1. Một số lợi ích và tính năng của
riêng SugarCRM

2. Lợi ích của riêng SugarCRM
1. Tính năng đầy đủ, phong phú
1. Hỗ trợ nghiệp vụ Sales: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch , quản lý cơ sở dữ liệu giá, quản lý báo giá, hợp
đồng
2. Hỗ trợ nghiệp vụ Martketing: cung cấp tool gởi email hàng loạt, đánh giá, kiểm soát kết quả sau gởi email
3. Hỗ trợ nghiệp vụ CSKH: ghi nhận và phân phối xử lý các vụ việc liên quan khách hàng
4. Phân tích, báo cáo, thống kê theo dạng bảng và biểu đồ
2. Phân quyền chặt chẽ, bảo mật cao (có khả năng phân quyền theo mô hình tổ chức)
3. Web-base, hỗ trợ HĐH, hỗ trợ nhiều trình duyệt web bao gồm cả trình duyệt web
trên thiết bị di động
4. Đa ngôn ngữ, phát triển mang tính chất toàn cầu (hỗ trợ trên 35 ngôn ngữ và >
100.000 người dùng online, > 5 lượt triệu tải về cài đặt trên toàn cầu)
5. Triển khai nhanh, có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu quản lý theo từng doanh
nghiệp
6. Hỗ trợ kiểm soát hệ thống theo quy trình (Workflow)
7. Cơ chế báo cáo động (Report Design) giúp tạo không hệ chế số lượng các mẫu báo
cáo.
8. Khả năng tích hợp với các hệ thống khác
1. Tích hợp website để lưu thông tin khách hàng tiềm năng, ghi nhận phản ánh
2. Tích hợp hệ thống kế toán để lấy dữ liệu KH, thông tin công nợ
3. Tích hợp với bất kỳ hệ thống nào khác thông qua giao thức web service
9. Tiện ích: khả năng quick edit, xuất báo cáo file PDF, Excel, tự động tổng hợp các
hoạt động gần nhất của từng khách hàng trên màn hình danh sách)

3. Các đối tượng sử dụng SugarCRM?

4. Các nhóm tính năng cơ bản của SugarCRM
Quản lý TTKH: Accounts, Contacts, Leads…
Quản lý bán hàng – Sales: Opportunities
Quản lý hoạt động NV: Call, Task, Meeting, Email…
Quản lý Marketing : Email Campaign, SMS Campaign
Quản lý CSKH: Case, Bug
Các báo cáo, thống kê
Tiện ích, Quản trị hệ thống

5. SugarCRM hỗ trợ các đối tượng như thế nào?
Đối tượng sử Tiện ích/Hỗ trợ
dụng
Ban TGĐ - Có cái nhìn toàn diện về khách hàng
- Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi
Giám đốc - Thống kê tình hình kinh doanh thời gian thực
Ban/Công ty - Thiết lập các chiến dịch CSKH
Trưởng/phó - Xem báo cáo kết quả công việc của NV
phòng - Theo dõi quá trình CSKH
- Có thông tin để hỗ trợ kịp thời NV trong phòng.
Nhân viên: kinh - Kiểm soát tốt thông tin khách hàng, giảm thất lạc
doanh, CSKH - Xem nhanh hợp đồng sắp hết hạn
- Xem nhanh ngày sinh nhật, sự kiện liên quan khách hàng
- Tiết kiệm thời gian làm Báo cáo công việc liên quan CSKH

6. Một số tính năng mở rộng trên SugarCRM
 Tính năng mở rộng:
1. Quản lý chỉ tiêu doanh số của nhân viên
2. Quản lý tính điểm khách hàng (tiêu chí: doanh thu, năm sử
dụng dịch vụ)
3. Quản lý kiểm soát hệ thống theo quy trình (Workflow)
4. Quản lý báo cáo động (Report Design)
5. Tích hợp với SMS nhắn tin thương hiệu “ITL”
6. Tích hợp với hệ thống xác thực tập trung (LDAP)
7. Tích hợp Call Center
8. Phân quyền theo mô hình tổ chức, tập đoàn
9. Phiên bản Mobile CRM

7. Tính năng Chỉ tiêu doanh số
Quản lý chỉ tiêu
doanh số của
nhân viên

8. Tính năng Chỉ tiêu doanh số
Quản lý chỉ tiêu
doanh số của
nhân viên

9. Kiểm soát hệ thống theo quy trình
Tự động email cảnh báo khi có Cơ hội bán hàng kết thúc Thắng trên hệ thống:
Tự động tạo Task thu hồi công nợ khi có 1 Cơ hội được kết thúc Thắng:

10. Tính năng báo cáo động
• Cho phép tạo báo cáo theo các tiêu chí khác nhau:
– Lọc theo Ngày (Date Created)
– Lọc theo Ngành (Industry)
– Lọc theo Khu vực (Area)
– …

11. Tính năng báo cáo động
Báo cáo theo
Doanh thu theo
Ngành
Có thể thay đổi
tiêu chí lọc dữ
liệu khi xem
báo cáo

12. Tính năng báo cáo động
Báo cáo tình hình
xử lý công việc
của nhân viên
Chi tiết công việc
theo từng nhân
viên

13. Tính năng báo cáo động
Có thể xuất báo
cáo ra file PDF

14. Tích hợp SMS thương hiệu: ‘ITL’
 Tự động nhắn SMS theo sự
kiện, tình huống
 SMS thông báo
 SMS Marketing

15. Tích hợp với hệ thống xác thực tập trung
LDAP
• Địa chỉ truy cập: http://crm.itlvn.com (ví dụ minh họa )

16. Tích hợp Call Center
Hiển thị thông tin người gọi nếu họ tồn tại trong CRM:

17. Tích hợp Call Center (tt)
Trường hợp không tồn tại sẽ cung cấp màn hình cho phép tạo nhanh
thông tin khách hàng:

18. Tính năng Phân quyền theo mô hình tổ chức
 Đảm bảo bảo mật thông tin theo mô hình ITL
 Nhân viên: Chỉ xem dữ liệu của mình
 Trưởng/phó phòng: Xem dữ liệu của phòng (có thể nhiều
hơn 1 phòng)
 Giám đốc Ban/Cty: Xem dữ liệu của toàn công ty

19. VD: Phân quyền truy cập thông tin
List
Contact
Phó Giám
đốc Ban
List
Contact
Chuyên
viên A
List
Contact
Chuyên
viên B

20. VD: Phân quyền truy cập
List
Contact
Giám đốc
Ban
List
Contact
Phó Giám
đốc Ban

21. VD phân quyền
 Lãnh đạo có thể kiểm soát hoạt động CSKH của NV nhờ vào cơ chế
phân quyền theo cấp bậc: sếp sẽ thấy dữ liệu của NV dưới quyền

22. Sử dụng SugarCRM trên Mobile
Có thể dùng
Smartphone
để truy cập
và sử dụng
SugarCRM

23. Một số tính năng khác

24. Tính năng: DashBoard (Bảng TT tổng hợp)
Doanh số bán
hàng theo nhân
viên

25. Tự động Email chúc mừng SN nhân
viên/khách hàng

26. Tính năng Đa giao diện
• Cá nhân hóa giao diện: người dùng có thể chọn hiển thị,
màu sắc của giao diện
Ban THTT

27. Khả năng Quick Edit
• Khả năng sửa thông tin nhanh (double-click để sửa):
Ban THTT

28. Tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất
• Tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất theo từng khách hàng ở màn hình
danh sách khách hàng:
Ban THTT