Niji vous propose un passage en revue des principales tendances qui se sont dégagées lors de cette édition NRF 2019

1. © Niji | 2018
L’avènement du New Retail

2. © Niji | 2018
Conseil, Design & Technologie
NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
Voiceof customer
Business disruption
Digital Strategy
Technological opportunities
2
Un accompagnement depuis la stratégie en passant parl’idéationjusqu’à
la mise en œuvre opérationnelle et la maîtrise d’environnements technologiques complexes.
Une propositionde valeuréquilibrée, intégrée et éprouvée.
110
CONSULTANTS
Customer & User eXperience
Brand & content design
Creative technology
Business performance
110
DESIGNERS
Software Factory
Labelized Test center
Agile& Scrum management
Smart technologies
500
EXPERTS
70 EXPERTS
SALESFORCE
Consulting, Integration,
Support… on all Clouds
Saleforce

3. © Niji | 2018
Retour sur le NRF 2019
1. Le New Retail : une tendance de fond
2. Le magasin adopte les codes du e-commerce
3. Analytics Everywhere
4. Les use-cases de la reconnaissance d’image
5. Nouveaux Business Models
6. Les tendances 2019
3
« Retail isn't back, because retail never went anywhere »
Hubert Joly, Chairman and CEO, Best-Buy

4. © Niji | 2018
Le New Retail : une
tendance de fond

5. © Niji | 2018
Une expérience client unifiée tout au long du parcours
d’achat grâce à la centralisation des données
5
« The consumer does not care if it is online or
offline, he just wants to shop when and where
he wants to shop »
« This is not a dream, implementation is in
progress »
« We are not building roads, we are building
bridges »
J. Michael Evans, President Alibaba Group
EXPERIENCES
Convergence
Online et offline
Nouveau
Business
Model
ENABLER
Data Infrastructure
USER
Frictionless
Convenience
Hyper personnalisation
Plateforme
unifiée

6. © Niji | 20186
« De nombreuses technologies
d’aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe
sont déjà les technologies d’hier en Chine »
Harlan Bratcher, Global Business Development head JD.com

7. © Niji | 2018
JD.com est le leader chinois du retail en magasin et en ligne, avec
plus de 300 millions de clients actifs.
L’entreprise a équilibré son offre online et offline pour devenir un
acteur incontournable du retail, porté par la promesse d’une livraison
le jour-même (promesse 2/11 : 12h de délai dans toute la Chine) et
un catalogue exhaustif.
Ce modèle est porté par une innovation constante, tant dans les
supermarchés (reconnaissance faciale, supermarchés automatisés)
que pour le online (livraison par drones).
Le new retail
Une expérience retail sans
accroc
SEAMLESS RETAIL
” The future of retail is about enabling
customers to buy whatever they want,
wherever they want, whenever they want”
JD.com CEO Richard Liu

8. © Niji | 2018
Développés par la startup Hema, rachetés par Alibaba, ces magasins
sont dédiés à la vente de produits frais dans un modèle hybride O2O
alliant offline et online.
Conçus comme des points de vente classiques, ils intègrent des
technologies d’entrepôts e-commerce (picking par système robotisé),
et n’acceptent que le paiement par Alipay.
Ces technologies permettent d’assurer la traçabilité des produits
directement en magasin et de rassurer les clients avant la livraison
(garantie en 29 minutes sous 3 km).
Le new retail
Freshippo, le magasin hybride
façon Alibaba
O2O RETAIL
“The supermarket is an experience center
plus consumption center plus logistics
center”
Freshippo CEO Hou Yi

9. © Niji | 2018
Particularité chinoise : WeChat accompagne l’utilisateur sur
l’ensemble du parcours
Obtient un lien vers un jeu
interactifde la marque où il
retrouveson prochain produit
Clique sur un lien d’un
blog réputé sur la mode
posté par un influenceur
Valide et paye en
utilisantWeChat Pay
Pose une questionà la
communauté et obtient
une réponse en quelques
minutes
S’inspire sur
WeChat Group
Le lien sur le blog lance
un mini programme
WeChat personnalisé
Utilise l’appareil photo de son
téléphone et la fonctionnalité
de RA pouressayer les produits
Lance une vidéo et
clique sur l’article
qu’il aime

10. © Niji | 2018
Particularité chinoise : une règlementation spécifique
autour des données personnelles
10
La Chine a dépassé les Etats-Unis et l’Europe en terme de retail en se
propulsant grâce à une forte adoption des nouvelles technologies.
Les retailers chinois se distinguent notamment par une utilisation
systématique des données consommateurs.
Une telle avancée n’est pas réplicable sur tous les marchés et dépend des
réglementations en vigueur dans les pays concernant la protection des
données et des utilisateurs.

