Panel 100 Enquête bisannuelle socio-économique dans les secteurs de la Communication graphique

Panel 100

Rapport

Enquête bisannuelle
socio-économique
Édition 2013
dans les secteurs de la
Communication graphique

Pour plus d’informations,

www.agefospme-cgm.fr

Sommaire
Représentativité et cohérence du Panel 100 ........................... p. 2
L’activité et la clientèle des entreprises ................................. p. 3
Les certifications, labels et marques ..................................... p. 5
L’évolution des positionnements et des stratégies
des entreprises ....................................................................... p. 6
Les évolutions technologiques ............................................... p. 8
L’Impression numérique ......................................................... p. 9
Les effectifs en 2012 ................................................................ p. 11
L’intérim .................................................................................. p. 12
Les départs de salariés en 2012 . ............................................ p. 13
Les recrutements de salariés en 2012 .................................... p. 14
Les recrutements prévus en 2013 ........................................... p. 16
La mobilité interne et l’évolution de carrière ......................... p. 17
Les actions de formation ........................................................ p. 18
L’organisation du travail et les horaires ................................. p. 20
La fonction informatique dans l’entreprise ............................ p. 21
Enseignements du Panel 100 .................................................. p. 22
Le questionnaire ..................................................................... p. 23

ENQUÊTE BISANNUELLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
DANS LES SECTEURS DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
ÉDITION 2013

1

Représentativité et cohérence
du panel 100
• e Panel est un outil d’observation raisonné, plus qualitatif que quantitatif.
L
• ette enquête est complémentaire aux autres sources d’informations disponibles (AGEFOS PME - CGM, Groupe
C
Lourmel, INSEE).
• e Panel poursuit un objectif d’analyse prospective : en interrogeant des entreprises innovantes et en
L
développement, qui préfigurent l’évolution probable du secteur, il cherche à avoir une vision anticipatrice des
besoins en emploi et en formation.
Comme dans les versions précédentes du Panel, la structure
des entreprises interrogées, en termes de code d’activité
et de taille, n’est volontairement pas similaire à la structure
de la branche :
• e secteur de l’imprimerie est surreprésenté.
L
• es grandes entreprises de plus de 50 salariés sont également
L
surreprésentées, de manière à disposer de suffisamment
d’entreprises répondantes dans chaque strate de taille
(« moins de 10 salariés », « 10 à 49 salariés », « 50 salariés
et plus ») pour permettre des analyses fondées sur la taille.
• a répartition géographique Île-de-France / Province est en
L
revanche relativement proche de la situation de la branche
dans son ensemble.
Il a été porté un soin particulier à ce que la plupart des « types »
d’entreprises (taille, localisation) et d’activités soient présents.
répartition des entreprises interrogées
par code NACE (en %)
1812Z
1813Z
1814Z
Autres (7311Z / 1721B / 7430Z)
Total

85
10
2
3
100

par taille (en %)
Moins de 10 salariés
De 10 à 19 salariés
100 salariés et plus
Total

2

ÉDITION 2013

43
25
18
9
5
100

répartition géographique
des entreprises interrogées (en %)
Île-de-France
Total autres régions
Total

28
72
100

par CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)
Moins de 500 000 E
De 500 000 à moins de 1 million E
De 1 million à moins de 2 millions E
De 2 millions à moins de 5 millions E
De 5 millions à moins de 10 millions E
10 millions E et plus
Total

23
16
21
21
8
11
100

Signalons par ailleurs, qu’outre leurs caractéristiques
structurelles, les entreprises du Panel diffèrent de la moyenne
de la branche par leur dynamisme, leur caractère innovant,
leur recours important à la formation, etc.
Cette année, le questionnaire a été modifié afin de développer
l’information sur l’organisation de la fonction informatique
au sein des entreprises, ainsi que sur les évolutions
technologiques, avec des questions concernant le Web-to-print,
l’Impression numérique, la GPAO…
En 2012, 35 entreprises ont été remplacées dans le Panel.
Afin de garder la cohérence de la cohorte, les entreprises sont
remplacées par des entreprises qui regroupent les mêmes
caractéristiques (taille, activité…).
Rappelons, pour finir, que le Panel avec son champ de
questionnement très large, ne peut pas approfondir de manière
très fine un sujet précis. Les points méritant une analyse précise
et approfondie doivent rester l’objet d’études spécifiques,
menées à plus grande échelle et décidées ponctuellement.

L’Activité et la clientèle
des entreprises
• omme en 2010, 8 entreprises sur 10 ont pour principales activités le coeur de métier de la branche :
C
Impression, Prépresse, Finition.
• es marchés les plus présents parmi les entreprises du Panel sont les imprimés publicitaires et les imprimés
L
administratifs et commerciaux.
• a clientèle des entreprises du Panel est toujours majoritairement locale.
L

• es entreprises du Panel enregistrent des évolutions
L
de chiffre d’affaires très différentes.

En 2012, 62 % des entreprises la considèrent comme une activité
principale contre 51 % en 2010 et 34 % en 2009. Rappelons
que, compte tenu des spécificités du Panel (caractère plus
innovant que la moyenne), ce résultat est sans doute nettement
supérieure à la moyenne de la branche.

Évolution du Chiffre d’affaires des entreprises
du Panel entre 2011 et 2012 (en %)

10
11

17
15

14
14

19

Inférieur à - 5 %
De - 5 % à moins de 0 %
De 0 % à moins de 2 %
De 15 % et plus

Les services connexes continuent de se développer dans
les entreprises du Panel.
De plus en plus d’entreprises proposent du conseil
en communication, de la gestion de base de données…
Le Multimédia concerne désormais quasiment 12 % des
entreprises du Panel contre 7 % en 2010.

(Déclaratif)

• lus de 80 % des entreprises intègrent les trois activités
P
Prépresse, Impression et Finition.
Principales activités des entreprises
du panel (en %)

L’Impression numérique continue de progresser dans les
entreprises du Panel.

2,5

2010
Finition
88
Prépresse
91
Impression
85
Impression numérique (y compris reprographie et grand format)
51
Découpe
33
Création
37
Gestion de données variables
10
Routage
14
Logistique, stockage
9
Multimédia / Web
7
Conseil en communication
10
Cartonnage
10
Photo studio
6
Sérigraphie
7
Gestion de base de données
4
Papeterie
6
Tampographie, gravure
5

2012
92
85
83
62
37
31
20
18
16
12
12
8
6
6
6
5
3

• es marchés les plus présents parmi les entreprises du
L
Panel sont les imprimés publicitaires en général (prospectus,
affiches…), et les imprimés administratifs et commerciaux
non personnalisés.
Les documents personnalisés ne concernent que 38 % des
entreprises.
Principaux marchés des entreprises
du panel (en % des entreprises)
Imprimés publicitaires non adressés
Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés
Affiches
Catalogues
Imprimés publicitaires adressés
Imprimés administratifs et commerciaux personnalisés
Packaging / Étiquettes
Livres
Périodiques
PLV / Signalétiques
Multimédia / Web / Édition numérique
Autres*

76
57
55
47
38
38
38
33
33
29
20
25

* remise en état de livres anciens, emballages, objets divers…

ÉDITION 2013

3

L’Activité et la clientèle
des entreprises
• Le segment Multimédia et Web est le marché qui se développe

le plus dans les entreprises qui le proposent.

Les entreprises du Panel ont répondu à la question suivante
« indiquez si chaque marché est en hausse ou en baisse ».

-10

Périodiques
Livres
Affiches

-2
3

169,2

4

Catalogues

12

Imprimés administratifs
et commerciaux personnalisés

14

Imprimés publicitaires adressés

14

Packaging

46

PLV / Signalétique

46

Multimédia / Web

59

Par ailleurs, les marchés « connexes » semblent les plus
dynamiques à savoir le Packaging, le Multimédia, la PLV,
la Signalétique alors que les marchés « traditionnels » sont
plutôt stables.
• a répartition de la clientèle reste majoritairement locale.
L
Localisation de la clientèle
(en % d’entreprises du panel)

Locale
Régionale
Nationale
Internationale

2008
83
63
67
19

2009
84
63
62
19

2010
85
69
72
23

2012
84
65
64
17

La répartition de la clientèle n’a pas vraiment évolué depuis
2008. La part de la clientèle internationale moins importante en
2012 s’explique notamment par une présence plus faible de très
grandes entreprises interrogées dans le Panel.

4

ÉDITION 2013

72
62
55
38
37
27

Plus de 70 % des entreprises travaillent avec des PME, PMI
autres qu’Industries graphiques ou des collectivités locales.
Cette répartition est stable par rapport à 2010.
À noter, l’ajout d’une nouvelle catégorie de client : les agences
et les plateformes, qui concernent 30 % des entreprises du Panel.

8

Imprimés publicitaires non adressés

principaux types de clientèles
(en %)
Associations, PME, PMI autres qu’Industries graphiques,
collectivités locales
Grandes entreprises autres qu’Industries graphiques
Particuliers, artisans, commerçants, TPE, professions libérales
Sous-traitance Industries graphiques
Marchés publics
Agences, plateformes

Solde d’opinion entre les opinions à la hausse
et les opinions à la baisse (en %)
Imprimés administratifs et
commerciaux non personnalisés

• a majorité des entreprises du Panel ont pour clients des
L
associations, des PME-PMI et des collectivités locales.

