2. • 자료 수집 및 분석 방법
• 2018 온라인광고 시장
• 온라인광고 유형별 시장 규모
• 온라인광고 플랫폼의 변화
• 온라인광고 시장 점유율
• 광고 카테고리별 추세
• 광고 콘텐츠 유형별 시장 규모
목차
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모 Ⅱ. 온라인광고 시장 이슈 및 전망
• 2018년 온라인광고 시장 이슈
• 2019년 온라인광고 시장 전망
3. 자료 수집 및 분석
ㆍ매체사 실적자료
ㆍ주요 산업통계 : 제일기획, Kobaco, 문화체육관광부
ㆍ업계 발간자료 : 리서치애드, 메조미디어, 나스미디어
ㆍ언론 보도, 증권사 분석자료, 등
조정 작업
ㆍ온라인광고 분야별 전문가 자문을 통한 시장 규모 추산
(미디어랩사, 광고대행사, 플랫폼사, 시장분석기관의 실무 담당자 심층 인터뷰)
ㆍ전년도 자료 및 전체 시장 성장률을 감안한 추정치 가감
시장 규모 추산
ㆍ2018년 온라인광고 집행 금액 추산 및 분석
ㆍ2019년 온라인광고시장 규모 전망
STEP
01
STEP
02
STEP
03
자료 수집 및 분석 방법
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모
5. 온라인광고 유형별 시장 규모
▶ 2018년 검색 광고 집행 추정치 : 2조 5,078억 원, 전년대비 약 14% 증가
▶ 2018년 노출형 광고 집행 추정치 : 1조 6,591 억 원, 전년대비 약 7% 증가
▶ 2018년 동영상 광고 집행 추정치 : 9,641 억 원, 전년대비 약 41% 증가
25,078
(49%)
16,591
(32%)
9,641
(19%)
검색(SA) 광고
노출형(DA) 광고
동영상 광고
유형별 광고비 & 점유율
(단위: 억 원)
동영상 광고비(3개년)
(단위: 억 원)
1,897
3,149
6,856
9,641
2015년 2016년 2017년 2018년
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모
6. 온라인광고 플랫폼의 변화
▶ 2018년 전체 온라인광고 중 모바일은 60%의 비중을 차지
91%
81%
72%
60%
51% 48%
40%
33%
9%
19%
28%
40%
49% 52%
60%
67%
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년(F)
PC 모바일
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모
7. 온라인광고 시장 점유율
18%
21% 23%
26%
28% 30%
33%
38%
41% 43%
15,571
19,670 21,123
24,602
29,228
32,447
37,321
44,389
51,310
56,441
86,304
92,514 93,336 95,865
103,160
110,012 112,815
117,834
124,395
131,220
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년(F)
(단위: 억 원)
▶ 2018년 온라인광고 시장 점유율은 전체 광고 시장 12조 4,395 억 원 중 약 41% 차지
* 자료 출처 : 제일기획(2009년 ~2019년), 온라인광고량 제외
광고비
점유율
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모
8. 광고 카테고리별 추세
* IPTV의 VOD광고는 온라인광고이나 자료 집계의 편의상, 방송으로 분류- 방송 소계 : 지상파TV, 케이블TV/종편, 위성방송, IPTV, 라디오, DMB, SO
- 인쇄 소계 : 신문, 잡지
- 온라인 소계 : PC, 모바일
- 옥외 및 기타 소계 : 옥외, 극장, 교통 등
▶ 2018년 방송 소계 39,636 억 원, 온라인 소계 51,310 억 원, 인쇄 소계 17,376 억 원, 옥외 및 기타 소계 10,342 억 원
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년(F)
방송 소계 온라인 소계 인쇄 소계 옥외 및 기타 소계 (단위: 억 원)
* 자료 출처 : 제일기획(2009년 ~2019년), 온라인광고량 제외
Ⅰ. 2018 온라인광고 시장 규모
9. 2018 온라인광고 시장 이슈
Ⅱ. 온라인광고 시장 이슈 및 전망
전체 광고 시장의 성장률 증가
- 평창 동계 올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 글로벌 이벤트가 호재로 작용
: 2016 ~2017년 두해 연속 3%대의 성장에 머물다 6%대로 2배 늘어난 수치
- 모바일이 주도하는 온라인광고 시장의 지속성장
: 한국 스마트폰 보급률 95%로 압도적 세계 1위(PewResearch, 2019)
: 콘텐츠의 모바일 소비 증가에 따라 모바일 광고가 전체 광고시장을 견인
- 동영상 광고의 진화
: 일일 인터넷 소비의 절반 가까이가 동영상으로 소비되고 있으며, 2020년에는 전체 동영상 소비의
온라인 비중이 46.7%를 차지하게 될 것으로 예상(WARC, 2018)
: 국내/외 주요 미디어의 동영상 중심의 상품 개발 서비스 강화 지속
온라인광고 관련 정책 동향
- 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률(‘18년 6월 공포, ’18년 12월 시행)
: 국무총리 훈령으로 근거했던 정부광고 집행이 관계 법령에 의해 시행
- 의료법 시행령 개정(’18년 9월 시행)
: 의료광고 민간 사전심의 시행 및 대상 매체에 1일 이용자 수 10만 명 이상인 사회 관계망 서비스
(Social Network Service) 추가
10. 2019 온라인광고 시장 전망
온라인광고 업계에서 AI, 머신러닝, 블록체인 기술 적용 확대
- AI의 데이터 모델링을 통해 광고 타겟팅과 집행에 있어 정확도 상승
- 인공지능 기술을 바탕으로 챗봇(Chatbot)을 통한 고객과의 소통 및 채팅형 커머스 발전
- 블록체인 기술을 활용, 데이터의 개인정보 보호와 투명한 정보 공유 등 온라인광고 분야 접목 확산
5G 기술의 상용화로 디지털 환경 급변
- 5G 기술이 상용화되면서 초저지연/초고속/초연결이 확보됨에 따라 디지털 환경이 변화
- 5G 기술을 통해 데이터 처리 속도가 빨라지면서 데이터 처리능력 강화
모바일을 통한 콘텐츠 영향력 강화 모색
- 모바일 보급률이 한계점에 도달하고 있는 상황에서 모바일 광고시장의 성장을 위해서는
디바이스의 증가보다 모바일을 통한 콘텐츠의 이용 증가 여부가 앞으로의 성장을 좌우할 것
- 모바일이용행태변화에따른국내포털/소셜미디어매체의동영상중심의상품개발및투자가속화
Ⅱ. 온라인광고 시장 이슈 및 전망