11. © Niji | 2018
Le magasin adopte les
codes du e-commerce

12. Frictionless

13. • Repérage produit agréable et rapide Magasingrandet épuré –
modèle unique en expositionmis envaleur et théâtralisé.
• Identificationdu produit rapide QR code aupieddu mannequin
(flashsur applicationmobile).
• Réclamation duproduit variable selon le profildu client
➢ Fonctionnalité «Request Try-On» sur applicationmobile
➢ Catalogue produits sur écrantactile
➢ Interactionavec unvendeur
• Essayage facile Ecrantactile dans la cabine permettant de se faire
apporterles vêtements souhaités dans d’autres tailles encabine
d’essayage.
Frictionless
Réduire les irritants de
l’essayage
SERVICES MOBILE SHOPPINGRETAIL
“Eighty percent of Reformation's sales still
come from the website. But with more
stores on the horizon, that could change in
2018”

14. Caper propose un caddie intelligent où les articles sont détectés
instantanément lorsqu’ils sont déposés dedans.
• Paiement rapide
Scan : Scannez le code-barres de l'article et ajoutez-le
simplement dans le caddie. Aucun téléchargement
d'application nécessaire.
Pay : Une fois que vous avez terminé vos achats, payez
directement sur le caddie, par CB ou paiement mobile.
Go : Retirez vos articles du caddie et partez !
• Interaction avec le client
Plan du magasin / Localisateur d'articles
Recommandation articles
Promotions et offres spéciales
Frictionless
Réduire les irritants du passage
en caisse
SELF CHECKOUT COMPUTER VISIONAUTOMATED RETAIL
“Our technology has already helped grocers
to increase the average basket size by 18%”

15. Frictionless
Réduire les irritants du passage
en caisse
MOBILE CHECKOUT AUTOMATED RETAIL
FutureProof Retail propose une solution de self-scanning permettant d’éviter les
files en caissedans ses points de vente.
• Mobile Checkout – achat interactif
Download : Le client télécharge l’application de l’enseigne surson
smartphone et renseigne son mail, sa photo (un selfie) ainsique ses
coordonnées bancaires.
Scan : Une fois en magasin, il suffit de scanner le code-barres des
produits via la caméra de son téléphone. Le panier se constitue au fur et
à mesure.
Pay : Il suffit ensuite de scanner un QR Code "Mobile Checkout" affiché
sur une zone dédiée juste avant les lignes de caisseet le règlement se fait
automatiquement.
• Procédure anti-fraude
Mise en place d’un processus de vérification (fréquence, nombre
d’articles) sur une proportion de sacs. Ce système, personnalisé selon le
souhait des enseignes, permet de garder une trace de « l’honnêteté » de
l'acheteur. Un "algorithme de confiance" permet ensuite de procéder à
des vérifications de sacs là où le risque est le plus élevé.
“Nous sommes même surpris par le
comportement des clients. Certains n’osent
pas sortir du magasin de peur de passer
pour des voleurs”

16. Frictionless
Magasin agile : Commodités à
proximité 24/7
COMPUTER VISION SELF CHECKOUT AUTOMATED RETAIL
• Le NanoStore est un magasin sans employé ni caisse, ouvert
24/7. De la taille d’un container,il est également facilement
déplaçable et implémentable.
• Le concept est simple : il suffit de présenter sa carte de crédit
ou l’applicationmobile à l’entrée du magasin,et une fois les
informations vérifiées,vous pouvez commencer vos courses.
• Cette solution repose surune combinaisonde caméras et de
capteurs installés en rayons,permettantd’analyserle trafic
en magasin (déplacements,objets saisis et reposés..)ainsi
que le type de consommateur grâce à la reconnaissance
faciale.