Les certifications, labels
et marques
• e plus en plus d’entreprises entreprennent des démarches de certification / de marque.
D
• a plupart des entreprises avancent des impacts positifs, notamment le fait que cela permet de répondre
L
aux demandes des clients.

• resque 8 entreprises sur 10 ont des démarches en cours
P
ou ont obtenu une certification / marque.

2012
19
77
4

Interrogées sur les impacts des certifications, la plupart
des entreprises (70) avancent des impacts positifs. C’est
d’abord la possibilité pour les entreprises de répondre
à certains appels d’offres et aux demandes des clients.
Certaines entreprises affirment qu’être certifié est désormais
indispensable pour se positionner sur certains marchés.
De plus, la mise en place d’une certification / marque permet
de mieux organiser, optimiser et structurer la production
et l’organisation au sein des entreprises.

En quatre ans, la part d’entreprises certifiées a augmenté
de 19 points. Les démarches de certification et de marque
se sont largement diffusées dans le secteur ces dernières
années.

Concernant les impacts négatifs, les entreprises du Panel
affirment que les démarches sont très coûteuses financièrement
mais aussi en termes de temps et d’énergie. Elles dénoncent
une « lourdeur des démarches ».

Entreprises reconnues
par des certifications et des marques (en %)

Aucune certification / marque
Certification / marque / norme
En cours

2008
36
58
6

2009
26
68
6

2010
22
72
6

• es certifications les plus répandues dans les entreprises
L
du Panel sont Imprim’Vert et PEFC-FSC.
Nombre d’Entreprises du panel concernées
par une certification (en %)
Imprim’Vert
PEFC-FSC
ISO 90011
Bilan carbone
ISO 140012
Certification PSO selon ISO 12647-23
Print environnement
FOGRA4
Autre

92
43
9
9
8
4
4
3
4

I
SO 9001 est la norme qui fournit un ensemble d’exigences normalisées pour un système de management de la qualité.
La norme ISO 14001 traite des systèmes de management environnemental.
La norme ISO 12647-2 porte sur « Technologie graphique - Maîtrise des procédés pour la fabrication des séparations de couleurs en ton tramé, des épreuves et des tirages en production Partie 2 : Procédés lithographiques offset ».
4
L’organisme FOGRA a mis en place conjointement avec EFI (RIP Best) une procédure de certification des installateurs de systèmes d’épreuvage.
1

2

3

ÉDITION 2013

5

L’évolution des positionnements
et des stratégies des entreprises
• ’acquisition de nouveau matériel et la diversification de produits ou de prestations sont les évolutions
L
marquantes les plus fréquemment citées par les entreprises du Panel.
• eulement, 7 % des entreprises n’expriment pas d’évolution significative de positionnement ou de stratégie
S
contre 27 % en 2010.

• ontrairement à 2010, le changement de matériel est
C
l’évolution la plus fréquemment citée, nettement devant la
diversification.
L’amélioration de la productivité concerne moins de la moitié
des entreprises du Panel.
évolutions marquantes de positionnement
ou de stratégie (en % d’entreprises du panel)

2006 2007 2008 2009 2010 2012
Pas d’évolution significative exprimée
10 24 24
33 27
7
Diversification, nouveaux produits
26 23 32
26 63 52
ou prestations
Amélioration de la productivité,
19 30 34
24 61 44
de la qualité
Nouveau matériel
29 32 29
23 57 63
Développement de la clientèle en France 33 31 29
19 41 40
Développement de la clientèle en Europe
0
0
2
2 10
4
ou en dehors de l’Europe

Développement de réseaux
0
10 11
14 34 24
d’entreprises

Rachat ou projet de rachat
11 13
4
6 21 22
d’une entreprise
Transmission / cession
11 14 13
13 14 10
ou projet de cession
Autre*
6 16 12
7 14 10

* omprend les aménagements de locaux, le déménagement de l’entreprise
C
et la gestion des ressources humaines.

7 % des entreprises interrogées n’ont pas exprimé d’évolution
marquante en cours ou à venir, soit 20 points de moins qu’en
2010. Cette situation concerne davantage les petites entreprises.

• Les positionnements varient selon la taille de l’entreprise.
évolutions des positionnements
selon la taille de l’entreprise (en %)

Moins

de 10

salariés
Diversification, nouveaux produits,
21
nouvelles prestations ou activités
Développement / diversification
11
de la clientèle en France
Développement de la clientèle
0
en Europe ou en dehors de l’Europe
Nouveau matériel
20
Démarche d’amélioration
15
de la productivité, de la qualité
Développement de réseaux
12
d’entreprises (alliances économiques)
Rachat ou projet de rachat d’une entreprise
8
Cession ou projet de cession
5
Pas d’évolution marquante actuellement
4
ou dans un proche avenir
Autre
4
Total
100

De 10 50 salariés
à 49
et plus
salariés
20

23

15

16

1

6

23

29

16

16

9

0

8
3

7
0

2

0

3
100

3
100

Rappelons que ces informations sont à prendre comme des
ordres de grandeur, des tendances et des indicateurs plus
qualitatifs que quantitatifs, compte tenu du nombre d’entreprises
concernées dans chaque tranche de taille.
Les grandes entreprises favorisent les projets de diversification,
l’achat de nouveau matériel et le développement de la clientèle
à l’international.
Le développement de réseaux d’entreprises et les projets
de rachats d’entreprises concernent principalement les petites
et moyennes entreprises.
Ce sont le plus souvent les petites entreprises qui n’expriment
pas d’évolution marquante.

6

ÉDITION 2013

• 3 % des entreprises du Panel envisagent d’investir dans
6
du nouveau matériel.

• 4 entreprises sur 10 tentent de développer et / ou diversifier

leur clientèle en France.

En général, les entreprises envisagent d’investir dans
du nouveau matériel soit pour acquérir des machines plus
performantes, soit pour accéder à de nouveaux marchés.
Les remplacements concernent principalement les presses
offset et le matériel de finition pour une quinzaine d’entreprises.
12 entreprises souhaitent investir dans l’Impression
numérique. Les autres projets concernent le Web-to-print,
l’Affichage, et le matériel lié à l’activité Packaging.

Les entreprises envisagent différentes solutions afin
de développer leur clientèle en France. L’un des moyens
est de renforcer la communication à travers des campagnes
publicitaires, des relances, de la prospection… D’autres
entreprises espèrent développer leur clientèle grâce
à de nouvelles prestations comme le Web-to-print.

• lus d’une entreprise sur deux du Panel prévoit une
P
diversification par la production de nouveaux produits,
de nouvelles prestations ou activités.
Environ 10 projets concernent les nouvelles prestations
et activités liées à l’Impression numérique. 4 entreprises
ont prévu la mise en place d’un service Web-to-print.
8 entreprises proposent à leurs clients de nouveaux services
et prestations en lien avec les activités Multimédia
et cross-média (e-book, conseil, site web…).
Une dizaine d’entreprises envisagent la production
de nouveaux produits : étuis à lunettes (PLV), affiches grand
format, étiquettes, livres personnalisés…
• ’amélioration de la productivité et de la qualité est
L
le 3ème grand chantier des entreprises du Panel.
Cette amélioration passe surtout par la mise en place
de normes ou de certifications pour au moins 10 entreprises
du Panel. Pour les autres entreprises, ce gain de productivité
et de qualité passe souvent par l’acquisition d’une nouvelle
machine.

• 20 % des entreprises du Panel déclarent appartenir à des

réseaux ou des alliances interentreprises.
Ces évolutions ont plusieurs impacts sur les ressources
humaines des entreprises du Panel.
Une entreprise sur deux prévoit de mettre en place un Plan
de formation, soit pour de nouveaux salariés, soit pour
des salariés déjà présents dans l’entreprise. Les thèmes
de formation sont variés : nouvelles technologies, commerce,
management, machine spécifique… (voir le chapitre page 18
consacré à la formation).
24 entreprises du Panel affirment avoir des projets de
recrutement liés aux évolutions technologiques. Comme pour
les formations, les recrutements se font sur des postes variés :
conducteur, informaticien, commercial… Cependant, certaines
entreprises précisent qu’elles recherchent de plus en plus
des profils polyvalents.
En ce qui concerne les autres entreprises, les changements
entraînent bien souvent une réorganisation en interne
des postes de chacun, avec souvent à la clef plus de polyvalence
de la part des collaborateurs.

