Îmbunătățește relația cu clienții folosind un mecanism integrat de gestionare și relaționare.

2. Managementul Relației cu Clienții

3. Cuprins
 Crearea unei piste
Crearea unui client
Crearea unui produs
Crearea unei cotații
Structurarea ueni cotații în mai multe secțiuni
Comanda de vânzare
Solicitări și asistență tehnică
Contracte

4. Crearea unei piste

5. Crearea unei piste
Crearea unei noi piste se face din meniul Vânzări, de la Piste, apăsând butonul Creați.

6. Crearea unei piste
Vom trece o scurtă descriere a pistei, numele companiei, adresa și datele persoanei de
contact, precum și agentul de vânzări care se va ocupa de această pistă.
În partea de jos a pistei vom putea introduce note interne, aici regăsindu-se orice
informații de interes referitoare la pistă.

7. Programarea unui apel
În momentul în care trebuie să contactăm telefonic persoana de contact pentru o
anumită pistă, în partea dreaptă sus vom găsi butonul pentru programarea apelurilor.

8. Programarea unui apel
Aici vom înregistra primul apel efectuat, data la care a fost efectuat, un rezumat al
discuției și persoana care a realizat apelul. Apoi vom programa apelurile următoare,
apăsând butonul cu telefonul verde.

9. Programarea unui apel
Astfel, se va deschide o nouă fereastră în care vom putea să programăm un nou apel.
Alegem data la care dorim să programăm apelul, persoana care va efectua apelul si un
rezumat al discuției pentru a ne reaminti motivul apelului. La final facem click pe butonul
Programare apel.

10. Programarea unui apel
Pentru a vedea toate apelurile înregistrate vom merge în meniul Vânzări, la Apeluri
înregistrate.

11. Programarea unui apel
De asemenea, pentru a vedea apelurile programate vom merge la Apeluri telefonice
Programate, iar aici vom vedea în ce dată trebuie date apelurile, cui și cine trebuie să
realizeze aceste apeluri.

12. Programarea unui apel
Pentru a vedea mai multe detalii pentru un anumit apel programat trebuie doar sa facem
click pe el. Apoi vom vedea toate detaliile acestui apel programat și vom putea să
introducem o notă internă, să trimite un mesaj persoanelor interesate sau să programăm
un nou apel sau o întâlnire.

13. Crearea unei note interne
Din pistă vom putea să introducem o nouă notă internă. Aici vom trece orice informații
de interes referitoare la discuțiile purtate, întâlnirile stabilite, documentele necesare etc.
Acest lucru se face apăsând butonul “Log an internal note” aflat sub pistă.

14. Crearea unei note interne
De asemenea, la această notă internă pot fi atașate și fișiere, acestea putând fi selectate
după apăsarea butonului Atașați un fișier La final vom face click pe butonul Log an
internal note pentru a posta informațiile.

15. Trimiterea unui email clientului
Există posibilitatea de a trimite un mail clientului direct din program, acest lucru fiind
posibil făcând click pe butonul Trimiteți un mesaj.

16. Trimiterea unui email clientului
Aici vom putea scrie e-mail-ul pe care dorim să îl trimitem și vom putea, de asemenea, să
atașăm fișiere.

17. Adăugarea persoanelor interesate
În partea dreaptă jos a pistei vom putea vedea că există o singură persoană interesată de
această pistă. Astfel, această persoană va primi automat notificări despre starea pistei și
modificările apărute.

18. Adăugarea persoanelor interesate
Apăsând butonul Adaugă altele vom putea să selectăm persoanele care ar putea fi
interesate de această pistă și să le invităm să o urmăreasca. Astfel, se va trimite automat
un mail cu o invitație de urmărire a pistei selectate.

19. Adăugarea persoanelor interesate
Dacă mutăm cursorul deasupra persoanei dorite, vom vedea un buton cu un creion.
Acesta este butonul de editare care ne va permite să stabilim când va fi notificată
persoana interesată.
Aici putem selecta acă persoana interesată să fie notificată în momentul în care se
discută ceva despre pistă, când se schimbă etapa pistei etc.

20. Transformarea unei piste în
oportunitate
În momentul în care discuțiile avansează, această pistă poate fi transformată în
oportunitate, folosind butonul aflat în partea stângă sus a pistei.

21. Transformarea unei piste în
oportunitate
Acum vom stabili agentul de vânzări căruia îi va fi atribuită oportunitatea și vom putea să
asociem această oportunitate unui client deja existent, să creem un client nou sau să nu
asociem această oportunitate unui client.

22. Transformarea unei piste în
oportunitate
Aceasta este oportunitatea creată. Aici vom putea vedea toate informațiile notate și mail-
urile trimise. De asemenea, vom putea stabili următoarea acțiune și închiderea exstimată.