17. Merchandising

18. Amazon 4-Star commercialise des produits qui,sur la
plateforme, sont notés 4étoiles ou plus et font partie des
meilleures ventes ou sont des nouveautésen vogue.
• Affichage de prix fiable et précis
Affichage Prix Publicet Prix Premium avec l’économie (en %)
réalisée parles membres Prime
• Affichage de retour sur expérience de clients
Note: note moyenne du produitet le nombre
d'évaluations reçues.
Commentaire: Chaque produit est commenté surune
pancarte par un vrai avis client publié en ligne.
Merchandising
Etiquettes intelligentes
RETAIL IoT

19. Pour Pricer, une étiquette ne sert plus uniquement à afficher un
prix mais devient un outil pour créer une nouvelle expérience
client.
• Optimisation parcours client avec la fonction navigation
in-door.Le client prépare alors ses courses depuis son
téléphone via l’applicationet,une fois en magasin,
l’application lui communiquera un parcours optimisé.
• Interaction avec le client. Envoi de promotions ou de
messages sur le smartphone du client quand il passe dans
une zone précise (devant une étiquette).
• Optimisation du prix en fonction de la date de
péremption du produit
Merchandising
Etiquettes intelligentes
RETAIL IoT
“Dynamic pricing is something used daily
when booking a flight, a hotel, or an Uber,
and there is no reason why our groceries
should be different”
Wasteless COO Ben Biron

20. Merchandising
Corner Personnalisé
HYPER-PERSONNALISATION
Nike se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation et
de l’hyper-localisation en proposant un concept store avec des
produits et offres correspondant au quartier du magasin.
Avec ce concept, Nike souhaite s’adapter aux besoins propres à
chaque région,mais surtout,créer une catégorie "Nike Live",
exclusiveà la ville et qui évolue toutes les deux semaines.
HYPER-LOCALISATION
“a living, breathing store that lets us serve
consumers in a premium and seamless way
both individually and also storewide, as we
can swap out assortment and furnishings to
change the store’s personality or purpose
overnight”
Heidi O’Neill, President of Nike Direct

21. Services

22. Ray-Ban se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation
en proposant au client un examen de sa vue par en
ophtalmologue.Parla suite,sont présentés au client différents
modèles de lunettes Ray-Ban lui correspondantparfaitement.
Services
Ophtalmologue en magasin
SERVICES HYPER-PERSONNALISATIONRETAIL

23. Le magasin Nike à New York abrite le Nike Expert Studio sur
deux étages. Le premier étage est entièrement réservéaux
membres NikePlus.
Les membres du « club d’élite » de Nike pourront:
• s’adresser aux laborantins « Nike Experts » pour recevoir des
conseils de style
• visiter le Nike by You Studio,où l’on peut découvrir des
produits exclusifs de saison et accéder à des options de
personnalisation uniques.
Services
Expert & Customisation
HYPER-PERSONNALISATION SERVICES

24. © Niji | 2018
Analytics
Everywhere

25. © Niji | 2018
« Nous sommes tous dans le business de la data » Karen
Hinson, Chick-fil-A
25
+50
acteurs data analytics
auNRF

26. © Niji | 2018
La valeur ajoutée pour le client final d’une stratégie
analytics est proportionnelle au volume de données
26
Ulta Beauty utilise un dataset comprenant des informations non-structurées sur 30
millions d’utilisateurs, de manière à améliorer leur programme de fidélité
embarquant 95% de leurs clients
Metronom, la filiale e-commerce du groupe Metro, utilise les données de ses 25
millions de clients et leurs menus pour prédire efficacement les stocks nécessaires et
optimiser leur distribution. Ils ont également mis en place une plateforme mettant à
disposition des restaurateurs des outils digitaux avec une augmentation de 40% des
commandes et une réduction de 15% d’une gaspillage alimentaire.
Source : Conférence Google cloud au NRF 2019

27. © Niji | 2018
Une infrastructure cloud-based offre une grande
flexibilité pour le stockage et l’analyse des données
27
Pour les acteurs du e-commerce, le cloud offre une infrastructure souple, rapide et
fiable, décuplant les capacités de personnalisation
Les solutions Cloud-first aident les entreprises à faire croitre rapidement leurs bases
de données et à gérer la complexité du changement de manière flexible. Ceci facilite
la mise en place de solutions analytics au sein de l’entreprise
Carrefour a mis en place un partenariat avec Google Cloud de manière à mieux se
servir de ses données clients, et de rapidement augmenter l’infrastructure de ses
activités e-commerce.
Source : Conférence Google cloudauNRF 2019