ÉDITION 2013

7

LEs évolutions technologiques
• entreprises sur 10 signalent une évolution technologique ou l’acquisition de nouveaux équipements.
7
L’Impression numérique concerne 40 % des entreprises et le Façonnage 27 %.
• a majorité des entreprises interrogées prévoit des projets d’investissements dans les 2 ans à venir.
L
• 0 % des entreprises du Panel disposent d’un outil Web-to-print.
2

• Plus de 70 % des entreprises du Panel ont signalé une évolution

technologique ou l’acquisition de nouveaux équipements.
30 % des investissements s’expliquent par la mise en place
d’une nouvelle stratégie contre seulement 19 % en 2010.
Répartition des évolutions technologiques
ou acquisition de nouveaux équipements
selon l’objectif poursuivi en 2012 (en %)

Mise en place d’une nouvelle stratégie (produits, clients...)
Remplacement d’équipements dépassés
Augmentation de capacité de production sur des créneaux
sur lesquels l’entreprise est déjà présente
Autre

31
29
30
10

• es évolutions technologiques et les équipements les plus
L
cités par les entreprises du Panel sont en premier lieu
l’Impression numérique puis le Façonnage.
évolutions technologiques et nouveaux équipements
cités par les entreprises (en %)
CTP, autre prépresse
Gestion des flux, Web-to-print
Impression (offset, numérique…)
Façonnage
Autre

22
14
36
27
1

• entreprises sur 10 interrogées dans le Panel disposent
2
d’un outil Web-to-print et dans 20 % des cas, cet outil est relié
au système de GPAO.
Dans la majorité des cas, l’outil Web-to-print est automatisé
jusqu’au contrôle et à l’imposition.
Environ 20 % du chiffre d’affaires des entreprises équipées
d’un outil Web-to-print passe par ce canal (sur la base
de 9 répondants). Elles ont, dans la majorité des cas, recruté
un commercial spécifique (7 cas) pour développer cette
activité. En 2012, des entreprises constatent que cette activité
leur rapporte plus de clients « grands comptes » dans leur
typologie de clientèle.
• lus de la moitié des entreprises du Panel dispose d’un
P
système de GPAO.
Entreprises disposant d’un système de GPAO (en %)

Total

19
65
92
51

22 % des entreprises qui n’ont pas de système GPAO envisagent
d’en acquérir un dans les deux ans à venir.

• Plus de 7 entreprises sur 10 disposent d’un système de gestion

des devis.

• 0 % des entreprises interrogées prévoient des évolutions
8
technologiques ou des projets d’investissements dans les
2 ans à venir.

Entreprises disposant d’un système
de gestion des devis (en %)

Projets d’investissements
dans les deux ans à venir (en %)

Total

50
90
92
75

10 % des entreprises qui n’ont pas de système de gestion des devis
songent à en acquérir un dans les deux ans à venir.

CTP
Gestion des flux, RIP...
Autres prépresse (logiciels PAO...)
Impression offset
Autres impressions (rotatives, étiquettes, sérigraphie…)
Façonnage
Web-to-print
Multimédia / Web
Devis, fabrication
Autres*

9
13
13
26
41
9
34
19
19
11
16

* a catégorie « autres » regroupe notamment des investissements
L
dans du matériel informatique, des brodeuses…

Comme en 2010, l’Impression numérique arrive en tête des
projets, suivis par le Façonnage et l’Impression offset.
La part des entreprises qui prévoit d’investir dans le Web-to-print
a progressé de 10 points et de 13 points dans le Multimédia / Web
par rapport à 2010.

8

ÉDITION 2013

L’impression numérique
• resque 9 entreprises du Panel sur 10 disposent d’un équipement numérique.
P
• es conducteurs d’équipements numériques sont majoritairement des hommes de plus de 40 ans, titulaires
L
d’un diplôme de niveau IV ou supérieur.

• 89 % des entreprises disposent d’un équipement numérique.

• Presque 40 % des ateliers numériques comprennent leur

propre service de façonnage.

Entreprises disposant
d’un équipement numérique (en %)

Votre atelier numérique comprend t-il un service de façonnage
qui lui est propre ?

Global

2010
76
82
56
75

2012*
89
92
75
89

*Sur la base des entreprises présentes dans le Panel 2010 uniquement.

Le taux d’équipement numérique a augmenté de 14 points
par rapport à 2010. Les entreprises de moins de 50 salariés
sont davantage équipées, mais l’évolution est visible pour toutes
les tailles d’entreprises.
Types d’équipement numérique (en %)

Système(s) d’épreuvage
Matériels d’Impression numérique (y compris reprographie)
Grand format

28
94
27

• 30 % des entreprises du Panel utilisent l’Impression numérique

pour de nouveaux marchés et 20 % pour des imprimés réalisés
autrefois en offset.
Procédé utilisé pour des imprimés autrefois
réalisés en offset ou pour de nouveaux marchés (en %)

Principalement pour des imprimés réalisés autrefois en offset
Principalement pour de nouveaux marchés
Autant l’un que l’autre
Total

22
29
49
100

Oui
Non
Total

En %
38
62
100

• Dans 50 % des cas, l’activité numérique des entreprises
est une activité autonome avec un flux dédié.
Votre activité numérique est-elle une activité autonome avec
un flux dédié ?

Oui
Non
Total

En %
51
49
100

• En 2012, l’Impression numérique représente 30 % des

volumes pour les entreprises équipées.
Cette part est en croissance régulière dans toutes les tailles
d’entreprises.
Part moyenne de l’activité imprimée en numérique
par taille d’entreprise (taux moyen en %)

2009
2010
2012 Premiers
mois 2013
27
29
37
40
14
17
28
29
8
9
21
24
Total
19
21
30
33,5

• Comme en 2010, les équipements numériques sont

principalement dédiés aux courts tirages couleur.
Types de travaux réalisés
avec les équipements numériques (en %)

Courts tirages ( 500 ex) noir
Courts tirages ( 500 ex) couleur
Moyens tirages ( 500 ex) noir
Moyens tirages ( 500 ex) couleur
Documents personnalisés noir
Documents personnalisés couleur
Grands formats
Autres

2010
49
77
33
43
33
39
20
14

2012
68
81
46
51
41
55
35
9

Près de la moitié des entreprises équipées imprime des documents
personnalisés.

ÉDITION 2013

9

L’impression numérique
• Les conducteurs d’équipements numériques sont majoritai
rement des opérateurs prépresse / PAO et des conducteurs
offset.

• a majorité des formations suivies par les opérateurs
L
à la conduite de machine dure moins de 3 jours.
Répartition des formations selon la durée (en %)

Répartition des salariés conduisant un équipement
numérique selon leur emploi occupé (en %)

Opérateur prépresse / PAO
Opérateur numérique
Infographiste
Gérant
Autres opérateurs*
Conducteur offset
Chef d’atelier
Divers
Employé administratif

2010
48
13
11
9
7
6
3
2
1

2012
24
15
4
13
9
23
3
6
3

*Autres opérateurs : opérateurs non précisés, opérateurs CTP, opérateurs
multimédia.

La répartition des salariés conduisant un équipement numérique
a évolué depuis 2010. En effet, la part des conducteurs offset
parmi les conducteurs d’équipements numériques a largement
progressé.
• Les conducteurs d’équipements numériques ont majori
tairement entre 35 et 44 ans et sont titulaires d’un diplôme
de niveau IV ou supérieur.
âge des salariés conduisant
un équipement numérique (en %)
Moins de 25 ans
de 25 à 34 ans
de 35 à 44 ans
45 ans et plus

3,6
26
33,9
36,5

Ils sont donc en majorité plus jeunes, plus formés et plus diplômés
que la moyenne des conducteurs de la branche.
26 % des conducteurs d’équipements numériques sont des
femmes.
Niveau de formation des salariés conduisant
un équipement numérique (en %)
Aucun diplôme
Brevet des Collèges
Niveau CAP / BEP
Niveau Bac Général / Bac Pro
Niveau Bac + 2
Niveau Bac + 3 et plus

10

ÉDITION 2013

3,5
3,5
32,7
37,7
19,6
3

Moins de 15 heures
De 15 à 21 heures
De 22 à 35 heures
De 36 à 70 heures
71 heures et plus
Total

27
30
25
7
11
100

P
• lus de 80 % des formations ont été dispensées par
les fournisseurs, et seulement 10 % par un organisme
de formation.
Répartition des formations
selon le type de formateurs (en %)
Fournisseur
Collègue
Organisme de formation en inter
Organisme de formation en intra
Supérieur hiérarchique
Total

81
8
8
2
1
100

Les effectifs en 2012
• es CDI concernent près de 97 % des salariés du Panel, cette part est stable depuis 2009.
L
• es TPE ont recours un peu plus souvent à des Contrats à durée déterminée ou à l’alternance.
L

• Comme en 2010, 97 % des salariés des entreprises du Panel

sont embauchés en CDI.

• Comme constaté les années précédentes, la part des CDI

dans les TPE est un peu plus faible que pour les autres strates
de taille.

Répartition des effectifs par type de contrat (en %)

CDI
CDD
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Autre
Total

2009
97,1
1,0
1,0
0,4
0,5
100

2010
96,6
1,5
1,3
0,5
0,1
100

2012
97,0
1,4
1,2
0,3
0,1
100

Répartition des effectifs par type de contrat
selon la taille de l’entreprise en 2012 (en %)

CDI CDD
Contrat
Contrat de
d’apprentissage professionnalisation
94
3
3
0
95
2
2
1
98
1
1
0
Global
97
1,5
1,5
0

ÉDITION 2013

11

L’intérim
• n 2012, moins d’une entreprise sur trois a eu recours à l’intérim, un nombre en baisse par rapport à 2010.
E
• omme les années précédentes, l’intérim a été plus utilisé dans les grandes entreprises pour les métiers
C
de la Finition.

