2. Matrice SWOT JCM
FORCES
• Concessionnaires Motos(Zone Rouge et
Cayamb) et magasins accessoires
spécialisées (Dafy Moto)
• Positionnement multimarques motos et
multimarques accessoires
• Ressources Groupe Caillé (GC)
• Prix Dafy Moto(DF)
• Internet (informatif et e-commerce)
• Distribution
• Management de la Qualité
FAIBLESSES
• Prix Zone Rouge (ZR)
• Faible notoriété (Cayamb)
• Manque d’offres perçues
• Agencement concession non adapté
• Stratégie de communication multi –marque
• Moyens de communication traditionnels
• Une signalétique de magasin non mise à jour
• Accueil et agressivité de la FDV
• DF pas présent dans l’Ouest
OPPORTUNITES
• Demande en hausse sur les marchés nationale
(+4,2%) et locale (+7,98%)
• « Commuting » (+42% à la Réunion)
• Portail
• Norme Euro3
• Flambée du Pétrole
• Un réseau routier saturé
• Faiblesse du Yen
• La location
MENACES
• Baisse des ventes Caillé (-14,70%)
• Fort taux d’accidentologie (29 tués en 2007)
• Baisse du pouvoir d’achat
• Concurrence low cost asiatique(Corée, Chine,
Taiwan)
3. Avantages concurrentiels JCM
Stratégie multi-marques (ZM & DM)
Les services JCM
Salon Caillé Motor Show
Démarche de Qualité totale (procédure, intranet…)
Implantation ZR Saint Denis
Positionnement Prix DF
4. Analyse de la concurrence en 2007
Au niveau des concessionnaires:
1. Caillé PDM: 32,81% ↓ - 14,11%
2. Sogecore PDM: 19,60% ↑ + 3,01%
3. Moto 2000 PDM: 17,22% ↑ + 19,93%
4. Foucque PDM: 10,44% ↑ + 19,67%
5. Fo Yam PDM: 1,57% = 0%
6. Planete Moto PDM: 0,95% ↓ - 31,03%
7. Autres PDM: 17,41% ↑ + 86,22%
=> JCM reste leader du marché (1/3 du
marché)
=> Plus forte progression:
Moto 2000 et Foucque (+19%)
=> Perte du leadership de Yamaha
Perte 3ième place pour Kawasaki
=> Honda devient leader du marché des
constructeurs (généralistes)
=> Plus forte progression: Suzuki (+25%)
Au niveau des constructeurs:
1. Honda PDM: 19,41% ↑ + 4,90%
2. Yamaha PDM: 18,03% ↓ - 21,25%
3. Suzuki PDM: 10,82% ↑ + 24,76%
4. Kawasaki PDM: 8,30% ↓ - 8,90%
5. Triumph PDM: 6,25% ↑ + 10,08%
6. BMW PDM: 3,58% ↑ + 1,35%
7. Ducati PDM: 0,91% ↑ + 11,76%
8. Autres PDM: 32,71% ↑ + 39,71%
5. Bilan 2007 des Marques Caillé
22,89%
18,03%
31,67%
22,29%
15,33%
14,36%
15,28%
27,88%
24,33%
13,50%
30,45%
17,70%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
MTM 125 cc > 125 cc Scooters Routières Tous terrains
Evolution PDM Yamaha
2006
2007
(-)
Agressivité de la concurrence:
Honda(+ 4,90%) et Suzuki(+ 24,76%)
Mauvaise Image
Manque d’esthétisme et peu performant
Prix élevé
2nd Moto GP
(+)
Commuting
YAMAHA YP125R Majesty (+235%)
« Constructeur Généraliste fébrile en 2007»
6. Bilan 2007 des Marques Caillé
(-)
Agressivité de Suzuki
MTM (+ 24,73%)
> 125 cc (+ 12,75%)
Routières(+14,18% )
Commuting
Moto Solitaire
9,11%
8,30%
16,94%
15,43%
18,52%
17,14%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
MTM > 125 cc Routières
Evolution PDM Kawasaki
2006
2007
« Attention à la menace Suzuki ….. »
7. Bilan 2007 des Marques Caillé
(+)
Champion du Monde 2007 Moto GP
Produit mythique
L’image
Design et raffinement Italien
Distribution desmodromique
Bruit moteur, Performance
Tribu Ducati
Notre passée à un grand avenir
0,81%
0,91%
1,50%
1,68%
1,37%
1,77%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
MTM > 125 cc Routières
Evolution PDM Ducati
2006
2007
« la Ferrari de la moto … »
8. Bilan 2007 des Marques Caillé
(+)
Image & Savoir faire
Plaisir à 2
High Tech
(système de transmission, ABS-ESP)
Moto Premium
Pack Serenium BMW
(-)
Prix
Commuting
3,50%
3,58%
6,56%
6,65%
3,15%
4,14%
8,43%
6,58%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
MTM > 125 cc Routières Tous terrains
Evolution PDM BMW
2006
2007
« Haut de Gamme Allemand »
9. Bilan 2007 des Marques Caillé
(+)
Commuting
Satellis (+120%)
Distribution
Consommation
Prix
« Tendance commuting… »
1%
1,40%
2,16%
3,10%
2,52%
5,04%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
MTM 125 cc Scooter
Evolution PDM Peugeot
2006
2007
10. Bilan 2007 des Marques Caillé
(-)
Pas de nouveaux modèles
« rachat par Piaggio »
5
3
0
1
2
3
4
5
MTM
Evolution PDM Aprilia
2006
2007
13. Plan d’actions 2008
• Nouveaux services
• Ouverture magasin dans
l’Ouest?
• Site Internet Dafy Moto
- Informatif
- E-commerce
- Bandeau pub, Affiliation,
référencement DF..
• Communication multi canal et
multi marques (Prix métropole
et nombre accessoires)
- Radio
- Internet (bandeau, totem)
- Mobile (vente flash MMS)
- Presse(Quotidien, JIR)
- Revue (visu, télémag..)
- PLV, Prospectus
- Marketing Viral
• Fidélisation
Promotion selon cycle de vie moto(3ans):
- Smsling (Ruzeo, B2SMS)
- MMSling
- E-mailing
Promotion
-20%
80,00 €
au lieu de
100,00 €
Casque Nolan
Vente flash
Avec RUZEO
(sms et mms)
14. Copy Strategy
• Nouveaux services Positionnement: Accessoires et Services motos
Cible: Motards (H et F)
15 – 49ans
Objectifs de communication : Cognitif et conatif
Promesse: Montage, entretien et réparation rapide
et sans rendez vous d’un professionnel de la moto à
un prix très concurrentiel
Bénéfices: Sécurité, gain de temps et économie
Preuve: Nouveau Atelier DAFY
Ton : « garagiste/atelier de la moto »
couleur; noir, blanc et rouge
15. Plan d’actions 2008
Elargir les offres
- Pack produits
- Avec reprise ancien modèle
Développer l’occasion
- Élaboration Charte Qualité avec DM
- Journée Occasion JCM
Nouveau service
- La location(Hertz Fr.+Peugeot Satelis)
Aménagement des concessions en « Super magasin »
- Signalétique
- Show room (horizon 2009)
Création Site Internet ZR
Communication
- Multi – Canal
- Marques/Modèles
Catalogue ZR
- Période Noël
Salon de la Moto du Vélo et
des Loisirs Vélo (28 au 31 Août
2008)
16. Journée de L’occasion JCM
• Zone Rouge Saint Denis
• Bonnes affaires DF sur parking
Période: Juin 2008