28. © Niji | 2018
La mise en place d’une équipe de Data Analytics
transverse dans l’entreprise permet de déployer une
stratégie Big Data
28
Retour sur la conférence : Practical challenges of implementing and using data science
effectively (avec Tracey Welson-Rossman, John Hill et John Oberon)
Les défis à relever :
• Mettre en place une équipe Data
analytics capable de traduire des
problématiques business complexes en
modèles statistiques et cela dans
l’ensemble des équipes
• Retranscrire efficacement un problème
réel en problème statistique
Une vision transverse pour :
• S’adapterefficacement aux changements
apportés parl’IA
• Être capable de comprendre les enjeux
de la data science au niveau stratégique,
à l’échelle de toutes les équipes
• Traiter aisément tous les types de
données,même non structurées
• Adapterla culture d’entreprise dans sa
globalité
Solution

29. © Niji | 2018
Cette entreprise indienne propose une plateforme de décision
basée sur le traitement de données.
Portée par le machine-learning et l’analyse prédictive, cet outil
analyse plus de 80 facteurs décisionnels pour apporter un
avantage compétitif aux entreprises de tous les secteurs.
Les applications sont multiples : de l’acquisition de talents pour
les services RH à l’identification des parcours clients dans les
grands magasins.
DecisionMines
Analytics Everywhere
La donnée au service de toutes
les industries
PRISE DE
DECISION
GLOBAL

30. © Niji | 2018
Cette solution organise les sources de données non-structurées
des magasins pour offrir des insights tangibles et réalisables.
Les recherches des consommateurs sont améliorées grâce au
Natural Language Processing et la sémantique est analysée pour
identifier de nouvelles tendances.
En plus d’offrir un classement de popularité des produits, l’outil
offre aussi une vision transverse des produits pour faciliter les
investissements porteurs de valeur.
TrendAlytics
L’identification des tendances
par la donnée
TENDANCES RETAIL
Analytics Everywhere

31. © Niji | 2018 GLOBALDEEP-LEARNING
L’IA pour optimiser les
campagnes de targeting
Cette start-up parisienne mise sur le deep-learning pour
détecter les futurs acheteurs de tout produit en l’absence
d’intentions explicites et permettre aux entreprises de mieux
adapter leurs campagnes.
L’objectif est de renforcer l’engagement des consommateurs en
leur offrant des messages personnalisés qui comptent vraiment
pour eux, tout en conservant une vision ROIste.
L’entreprise compte déjà dans ses clients des acteurs comme la
SNCF, Lacoste, Rakuten,ou encore Fnac-Darty.
Analytics Everywhere

32. © Niji | 2018
Onfleet est une application permettant aux acteurs de la
logistique de calculer les routes de livraison et de les optimiser
en temps réel
Le conducteur est assisté par l’application et ses performances
sont mesurées pour améliorer l’efficacité du service
Le machine-learning permet de prédire efficacement les
heures d’arrivée et de tenir les consommateurs informés tout au
long du trajet grâce à des notifications SMS
Une optimisation exhaustive
des livraisons
DEEP-LEARNING DELIVERY
Analytics Everywhere

33. © Niji | 2018
Les use-cases de la
reconnaissance d’image

34. © Niji | 2018
Dans la même veine qu’AiFi, Smart Shelf requiert cependant une
double identification pour entrer dans son magasin : la
présentation de l’application mais également la reconnaissance
faciale. Cela permet ainsi de renforcer la sécurité et de s’assurer
quele détenteur du mobile est bien son propriétaire.
Une fois dans le magasin, Smart Shelf propose d’équiper les
étagères d’étiquettes intelligentes et de caméras pour pouvoir
détecter le trafic et les objets achetés. Le check-out se fait de
façon autonome.
Smart Shelf
Les use-cases de la reconnaissance d’image
Une expérience sans couture et
sécurisée
RECONNAISSANCE FACIALE COMPUTER VISIONRETAIL
👁