• Plus de la moitié des heures d’intérim a été utilisée pour

les métiers de la Finition.

• En 2012, le taux d’utilisation de l’intérim a reculé.

Taux d’utilisation de l’intérim
selon la taille de l’entreprise
(en % d’entreprises ayant eu recours à l’Intérim)

73

38



82


33
14
11

2010
2012

Ce sont les grandes entreprises qui ont majoritairement recours
à l’intérim.
• Les entreprises de 50 salariés et plus ont utilisé 73 %

des heures d’intérim mobilisées, une part en baisse tandis que
celle des moyennes entreprises (10-49) est en augmentation.
Répartition des heures d’intérim utilisées
par taille d’entreprise (en %)

Total

2008
1
32
67
100

Les TPE ont très peu recours à l’intérim.

12

ÉDITION 2013

2009
1
19
80
100

2010
1
13
86
100

Utilisation du travail intérimaire par métier (en %)
(Répartition jours intérim par métier)

2012
1
26
73
100

2008
Prépresse
5
Impression
23
Finition
60
Fabrication / devis
Administratif
2
Logistique / maintenance
4
Autres
6
Total
100

2009
6
33
52
0
3
6
0
100

2010
1
20
56
0
3
13
7
100

2012
1
19
55
0
1
10
14
100

La catégorie « Autres », englobant notamment les métiers
du Multimédia et de l’informatique, continue de progresser.
Rappelons que la place de ces métiers est croissante dans
les entreprises de la branche, comme le montrent les projets
de diversifications analysés au chapitre 2.

Les départs de salariés en 2012
• e taux de départ (rapport entre le nombre de départs et l’effectif total) a augmenté en 2012 pour toutes
L
les entreprises.
• e taux de départ est plus important pour toutes les tailles d’entreprises, les départs dans le cadre d’une
C
rupture conventionnelle augmentent en proportion.
• ugmentation du nombre de départs en 2012.
A

• a répartition des motifs de départ diffère selon la taille
L
de l’entreprise.

Ratio entre le nombre de départs par taille
d’entreprise et l’effectif total (CDI + CDD)

Total

2008* 2009*
7
12
6
13
6
7
6**
10

2010
14
7
7
8

Répartition des motifs
selon la taille de l’entreprise en 2012 (en %)

2012
15
12
9
11

14

16
6

13

*En 2008 et 2009, ne sont comptabilisés que les départs de CDI.
**En prenant en compte les départs liés à la liquidation judiciaire d’une entreprise
en 2008 le ratio est de 11%.

16
9

13
15

17
12

13
16

Répartition des départs (en %)

16

15
13

23

Les démissions sont en baisse par rapport à 2010.
18

24

20

20
4

3

Retraite
Démission
Licenciement économique
Autres licenciements
Rupture conventionnelle
Fin de contrat
Autres

Nous ne comptabilisons pas un nombre suffisant de départs
pour les TPE pour faire une représentation de la répartition
par motif de départ de cette catégorie. Rappelons que ces
informations sont à prendre comme des ordres de grandeur, des
tendances et des indicateurs plus qualitatifs que quantitatifs,
compte tenu du nombre d’entreprises concernées dans chaque
tranche de taille.

To
t

sa
et larié
pl s
us

6

24

al

4

3

50

De
sa 10 à
la 49
rié
s

6

18

Retraite
Démission
Licenciement é
Autres licencie
Rupture conve
Fin de contrat
Autres

l

16

23

9

ta

17

26
16

To

13

16

2012
16
0
15
13
12
21
18
5
100

sa
et larié
pl s
us

16

2010
6 19
0
13
24
14
12 7
13
15
26 8
100

50

14

De
sa 10 à
la 49
rié
s

Retraite
Retraite anticipée
Démission
Fin de contrat
Autre
Total

ÉDITION 2013

13

Les recrutements
de salariés en 2012
• n 2012, le taux de recrutement global (8 %) ne compense pas celui des départs (11 %).
E
• a majorité des recrutements de 2012 se sont réalisés sur les métiers commerciaux et de la Finition.
L
• es entreprises privilégient plus souvent qu’en 2010 les Contrats à durée déterminée.
L

• e taux de recrutement global reste plutôt stable depuis 2008.
L

• 9 % des recrutés en 2012 ont signé un CDI.
5

Le taux de recrutement correspond au rapport entre le nombre
de recrutements réalisés et les effectifs globaux.

La part des CDD progresse fortement alors que la part des CDI
recule. L’évolution des entreprises dans un climat des affaires
incertain peut contribuer à expliquer cette tendance.

Taux de recrutement par taille d’entreprise (en %)

recrutements par type de contrat (en %)

Global

2008
7
6
7
7

2009
6
5
8
7

2010
14
8
6
7

2012
12
10
6
8

En 2012, les recrutements ont été proportionnellement moins
importants dans les TPE avec un taux de 12 % contre 14 %
en 2010. Le taux de recrutement a augmenté dans les moyennes
entreprises.
Comparaison entre taux de départ
et taux de recrutement en 2012 (en %)

Total

Taux de départ
15
12
9
11

CDI
CDD
Total

2009
59
32
9
0
100

2010
69
17
9
5
100

2012
59
25
10
6
100

• épartition des recrutements selon les différents métiers.
R
Comparaison entre la structure des recrutements
par métier déclarée par les entreprises du Panel
et la structure des métiers dans la branche (en %)

Taux de recrutement
12
10
6
8

8

13

7
5
15

12

33

1

10
26
18
3

3
12

8
1

5

St
da ruct
(L ns ure
ou la m
rm br ét
el anc ier
20 he
10
)

Pa R
ne ecr
l 1 ut
00 em
(2 en
01 t
2)

10

5
5

Prépresse
Impression traditionnelle
Impression numérique
Finition
Gestion de production
(fabrication, devis)
Administration
Commercial
Cadres dirigeants
Logistique, maintenance,
services généraux
Autre* (Multimédia,
qualité, informatique...)

Les recrutements dans les entreprises du Panel concernent
surtout des fonctions innovantes (Multimédia, Informatique)
ou transversales (commercial, gestion de la production).
La Finition représente aussi 15 % des recrutements.

14

ÉDITION 2013

Signalons que les recrutements pour diversification concernent surtout les postes du Prépresse, de la Finition, administratifs
et commerciaux.
Répartition par motif de recrutement (en %)

18

12

15

17

33

40

18

14

15

32
33
57
35

34
32

29

Diversification activité
Augmentation activité
Remplacement
Autres raisons*

Co

m

m

er

cia
l
st
iq
ue
se ,
rv ma
ice in
s g ten
én an
ér ce
au ,
x

n
ra
ist
in

Lo

gi

Ge

st

ion

de

pr

od

Fi

uc

ni

tio

tio

n

n

20

tio

tra Im
di pre
tio s
nn sio
el n
le

Pr

ép

re

ss

e

18

35

33

24

m

33

17

40

Ad

46

*Les autres raisons regroupent entres autres : les Contrats de professionnalisation,
les Contrats d’apprentissage, et les restructurations.

• n 2012, la part des recrutés avec un diplôme de niveau III
E
a augmenté.

• omme en 2010, les entreprises du Panel recrutent des
C
demandeurs d’emploi.

Répartition des recrutements
selon le niveau de formation (en %)

Répartition selon la situation préalable
du recruté (en %)

Aucun
Niveau CAP / BEP
Niveau Bac
Niveau Bac + 2
Niveau Bac + 3 et plus
Total

2008
14
16
30
27
13
100

2009
5
20
35
30
10
100

2010
5
33
28
22
12
100

2012
5
20
28
35
12
100

Salarié hors du secteur des Industries graphiques
Salarié issu du secteur des Industries graphiques
Jeune diplômé
Intérimaire
Demandeur d’emploi hors du secteur des Industries graphiques
Demandeur d’emploi issu du secteur des Industries graphiques
Total

2012
9
18
19
10
25
19
100

ÉDITION 2013

15

Les recrutements prévus en 2013
Les informations données dans ce chapitre sont des prévisions, et par conséquent largement modifiables
en fonction de l’activité. Néanmoins, elles sont le reflet des intentions et de la perception des dirigeants
d’entreprises en termes de gestion des ressources humaines, au moment de l’administration du questionnaire.
• lus d’une entreprise sur deux du Panel prévoit de recruter en 2013, un ratio plutôt stable par rapport à 2011.
P
• i le remplacement reste le premier motif de recrutement, on constate cependant une progression de 9 points
S
des prévisions de recrutement pour motif de diversification de l’activité.
• 0 % des entreprises du Panel rencontrent des difficultés de recrutement.
4
• lus de la moitié des entreprises du Panel prévoit de recruter
P
en 2013.

Toutefois, on remarque une nette progression des intentions
de recruter pour un motif de diversification de l’activité.