23. Transformarea unei piste în
oportunitate
Vom observa că există trei butoane aflate în partea stângă sus. Astfel că putem să
marcăm această oportunitate ca fiind câștigată, pierdută sau să o transformăm într-o
ofertă (cotație)

24. Vizualizarea oportunităților
Vom putea vedea toate oportunitățile existente din meniul Vânzări, de la Oportunități.
Acestea pot fi văzute în mai multe moduri.
Exstă modul de vizualizare Kanban, care oferă o imagine a tuturor oportunităților și
câteva detalii despre fiecare. Astfel, aici veți putea vedea și etapele oportunităților și câte
dintre ele se află într-o anumită etapă.

25. Vizualizarea oportunităților
Mai există modul de vizualizare tip listă unde vom putea să vedem etapele oportunităților
și câte oportunități există în fiecare etapă.

26. Vizualizarea oportunităților
De asemenea, oportunitățile pot fi vizualizate după veniturile preconizate. Astfel vom
vedea în ce etapă se află oportunitatea sau oportunitățile care au cele mai mari venituri
preconizate.

27. Stabilirea unei întâlniri
Stabilirea unei întâlniri se face din oportunitate, făcând click pe butonul Întâlniri aflat în
partea dreaptă sus.

28. Stabilirea unei întâlniri
Aici se va deschide calendarul și vom putea să vedem ce întâlniri mai sunt programate.
Vom alege o zi în care dorim să stabilim întâlnirea și von face click pe Edit Event pentru a
stabili detaliile întâlnirii.

29. Stabilirea unei întâlniri
Vom nota subiectul întâlnirii, participanții și ora la care va avea lor întâlnirea, iar la final
vom face click pe butonul Salvați.

30. Crearea unui client

31. Crearea unui client
Crearea unui client în Odoo este un lucru relativ simplu. Acest lucru se realizează
foarte simplu din meniul Vânzări, Clienți . Acționăm butonul Creați.

32. Crearea unui client
În casetă va trebui să completăm cu datele aferente clientului.
•Numele clientului, în cazul în care este o companie se pune bifă
•Adresa
•Funcția
•Telefon mobil , telefon fix, fax, email etc
•Pagina de internet
Acționăm butonul Salvați.

33. Crearea unui client
În partea dreaptă a casetei se poate observa un istoric al clientului , și anume informații
privind apelurile înregistrate către acesta, câte vânzări s-au facturat pe acesta , suma
totală facturată și elemente de jurnal.

34. Crearea unui produs

35. Crearea unui produs
Crearea unui produs se realizează din meniul Vânzări, Produse .
Acționăm butonul Creați și începem să introducem informații despre produs.

36. Crearea unui produs
În secțiunea de informații:
•Numele produsului
•Tipul produsului
•Prețul de vânzare
După ce am introdus numele produsului, vom introduce informații în fiecare
secțiune din pagina produsului.

37. Crearea unui produs
În secțiunea de aprovizionare:
•Prețul de cost
•Lanțul de aprovizionare
•Furnizorul

38. Crearea unui produs
În secțiunea de inventar:
•Cantitatea disponibilă pe stoc
•Starea produsului
•Managerul de produs

39. Crearea unui produs
În secțiunea de vânzare
•Garanția produsului
•Termenul în care este livrat către client

40. Crearea unui produs
În secțiunea de contabilitate:
•Taxa pe valoare adaugată

41. Crearea unei cotații

42. Crearea unei cotații
Pentru a realiza o cotație avem nevoie de un client, iar pentru a crea un client nou
trebuie doar sa avem câteva date de contact pe care să le salvăm.

43. Crearea unei cotații
După ce am ales clientul, vom alege unul sau mai multe produse din baza de date,
sau putem să introducem un produs nou. Următorul pas ar fi să stabilim cantitatea
de produse dorite și să introducem alți termeni sau condiții pentru cotația creată.

44. Crearea unei cotații
Dacă am realizat cotația putem să
o printăm pentru a vedea cum
arată.
Urmează să o trimitem clientului
pe mail direct din program

45. Crearea unei cotații

46. Structurarea unei cotații

47. Structurarea unei cotații
După cum am văzut în capitolul anterior numit Crearea unei cotații, vom crea o
cotație nouă pe care vom adăuga câteva produse și servicii.

48. Structurarea unei cotații
După ce am adăugat produsele și serviciile dorite pe cotație, vom stabili din ce
categorie fac parte. Astfel, vom alege una dintre categoriile deja create sau vom
crea una chiar acum, folosind butonul Creează și Editează.

