIN, LES PRINCIPAUX CONCURRENTS DES BANQUES SERONT GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON... » 51% en 2016 55% en 2018 12% Totalement d’accord 14% Totalement d’accord Q4. Voici une liste d’affirmations sur les banques. Pour chacune d’entre-elles, merci d’indiquer si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ? Base : Ensemble hors NSP (n = 24%)
  18. 18. CONSCIENCE ? BANQUES ONLINE ? FRAGILISATION ? FRILOSITÉ ? EARLY-ADOPTERS 2018 ?
  19. 19. …L’OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT …UN PLACEMENT DE 10 000€ …LA SOUSCRIPTION D’UN CRÉDIT IMMOBILIER PAR RAPPORT À 2016, LES BANQUES ‘TRADITIONNELLES’ TENDENT À ÊTRE MOINS SOLLICITÉES, MAIS ELLES CONTINUENT DE RÉSISTER SUR LE CRÉDIT IMMOBILIER. 20 ST Banques ‘traditionnelles’ Crédit Agricole Crédit Mutuel La Banque Postale Caisse d'Epargne BNP Paribas Société Générale Banque Populaire LCL Groupe CIC HSBC Crédit coopératif Crédit du Nord Barclays (nouvellement Milleis) CASDEN Rappels 2016 AUPRÈS DE QUI SE RENSEIGNER POUR… Q22. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur l’ouverture d’un compte courant ? Q42. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur les produits d’épargne ? Q62. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur les crédits immobilier? Base : Ensemble hors NSP (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)(1/2) … (n=717) (n=730) (n=739)
  20. 20. COMPARATIVEMENT À 2016, ON VA PLUS SE RENSEIGNER AUPRÈS DES BANQUES ‘DIGITALES’ ET DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 21Q22. Auprès de quel(s) organisme(s) vous renseigneriez-vous sur l’ouverture d’un compte courant ? Q42. … les produits d’épargne ? Q62. … les crédits immobilier? ST BEL / Assureurs / Néo-banques ST Banques ‘digitales’ (BEL ou Néo) ST Banques en ligne Boursorama Banque ING direct Hello Bank Fortuneo B For Bank Monabanq ST Compagnies d'assurance AXA banque Allianz Banque ST Néo-banque Orange Bank Compte-Nickel ST Organismes de crédit Banque Accord (nouvellement Oney) Carrefour Banque Autres Base : Ensemble hors NSP (n=) AUPRÈS DE QUI SE RENSEIGNER POUR… (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)(2/2) Ne sait pas …L’OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT …UN PLACEMENT DE 10 000€ (n=717) (n=730) (n=739) Rappels 2016 …LA SOUSCRIPTION D’UN CRÉDIT IMMOBILIER
  21. 21. INTERNET ET PRESSE SONT CONSIDÉRÉS COMME LES DEUX MÉDIAS LES PLUS FIABLES. 22 Q21bis. Pour vous informer sur l'ouverture d'un compte courant, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ? Q41bis. Pour vous informer sur les produits d’épargne, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ? Q61bis. Pour vous informer sur les crédits immobiliers, dans quel média diriez-vous que les informations sont les plus fiables ? DANS QUEL MÉDIA DIRIEZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS SONT LES PLUS FIABLES POUR… Base : Ensemble hors Aucun (27% / 25% / 27%) …L’OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT …UN PLACEMENT DE 10 000€ 44% 22% 7% 3% Internet La presse (journaux, magazines) La télévision La radio 43% 25% 5% 3% 43% 21% 4% 2% 25%Je ne sais pas 24% 29% Cadre 26% Revenu foyer 4k+ 39% Patrimoine 75k€+ 30% Cadre 30% Revenu foyer 4k+ 40% Patrimoine 75k€+ 31% Revenu foyer 4k+ 40% Patrimoine 75k€+ 31% …LA SOUSCRIPTION D’UN CRÉDIT IMMOBILIER
  22. 22. SPÉCIFIQUEMENT SUR LE DIGITAL, DES PURE-PLAYERS DÉDIÉS, LES PORTAILS ET LES MARQUES DE PRESSE SONT JUGÉS LES PLUS FIABLES 23 QUELLE SOURCE D’INFORMATION SUR INTERNET EST LA PLUS FIABLE POUR… Q21ter. Et au sujet des informations sur l'ouverture de compte courant, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ? Q41ter. Et au sujet des informations sur les produits d’épargne, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ? Q61ter. Et au sujet des informations sur les crédits immobiliers, quelle source d’information sur Internet est la plus fiable selon vous ? Les blogs spécialisés Les moteurs de recherche Les sites-applis des titres de presse Les sites-applis des TVs ou radios Les réseaux sociaux D'autres sites internet 23% 20% 13% 5% 2% 10% 25% 16% 16% 4% 3% 10% 23% 17% 14% 5% 3% 10% 27%Je ne sais pas 26% 28% Base : Ensemble hors Aucune (18% / 20% / 22%) CSP+ 16% Revenu foyer 4k+ 15% Patrimoine 75k€+ 17% Cadre 19% Revenu foyer 4k+ 21% Patrimoine 75k€+ 28% CSP+ 19% Revenu foyer 4k+ 23% Patrimoine 75k€+ 24% …L’OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT …UN PLACEMENT DE 10 000€ …LA SOUSCRIPTION D’UN CRÉDIT IMMOBILIER
  23. 23. EXPERTISES BANQUE, PLACEMENT, IMMOBILIER CONTEXTES DIGITAL & PRINT : FIABILITÉ, CAUTION, CONFIANCE DES ENVIRONNEMENTS DE MARQUES MEDIAS PREMIUM
  24. 24. CONSCIENCE ? FRAGILISATION ? BANQUES ONLINE ? FRILOSITÉ ? EARLY-ADOPTERS ? 2018 ?
  25. 25. COMPORTEMENTS ÉMERGENTS & NOUVEAUX USAGES
  26. 26. C R O W D F U N D I N G C R Y P T O - M O N N A I E S C A G N O T T E S E N L I G N E
  27. 27. P R O P O S I T I O N S D E S E R V I C E S F I N T E C H S A G R É G A T E U R D E C O M P T E S R O B O A D V I S O R T R A N S F E R T P E E R - T O - P E E R
  28. 28. ET MAINTENANT ? ET POUR DEMAIN ?
  29. 29. VOS CONTACTS NICOLAS SEROT ALMERAS ACCOUNT DIRECTOR 01 73 05 64 57 - NSEROT@PRISMAMEDIA.COM CHRISTOPHE CHÉDEVILLE DIRECTEUR MARKETING INSIGHT 01 73 05 53 32 - CCHEDEVI@PRISMAMEDIA.COM VERS L’UBERISATION BANCAIRE ? 2ème vague 2018 vs 2016 Merci de votre attention

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