Entreprises prévoyant des recrutements
(Tous types de contrat) (en %)

Prévisions 2009
47

Prévisions 2010
40

Prévisions 2011
55

Prévisions 2013
52

Les prévisions de recrutement 2013 sont plutôt stables par
rapport à celles de 2011.
Prévision de recrutement selon
la taille de l’entreprise (en %)

39
73
33

Les prévisions de recrutement varient fortement selon
la taille de l’entreprise, plus de 70 % des moyennes entreprises
prévoient de recruter alors qu’elles sont autour de 35 % pour
les petites et très grandes entreprises.
• es prévisions de recrutement
L
Recrutements prévus par métier (en %)

Finition
Commercial
Prépresse
Logistique, maintenance, services généraux
Autres (Multimédia, qualité, informatique…)
Cadres dirigeants
Gestion de production (fabrication, devis)
Administration

• omme les années précédentes, le remplacement reste
C
le premier motif des recrutements envisagés.

Réalisés 2012 Prévisions 2013
15
28
7
18
18
21
8
14
12
0
5
5
10
5
3
0
12
5
10
4

Répartition des recrutements
prévus par motif (en %)

Remplacement
Augmentation d’activité
Diversification d’activité
Autre raison
Total

Prévisions
2009
37
43
9
11
100

Prévisions Prévisions Prévisions
2010
2011
2013
52
49
36
30
41
32
8
9
18
10
1
14
100
100
100

Ce sont les entreprises positionnées sur la Création et
le Prépresse qui sont les plus nombreuses à prévoir des
recrutements.
Prévisions de recrutement selon les activités
principales de l’entreprise (en % d’entreprises
positionnées sur un marché qui prévoient de recruter)
Création
Prépresse
Autres activités ou services
Finition
Impression

61
59
56
51
48
45

• entreprises sur 10 du Panel affirment rencontrer des
4
difficultés de recrutement.
Entreprises ayant des difficultés de recrutement
selon leur taille (en %)
Total

22
52
46
40

Ces difficultés semblent concerner principalement les métiers
de la Finition.

16

ÉDITION 2013

La mobilité interne
et l’évolution de carrière
• es salariés ont été promus ou ont changé de fonction en 2012 dans près de 2 entreprises sur 10 interrogées
D
dans le Panel.
• a mobilité interne concerne davantage les grandes entreprises et passe le plus souvent par plus de
L
polyvalence.
• omme les années précédentes la mobilité concerne
C
davantage les grandes entreprises.
Entreprises dans lesquelles des salariés ont été
promus ou ont changé de fonction en 2012 (en %)
Global

• a polyvalence reste le premier type de mobilité interne des
L
salariés dans les entreprises du Panel, mais les autres types
de mobilité se développent nettement.
Répartition selon le type de mobilité (en %)

2
20
54
18

Plus de polyvalence
Passage à l’encadrement /
augmentation du niveau d’encadrement
Augmentation de la qualification
Changement de fonction ou de métier
(sans augmentation de la qualification)
Autre
Total

2008
19

2009
33

2010 2012
59
31

51

20

13

25

13

28

13

18

13

16

12

24

4
100

3
100

3
100

2
100

La part des mobilités pour changement de fonction ou de métier
est en augmentation par rapport aux années précédentes. Cette
évolution s’explique peut-être par des baisses d’effectifs qui
entraînent des réorganisations fondées sur la mobilité interne.

ÉDITION 2013

17

Les actions de formation
• e nombre moyen d’actions est en baisse par rapport à 2010.
L
• es deux grands axes de formation stratégiques cités par les entreprises sont le développement de formations
L
commerciales et des compétences liées aux nouvelles technologies.

LES ACTIONS DE FORMATION EN 2012
• e nombre moyen d’actions est en baisse en 2012 pour
L
les petites et moyennes entreprises mais en progression
pour les entreprises de 50 salariés et plus.

• n moyenne, les entreprises de 10 salariés et plus interrogées
E
déclarent avoir dépensé 1,4 % de leur masse salariale au titre
de la formation continue.

Nombre moyen d’actions de formation
dans les entreprises selon leur taille

Pourcentage moyen de la masse salariale
consacré à la formation

Total

2008
1,7
3
8,7
3,5

2009
1,5
3,4
8,2
3,4

2010
1,2
2,7
10,9
3,5

2012
0,9
1,9
12,6
2,9

Total

2010 2012
1,4
1,2
1,9
1,8
1,7
1,4

LES ACTIONS DE FORMATION PRÉVUES EN 2013
Les données qui suivent sont des prévisions émises par les chefs d’entreprises et / ou les DRH. Elles peuvent
être incomplètes dans la mesure où des entreprises n’auraient pas encore établi leur Plan de formation
au moment de l’enquête. De plus, certaines formations sont mises en oeuvre quand le besoin s’en fait sentir
et ne sont pas prévisibles en début d’année.
• es TPE prévoient de réaliser davantage d’actions de
L
formation qu’en 2012.

• a majorité des formations sont axées sur le coeur de métier
L
de la branche (Impression, Finition, Prépresse).

Nombre moyen d’actions de formation
par entreprise selon leur taille

Répartition des thèmes de formation
prévus en 2013 (en %)

Total

Réalisées 2012
0,9
1,9
12,6
2,9

Prévues 2013
1,3
1,1
8,1
2,9

Ceci est à nuancer car on constate souvent dans les entreprises
des prévisions bien au delà des réalisations effectives,
notamment dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Formation aux fonctions de l’entreprises*
dont management
Prépresse
Finition
Impression (sauf numérique)
Autres formations IG**
Fabrication / devis
Formation commerciale
Multimédia
Autres formations***

23
7
13
14
13
4
8
2
6
10
7

*Formation aux fonctions de l’entreprise : CACES, bureautique, informatique,
management, comptabilité, communication.
** Sécurité, GPAO…
*** Automatisation, divers DIF, langue étrangère…

18

ÉDITION 2013

• es entreprises envisagent principalement des formations
L
dispensées par des organismes de formation autres que les
fournisseurs.
Répartition des types de formation en 2013 (en %)
Organisme de formation en inter
Organisme de formation en intra
Fournisseur
Collègue
Supérieur hiérarchique

36
29
28
5
2

La répartition des offres reste plutôt stable dans le temps
avec cependant une augmentation des formations dispensées
en organisme au détriment des formations interentreprises.
• 0 % des entreprises déclarent avoir des besoins de formation
2
auxquels elles n’arrivent pas à répondre.
Les difficultés correspondent notamment à un manque
d’offres de formation sur des thèmes précis, entre autres
le Packaging et la Finition.
• lusieurs grands axes de formation semblent stratégiques
P
pour les entreprises.
Les deux principaux axes cités par les entreprises
sont le développement de formations commerciales
et des compétences liées aux nouvelles technologies. Les
entreprises expliquent ce premier besoin par un vieillissement
de la population des commerciaux sur le secteur, par les
mutations du secteur et la nécessité de trouver de nouveaux
marchés.
En ce qui concerne les compétences liées aux nouvelles
technologies, elles regroupent la gestion de données
variables, la maîtrise des supports Web, la communication
cross-média mais aussi les compétences informatiques
et l’anglais.
Les autres axes de formation stratégiques cités par
les entreprises sont la colorimétrie mais aussi l’ensemble
des compétences liées à l’activité « Packaging ».

ÉDITION 2013

19

L’organisation du travail
et les horaires
• lus de 4 entreprises du Panel sur 10 ont recours au travail en équipe dont la totalité des grandes entreprises.
P
• n 2012, le travail en équipe est pratiqué dans 43 % des
E
entreprises du Panel.

• omme en 2010, les familles de métiers les plus concernées
C
par le travail en équipe sont l’Impression et la Finition.

Nombre d’entreprises concernées
par le travail en équipe (en %)

Recours au travail en équipe par famille de métiers
au sein des entreprises qui pratiquent le travail
en équipe (en %)

Nombre d’entreprises concernées

2008
46

2009
42

2010
48

2012
43

À noter que le Panel 2010 comptait plus de grandes entreprises
ce qui explique le pourcentage plus élevé. En effet, la totalité
des grandes entreprises a recours au travail en équipe.
Répartition par taille des entreprises
pratiquant le travail en équipe (en % d’entreprises)

20

ÉDITION 2013

8
58
100

2008 2009
Prépresse
25
19
37
40
Impression numérique*
Finition
27
33
5
4

2010
19
44
13
30
9

2012
13
38
14
26
5

*Impression numérique : famille de métiers non présente dans les Panels
précédents.

Seulement 1 % des entreprises ont eu recours au chômage
partiel en 2012 pour un volume moyen de 350 heures.