35. © Niji | 2018
Fujitsu
Les use-cases de la reconnaissance d’image
La détection de fraude
simplifiée
RECONNAISSANCE COMPUTER VISIONRETAIL
Fujitsu nous a présenté un système de caméras permettant de
détecter les fraudes aux caisses autonomes tel que le fameux
« banana trick », qui consiste à remplacer le produitacheté par
un produit moins cher (tel que des bananes)ayant le même
poids.
Le système de caméras intégrées directement dans la caisse
permet ainsi une double vérification aux caisses,de par le poids
du produit,mais aussi parreconnaissance visuelle de l’article.
👁

36. © Niji | 2018
Pensa
Les use-cases de la reconnaissance d’image
L’inventaire fait par des drones
DRONE COMPUTER VISIONRETAIL
Les drones de la société Pensa, présentés sur le stand d’Intel,
permettent de choisir leur parcours dans les rayons de façon
autonome et de scanner les rayons pour détecter de façon
autonome les ruptures de stocks et les produits mal
positionnés en magasin.
Grâce à l’intelligence artificielle, le système remonte dans un
dashboard les produits à repositionner. Le système a été mis en
place au Canada et il a capturé 16 millions d’images au cours de
200 vols avec une efficacité de 98% de détection des ruptures
de stock.
“Lack of inventory visibility is an age-old
problem for brand and retailers”
Pensa systemsCOO Richard Schwartz
DATA
👁

37. © Niji | 2018
Syte
Les use-cases de la reconnaissance d’image
Faire son shopping autrement
« MAGIC MIRRORS » COMPUTER VISIONRETAIL
Un système de recommendations vous propose différents looks
possibles,basés sur sur votre look actuel.
Syte est intégré en natif dans l’appareil photo des téléphones
Samsung : ainsi, via l’appareil photo de votre smartphone, vous
pouvez prendre directement une photo via Syte.
According to Gartner, by 2021, early
adopter brands that redesign their websites
to support visual and voice search will
increase digital commerce revenue by 30%
👁

38. © Niji | 2018
Nouveaux Business Model

39. © Niji | 2018
Rohvi est une entreprise proposant aux marques de mode de
racheter leurs produits de seconde-main aux clients, en
échange de bons d’achat.
La plateforme utilise les données des transactions passées des
détaillants pour cibler les clients potentiels et adapter le
parcours de rachat à chacun.
En impliquant les clients dans un procédé simple, rapide et eco-
friendly, l’image de marque est renforcée et les clients sont
fidélisés et satisfaits.
Nouveau Business Model
La fidélisation par l’économie
circulaire
ECONOMIE
CIRCULAIRE
MODE

40. © Niji | 2018
Des entreprises comme Zigzag Global (UK) ou Revers.io (FR)
proposent de rationaliser les procédés de retour des colis pour
créer une valeur ajoutée aux entreprises.
Ces solutions s’intègrent directement aux sites des détaillants et
permettent de superviser efficacement le voyage retour des
produits, du choix du transporteur à leur ré-implémentation
dans le canal de vente.
Doddle offre un casier connecté dédiéaux retours.
Nouveau Business Model
Les retours produits, porteur de
valeur
LIVRAISON RETAIL

41. © Niji | 2018
Des marchés portés par les communautés de fans
41
• Avec l’avènement de l’économie d’expérience, les marketplaces online sont le
support de communautés de fans où tout le monde est un créateur ou un vendeur.
• Les consommateurs s’attachent aux marques et aident à en diffuser le message, ce
qui est un véritable facteur de croissance autour duquel de nouveaux business
models émergent.
• Des entreprises comme TaskRabbit (rachetée par Ikea), StubHub, ou encore Poshmark
articulent leurs offres autour de ces nouvelles tendances collaboratives.
Focus

42. © Niji | 2018
TaskRabbit est une marketplace online basée sur le principe du
« le voisin aide son voisin ».
La plateforme permet de trouver une aide immédiate pour
accomplir des tâches quotidiennes comme le port d’objets
lourds, le nettoyage ou la manutention simple.
En 2017, l’entreprise a été rachetée par Ikea qui a implémenté
sur la plateforme un service d’assemblage de meubles.
Il y a plus de 60 000 travailleurs sur la plateforme dont certains
à plein-temps.
Nouveau Business Model
Le travail freelance associé à la
demande locale
PEER-TO-PEER GLOBAL

