Découvrez les bases d'utilisation de Lead CRM, solution gratuite et par abonnements de CRM pour gérer sa prospection téléphonique ou terrain et ses relances de fidélisation client

1. Guide de premier usage
Introduction : LeadCRM, la solution de ceux qui croient au
commercial de terrain !
1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts avec
un historique de relations complet
2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales
à mener en priorité
3 – Conserver, retrouver et partager en un instant ses
comptes rendus de visites ou d’appels
3 – Suivre ses opportunités commerciales selon leur
avancement et leur importance
4 – Mener des campagnes de prospection pure
5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale

2. LeadCRM : la solution pour indépendants et petites
entreprises qui croient au commercial concret !
(Réseaux, Visites, Téléphone, Recommandation…)
1. Prospecter : gérer ses relances, ses prises de
rendez-vous, planifier des rappels prioritaires…
2. Fidéliser : savoir qui rappeler quand, quels
projets relancer, quelle newsletter envoyer à
qui…
3. Conclure ses opportunités : suivi précis et
partagé, savoir progresser grâce à ses
statistiques de réussites et d’activité réelles.

3. 1 – Savoir gérer un fichier client complet, multi-contacts et avec un historique de relations complet
1.1 Créer une fiche société manuellement :

4. 1.2 – Renseignez votre fiche client
Créer une fiche société manuellement :
a) Renseigner le nom/raison social (obligatoire)
Saisir les autres informations facultatives
b) Sélectionnez le choix « prospection » :
Automatique :
- Potentiel = aucune action affectée
- Prospect = 1 action affectée
- Projet = 1 opportunité affectée
- Client= 1 opportunité gagnée)
Supprimé
Non interessé
Ancien Client
…
c) Saisissez « ajouter » pour insérer des compléments
d’informations
d) Saisissez vos MOTS CLEFS : vous pourrez faire une
recherche par ces mots-clefs pour mener une action
ciblée par téléphone ou emailing par exemple…
c)
a)
d)
b)

5. 1.3 Modifier une fiche société
a - b -
a) Insérez autant de fiches
contact que souhaité
b) Ajoutez des notes – attention,
ces notes ne sont pas
exportables sur fichier excel,
contrairement aux
commentaires des actions.
N’utilisez les notes que pour
des informations de contexte.
Les informations
opérationnelles sont à insérer
dans les actions (voir ci-après)
c) Modifiez votre fiche à tout
moment
c -

6. Importer son fichier client à partir d’un fichier excel en 2 étapes :
1.4 – Préparez votre fichier – commencez par vous déconnecter !!
Puis téléchargez sur la page d’accueil notre fichier Excel avec Macros et suivez les
instructions…

7. Importez votre fichier client : reconnectez-vous et allez dans
administration / importation des données et suivez les
instructions:
1.5 Importer votre fichier

8. 2 – Visualiser en un instant la listes des tâches commerciales à mener en priorité
Une fois vos premiers clients créés, commencez votre action, et planifiez une première action à faire.
1 –
1 – Visualisez la liste de vos sociétés créées (ou des contacts)
2 – Sélectionnez une société dans la liste
3 – ou tapez son nom dans la zone de recherche
4 – Cliquez sur l’un des 5 icones d’action pour créer une activité commerciale, par exemple, planifier une appel
2 –
3 –
4

9. 2.1. créez une première action
commerciale
1 –
1 – Saisissez un objet de l’appel
(obligatoire)
2 – Saisissez ici les informations dont vous
aurez besoin pour réaliser l’appel.
3 – Planifiez votre appel !
2 –
3 –

10. 3 – Visualisez vos actions à faire
1
1 - Cliquez sur la liste
des appels pour les
visualiser, vous pouvez
ajouter la liste des
email, tâches ou
rendez-vous, les fiches
soulignées en rouge
apparaissent !
2 – Cliquez 2 fois sur
l’appel que vous vous
apprêtez à passer !
2

11. 3.1 Réalisez votre appel !!
1 – Saisissez ici les nouvelles informations
obtenues durant l’entretient. Bonne
nouvelle, l’information « TEL date /
heure » se met automatiquement lorsque
vous clôturez l’action pour vous
permettre d’avoir une suivi clair de votre
historique client.
2 – Une fois votre appel réalisez, vous le
clôturez.
- Sans suite si vous ne voulez plus
recontacter votre prospect
- Clôturer par action suivante pour
planifier ce que vous planifiez de faire
suite à cette action (un rendez-vous
suite à un appel, un email suite à un
rendez-vous…)
2 –
1 –

12. 3.2 Partagez vos informations clients - Choisissez un forfait multi-utilisateurs et partagez vos fiches clients avec vos collaborateurs.
1 -Vous pouvez limiter les fiches visibles par certains collaborateurs en leur affectant simplement un « mot-clef », ils n’auront
alors accès qu’aux fiches qui comportent ce mot clef.
Quand ils créent une fiche, ce mot clef s’ajoute automatiquement
2 -Vous pouvez réaliser des traitements pour ajouter un mot clef à un ensemble de fiche, par exemple selon la zone
géographique
1 –
2 –

13. 4 Suivez vos opportunités commerciales
1 - Créez des opportunités commerciales comme vous créez une action commerciale (à partir de la liste
des sociétés)
2 – Sélectionnez le statut des opportunités que vous voulez visualiser
1 –
2 -

14. 4 Créer des campagnes d’action
1 – Cliquez dans le pavé « filtres et recherches » pour créer des filtres pour voter campagne d’action commerciale
2 – Sélectionnez le type de filtre (les plus courants sont « géographique » et « mots clefs », et renseignez les informations pour sélectionner vos fiches
3 – Donnez un nom à votre fiche et cliquez sur « sauvegarder »
4 – Fermez et appliquez le filtre
1 –
2
3
4

15. 1 – Cette zone est grisée, cela indique que vous avez un filtre actif sur le secteur géographique
(si vous ne trouvez plus certaines fiches, cela peut en être la cause)
2 – Vous visualisez désormais la liste des sociétés ou bien la liste des actions selon ce filtre
3 – Envoyez vos données sur le site d’envois d’emailing et de SMS professionnels
« sendinblue » dans administration/gestion des emailing
1 –
2 –
3 –
4.1 Menez vos campagnes commerciales et marketing

16. 5 – Suivre ses statistiques d’action commerciale
1 –
2 –
3 –
1 – Sélectionnez la page « Etats »
2 – Dans « rapport » Cliquez sur une liste, elle se téléchargera en format tableur .csv (compatible Excel)
3 – Choisissez les « statistiques » – et sélectionnez notre sélection d’états de synthèse format pdf ou .csv,