La fonction informatique
dans l’entreprise
• es entreprises qui intègrent des compétences informatiques en leur sein (stagiaires, nouveaux salariés…)
L
vont être davantage amenées à développer en interne de nouvelles prestations Web-to-print, cross-média…
tandis que les entreprises qui externalisent les fonctions informatiques ont davantage tendance à ne pas
développer ou à sous-traiter ce type de prestations.
Cette année, le Panel 100 a été l’occasion d’approfondir
l’organisation et l’évolution de la fonction informatique au sein
des entreprises. Cette fonction peut être abordée sous plusieurs
angles. Tout d’abord, la gestion interne et la maintenance
du parc informatique, ensuite la création du site web
de l’entreprise et enfin le développement de nouvelles
prestations.
Les points clefs qui ressortent de cette enquête sont
les suivants :
• a gestion interne du système informatique / la maintenance
L
Pour les TPE, il ressort que, dans la majorité des cas, il n’y a
pas de salarié dédié à la fonction informatique (9 entreprises).
Des entreprises ont recours à un prestataire externe (10)
ou à leurs fournisseurs. Cependant, dans certains cas,
si l’entreprise dispose d’un collaborateur qui a des
compétences en informatique, il est en quelque sorte
« le référent » et intervient sur les « pannes » de premier ordre.
Les TPE n’ont généralement pas les ressources nécessaires
pour recruter un collaborateur supplémentaire qui serait
chargé de la fonction informatique.
Comme pour les TPE, les entreprises de taille moyenne
ont massivement recours à des prestataires externes pour
la maintenance du système informatique. Dans quelques
cas (2), les salariés embauchés pour développer les nouveaux
services liés au Multimédia s’occupent aussi de la gestion
du réseau. Dans ces deux cas, les entreprises précisent qu’il
est difficile de trouver de tels profils.
Les grandes entreprises interrogées dans le Panel ont toutes
(excepté deux) au minimum un informaticien en interne
qui a plusieurs missions dont la maintenance. Comme pour
les moyennes entreprises, ces entreprises peinent à trouver
des profils qui regroupent des compétences en maintenance
mais aussi en développement informatique (nouvelles
prestations, Web…).

• réation du site web propre à l’entreprise
C
Actuellement, certaines entreprises du Panel, notamment
des TPE, ne disposent pas encore de site internet. Deux TPE
ont embauché un collaborateur pour la création d’un site web
et une autre a travaillé avec un prestataire externe. Concernant
les moyennes entreprises, certaines ont eu recours à un
prestataire externe pour la construction de leur site internet,
une a fait appel à des stagiaires en interne et 3 autres ont
recruté sur plus ou moins long terme des développeurs Web.
• e développement des nouvelles prestations cross-média
L
La plupart des TPE interrogées dans le Panel n’envisagent
pas de développer d’activité cross-média pour le moment.
Cependant, deux entreprises se positionnent sur ces nouveaux
marchés, une avec un contrat de sous-traitance et l’autre
avec un dirigeant qui se forme de manière autodidacte.
Comme les TPE, la plupart des moyennes entreprises
n’ont pas pour projet de développer des activités cross-média.
Cependant, sur les trois entreprises qui les développent,
une se « lance sur l’activité » grâce à des stagiaires qui
travaillent aussi sur la construction d’un site web, et une
autre a mis en place une formation en interne du responsable
prépresse. La dernière a recruté un gestionnaire de base
de données qui s’occupe aussi du développement de l’activité
(profil difficile à trouver).
Pour les grandes entreprises, une entreprise nous informe
qu’elle a actuellement un salarié en formation pour développer
les offres cross-média et une autre qu’elle travaille avec
un prestataire externe pour développer cette activité.

ÉDITION 2013

21

Enseignements du panel 100
• ous ne constatons pas de changements majeurs concernant
N
les activités et la clientèle des entreprises.
Comme en 2010, les entreprises ont pour principales activités
le coeur de métier de la branche. Cependant, on constate
que l’Impression numérique est de plus en plus considérée
par les entreprises comme une de leurs activités principales.
Les marchés les plus présents parmi les entreprises
du Panel sont les imprimés publicitaires et les imprimés
administratifs et commerciaux. En revanche, les marchés les
plus dynamiques semblent être les marchés « connexes »
(Packaging, étiquettes, Multimédia…). La clientèle des
entreprises du Panel est toujours majoritairement locale.
• es démarches de certification et de marque sont davantage
L
présentes dans la volonté d’amélioration de la qualité
et de la productivité des entreprises.
La plupart des entreprises avancent des impacts positifs,
notamment le fait que cela permet de répondre aux demandes
des clients. Cependant, les entreprises soulignent une
certaine « lourdeur des démarches ».
• es entreprises intègrent de plus de plus la nécessité
L
d’évoluer en termes de positionnement et de stratégie.
Seulement, 7 % des entreprises du Panel n’expriment pas
d’évolutions significatives de positionnement ou de stratégie
contre 27 % en 2010. L’acquisition de nouveau matériel
et la diversification de produits ou prestations sont
les évolutions marquantes les plus fréquemment citées
par les entreprises du Panel. La majorité des entreprises
interrogées prévoit des projets d’investissements dans
les 2 ans à venir.
• es entreprises continuent à s’équiper en Impression
L
numérique.
Presque 9 entreprises du Panel sur 10 disposent d’un
équipement numérique. 20 % des entreprises du Panel
disposent d’un outil Web-to-print.

22

ÉDITION 2013

• n 2012, les entreprises du Panel ont eu plus souvent
E
recours à des Contrats à durée déterminée pour les
nouvelles embauches, en particulier pour les TPE. Cependant,
les CDI représentent toujours près de 97 % des salariés
du Panel, cette part est stable depuis 2009. Comme
les années précédentes, l’intérim a été plus utilisé dans
les grandes entreprises pour les métiers de la Finition.
• es recrutements réalisés en 2012, concernent en majorité
L
les métiers commerciaux et la Finition. Une entreprise
sur deux prévoit de recruter en 2013 notamment dans les
métiers de la Finition. Le remplacement reste le premier motif
de recrutement, mais les prévisions pour diversification de
l’activité progressent largement.
• oncernant les formations, les deux grands axes stratégiques
C
cités par les entreprises sont le développement de formations
commerciales et des compétences liées aux nouvelles
technologies.
• ’analyse de la fonction informatique au sein des entreprises
L
nous apprend que les TPE et les PME externalisent davantage
la maintenance de la gestion interne du système informatique,
alors que les grandes entreprises ont des fonctions dédiées
à cette mission. La plupart des entreprises interrogées dans
le Panel n’envisagent pas de développer d’activité
cross-média pour le moment. Cependant, celles qui
se lancent sur ces activités adoptent deux stratégies :
soit elles sous-traitent les activités cross-média
incluant éventuellement la création de leur site web,
soit elles internalisent en recrutant des profils spécifiques
mais difficiles à trouver.
S
oulignons que les entreprises qui ont déjà une compétence
informatique en interne, pour la gestion du réseau ou pour la
création de leur site internet envisagent plus souvent ce type
de diversification.

Panel 100
Questionnaire
Le questionnaire suivant a été soumis aux entreprises par les chargé(e)s de mission. Les résultats obtenus ont permis de réaliser
ce Panel 100 Édition 2013 (données 2012).

Identification (à remplir par l’enquêteur)
N° SIRET (complet avec les 14 chiffres) :
1. om de l’enquêteur : ...............................................................................................................................................................................
N
2. égion : ....................................................................................................................................................................................................
R
3. nterlocuteur : ..........................................................................................................................................................................................
I
4. onction : .................................................................................................................................................................................................
F
5. om de l’entreprise : ...............................................................................................................................................................................
N
6. ppartenance à un groupe :
A
1) Oui

2) Non

Si oui, lequel : ..........................................................................................................................................

7. ffectifs au 31/12/2012 (CDI + CDD) ? .....................................................................................................................................................
E
8. ontant du CA en 2012 (dernier exercice comptable) :
M

Montant CA en 2012 (dernier exercice comptable)
............................................................................................................... E

Évolution en % 2011/2012
......................................................... %

. ................................................................ %

9. Tonnage imprimé en 2012 (dernier exercice comptable) :

Tonnage imprimé en 2012 (dernier exercice comptable) en tonnes
................................................................................................................ t

......................................................... %

. ................................................................ %

10. Votre entreprise est-elle reconnue par des certifications, labels ou marques (qualité, environnement et développement durable) ?

1) Oui

2) Non

3) En cours

11. Précisez les certifications, labels ou marques (si oui ou en cours) :

1) Imprim’Vert
5) Bilan carbone

2) PEFC / FSC

3) ISO 9001

4) ISO 14001

6) Certification PSO selon ISO 12647-2

7) Autre. Précisez :...........................................................

12. uels en sont les impacts négatifs ou positifs sur votre entreprise ?
Q

Impacts positifs

Impacts négatifs

ÉDITION 2013

23

Panel 100
Questionnaire

LES activités
13. ode NACE :
C

(code NACE de l’établissement)

14. ctivités principales :
A

(Plusieurs réponses sont possibles. Ne pas citer les activités marginales.)
18) nnoblissement de
E

1) Prépresse

6) Création

13) Multimédia / Web

2) Impression

7) Photo studio

14) Conseil en communication

l’imprimé (vernis, texture,

3) Finition

8) Sérigraphie

15) estion de base de
G

embossage, dorure,

4) mpression numérique (y
I

9) Tampographie, gravure

compris reprographie et

16) Gestion de données

10) Papeterie

grand format)

11) Découpe

5) Cartonnage

pliage, découpe, etc.)

données
variables

Précisez :. ................................
.

17) Logistique, stockage

12) Routage

19) Autre.
.................................................