43. © Niji | 2018
Poshmark est une marketplace dédiée à l’achat et à la revente
d’habits, chaussures et accessoires, neufs ou de seconde main.
Elle connecte des tiers autour de 25 millions de produits et
5000 marques et tout tiers peut mettre en vente un produit.
Les utilisateurs peuvent organiser des Posh Parties, des
espaces de ventes virtuels dédiés à un certain type de
produits.
Nouveau Business Model
Un lieu d’échange trendy entre
tiers
PEER-TO-PEER GLOBAL

44. © Niji | 2018
Les tendances 2019

45. © Niji | 2018
De par la pression des consommateurs, les marques
s’engagent de plus en plus pour des causes sociétales
45
Le NRF souligne également des changements sociétaux aux Etats-Unis. Désormais, les consommateurs ne s’intéressent
plus uniquement aux produits commercialiséspar les marques mais veulent également que les entreprises s’engagent.
De plus en plus, elles prennent ainsi position sur les débats sociétaux et politiques d’aujourd’hui tels que les droits des
femmes, le contrôle des armes aux Etats-Unis ou encore la protection de l’environnement dans la société actuelle.
“Patagonia” est une entreprise engage
dans de nombreuses causes, et a ainsi
fait un don de $100 million pour lutter
contre les problèmes
environnementaux dont la pollution de
l’air, de l’eau et de la terre.
Lors du NRF 2019, un espace était
réservé à l'entrepreneuriat féminin : le
« Girl's Lounge ». Durant toute la durée
de l’événement, il a permis de faire le
point sur la situation des femmes dans le
retail et a donné la parole à des
« Business Women ».
Depuis février 2018, le détaillant
d'articles de sport Dick's Sporting
Goods, ne vend plus d'armes dans
l’ensemble de ses 675 magasins

46. © Niji | 2018
Les investissements dans le Retail se concentrent
prioritairement sur la sécurisation des données, la
personnalisation et le mobile
46
* Source : Forrester - « State of Innovation in retail 2019 »
ELEVEE MOYENNE FAIBLE
✓ Sécurisation des
données
✓ Personnalisation
✓ Mobile
✓ Multicanal
✓ Magasin connecté
✓ Intelligence Artificielle
✓ Distribution des
achats
✓ Robotique
✓ Réalité Augmentée
✓ Réalité Virtuelle
Composants principaux du New Retail

47. © Niji | 2018
Nos paris pour 2020
47
Le self check-out est déployé de manière systématiqueentrainant la disparition du passage en caisse
La technologie se déploie de manière industrielledans les magasins, pour plusde convenience, de
frictionless et de personnalisation : RFID, Electronic Shef Label, Affichage dynamique, caméra
La data au service de toutela chaine de valeur du retail : Supply chain, Business model,
Merchandizing, Engagement Client, Predictive Retail
Les retailers se transforment sur l’ensemble de leur organisation des forces de vente avec
l’intégration du digital aux collaborateursavec l’adoption d’uneculture « test and learn »
Une procédure antitrust est ouverte contre Amazon
1
2
3
4
5

48. © Niji | 2018
Et pour finir …

49. © Niji | 2018
Vous êtes sur un site e-commerce, vous avez besoin d’aide pour
trouver,choisir,acheter ? Plutôt que d’échanger avec un chatbot
"mi-hommemi-machine",Hero vous connecte directement avec
un vendeuren magasin en FaceTime. Il vous répond,vous
conseille et peut même acheter pourvous. Un achat en vidéo, en
live et social. C’est un bon moyen de renforcer la proximité avec
les clients grâce à l’aspect chaleureux et humain de l’achat.
Interactions Humaines
Connecter l’acheteur digital aux
conseillers en magasin
HYPER-PERSONNALISATION SERVICES

50. © Niji | 2018
French Tech
20 start-ups sélectionnées pour exposer sur le French Tech Pavillion du NRF Retail’s Big Show
AI
Logistique
Digital Marketing
Analytics
Solutions
e-commerce et
commerce physique
User Experience

51. © Niji | 2018
Vos contacts
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Guillaume Vanbrugghe
Responsable Offre e-commerce Niji & Presales
06 80 13 70 27 / guillaume.vanbrugghe@niji.fr
Mathieu Solé
Consultant en Stratégie Digitale
06 81 29 61 43 / mathieu.sole@niji.fr