49. Structurarea unei cotații
În final, cotația va trebui să arate în felul următor:
Astfel, fiecare produs va fi încadrat într-o categorie.

50. Structurarea unei cotații
După ce am stabilit produsele și categoriile din care ele fac parte, vom salva
cotația și vom apăsa butonul Printează pentru a vedea cum arată o cotație
structurată în mai multe secțiuni.

51. Structurarea unei cotații

52. Structurarea unei cotații
Astfel, vom vedea că toate produsele care au fost stabilite ca făcând parte din
categoria Componente sunt grupate împreună, la fel ca și cele din categoria de
Servicii. La fiecare dintre cele două categorii există un subtotal, iar în final vom
avea totalul cotației.
Următorul pas este acela de a trimite cotația prin email clientului, urmând să
confirmăm vânzarea și să întocmim factura.

53. Crearea comenzii de vânzare

54. Comanda de vânzare
Pentru a face o comanda de livrare către un client, este necesar să facem o
vânzare către acel client, deci o comanda de vânzare.
Intrăm în meniul Vânzări, Comandă de vânzare , Creați.

55. Comanda de vânzare
Se completează comanda de vânzare cu datele aferente clientului, produsele
vândute, și depozitul de unde sunt luate. Se confirmă vânzarea.

56. Crearea echipe de vânzare

57. Echipa de vânzare
Pentru a crea o echipă de vânzare, din meniul Vânzari, Echipe de vânzari,
acționăm butonul Creați.

58. Echipa de vânzare
Se va genera o caseta în care trebuie completat cu informațiile referitoare la
echipa ce dorim să o creăm .

59. Echipa de vânzare
După completarea cu datele aferente : nume echipă, lider, cod echipă, membrii
echipei, target de facturat, etapele echipei, acționăm butonul Salvați.

60. Echipa de vânzare
În partea de jos a paginii, se poate observa butonul Urmărind, cu ajutorul căruia se pot
selecta evenimentele ce dorim să le urmărim în mod automat . Putem adauga și persoanele
care ar putea fi interesate de aceste evenimente legate de subiecții acestei echipe.

61. Echipa de vânzare
În final dacă vom intra în Echipe de vânzări vom putea vizualiza echipa creată.

62. Solicitări și Asistență tehnică

63. Solicitări
Gestionarea solicitărilor reprezintă un mecanism eficient de
îmbunătățire al relației cu clienții.
Din meniul Vânzări avem posibilitatea de a înregistra solicitările
clienților .

64. Solicitări
Introducem datele referitoare la solicitarea clientului: data, cine va fi
responsabil de rezolvarea ei, termenul limită.

65. Solicitări
Vom introduce de asemenea și datele
clientului care a facut solictarea și
descierea acesteia. După ce salvăm, vom
avea o solictare nouă care trebuie
rezolvată.

66. Solicitări
În momentul în care au loc modificări cu privire la solicitarea avută,
aceasta își va schimba stadiul. În acest fel vom ști în permanență în ce
stadiu se află solicitarea clientului.

67. Solicitări
Dacă solicitarea a fost rezolvata, acesta va trece în stadiul de soluționată, iar dacă
solicitarea avută nu se încadrează în serviciie oferite, aceasta va fi respinsă.

68. Suport și asistență tehnică
Putem oferi clienților noștri Suport și Asistență tehnică.

69. Suport și asistență tehnică
Vom introduce datele referitoare la cererile de Asistentă tehnică avute.

70. Suport și asistență tehnică
Vom intoduce modalitatea/canalul prin care se va efectua Asistența tehnică.
Serviciile de Suport sau Asistență tehnică pot fi furnizate și prin telefon sau email.

71. Suport și asistență tehnică
La fel ca în cazul solicitărilor, serviciul de Asistență tehnică va putea fi urmărit în
diferite stadii.

72. Suport și asistență tehnică
La sfârșit, dacă serviciul a fost efectuat cu succes, vom închide cererea de asistență
tehnică, sau o vom anula dacă serviciul nu a putut fi efectuat.
Toate informațiile vor putea fi înregistrate în partea de istoric.

73. Contracte

74. Contracte
Avem posibilitatea de a înregistra contracte pentru clienții noștri. Din meniul Vânzări,
Contracte, creem un contract nou.

75. Contracte
Vom introduce obiectul contractului și datele clientului.

76. Contracte
Din contract vom putea genera facturi.

77. Contracte

78. Contracte
Și vom putea vedea cât s-a facturat pe contractul respectiv.

79. Contracte
De asemnea vom putea seta data la care se va genera următoarea factură (în cazul
contractelor de tip abonament ) și frecvența generării facturilor viitoare.

81. HyperMon
ERP CRM DMS .