15. volutions 2011/2012 de vos principaux marchés (cochez la case correspondant à la tendance) :
É
Principaux marchés

Oui / non

En hausse / 2011

En baisse / 2011

Stable / 2011

1) Livres
2) Périodiques
3) Catalogues
4) Affiches
5) Imprimés publicitaires non adressés
6) Imprimés publicitaires adressés
7) Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés
8) Imprimés administratifs et commerciaux personnalisés
9) Packaging / étiquettes
10) Multimédia / Web / Édition numérique
11) PLV / Signalétique
12) Autres. Précisez :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

16. ocalisation de votre clientèle (% approximatif) (cochez la case correspondant à la tendance) :
L
Clientèle

% du CA

Locale (rayon d’environ 50km)

........................... %

Régionale (environ 200km)

........................... %

Nationale

........................... %

Internationale (export)

........................... %

24

ÉDITION 2013

=100%

En hausse / 2011

En baisse / 2011

Stable / 2011

17. tes-vous positionné à l’export ?
Ê
1) Oui

2) Non

18. i oui, indiquez si votre clientèle est principalement située (1 seule réponse) :
S
1) À l’intérieur de l’Union européenne

2) En dehors de l’Union européenne

19. Votre clientèle est-elle principalement de type (plusieurs réponses possibles) :

1) Particuliers, artisans, commerçants, TPE, professions libérales
2) Associations, PME, PMI autres qu’Industries graphiques
3) Grandes entreprises autres qu’Industries graphiques
4) Agences, plateformes
5) Sous-traitance Industries graphiques
6) Marchés publics
20. Votre entreprise est-elle concernée, actuellement ou dans un proche avenir, par une évolution importante, que vous considérez

comme marquante pour votre entreprise ? (plusieurs réponses possibles)
Types d’évolutions

Oui / Non

Précisez

1) Diversification, nouveaux produits, nouvelles prestations ou activités1
2) éveloppement / diversification
D
de la clientèle en France
3) Développement de la clientèle en Europe ou en dehors de l’Europe
4) Nouveau matériel2

5) Démarche d’amélioration de la productivité et / ou de la qualité
6) Développement de réseaux d’entreprises (alliances économiques)3
7) Rachat ou projet de rachat d’une entreprise
8) Cession ou projet de cession
9) Pas d’évolution marquante actuellement ou dans un proche avenir
10) Autre

1
P
récisez notamment les marchés, services et produits que vous avez développés en 2012 ou que vous allez développer et pourquoi.
(Exemple : Prépresse, Impression offset, Finition, Impression numérique, nouveaux services ou activités tels que le marketing ou la création, export, démarche qualité ou encore démarche
environnementale).
2
E
st-ce lié à une stratégie nouvelle ou au remplacement de l’ancien matériel ?
3
S
’il y a eu mise en place de réseaux d’entreprises, quels types de réseaux et d’alliances ? Quels en sont les impacts négatifs et positifs sur votre entreprise ?

ÉDITION 2013

25

Panel 100
Questionnaire
21. omment ces évolutions impactent-elles les RH (recrutements, formations, etc.) ?
C
Précisez :. ...............................................................................................................................................................................................
.
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................

Pour mémoire, précisez avec l’entreprise les thèmes suivants :
• Évolution des effectifs (départs, recrutements)
• Mobilité interne (promotion, changement de fonction ou de métier)
• Formation (formation appropriée à préciser)
• Organisation du travail (changement d’organisation dans les services, équipes…)
• Autres incidences (détaillez)

L’éQUIPEMENT NUMéRIQUE
22. vez-vous un équipement d’Impression numérique (y compris reprographie)?
A
1) Oui

2) Non

23. i oui, de quel type ? (plusieurs réponses possibles)
S
1) Système(s) d’épreuvage

2) Presse(s) numérique(s) (y compris reprographie)

3) Grand format

Pour chaque presse numérique ou imprimante grand format, précisez :
Machine (marque et modèle)
Noir ou couleur

Technologie : jet d’encre ou
électrophotographie (toner ou autre)

24. otre atelier numérique comprend-il un service de façonnage qui lui est propre?
V
1) Oui

2) Non

25. otre activité numérique est-elle une activité autonome avec un flux dédié?
V
1) Oui

26

2) Non

ÉDITION 2013

Alimentation
(feuille ou bobine)

Vitesse page / min ou
mètre / min ou m2 / h

26. uels types de travaux réalisez-vous avec ces presses numériques ? (plusieurs réponses possibles)
Q
1) Courts tirages (500 ex) noir

2) Courts tirages (500 ex) couleur

3) Moyens tirages (500 ex) noir

4) Moyens tirages (500 ex) couleur

5) Documents personnalisés noir

6) Documents personnalisés couleur

7) Grand format

8) Autres. Précisez : ..............................................................................................

27. ui conduit cet équipement ?
Q
Équipement Emploi Si polyvalence,
Sexe
Âge
Si mobilité
Si recrutement,
Niveau de
Si formation,
Nombre
numérique occupé précisez l’autre Homme /
interne,
dernier poste
diplôme (*)
qui l’a
d’heures

emploi occupé
Femme poste antérieur
occupé dans
dispensée ? de formation

occupé
la précédente
(**)
suivies

entreprise

Autonomie /
gestions des
des incidents
satisfaisants ?

Oui / non

Oui / non

Oui / non

Oui / non

(*) Diplômes :
1) Aucun

2) Brevet des Collèges

3) CAP / BEP

4) Bac Général / Bac Pro

5) BTS, DEUG, autres Bac + 2

6) Bac + 3 et plus

1) Supérieur hiérarchique

2) Collègue

3) Fournisseur

4) Organisme de formation en inter

5) Organisme de formation en intra

(**) Dispensée par :

28. uelle part de votre activité (en volume) est imprimée en numérique ?
Q
.. ............................................................. % en 2011
.
. .............................................................. % en 2012
. .............................................................. % sur les premiers mois 2013
29. e procédé est-il utilisé pour des imprimés autrefois réalisés en offset ou pour développer de nouveaux marchés ?
C
1) Principalement pour des imprimés réalisés autrefois en offset
2) Principalement pour de nouveaux marchés
3) Autant l’un que l’autre

ÉDITION 2013

27

Panel 100
Questionnaire

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
30. uelles ont été les évolutions technologiques significatives ou les acquisitions de nouveaux équipements au sein de votre
Q
entreprise, en 2012, et quels sont leurs objectifs ?

Objectifs (possibilité de cocher plusieurs cases)

Précisez l’évolution
Mise en place d’une
Remplacement

technologique ou le
nouvelle stratégie
d’équipements

nouvel équipement
(produits, clients...)
dépassés

Augmentation de la capacité
Autre
de production sur des créneaux
Objectif
sur lesquels l’entreprise
est déjà positionnée

Précisez
autre
objectif

31. es évolutions technologiques ou l’acquisition de nouveaux équipements sont-elles en projet d’ici 2 ans ?
D
1) Oui

2) Non

32. i oui, lesquelles ?
S
1) CTP

6) Autres impressions (rotatives, étiquettes, sérigraphie…)

2) Gestion des flux, RIP…

7) Façonnage

3) Autres prépresse (logiciels PAO…)

8) Web-to-print

4) Impression offset

9) Multimédia / Web

5) mpression numérique (y compris reprographie
I

10) Devis, fabrication

et grand format)

11) Autre. Précisez : .......................................................................

33. isposez-vous d’un système de Gestion de devis informatisé ?
D
1) Oui

2) Non

34. isposez-vous d’un système de Gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) ?
D
1) Oui

2) Non

35. i non, envisagez-vous d’acquérir le système de Gestion de devis informatisé ou de GPAO d’ici 2 ans ?
S
1) Oui

2) Non

36. isposez-vous d’un outil de Web-to-print (c’est-à-dire un outil permettant à vos clients de passer des commandes en ligne) ?
D
1) Oui

28

2) Non

ÉDITION 2013

37. i oui, est-il relié au système GPAO ?
S
1) Oui

2) Non

38. epuis quand cet outil Web-to-print est-il installé ?
D
1) Moins d’un an

2) Entre un et deux ans

3) Plus de deux ans

39. uel est le degré d’automatisation du processus de production ?
Q
1) Aucune intervention d’un opérateur jusqu’à la fin de l’impression
2) Processus automatisé jusqu’au contrôle et à l’imposition
3) Pas d’automatisation
4) Autre. Lequel ? ........................................................................................................
40. a facturation des commandes passées en Web-to-print est-elle automatisée ?
L
1) Oui

2) Non

41. e CA traité en Web-to-print a-t-il évolué depuis l’installation du système ?
L
1) Oui

2) Non

Si oui, dans quelles proportions ? . .............................................................................
42. uelle part de votre CA total passe par ce canal ? ................................................. %
Q
43. ’installation de ce système a-t-elle eu un impact sur votre organisation commerciale (nombre de commerciaux, profils, etc.) ?
L
1) Oui

2) Non

Si oui, lequel ? .............................................................................................................
44. ’installation de ce système a-t-elle eu un impact sur votre typologie de clientèle ?
L
1) Oui

2) Non

Si oui, lequel ? .............................................................................................................

