Chapter 2

1. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
ตลาดสื่อสาร (Communication)
กำรศึกษำมูลค่ำตลำดสื่อสำรในปี 2554 คณะวิจัยยังคงใช้
เกณฑ์ ก ำรจำำ แนกตลำดตำมนิ ย ำมและกำรแบ่ ง ประเภทเช่ น
เดียวกันกับปี 2553 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สื่อสำรและสภำพแวดล้อมโดยรวมไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกปีที่
ผ่ ำ นมำอย่ ำ งมี นั ย สำำ คั ญ แต่ อ ย่ ำ งใด ทั้ ง นี้ ตลำดสื่ อ สำรใน
รำยงำนผลกำรสำำ รวจฉบั บ นี้ ส ำมำรถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม
ตลำดย่อย ได้แก่
2.1ตลำดอุปกรณ์สื่อสำร (Communication Equipment)
2.2ตลำดบริกำรสื่อสำร (Communication Service)
จำกกำรสำำรวจมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2554 พบว่ำ ภำพรวม
ของตลำดสื่ อ สำรมี มู ล ค่ ำ รวมประมำณ 408,846 ล้ ำ นบำท คิ ด
เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 6.9 จำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยแรงขั บ
เคลื่อนสำำ คัญยังคงมำจำกตลำดบริก ำรสื่ อสำรเป็นหลั ก ซึ่ง คิ ด
เป็ น มู ล ค่ ำ ทั้ ง สิ้ น 263,442 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.4
ของตลำดสื่อสำรทั้งหมด ขณะที่อีกร้อยละ 35.6 มำจำกตลำด
อุปกรณ์สื่อสำร ซึ่งคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 145,404 ล้ำนบำท (
แผนภำพที่ 2-1)
แผนภาพที่ 2–1 มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาด
สือสาร
่
ปี 2553 - 2554 และประมาณการปี 2555
2-1

2. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
8.7%
ล้ำน 444,385
บำท450,000
440,000 6.9%
430,000
420,000
410,000 408,846
400,000
390,000
382,509
380,000
370,000
360,000
350,000
2553 2554 2555f
ที่มำ : คณะวิจัย
ทั้งนี้ คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 ตลำดสื่อสำรโดย
รวมจะมี อั ต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ
ตลำดสื่ อ สำรรวมทั้ ง สิ้ น 444,385 ล้ ำ นบำท โดยตลำดบริ ก ำร
สื่ อ สำรยั ง คงเป็ น ตลำดหลั ก ของมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรรวมในปี
2555 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2554
ที่ อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 7.8 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำร
สื่อสำรประมำณ 283,966 ล้ำนบำท นอกจำกนั้น ทำงด้ำนของ
ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรก็คำดว่ำจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
โดยคิดเป็น อัต รำกำรเติบ โตร้ อ ยละ 10.3 จำกปี 2554 หรื อคิ ด
เป็ น มู ล ค่ ำ ประมำณ 160,419 ล้ ำ นบำท ทั้ง นี้ รำยละเอี ย ดของ
กำรสำำ รวจมู ล ค่ ำ ตลำดสื่ อ สำรที่ สำำ คั ญ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ (ตำรำงที่
2-1)
ตารางที่ 2-1: มูลค่าตลาดสือสารปี 2553-2554 และ
่
ประมาณการปี 2555
2-2

3. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
มูลค่า อัตราการ
ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท) เติบโต
สื่อสาร (%)
2553 2554 2555 53/5 54/
f 4 55f
1 Communication 133,7 145,4 160, 8.7 10.3
Equipment 80 04 419
1. Telephone Handset 58,77 62,09 68,1 5.6 9.7
1 4 2 45
1.1. Fixed Handset 2,897 2,980 3,019 2.9 1.3
1
- Conventional Fixed 1,236 1,303 1,381 5.4 6.0
Handset
- IP Phone 1,170 1,254 1,296 7.2 3.3
- Fax 491 423 342 -13.8 -19.1
1.1. Mobile Handset 55,87 59,112 65,12 5.8 10.2
2 7 6
- Conventional 30,98 29,992 27,93 -3.2 -6.9
Mobile Handset 3 1
- Smart Phone 24,89 29,120 37,19 17.0 27.7
1. Core Network 4 5
45,72 50,37 54,9 10.2 9.0
2 Equipment 5 6 16
1.2. Core Network 33,22 35,710 37,98 7.5 6.4
1.2. Infrastructure 12,50 14,666 16,93 17.3 15.4
1. Wireline Equipment 13,72 14,64 15,4 6.7 5.8
3 1.3. Access Equipment 5,345 6,147 6,741 15.0 9.7
3 0 90
1
1.3. LAN Cabling 2,904 3,438 4,166 18.4 21.2
1.3. PBX/PABX 5,474 5,055 4,583 -7.7 -9.3
3 - Conventional PBX 4,312 3,799 3,262 -11.9 -14.1
- IP PBX 1,162 1,256 1,321 8.1 5.2
1. Wireless Equipments 15,55 18,29 21,8 17.6 19.5
4 8 5 68
2-3

4. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
มูลค่า
อัตราการ
ประเภทอุปกรณ์และบริการ (ล้านบาท)
เติบโต
สื่อสาร (%)
2553 2554 2555 53/5 54/
f 4 55f
2 Communication Service 248,7 263,4 283, 5.9 7.8
2. Fixed Line Service 29 42 966
23,21 22,44 21,3 -3.3 -4.8
1
2. Mobile Service 1 4 63
153,2 162,4 176, 6.0 8.7
2 2.2. Mobile Voice 21 86 626
126,2 127,83 130,1 1.2 1.8
1
2.2. Mobile Non Voice 74 2 21
26,94 34,654 46,50 28.6 34.2
2
2. Internet Access 7 5
33,09 36,09 40,1 9.1 11.2
3 Service 8 6 55
2.3. Internet Gateway 9,612 10,126 11,03 5.3 9.0
1
2.3. Internet Service 5
23,48 25,970 29,12 10.6 12.1
2
2. International 6 0
15,69 16,61 17,7 5.9 7.1
4 Telephone Service 4 7 93
2.4. IDD/VoIP 14,53 15,422 16,58 6.1 7.5
1
2.4. Calling Card 6 6
1,158 1,195 1,207 3.2 1.0
2
2. Data Communication 23,50 25,79 28,0 9.8 8.6
5 Service 5 9 29
2.5. Leased Circuit 10,85 11,678 12,65 7.6 8.3
1
2.5. Others 6 2
12,64 14,121 15,37 11.6 8.9
2
Total Communication 9 7
382,5 408,8 444, 6.9 8.7
Market 09 46 385
2.1 ต ล า ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร (Communication
Equipment) สำำ หรับกำรศึกษำลงรำยละเอียดในกลุ่มตลำดนี้
คณะวิ จัย ได้ จำำ แนกตลำดอุ ป กรณ์สื่ อ สำรออกเป็ น 4 กลุ่ มใหญ่
เช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ได้ แ ก่ 1) ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ห รื อ
เครื่ อ งลู ก ข่ ำ ย (Telephone Handset) 2) ตลำดอุ ป กรณ์ โ ครง
ข่ำ ย (Core Network Equipment) 3) ตลำดอุป กรณ์สื่อสำรใช้
สำย (Wireline Equipment) ซึ่งในปีนี้ได้นับรวมตลำดตู้ชุมสำย
2-4

5. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
หรื อ ตู้ ส ำขำโทรศั พ ท์ (PBX/PABX) รวมอยู่ ใ นกลุ่ ม อุ ป กรณ์
สื่ อ สำรใช้ ส ำย และ 4) ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำย (Wireless
Equipment) โดยมู ล ค่ ำ ตลำดในแต่ ล ะประเภทมี ร ำยละเอี ย ด
ดังนี้
2.1.1 ต ล ำ ด เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ เ ค รื่ อ ง ลู ก ข่ ำ ย
(Telephone Handset) โดยตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ส ำมำรถ
จำำ แนกออกเป็ น ตลำดย่ อ ยได้ อี ก 2 กลุ่ มหลั ก กล่ ำ วคื อ ตลำด
โทรศัพท์ประจำำ ที่ (Fixed Handset) และตลำดเครื่องโทรศัพท์
เคลื่ อนที่ (Mobile Handset) โดยแต่ละตลำดก็ ยั ง จำำ แนกออก
เป็นรำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกตำรำงที่ 2-1 เมื่อศึกษำถึงภำพรวม
ของตลำดเครื่องโทรศัพท์ทุกประเภท พบว่ำ ในปี 2554 ตลำด
เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 62,092 ล้ ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น
จำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นอัตรำส่วนกำรเติบโตร้อยละ 5.6 จำกปี 2
553 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นอีก
คิดเป็นร้อยละ 9.7 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 68,145 ล้ำนบำท โดยแรง
ขับเคลื่อนสำำคัญของตลำดเครื่องโทรศัพท์ที่มีกำรเติบโตสูงในปี
2555 เป็ น ผลมำจำกกำรเติ บ โตอย่ ำ งก้ ำ วกระโดดในกลุ่ ม ของ
ตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แผนภำพที่ 2-2)
แผนภาพที่ 2–2 สัดส่วนของมูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์
ประจำาทีและ่
ตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2555
Fixed Handset
4%
96%
2-5
Mobile Handset

6. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
เมื่ อ พิ จ ำรณำลงรำยละเอี ย ดของตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์
ประจำำ ที่ พบว่ ำ ในปี 2554 ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ มี
มูลค่ำทั้งสิ้น 2,980 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 2.9
ซึ่ ง ปั จ จั ย สำำ คั ญ ที่ ทำำ ให้ ต ลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ ใ นปี นี้ มี
กำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ เป็นผลมำจำกกำรที่ภำคธุรกิจ
และผู้ใช้ครัวเรือนซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ทดแทนเครื่องเดิม
หลังจำกเกิดอุทกภัยในไตรมำส 4 ของปี 2554 และปัจจัยนี้ยัง
คงส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2555 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555
คำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดเครื่องโทรศัพท์ป ระจำำ ที่จะมีแ นวโน้ม
กำรเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 1.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 3,019 ล้ำน
บำท อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเครื่องโทรศัพท์ประจำำที่ที่ใช้งำน
ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต (IP Phone) ในปี นี้ มี ทิ ศ ทำงกำร
เติบโตลดลงอย่ำงมำก เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนของรำคำที่ยังสูง
อยู่แม้ว่ำจะได้มีกำรปรับลดรำคำลงประมำณร้อยละ 10 ภำยในปี
ที่ผ่ำนมำ ประกอบกับภำคธุรกิจประสบปัญหำจำกอุทกภัยทำำให้
กำำลังซื้อลดลง นอกจำกนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนกำรใช้
งำนโทรศัพท์ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมำสู่ตลำดเป็นจำำ นวน
มำก ทำำ ใ ห้ ต ล ำด เ ค รื่ องโ ท รศั พท์ ป ระ จำำ ที่ ผ่ ำน เ ค รื อข่ ำย
อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ IP Phone ในปี 2555 คำดว่ ำ จะมี อั ต รำกำร
เติบโตที่ลดลงจำกร้อยละ 7.2 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 3.3
ในปี 2555 หรือคิดเป็นมูลค่ำตลำด 1,296 ล้ำนบำท
ทำงด้ำนตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset) ซึ่ง
จำำแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบธรรม ด ำ (Conventional Mobile Handset) และเค รื่ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟน (Smart Phone) โดยควำมแตก
ต่ำงของกำรจำำ แนกประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น คณะวิจัยพิจำรณำ
2-6

7. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
จำกปัจจัยในเรื่องของระบบปฏิบัติกำรและ ประสิทธิภำพในกำร
ใช้ ง ำนของเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นกำรจำำ แนกประเภท
โดยเครื่องโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติกำร UIQ, Bada, Android,
iOS, RIM และ Window Mobile ถื อ เป็ น เครื่ อ งโทรศั พ ท์ ป ระ
เภทสมำร์ทโฟน ทั้งนี้ จำกภำพรวมของกำรศึกษำตลำดเครื่อง
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทุ ก ประเภทในปี 2554 พบว่ ำ มี มู ล ค่ ำ รวม
59,112 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำรเติ บ โตจำกปี 2553 ร้ อ ยละ
5.8 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.2
ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ ตลำดโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร วม
65,126 ล้ำนบำท
เมื่ อ พิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดของโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ำก
แผนภำพที่ 2-3 พบว่ ำ ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบ
ธรรมดำ (Conventional Mobile Handset) มี อั ต รำกำรเติ บ โต
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2553 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตที่
ลดลงร้ อ ยละ 3.2 ในปี 2554 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 29,992 และ
คำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะยังคงติดลบเพิ่มมำก
ขึ้ น โดยมู ล ค่ ำ ตลำดจะลดลงเหลื อ 27,931 ล้ ำ นบำท หรื อ มี
อัตรำกำรเติบโตติดลบร้อยละ 6.9 ในปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องมำจำก
กำรปรับลดรำคำของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมำร์ทโฟนที่มี
กำรปรับลดรำคำลงกว่ำร้อยละ 30 ซึ่งรำคำปรับลงมำใกล้เคียง
กับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แ บบธรรมดำ ทำำ ให้ผู้ใ ช้ที่ต้องกำร
ซื้อเครื่องทดแทนเลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมำกกว่ำ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ง ำนอินเทอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ดังจะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 2-3 ซึ่งมูลค่ำตลำดใกล้
เคียงกันมำกทั้งสองประเภทและถือเป็นจุดเปลี่ยนของพฤติกรรม
ผู้บริโภคต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย อันเนื่อง
มำจำกปัจจัยทำงด้ำนของกระแสควำมนิยมในกำรใช้โ ทรศัพท์
เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ทำำให้เกิดกำรทดแทนในกำร
ใช้งำนสำำหรับตลำดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำ
2-7

8. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
แผนภาพที่ 2–3 มูลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี
2553-2554
และประมาณการ ปี 2555
ล้ำน
บำท
40,000
37,195
35,000
30,983 29,99229,120
30,000 27,931
25,000
24,894
20,000
15,000
10,000
5,000
2553 2554 2555f
Convention Mobile Handset
Handset
ทีมำ : คณะวิจัย
่
จำกแผนภำพข้ ำ งต้ น ในทำงกลั บ กั น ตลำดเครื่ อ งโทร
ศัพท์สมำร์ทโฟนมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำตลำดเพิ่มขึ้นจำกปี
2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 17 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 29,120
ล้ ำ นบำท อย่ ำ งไรก็ ต ำม หำกพิ จ ำรณำทำงด้ ำ นของอั ต รำกำร
เติบโตต่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ใ นปี 2554 กลับมีอัตรำกำร
เติบโตสูงถึงร้อยละ 24 ของกำรเพิ่มขึ้นของเครื่องโทรศัพท์ ซึ่ง
คิ ด เป็ น จำำ นวนกำรใช้ จ่ ำ ยซื้ อ เครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท
โฟนประมำณ 3.3 ล้ำนเครื่อง แต่เนื่องจำกปัจจัยทำงด้ำนรำคำที่
ปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ
ตลำดอยู่ที่ร้อยละ 17 นอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำ
ตลำดเครื่ อ งโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ในปี
2555 มีมูลค่ำประมำณ 37,195 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโต
ของมูลค่ำตลำดมำกถึงร้อยละ 27.7 ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก
ของปี 2555 ที่นอกเหนือจำกควำมนิยมในกำรใช้งำนโทรศัพท์
2-8

9. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนมำกกว่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดำแล้ว
ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรให้บริกำร 3G เชิง พำณิชย์ของผู้ให้
บริ ก ำรที่ มี ค วำมครอบคลุ ม พื้ น ที่ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรรั บ ส่ ง
ข้อมูลเพิ่มมำกขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำจะยังมีควำมไม่แ น่นอน
ในเรื่องของกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 3G อย่ำงเป็นทำงกำรแต่ผู้ให้
บริกำรก็ยังคงพัฒนำคุณภำพของกำรรับส่งข้อมูลด้วยกำรเลือก
ใช้เทคโนโลยี WiFi เข้ำมำช่วยในกำรรองรับปริมำณของข้อมูล
ที่ มี จำำ น ว น ม ห ำ ศ ำ ล ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ ำ 3GO (3G Off Load)
เทคโนโลยี ดั ง กล่ ำ วเริ่ ม มี ก ำรใช้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 2 ของปี 2554
โ ด ย ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร บ ำ ง ร ำ ย ซึ่ ง ใ น ปี นี้ น่ ำ จ ะ เ ห็ น ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น
เทคโนโลยีดังกล่ำวเชิงพำณิชย์เพิ่มขึ้นอีกมำกจำกปีที่ผ่ำนมำ
นอกจำกนั้น ยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของกำรพัฒนำ Mobile
Application ที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม จำกทั้ ง ภำครั ฐ และเอกชนใน
ปั จ จุ บั น จึ ง ค ำ ด ว่ ำ ใ น ปี 2555 จ ะ มี ก ำ ร พั ฒ น ำ Mobile
Application ที่ตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำำ งำนของ
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมำร์ทโฟนได้มำกขึ้น โดย
ได้ มี ก ำรนำำ เทคโนโลยี Cloud Computing มำผสมผสำนกั บ
ควำมสำมำรถในกำรทำำงำนของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ท
โฟนและคำดว่ำจะเป็น เทรนด์ที่สำำคัญสำำหรับเครื่องโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนในปี 2555 ประกอบกั บ กำรพั ฒ นำระบบ
ปฏิ บั ติ ก ำรของค่ ำ ยโทรศั พ ท์ ที่ ต้ อ งกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ทำำ งำนระหว่ ำงเครื่ องโทรศัพ ท์ใ นแต่ ละค่ำ ยให้ส ำมำรถใช้ง ำน
สื่อสำรข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงรำบรื่น โดยปลำยปี 2555 คำด
ว่ำน่ำจะเห็นกำรออกสู่ตลำดของระบบปฏิบัติกำร Android 4 ซึ่ง
มี ค วำมสำมำรถในกำรส่ ง เสริ ม กำรทำำ งำนระหว่ ำ งอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android อีกทั้งทิศทำงกำรพัฒนำ
แอพพลิ เ คชั่ น จะเป็ น กำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ที่ ส่ ง เสริ ม กำร
ทำำ งำน Interoperability ระหว่ำ งแพลตฟอร์ม ขณะที่ค่ ำ ยโทร
ศัพท์สมำร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร RIM ก็มีควำมพยำยำมที่
2-9

10. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
จ ะ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก ำ ร จ ำ ก Unique Base เ ป็ น ก ำ ร ใ ช้
แพลตฟอร์ม QNX ซึ่งจะส่งเสริมกำรทำำ งำนระหว่ำงเครื่องโทร
ศั พ ท์ ส มำร์ ท โฟนบนระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM ให้ ส ำมำรถรั บ ส่ ง
ข้ อ มู ล และใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น กั บ โทรศั พ ท์ ค่ ำ ยอื่ น ๆ ได้ ซึ่ ง กำร
ทำำงำนระหว่ำงโทรศัพท์ RIM กับแพลตฟอร์มอื่นถือเป็นจุดอ่อน
ที่สำำ คั ญของระบบปฏิ บั ติ ก ำร RIM โดยในปี 2555 คำดว่ ำ ค่ ำ ย
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ส มำร์ ท โฟนที่ น่ ำ จะมี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดเพิ่ ม ขึ้ น
จำกปี ที่ ผ่ ำ นมำ คื อ ซั ม ซุ ง จำกกำรที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลำด
อย่ำงต่อเนื่องและมีระดับรำคำที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกซื้อได้
อย่ำงเหมำะสมกับกำำลังซื้อของตน
2.1.2 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ โ ค ร ง ข่ ำ ย (Core Network
Equipment) จำำ แนกออกเป็ น 2 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ตลำด
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรติ ด ตั้ ง งำนโครงข่ ำ ยทั้ ง โครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์
และโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต 1 2) อุปกรณ์ในกลุ่มของเคเบิลที่ใช้ใน
กำรติ ด ตั้ ง โครงข่ ำ ย เช่ น เคเบิ ล ใยแก้ ว นำำ แสง สำยทองแดง
และ Coaxial เป็นต้น โดยมูลค่ำตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยในภำพ
รวมของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 50,376 ล้ ำ นบำท หรื อ มี อั ต รำกำร
เติ บ โตจำกปี 2553 คิ ด เป็ น อั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 10.2 ซึ่ ง
ถือ ว่ ำเป็ นอั ตรำกำรเติ บโตที่ไ ม่ สู ง มำกนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม ำณ
ควำมต้องกำรใช้งำนทำงด้ำนสื่อสำรข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำำ นวน
มำก เนื่องจำกโครงกำรภำครัฐหลำยๆ โครงกำรชะลอกำรลงทุน
และไม่ เ กิ ด กำรใช้ จ่ ำ ยทำงด้ ำ นอุ ป กรณ์ โ ครงข่ ำ ยโดยเฉพำะ
โครงกำรขยำยโครงข่ำย FTTX และโครงข่ำยกำรสื่อสำรยุคหน้ำ
(NGN : Next Generation Network) แม้ว่ำจะมีนโยบำยบรอด
1 ดูคำำนิยำมเพิ่มเติมของประเภทอุปกรณ์ที่ได้จัดเก็บในกลุ่มของอุปกรณ์โครงข่ำย
ได้ที่กรอบนิยำมท้ำยเล่ม
2-10

11. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
แบรนด์แ ห่งชำติ ออกมำเมื่อ ต้น ปี 2554 ก็ตำมแต่ ก็ยั ง ไม่ ส่ง ผล
ต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด กำรขยำยโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนในทำง
ปฏิบัติแต่อย่ำงใด
นอกจำกนั้ น คณะวิจัยคำดว่ ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโต
ของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำยจะมีอัตรำกำรเติบโตลดลงอีกเหลือ
ร้ อ ยละ 9.0 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 54,916 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่
2-4) อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกในปี 2554 ตลอดจนถึงปี 2555
ยังไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำย
ของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำย เนื่องจำกภำครัฐต้องใช้จ่ำยเงินงบ
ประมำณจำำนวนมำกกับโครงกำรเร่งด่วนเพื่อบรรเทำและป้องกัน
อุ ท กภั ย ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ซำ้ำ อี ก ทำำ ให้ ใ นปี นี้ ไ ม่ มี โ ครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับตลำดสื่อสำรที่สำมำรถกระตุ้นกำรซื้อขำยในตลำด
สื่อสำรได้อย่ำงมีนัยสำำคัญ2 ประกอบกับผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ยัง
เน้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรแทนกำรขยำยโครงข่ำย
เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของกำรประมูลใบอนุญำต 3G รวมถึง
ควำมไม่ชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติภำยหลังจำกสัญญำสัมปทำน
สิ้นสุดลง
แผนภาพที่ 2–4 มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่ายปี
2553-2554
และประมาณการ ปี 2555
2 ปี 2555 ภำครัฐได้มีโครงกำรแจก Tablet สำำ หรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษำ แต่
ผลของโครงกำรดังกล่ำวไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลำดสื่อสำรในภำพรวมเนื่องจำกงบ
ประมำณส่ วนใหญ่ เ ป็น กำรสั่ง ซื้ ออุ ป กรณ์ แ ท็บ เล็ ต ซึ่ง ส่ง ผลโดยตรงต่ อตลำด
ฮำร์ดแวร์ อย่ำงไรก็ตำม ตลำดสื่อสำรยังคงได้อำนิสงส์ในเรื่องของกำรกระตุ้น
ควำมต้องกำรใช้งำนสื่อสำรข้อมูลและควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้น คณะวิจัยจึงไม่นับรวมโครงกำรนี้ในกำรวิเครำะห์
กำรเติบโตของมูลค่ำตลำดสื่อสำรปี 2555
2-11

12. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
9.0%
10.2%
ล้ำน
54,916
บำท
55,000
50,376
50,000
45,725
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียด พบว่ำ ตลำดอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรติดตั้งโครงข่ ำยปี 2554 มีมูลค่ำ 35,710 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ
7.5 และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 อัตรำกำรเติบโตจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 6.4 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 37,986 ล้ำนบำท ขณะที่อุปกรณ์
เคเบิ ล ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 14,666 ล้ ำ นบำท คิ ด เป็ น อั ต รำกำร
เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 17.3
อย่ำงไรก็ตำม เช่นเดียวกับทิศทำงของตลำดอุปกรณ์โครงข่ำย
คณะวิ จั ย คำดว่ ำ ในกลุ่ ม ของ Infrastructure Cabling นี้ จ ะมี
อัตรำกำรเติบโตในปี 2555 ลดลงเช่นเดียวกั น โดยในปี 2555
ตลำดเคเบิลลิ่งจะมีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 16,930 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 15.4 จำกปี 2554
โดยปัจจัยบวกของตลำดในกลุ่มนี้ คือ กำรวำงสำยเคเบิล
ทดแทนส่วนที่เสียหำยภำยหลังจำกอุทกภัยโดยเฉพำะในนิคม
อุ ต สำหกรรมและภำคธุ ร กิ จ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ประกอบกั บ กำร
ลงทุ นขยำยโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
2-12

13. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ ง ำนและขยำยควำม
ครอบคลุมของพื้นที่กำรให้บริกำรออกสู่ต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้น
ดังนั้น แม้ว่ำจะไม่มีโครงกำรขนำดใหญ่จำกภำครัฐประกอบกับ
กำรลงทุนโครงข่ำย 3G ยังไม่มีควำมชัดเจนก็ยังทำำ ให้ตลำดใน
กลุ่ ม นี้ มี อั ต รำกำรเติ บ โตที่ ค่ อ นข้ ำ งสู ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มู ล ค่ ำ
ตลำดโครงข่ำยในปี 2555 มำจำกกำรลงทุนในโครงข่ำยสื่อสำร
ควำมเร็วสูงไร้สำยและอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติคเป็นหลัก อย่ำงไร
ก็ตำม ปัจจัยลบสำำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำตลำดอุปกรณ์
โครงข่ ำย คือ กำรออกกฎระเบียบและกำรกำำ กั บดูแ ลของคณะ
กรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่ง ชำติ (กสทช.) ซึ่ง ยั ง คงมีค วำมไม่ ชั ด เจนใน
กำรกำำ กั บ ดู แ ลกำรให้ บ ริ ก ำร 3G และกำรให้ บ ริ ก ำรข้ ำ มสื่ อ
(Cross Media) เช่ น กำรให้ บ ริ ก ำรแพร่ ภ ำพกระจำยเสี ย งผ่ ำ น
เครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง เป็ น ต้ น ซึ่ง อำจจะส่ ง ผลให้
แผนกำรลงทุนของภำคเอกชนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
2.1.3 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ใ ช้ ส ำ ย (Wireline
Equipment) จำำ แนกออกเป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) อุ ป กรณ์
สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณจำกโครงข่ ำ ยสื่ อ สำร
(Wireline Access Equipment) 2) อุปกรณ์เคเบิลสำำ หรับระบบ
เครือข่ำยภำยในอำคำรและครัวเรือน (LAN Cabling) และ 3) ตู้
ชุมสำยโทรศัพท์ (PBX/PABX) โดยผลกำรสำำ รวจมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยในภำพรวมของปี 2554 มี
มูลค่ำ 14,640 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ในอัตรำกำร
เติ บ โตร้ อ ยละ 6.7 และคำดกำรณ์ ว่ ำ อั ต รำกำรเติ บ โตจะลดลง
เล็กน้อยสำำหรับปี 2555 โดยคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.8
หรือคิดเป็นมูลค่ำ 15,490 ล้ำนบำท ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำำ ลัง
ซื้ อ ของภำคครั ว เรื อ นและภำคธุ ร กิ จ ที่ ห ดตั ว ลงหลั ง จำกเหตุ
อุ ท กภั ย ทำำ ให้ ภ ำคธุ ร กิ จ ชะลอกำรตั ด สิ น ใจซื้ อ ออกไปก่ อ น
2-13

14. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
นอกจำกนั้ น ยั ง มี ปั จ จั ย ในเรื่ อ งของกำรทดแทนกั น ระหว่ ำ ง
อุปกรณ์ใช้สำยและอุปกรณ์ไร้สำย ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ไร้สำยได้
รั บ ควำมนิ ย มเพิ่ ม มำกขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเข้ ำ มำทดแทนส่ ว นแบ่ ง
ตลำดของอุ ป กรณ์ ใ ช้ ส ำย โดยจะเห็ น อั ต รำกำรทดแทนของ
อุปกรณ์ไร้สำยที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 (แผนภำพที่ 2-5)
แผนภาพที่ 2–5 สัดส่วนมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย
และไร้สาย
ปี 2554 และประมาณการ ปี 2555
ปี 2554 ปี 2555
Wireline Wireless Wireline
44% 41%
Wireless
56%
59%
ทีมำ : คณะวิจัย
่
เมื่อพิจำรณำลงรำยละเอียดแยกรำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่ำ
ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรใช้ ส ำยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ สั ญ ญำณ (Wireline
2-14

15. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
Access Equipment) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ปลำย
ทำง หรื อ เป็ น อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ สำำ หรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร (End User)
ในปี 2554 มีมูลค่ำประมำณ 6,147 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้นจำก
ปี 2553 ในอัตรำกำรเติ บโตร้อ ยละ 15 และคำดกำรณ์ว่ ำ อัต รำ
เติ บ โตจะลดลงเป็ น ร้ อ ยละ 9.7 ในปี 2555 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ
6,741 ล้ ำ นบำท โดยแรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของตลำดในกลุ่ ม นี้
คือ Access Point ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของตลำดนอกเหนือจำก
เร้ ำ ท์ เ ตอร์ ซึ่ ง คำดว่ ำ จะลดปริ ม ำณกำรสั่ ง ซื้ อ ลงจำกสภำพ
เศรษฐกิจและกำำ ลังซื้อของผู้บริโภคหดตัวลงนับตั้งแต่ไตรมำส
4 ของปี 2554 อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ลบจำกกำรให้ บ ริ ก ำร ADSL ใน
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลเริ่ ม ทรงตั ว ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งหวื อ หวำ
เหมือนปีที่ผ่ำนๆ มำ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
หันมำให้ควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้
สำยไม่ว่ำจะเป็นแท็บเลตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนเพิ่ม
มำกขึ้น ขณะที่มูลค่ำกำรใช้จ่ำยจำกต่ำงจังหวัดยัง คงขึ้นอยู่กับ
กำรวำงสำยโครงข่ำย ADSL ของผู้ให้บริกำรซึ่งคำดว่ำจะมีกำร
วำงสำยไปยังต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อย
อดขำยของภำคธุ รกิ จในปี นี้ อย่ ำงไรก็ต ำม นับ เป็น ปั จจั ย บวก
สำำ หรับตลำดกลุ่มนี้ห ำกผู้ใ ห้บ ริ กำรมีก ำรวำงสำย ADSL ไปยั ง
เขตอุ ต สำหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นต่ ำ งจั ง หวั ด เพิ่ ม มำกขึ้ น (
แผนภำพที่ 2-6)
แผนภาพที่ 2–6 มูลค่าตลาดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สาย
ปี 2553 - 2554 และประมาณการ ปี 2555
2-15

16. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
9.7%
ล้ำน 15%
บำท
7,000
6,741
6,147
6,000
5,345
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
ทำงด้ำนของตลำด LAN Cabling ในปี 2554 เติบโตเพิ่ม
ขึ้ น จำกปี 2553 ในอั ต รำกำรเติ บ โตร้ อ ยละ 18.4 หรื อ คิ ด เป็ น
มูลค่ำ 3,438 ล้ำนบำท และคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำตลำดในกลุ่มนี้จะ
เพิ่มขึ้นอีกเป็น 4,166 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.2 ในปี 2555 ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดในกลุ่มนี้มี
อัตรำกำรเติบโตในปี 2555 เป็นผลมำจำกกำรซ่อมแซมและวำง
ระบบเครื อ ข่ ำ ยสำยให้ กั บ ภำคธุ ร กิ จ และองค์ ก รเอกชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มลูกค้ำหลักคือธุรกิจค้ำ
ส่ ง ค้ ำ ปลี ก และสถำบั น กำรศึ ก ษำที่ จำำ เป็ น ต้ อ งมี ก ำรวำงระบบ
เครือ ข่ำยสำยใหม่ นอกจำกนั้ นยัง มีปัจจั ยบวกที่ เข้ ำ มำเสริ มใน
ตลำดนี้ได้แก่ ควำมต้องกำรใช้กล้องวงจรปิดที่เพิ่มขึ้นสูงมำกทั้ง
ภำครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง ในปี 2555 นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ก ำรให้ บ ริ ก ำร
โทรทั ศ น์ ผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (TV Over
Broadband) ให้ กั บ ครั ว เรื อ นและธุ ร กิ จ โรงแรม ปั จ จั ย ต่ ำ งๆ
เหล่ำนี้ทำำให้อัตรำกำรเติบโตของตลำดในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นสวน
กระแสกับตลำดอุปกรณ์เชื่อมต่อใช้สำย (แผนภำพที่ 2-7)
แผนภาพที่ 2–7 มูลค่าตลาดเคเบิลภายในอาคาร (LAN
2-16

17. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
Cabling)
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
ล้ำน 21.2%
บำท 4,500
18.4% 4,166
4,000
3,500 3,438
3,000 2,904
2,500
2,000
1,500
1,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
สำำ ห รั บ ต ล ำ ด ตู้ ชุ ม ส ำ ย โ ท ร ศั พ ท์ (Private Branch
Exchange : PBX) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตู้ ชุ ม สำยแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้
ร ะ บ บ อ น ำ ล็ อ ก (Conventional PBX/Analog PBX) แ ล ะ ตู้
ชุมสำยที่รองรับระบบดิจิทัล (IP PBX) ซึ่งในภำพรวมของมูลค่ำ
ตลำดปี 2554 มีอัตรำกำรเติบโตลดลงจำกปี 2553 ในอัตรำกำร
เติ บ โตที่ ล ดลงร้ อ ยละ 7.7 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 5,055 ล้ ำ นบำท
และในปี 2555 ก็ ยั ง คงมี ทิ ศ ทำงกำรเติ บ โตที่ ล ดลงอี ก ร้ อ ยละ
9.3 หรือคิดเป็นมูลค่ำ 4,583 ล้ำนบำทในปี 2555 อันเป็นผลสืบ
เนื่องมำจำกไม่มีโครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่ที่เข้ำมำช่วยกระตุ้น
ตลำด อีกทั้งกำรลงทุนของภำคเอกชนก็ลดลงตั้งแต่ไตรมำส 3
ของปีที่ผ่ำน โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจอพำร์ตเมนต์และกลุ่มผู้ให้
บริ ก ำรโทรศั พ ท์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ หลั ก ของตลำด PBX โดย
เฉพำะกำรลดลงของมูลค่ำตู้ชุมสำยระบบอนำล็อกซึ่งในปี 2554
2-17

18. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
มีมูลค่ำ 3,799 ล้ำนบำท และคำดว่ำมูลค่ำจะลดลงเหลือ 3,262
ล้ ำ นบำทในปี 2555 เนื่ อ งจำกกำรทดแทนกำรใช้ ง ำนของตู้
ชุมสำยระบบดิจิทัลที่มีกำรปรับลดรำคำลงแต่มีประสิทธิภำพสูง
กว่ำ
โดยมู ล ค่ ำ ของตลำด IP PBX ในปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 1,256
ล้ ำ นบำท และคำดว่ ำ มู ล ค่ ำ จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น 1,321 ล้ ำ นบำท
ภำยในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.2 ซึ่งอัตรำ
กำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงมำกนักเมื่อเทีย บกับ ปีที่ผ่ำนๆ มำ อัน
เป็นผลจำกปัจจัยรำคำที่ลดลง รวมถึงปัจจัยทำงด้ำนเทคโนโลยี
เ ส มื อ น (Virtualization Technology) เ ท ค โ น โ ล ยี Cloud
Computing แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี Wirless Access Broadband
ทำำ ให้ มี ก ำรใช้ อุ ป กรณ์ WAB ทดแทนตู้ ชุ ม สำยประเภท DSL
AM เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงแนวโน้มกำรใช้บริกำร Infrastructure as
a Service (IAAS) ที่ เ ริ่ ม มี ใ ห้ เ ห็ น บ้ ำ งในไตรมำสแรกของปี
2555 (แผนภำพที่ 2-8)
แผนภาพที่ 2–8 มูลค่าตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
ล้ำน
บำท
2-18

19. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
4,500 4,312
4,000 3,799
3,500 3,262
3,000
2,500
2,000
1,500 1,256 1,321
1,162
1,000
500
2553 2554 2555f
Conventional PBX IP PBX
ทีมำ : คณะวิจัย
่
2.1.4 ต ล ำ ด อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส ำ ร ไ ร้ ส ำ ย (Wireless
Equipment) ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้ สำยครอบคลุมอุปกรณ์ไร้
สำยที่ใ ช้ ใ นสถำนีฐ ำนรวมถึง อุป กรณ์ ประเภทเรำท์เ ตอร์ ไ ร้ ส ำย
และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยประเภท Air Card หรือ
Access Card โดยมูลค่ำตลำดรวมของอุป กรณ์ สื่อ สำรไร้ ส ำยปี
2554 มีมูลค่ำ 18,295 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ด้วยอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ 17.6 และคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตจะเพิ่ม
ขึ้ น อี ก ในปี 2555 เป็ น ร้ อ ยละ 19.5 หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ ำ 21,868
ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-9)
แผนภาพที่ 2–9 มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
2-19

20. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
19.5%
ล้ำน
บำท
23,000 17.6% 21,868
21,000
19,000 18,295
17,000
15,558
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ทำำให้ตลำดอุปกรณ์สื่อสำรไร้สำยเติบโต
ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกควำมนิยมในกำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สู ง ไร้ ส ำย และเป็ น ผลมำจำกกำรลงทุ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ
โครงข่ ำ ยกำรให้ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง รวมถึ ง กำร
ปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บ ริกำรรั บส่ง ข้อมูลไร้ สำยของผู้ใ ห้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคำดว่ำในปี 2555 จะมีกำรลงทุน
เพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพำะในส่วนของกำรขยำยเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ไร้สำย (WiFi) เพื่อรองรับกำรใช้ง ำนข้อมู ลจำกระบบ HSPA ที่
คำดว่ ำจะเพิ่ม สูง มำกในปี นี้ โดยมีก ำรติดตั้ ง อุ ปกรณ์ Off Load
เพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ HotSpot ทั้ง ในห้ ำงสรรพสิ น ค้ ำ และโซนธุ ร กิ จ
เพื่ อ ให้ มี ค วำมสำมำรถรองรั บ กำรใช้ ง ำน HSPA ที่ ค รอบคลุ ม
พื้นที่กำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเดิม ซึ่งอุปกรณ์ที่น่ำจะได้รับ
กำรตอบรับที่ดีจำกตลำดในปี 2555 คือ อุปกรณ์ประเภททีใช้กำร ่
เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยมำตรฐำน 802.11n เช่ น Mesh AP และ Mesh
Bridge นอกจำกนั้ น ยั ง จะได้ เ ห็ น กำรผสมผสำนกำรใช้ ง ำน
ระหว่ำง FemtoCell หรือ PicoCell ร่วมกับอุปกรณ์ WiFi ประเภท
2-20

21. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
Roaming Network Equipment ม ำ ก ขึ้ น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และจำกกระแสควำมนิ ย มกำรใช้ ง ำน
Multimedia ประเภทสตรีมมิ่งวิดีโอที่เพิ่มสูงขึ้น น่ำจะส่งผลดีต่อ
อุปกรณ์เครือข่ำยไร้สำยประเภท Multiple SSID ซึ่งจะมีบทบำท
ในกำรกระตุ้ น ตลำดอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรให้ ข ยำยตั ว ในปี ห น้ ำ โดย
อุปกรณ์ดังกล่ำวจะเข้ำมำช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรทำำงำนของ
เครื อ ข่ ำ ยไร้ ส ำยที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ร องรั บ กำรส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มีค วำมเร็ ว
(Bandwidth) มำกขึ้น ส่งผลให้กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นประเภท
รับชมคลิปวิดีโอ หรือ Social Media เช่น กำรคุยโทรศัพท์แบบ
เห็นหน้ำ (FaceTime) ได้รับกำรตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำก
ขึ้น นอกจำกนั้น กระแสควำมนิยมกำรใช้งำน Mobile Internet
ยังส่งผลให้มีกำรซื้ออุปกรณ์ประเภท Wireless Aircard เพิ่มสูง
ขึ้นมำกจำกปีที่ผ่ำนมำและคำดว่ำยังมีทิศทำงกำรเติบโตสูงอย่ำง
ต่อเนื่องในปีหน้ำ
อย่ ำงไรก็ต ำม ตลำดอุป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยยั ง คงมี ปั จ จั ย
เสี่ยงที่จำำ เป็นต้องพิจำรณำจำกกำรประมูลใบอนุญำตให้บริกำร
3G ซึ่ ง หำกล่ ำ ช้ ำ เกิ น กว่ ำ ปี 2555 จะกลำยเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่
สำำคัญของตลำด นอกจำกนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่สำำคัญอีกประกำรคือ
เรื่องของกำำ ลังซื้อของภำคธุร กิจและภำคครั วเรือ นหลัง ประสบ
อุทกภัย ประกอบกับสภำวะเศรษฐกิจซบเซำในปัจจุบันซึ่งจะส่ง
ผลต่อกำรระดมทุนและทำำ ให้ต้นทุนทำงกำรเงินของผู้ประกอบ
กำรเพิ่มสูงขึ้น ผู้ให้บริกำรจึงต้องมีควำมระมัดระวังในเรื่องของ
กำรเลื อ กอุ ป กรณ์ เ พื่ อ กำรลงทุ น ในกำรขยำยและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพโครงข่ำยที่เข้มงวดมำกขึ้นทั้งในแง่ของกำรเลือก
เทคโนโลยีแ ละกำรเลือกพื้นที่กำรให้บริกำร ดัง นั้น ในปี 2555
น่ ำ จะได้ เ ห็ น กำรกระจุ ก ตั ว ของกำรลงทุ น ในพื้ น ที่ ทำำ กำำ ไร
มำกกว่ำกำรขยำยโครงข่ำยกำรให้บริกำรไปในพื้นที่ห่ำงไกล
2.2 ต ล า ด บ ริ ก า ร สื่ อ ส า ร (Communication
Service) สำำ หรับกำรศึกษำรำยละเอียดในตลำดบริกำรสื่อสำร
2-21

22. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
คณะวิ จั ย ยั ง คงจำำ แนกประเภทบริ ก ำรสื่ อ สำรโดยใช้ เ กณฑ์
เดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำง
ปี โดยในปีนี้ตลำดบริก ำรสื่อ สำรจำำ แนกออกเป็น 5 ตลำดย่อ ย
ได้แก่
1) บริกำรโทรศัพท์ประจำำที่ (Fixed Line Service)
2) บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
3) บ ริ ก ำ ร เ ชื่ อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet Access
Service)
4) บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ (International
Telephone Service) และ
5) บริกำรสื่อสำรข้อมูล (Data Communication Service)
2.2.1 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ (Fixed Line
Service) ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ จำำ ที่ ปี 2554 มี มู ล ค่ ำ
22,444 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็น อัต รำกำรเติ บ โตที่ ล ดลงจำกปี 2553
ร้อยละ 3.3 เนื่องจำกในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2554 ได้รับผลก
ระทบจำกปัจจัยลบเรื่องของอุทกภัยที่ส่งผลให้ผู้ให้บริกำรส่วน
ใหญ่ย กเว้น ค่ำ บริ ก ำรสำำ หรั บ พื้ น ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทำำ ให้ มู ลค่ ำ
ตลำดในปี 2554 มีอัตรำกำรเติ บโตลดลง อย่ ำ งไรก็ ตำม คณะ
วิจัยคำดกำรณ์ว่ำมูลค่ำของตลำดบริกำรโทรศัพท์ประจำำ ที่จะมี
กำรเติบโตในทิศทำงที่ลดลงอีกในปี 2555 โดยคำดกำรณ์ว่ำจะ
มีมู ล ค่ ำ ตลำดลดลงเหลื อ 21,363 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำ
กำรเติบโตทีลดลงร้อยละ 4.8 (แผนภำพที่ 2-10)
่
แผนภาพที่ 2–10 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำาที่
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
ล้ำน -3.3%
บำท
23,500
23,211 -4.8%
23,000
22,500 22,444
22,000
21,500 21,363
21,000
2-22
20,500
20,000
2553 2554 2555f

23. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
ทีมำ : คณะวิจัย
่
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ต ลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่
เติบโตลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็นผลมำจำกอัตรำกำรทดแทนกำร
ใช้งำนของบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเข้ำมำแทนที่กำรใช้งำน
โทรศัพท์ประจำำ ที่ ประกอบกับปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยใน
กำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำรผ่ ำ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สำรไร้ ส ำยประเภทโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถพูดคุย
ผ่ำ นอุ ป กรณ์ดัง กล่ ำวในลัก ษณะของ Online Chatting ได้เ ช่น
เดียวกันกับกำรสื่อสำรทำงเสียง ดังนั้น ในปี 2555 น่ำจะได้เห็น
กำรทดแทนกำรใช้ บ ริ ก ำรประเภท Non Voice เข้ ำ มำแย่ ง ส่ ว น
แบ่ ง ตลำดของบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น อย่ ำ งไร
ก็ ต ำม แม้ ว่ ำ ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ ป ระจำำ ที่ จ ะมี แ นวโน้ ม กำร
เติบโตลดลงแต่ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ต้ องกำรเลิกใช้บ ริ กำร
โทรศัพท์ประจำำที่เพียงแต่มีควำมต้องกำรใช้ลดลงเท่ำนั้น
2.2.2 ตลำดบริก ำรโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ (Mobile Service)
ตลำดบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยกำรให้บริกำรเสียง
(Voice) และบริกำรข้อมูล (Non Voice) ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่
เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ โดยผลกำรสำำรวจ พบว่ำ ในปี 2554
ตลำดบริ ก ำรโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นภำพรวมมี มู ล ค่ ำ 162,486
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 6 จำกปี 2553 ซึ่ง
เป็ น ผลมำจำกแรงขั บ เคลื่ อ นตลำดทำงฝั่ ง ของกำรให้ บ ริ ก ำร
สื่อสำรข้อมูลเป็นหลัก โดยในปีที่ผ่ำนมำมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่ม
สูงอย่ำงก้ำวกระโดด แม้ว่ำมูลค่ำหลักของตลำดบริกำรโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ ยั ง คงมี ร ำยได้ ห ลั ก จำกกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งก็ ต ำม
นอกจำกนั้น คณะวิจัยคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
อีกเป็น 176,626 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.7
(แผนภำพที่ 2-11)
แผนภาพที่ 2–11 มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2-23

24. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
8.7%
ล้ำน
บำท
180,000
176,626
175,000 6.0%
170,000
165,000
162,486
160,000
155,000
153,221
150,000
145,000
140,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
บ ริ ก ำ ร เ สี ย ง ผ่ ำ น โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ (Mobile Voice
Service) แบ่งออกเป็นกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจ่ำย
เงินก่อนใช้บริกำร (Prepaid) และบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
ใช้ ก่ อ นจ่ ำ ยที ห ลั ง (Postpaid) โดยกำรให้ บ ริ ก ำรเสี ย งผ่ ำ น
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 127,832 ล้ ำ นบำท คิ ด
เป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 1.2 แม้ว่ำทำง
ด้ำนของจำำนวนผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศเริ่ม
ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว แต่ ด้ ว ยกำรแข่ ง ขั น ทำงด้ ำ นรำคำของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงพฤติกรรมของผูใช้บริกำรที่ปัจจุบันนิยม
้
กำรใช้โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ม ำกกว่ ำ 1 เลขหมำย (Multiple SIM
User) และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2555 มูลค่ำตลำดบริกำรเสียงผ่ำน
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ะมี มู ล ค่ ำ 130,121 ล้ ำ นบำท (แผนภำพที่
2-12)
แผนภาพที่ 2–12 มูลค่าตลาดบริการเสียงผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่
2-24

25. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
ล้ำน 1.8%
บำท131,000
1.2% 130,121
130,000
129,000
128,000 127,832
127,000
126,274
126,000
125,000
124,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
ทำงด้ำนของบริ กำรสื่ อ สำรข้ อมู ลผ่ ำนโทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่
ซึงประกอบด้วยกำรให้บริกำร SMS, MMS รวมถึงบริกำรเชื่อมต่อ
่
อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ ำ นระบบ EDGE, GPRS และ 3G นั บ ว่ ำ เป็ น จุ ด
เปลี่ยนที่สำำคัญของตลำดสื่อสำรในปี 2554 สืบเนื่องถึงปี 2555
ทำำให้ยอดกำรใช้ Mobile Internet ในปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นสูงมำก
โดยตลำดบริกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภำพรวม
ของปี 2554 มี มู ล ค่ ำ 34,654 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต รำกำร
เติ บโตร้ อยละ 28.6 และคำดกำรณ์ ว่ำ ในปี 2555 มูลค่ ำจะเพิ่ม
ขึ้นอีกเป็น 46,505 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
สูงถึงร้อยละ 34.2 (แผนภำพที่ 2-13)
แผนภาพที่ 2–13 มูลค่าตลาดบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่
ปี 2553-2554 และประมาณการ ปี 2555
2-25

26. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
34.2%
ล้ำน
บำท 50,000 28.6%
46,505
45,000
40,000
35,000 34,654
30,000
26,947
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2553 2554 2555f
ทีมำ : คณะวิจัย
่
จำกแผนภำพข้ำงต้นอัตรำกำรเติบโตที่สูงถึงร้อยละ 34.2
เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมำจำกควำมนิ ย มในอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ป ระเภท
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง ทำำ ให้ผู้ใช้ง ำน
สำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้ สำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ประกอบ
กับแรงหนุนจำกกำรที่ผู้ให้บริกำรเริ่มได้ประโยชน์จำกโครงข่ำย
3G เชิงพำณิชย์ที่ได้ลงทุนไปเมื่อปีที่ผ่ำนมำ และในปีปัจจุบันมี
กำรนำำเทคโนโลยี 3G Off Load เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรข้อมูล
ผ่ ำ นโครงข่ ำ ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ทำำ ให้ ฐ ำนลู ก ค้ ำ
ประเภท Mobile Internet ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรแต่ ล ะรำยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด ตั้ ง แต่ ไ ตรมำส 3 ของปี ที่ ผ่ ำ นมำ และคำดว่ ำ
อัตรำกำรเติบโตจะยังคงสูงอย่ำงต่อเนื่องในปี 2555 อันเป็นผล
มำจำกกำรพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ นและเนื้ อ หำ (Content) ที่ต อบ
สนองกำรใช้ชีวิตประจำำ วันของผู้ใช้งำนเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง กระแสควำมนิ ย มในแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท Social
Media และ Mobile Entertainment ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง ำนเป็ น จำำ นวน
มำก มีผู้พัฒนำแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้นในตลำด
2-26

27. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
ขณะที่รำคำของแอพพลิเคชั่นและเนื้อหำมีแ นวโน้มปรั บตัวลด
ลงโดยเฉพำะ Business Application ซึ่ง เดิมเคยมีร ำคำที่ ค่อ น
ข้ ำ ง สู ง ปั จ จุ บั น ปรั บตั ว ล ด ล ง ใ ก ล้ เ คี ยง กั บ Entertainment
Application ที่ มี จำำ หน่ ำ ยใน AppStore ประกอบกั บ กำรขยำย
พื้น ที่ ก ำรให้ บ ริ ก ำร 3G ที่ค รอบคลุ ม มำกขึ้ น รวมถึ ง กำรพั ฒ นำ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะสร้ำงกระแสและกระตุ้นให้เกิดกำรใช้ง ำน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส ำยอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพำะกำรเติ บ โตของ
ตลำดแท็บเล็ตที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งำนหันมำใช้บริกำรสื่อสำร
ข้อมูลไร้สำยทั้งผ่ำนระบบ WiFi และ 3G ปัจจัยสนับสนุนต่ำงๆ
ดังกล่ำวข้ำงต้นจะช่วยผลักดันให้เกิดกำรใช้บริกำรสื่อสำรข้อมูล
เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำแอพพลิเคชั่นประเภท Social Media
จะสำมำรถกระตุ้ น กำรใช้ ง ำนของบริ ก ำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำ น
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มมำกขึ้น แต่ก็ส่งผลให้กำรใช้งำน SMS ลด
ลงด้ ว ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ ำ นๆ มำ ซึ่ ง มู ล ค่ ำ ของกำรใช้ บ ริ ก ำร
SMS และ MMS จะเพิ่มขึ้นสูงมำกในช่วงไตรมำส 4 ของทุกๆ ปี
แต่ในปีนี้นอกเหนือจำกปัจจัยทำงด้ำนของ แอพพลิเคชั่
นที่เข้ำมำแทนที่กำรใช้งำน SMS แล้วอำจได้รับผลกระทบจำก
เหตุอุทกภัยซึ่งทำำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ใช้บริกำร SMS ในช่วง
ไตรมำสดังกล่ำว ทำำให้ในปีนี้สัดส่วนของกำรใช้ SMS ลดลงแต่
ปริ ม ำณกำรใช้ Mobile Internet กลั บ เติ บ โตอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด
ทั้งนี้ คำดว่ำทิศทำงตลำดในปี 2555 ผู้ใช้งำนจะให้ควำมสำำคัญ
ต่ อ กำรใช้ ง ำนแอพพลิ เ คชั่ น ประเภท Streaming Multimedia
รวมถึ ง Broadcasting on Mobile ซึ่ ง จะได้ รั บ กำรตอบรั บ ที่ ดี
จำกผู้ใช้บริกำรและส่งผลต่อควำมต้องกำรและมูลค่ำกำรใช้งำน
GPRS และ 3G ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอั ต รำที่ สู ง อี ก ด้ ว ย เนื่ อ งจำกกำร
ลงทุนให้บ ริกำรในอินเทอร์เน็ตใช้สำยไม่ ว่ ำจะเป็น ADSL หรือ
Fiber Optic มี ต้ น ทุ น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรลงทุ น สู ง มำกเมื่ อ
เที ย บกั บ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ำยภำยใต้ เ ทคโนโลยี 3G
2-27

28. สรุปผลสำำรวจตลำดเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทยปี 25
54 และประมำณกำรปี 2555
หรื อ 2.5G HSPA ซึ่ ง คำดว่ ำ ระบบดั ง กล่ ำ วจะเข้ ำ มำทดแทน
ระบบอินเทอร์เน็ตใช้สำยในอนำคต ทั้งนี้ คำดว่ำเริ่มเห็นอัตรำ
กำรทดแทนอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยหลังจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช.) ประกำศให้มีก ำรประมู ลใบอนุ ญำตให้ บริ ก ำรบนคลื่ น
ควำมถี่ 3G อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยลบในเรื่องของแนวทำง
กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรโทรคมนำคมภำยหลั ง จำกสั ญ ญำ
สัมปทำนซึ่งจะหมดอำยุลงในอนำคตอันใกล้ ทำำ ให้ผู้ให้บริกำร
ยังมีควำมไม่แน่นอนในเรื่องของกำรลงทุนโครงข่ำย 3G อย่ำง
เต็มที่
2.2.3 ต ล ำ ด บ ริ ก ำ ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต (Internet Service)
ตลำดบริกำรอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
เกตเวย์ (International Internet Gateway : IIG) บริกำรเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตควำมเร็วตำ่ำ (Narrowband) และบริกำรเชี่อมต่อ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ควำมเร็ ว สู ง (Broadband) ทั้ ง แบบใช้ ส ำยและไร้
สำย โดยมู ล ค่ ำ ตลำดบริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ในภำพรวมของปี
2554 มีมูลค่ำ 36,096 ล้ำนบำท หรือมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9.1 และคำดว่ำในปี 2555 จะมีมูลค่ำเพิ่ม
ขึ้น เป็ น 40,155 ล้ ำนบำท หรื อคิด เป็ นอั ตรำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อ ยละ 11.2 โดยแรงผลั ก ดั น กว่ ำ ร้ อ ยละ 71 ของตลำดบริ ก ำร
อิ น เทอร์ เ น็ ต ยั ง คงมำจำกกำรให้ บ ริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet Access Service) จำกภำคครัวเรือนเป็นหลัก
เ มื่ อ พิ จ ำ ร ณ ำ ล ง ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด พ บ ว่ ำ ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ในปี 2554 มีมูลค่ำ 10,126 เพิ่มขึ้นจำกปีที่
ผ่ำนมำในอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 5.3 และคำดว่ำจะมีอัตรำกำร
เติบโตเพิ่มขึ้นอีกในปี 2555 เป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 9 หรือ
คิดเป็นมูลค่ำ 11,035 ล้ำนบำท (แผนภำพที่ 2-14) สืบเนื่องมำ
จำกกำรขยำยโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ออกสู่ต่ำงประเทศให้
2-28