1. Le marché : chiffres clés
en France et dans le
monde
PwC
04 juin 2014
Sébastien Leroyer

2. 1. Tendances
mondiales

3. La part du digital dans les dépenses publicitaires explose
Slide 3
14%
25% 30%
TV
Quotidiens
Radio
Magasines
Autres
Dépenses publicité digitales mondiales par segment (%)
2009 2014e 2018e
Total marché
publicité (Md €)
315,7 408,2 495,5
Digital

4. Le mobile pèse de plus en plus dans les dépenses digitales
Slide 4
44 528
100 926
147 663
2009 2014e 2018e
Dépenses publicité digitales mondiales fixes et mobiles (Mio €)
+ 54 %
+ 8%
+ 15 %
+ 18%
% dépenses
pub mobiles:
3,6% 14,2% 19,3%

5. Taux de pénétration des accès web mobiles (% de la population)
Un phénomène soutenu par la croissance des abonnements…
Slide 5
2009
19%
20%
16%
2014e
70%
60%
53%
2018e
85%
80%
76%
Evolution
Pénétration
2014e-2018e
+ 15 points
+ 20 points
+ 23 points
Amérique
du Nord
Europe de
l’Ouest
Afrique &
Moyen-Orient
3% 17% 38% + 21 points
9% 31% 51% + 20 pointsAsie-
Pacifique

6. … par les ventes de Smartphones
Slide 6
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tablettes
Smartphones
PC portables
PC de bureau
Ventes mondiales d’appareils connectés (en millions d’unités)
23%
TCAM
2012 – 2017
16%
1%
-4%
1 217
1 469
1 683
1 892
2 084
2 260
Source: IDC, Global Wireless Insight Package - PwC

7. … et par les usages
Slide 7
30%
41%
Radio AutresDigitalTV
15%
8% 8%
Print
Part de temps consacrée par média digital par adulte et par jour- US
38%
43%
Radio AutresTVDigital
12%
4% 1%
Print
2010 2013
4%
Dont mobile
10 heures 46 minutes 11 heures 52 minutes
Temps total
média par
jour
19%
Dont mobile

8. 2. Le marché
français

9. Une montée en puissance du mobile…
Slide 9
Part du marché mobile dans les dépenses digitales en France
(e) : estimé
Sources : SRI, IREP, eMarketer 2013, Global Media Outlook PWC
2010 2011 2012
3%
2013
4%
5%
8%
2017
(e)
20%
(hypothèse haute)
15%
(hypothèse basse)

10. … mais un retard par rapport aux autres pays avancés
Slide 10
Part du mobile*
dans les dépenses digitales par pays
*Mobile et tablette Search et Display
Sources : PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, SRI
2008 2009 2010 2011 2012 2013
17%
14%
8%
8,2%

11. Une croissance portée par le display et par le search
Slide 11
Evolution des investissements Mobile
(Search et Display)
(en millions €)
Chiffres mobile Display+Search, local intégré
*Hors TV connectée
Source Analyse PwC
2010 2011 2012 2013
52
122
146
229
2009
43
+55%
D’investissements sur le
Display Mobile entre 2012 et
2013
Source Analyse PwC
+59%
D’investissements sur le
Search Mobile entre 2012 et
2013
Source Analyse PwC, Local intégré
+57%
Search
150
Display
79

12. Forte croissance de la publicité sur tablette, mais le mobile
reste central
Slide 12
Marché du Display Mobile vs Tablettes France
(en millions €)
Source Analyse PWC, Display hors local
2011 2012 2013
35
41
60
2011 2012 2013
7 10 19
+46%
+90%
Mobile
Tablette

13. Une croissance favorisée par une offre dynamique
Slide 13
Les formats innovants
permettent de valoriser les
usages différenciants du mobile
(tactile, vocal…) et de
développer l’engagement
mesurable
La mobile bénéficie de
la dynamique vidéo :
26,5% de vidéonautes en 2013,
+77% vs 2012, un levier de
viralité efficace pour les
marques
Montée en puissance de la
publicité mobile
géolocalisée et
développement du marché local
Les usages sociaux
mobiles se sont largement
développés et monétisés via des
formats natifs