ÉDITION 2013

29

Panel 100
Questionnaire

L’ÉVOLUTION des effectifs
Effectifs totaux
45. ffectifs totaux de l’établissement au 31/12/2012 (tous contrats confondus) :
E
Nombre de salariés par type de contrat
Type de contrat

2011

2012

Nombre de salariés par sexe

CDI

Hommes

CDD

Femmes


Total 24

Autre
Total 14

Le recours à l’intérim
46. mployez-vous du personnel intérimaire ?
E
1) Oui

2) Non

47. i oui, nombre d’heures correspondant en 2012.
S
Familles-métiers
Prépresse
Finition
Administration
Commercial
Cadre dirigeant
Total

Total 1 = Total 2

4

30

ÉDITION 2013

Nombre d’heures

Nombre de salariés tous contrats confondus

LES MOUVEMENTS DE MAIN D’ŒUVRE
Les départs au cours de l’année 2012
48. ombre de départs et répartition selon leurs motifs
N
Motifs de départs

Nombre

Retraite

Les recrutements au cours de l’année 2012 (CDI,
CDD, contrats en alternance)
49. ombre de recrutements et répartition selon le type
N
de contrat
Type de contrat

Nombre

Retraite anticipée

CDI

Démission

CDD






Total

Fin de contrat
Autre
Total

50. étail des recrutements réalisés
D
• Sont concernés les recrutements sous CDI, CDD ou contrats en alternance.

• Cette question ne concerne pas les recrutements de personnes venant d’un autre établissement de la même entreprise.

Il s’agirait alors de mobilité interne.
Familles-métiers

NB
Raisons du recrutement (cochez, choix multiples)

Remplacement

Augmentation
activité

Diversification
activité

Autre
raison

Précisez
autre raison

Prépresse
Finition
Administration
Commercial
Cadre dirigeant
Précisez : ………………………………
Total

ÉDITION 2013

31

Panel 100
Questionnaire
51. épartition des recrutements selon le niveau de diplôme
R
du recruté
Niveau de diplôme

Nombre

52. uelle était la situation des salariés avant leur
Q
recrutement ? (plusieurs réponses possibles)
Situation avant recrutement

Nombre

Aucun

Jeune Diplômé

Brevet des Collèges

Demandeur d’emploi hors du secteur des Industries graphiques

CAP / BEP hors secteur des Industries graphiques

Demandeur d’emplois issu du secteur des Industries graphiques

CAP / BEP issus du secteur des Industries graphiques

Salarié hors du secteur des Industries graphiques

Bac Général / Bac Pro hors du secteur des Industries graphiques

Salarié issu du secteur des Industries graphiques

Bac Général / Bac Pro issus du secteur des Industries graphiques

Freelance

BTS, DEUG, autres Bac + 2 hors du secteur des Industries graphiques

Intérimaire

BTS, DEUG, autres Bac + 2 issus du secteur des Industries graphiques

Autre

Bac + 3 et plus hors du secteur des Industries graphiques

Total

Bac + 3 et plus issus du secteur des Industries graphiques
Total

53. ensez-vous recruter d’ici fin 2013 (CDI, CDD ou contrat en alternance) ?
P
1) Oui

2) Non

54. étail des recrutements prévus
D
• Sont concernés les recrutements sous CDI, CDD ou contrats en alternance.

• Cette question ne concerne pas les recrutements de personnes venant d’un autre établissement de la même entreprise.

Il s’agirait alors de mobilité interne.
Familles-métiers

NB
Raisons du recrutement (cochez, choix multiples)

Remplacement

Prépresse
Finition
Administration
Commercial
Cadre dirigeant
Précisez : ………………………………
Total

32

ÉDITION 2013

Augmentation
activité

Diversification
activité

Autre
raison

Précisez
autre raison

55. vez-vous des difficultés de recrutement ?
A
1) Oui

2) Non

56. i oui, sur quels métiers ? (plusieurs réponses possibles)
S
Métiers

Oui / Non

Pourquoi ?4

Conduite impression (offset, roto)
Conducteur, opérateur Finition
Conducteur Impression numérique
Commercial
Opérateur PAO
Autres métiers Prépresse
Autres. Précisez : ....................................................................................................................

57. ous souhaiterions approfondir avec vous l’organisation et l’évolution de la fonction informatique dans votre entreprise
N
(on peut distinguer deux grandes fonctions : la gestion interne du système informatique et la gestion des nouvelles prestations
types cross-média, sites web, QR code…).

Cette question est à relier aux éventuelles stratégies de l’entreprise, aux projets de recrutement, etc.
Thèmes à aborder :
• éfinir les grandes fonctions informatiques présentes dans l’entreprise (précisez si certaines fonctions sont externalisées,
D
sous-traitées).
• our chacune de ces fonctions informatiques, précisez quels sont les profils. Quelles sont les activités ? Quel est le travail réel ?
P
Précisez quels sont les besoins en formation, les difficultés de recrutement, le niveau de formation, les expériences antérieures
dans les Industries graphiques ou d’autres secteurs d’activité…
• ’entreprise vend-elle des prestations type cross-média, sites web nécessitant des compétences informatiques ?
L
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................

4

M
anque de personnes formées sur le bassin d’emploi, manque de personnes expérimentées, salaires peu attractifs, conditions de travail difficiles, mauvaise image du métier, manque de motivation…
ÉDITION 2013

33

Panel 100
Questionnaire

MOBILITÉ INTERNE
58. es salariés ont-ils été promus ou ont-ils changé de fonction en 2012 ?
D

(Le champ de cette question recouvre l’entreprise et non pas seulement l’établissement. Une personne venant de -ou partant
vers- un autre établissement de la même entreprise est donc concernée par cette question).
1) Oui

2) Non

59. i oui, précisez de quel type de mobilité il s’agit.
S
(Indiquez le nombre de salariés concernés par chaque type de mobilité)
Type de mobilité

Nombre

Augmentation de la qualification
Passage à l’encadrement / augmentation du niveau d’encadrement
Plus de polyvalence
Changement de fonction ou de métier
(sans progression de niveau dans la CCN)
Autre
Total

Si autre, précisez : .......................................................................................................................................................................................

LA FORMATION
60. ombre de stagiaires au cours de l’année 2012 : . ............................................................................................................................
N
61. ombre d’actions de formation au cours de l’année 2012 : ..............................................................................................................
N
62. n 2012, quel % de votre masse salariale avez-vous consacré à la formation continue ?
E
………… % Uniquement pour les établissements de 10 salariés et plus (cf. la déclaration 2483).
63. ombre d’actions de formation prévues en 2013 :.............................................................................................................................
N

Chaque ligne du tableau correspond à une formation.
Notez clairement l’intitulé de la formation
Notez les emplois / postes concernés en les séparant par un « / ».

Intitulé explicite de la formation

Emplois / postes

Dispensée par *

(*) Dispensée par :
1) Supérieur hiérarchique
4) Organisme de formation en inter

34

2) Collègue
5) Organisme de formation en intra

ÉDITION 2013

3) Fournisseur

64. vez-vous des besoins en formation auxquels vous ne parvenez pas à répondre ?
A
1) Oui

2) Non

65. i oui, lesquels et pourquoi (financements insuffisants, offre inexistante, offre inadaptée, etc.) ?
S
Précisez : . ..............................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
66. uelles sont les axes de formation qui vous semblent stratégiques pour le développement de votre entreprise ?
Q
Pour quels métiers ?
Précisez : . ..............................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................
. ...............................................................................................................................................................................................................

L’ORGANISATION DU TRAVAIL et LES HORAIRES
67. ertaines familles-métiers travaillent-elles en équipes ?
C
1) Oui

2) Non

S
i oui, dans quelles familles-métiers ?
1) Prépresse

5) estion de production (fabrication, devis)
G

9) Logistique, maintenance, services généraux

2) Impression traditionnelle

6) Administratif

10 ) Autres (multimédias, qualité, informatique…)

3) Impression numérique

7) Commercial

4) Finition

8) Cadre dirigeant

68. vez-vous eu recours au chômage partiel en 2012 ?
A
1) Oui

2) Non

69. i oui, précisez le volume d’heures : .................................................................................................................................................
S

ÉDITION 2013

35

Panel 100
Questionnaire

Pour finir
70. a-t-il un sujet concernant l’emploi et la formation qui n’a pas été abordé dans le questionnaire sur lequel vous souhaiteriez
Y
vous exprimer ?
. ..........................................................................................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................................................................................

OBSERVATIONS SUR L’ENQUêTE (par l’enquêteur)
Date de l’enquête :
Durée :……………………………………..
Vos observations et remarques utiles sur l’entretien :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de la personne devant recevoir les résultats du Panel 100 :
Société :........................................................................................................................................................................................................
.
Nom et Prénom :...........................................................................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Code postal et Ville : . ...................................................................................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................................................................................
.

36

ÉDITION 2013

• 9434 • Photos : ©utopikphoto pour Sennse • avec l’aimable participation de l’imprimerie du Pont de Claix.

55 rue Ampère - 75017 Paris
Tél. : 01 44 01 89 89
Fax : 01 44 01 89 73
www.agefospme-cgm.fr

Établissement du siège national d’AGEFOS PME
dédié aux secteurs de la Communication Graphique
et des Multimédias

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