El documento resume la política económica exterior de México. Señala que está compuesta por sub-políticas como el comercio exterior, la inversión extranjera y el turismo. Destaca que la Secretaría de Economía es responsable de formular estas políticas y promover el comercio a través de organismos como ProMéxico. Finalmente, analiza los actores empresariales como el CCE que participan en el diseño de la política pública.
2. Política Económica Exterior
• Parte de la política económica y política exterior en
general
• Busca lo mismo: desarrollo socioeconómico y estable
del país; apoyar el proceso de consolidación
• Sub-políticas:
– Política de comercio exterior
– Política de Inversión extranjera
– Política de turismo
– Política de endeudamiento
– Política cambiaria…
3. Política de Comercio Exterior (Adryami)
• Conjunto de acciones del Estado que influyen en
importaciones y exportaciones de mercancías y
servicios
• De acuerdo con la Ley Orgánica de la AP, Secretaría
Economía esta a cargo de:
– Formular políticas comercio exterior
– Promover comercio exterior (en coordinación con SRE)
– Determinar aranceles
– Determinar restricciones para importación y exportación
– Establecer estímulos al comercio exterior (Bancomext;
Promexico; Drawback [Devolución de impuestos de
importación a los exportadores];…)
– Asesorar a empresas privadas que buscan exportar
– Atraer IED
4. Promexico
• 2007
• Promover exportaciones
• Atraer IED
• Asesoría
• 48 oficinas en 31 países que concentran más
de 70 % del PIB global
• 30 oficinas en México
5.
6. MEXICO
“Un modelo de desarrollo macroeconómicamente
satisfactorio pero socialmente irracional”
(Foucras 2016)
• Inserción en la globalización económica (i.e.
TLCAN) se realizó de manera
acelerada/incontrolada sin haber concluido (Ojeda
2010; Podesta 2006)
–Debates internos (proyecto de Nación; modelo
de desarrollo; objetivos a alcanzar)
–Consolidación de las dinámicas social, política,
cultural y económica a escala nacional (≠BRICS)
7. 2 fuerzas favorecieron el cambio de
paradigma en México
Endógena: crisis de 1982:
• Nueva elite política → Terremoto político: cambio de
paradigma dentro de la estructura Partido-Estado (nuevos
perfiles: Yale, Harvard y MIT): abre puerta para un
posicionamiento de la elite económico-financiera en el
policy network de la política exterior (Alba Vega; Rousseau)
• Ruptura radical con modelo anterior ISI
• Inicia proceso de apertura e implementación Consenso
Washington (ingreso al GATT 1986 => perdida de una
importante fuente fiscal; acceso a OCDE 1995)
8. • Pocos contrapesos:
– No hay democracia
– Ciudadanía de baja intensidad: cultura resignación;
sentimiento que el destino no se puede controlar;
percepción de impotencia… (Olvera 2007)
– Legislativo = caja registradora (Villareal 2010; Foucras 2007)
Tejido económico nacional/local ausente en el
proceso de inserción en economía internacional
Construcción top-down del paradigma y Política
pública
9. Factores/actores exógenos:
• Acreedores quieren recuperar parte de la
deuda
• EEUU quiere
–Mantener y mejorar su competitividad
frente a nuevos competidores
–Preservar su seguridad energética
10. • Formación red neoliberal hermética a cargo decisiones:
– Objetivo = consolidar indicadores macroeconómicos
– Mercado = variable independiente
– Problemas sociales = sub-producto del mercado
Market governance (Snyder) i.e. grandes actores
económico-financieros ocupan un lugar privilegiado en
redes de política [su comportamiento determina nivel de
estabilidad de los fundamentos y éxito políticas públicas]
(Sandoval 2012)
País pasó de un “pacto posrevolucionario” a un “pacto
elitista” (Giacalone 2001; Bizberg 2012; Foucras 2007)
=> Todo predispone a un acercamiento rápido a estructura
económica EEUU (a pesar asimetría inicial entre estructuras)
13. Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
• 1976
• Objetivos:
– Participar en diseño política pública
– Mejorar competitividad
• Integrado por 7 asociados:
– Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)
– Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
(Concanaco)
– Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex)
– Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
– Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN)
– Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
– Asociación de Bancos de México (ABM)
16. Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(COMCE)
• Iniciativa del sector privado
• 1999 en su versión actual
• Objetivos; promover:
– Comercio exterior
– IED
– Desarrollo/transferencia
tecnológico
– Apoyo a PYMEs a
internacionalizarse
– Ofrece capacitación/asesoría
17. Coordinadora Empresarial para el
Comercio Exterior (COECE)
• 1990
• Pertenece al CCE y CMHN
• Creado para negociar TLCAN
• Compuesto por:
– Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin)
– Confederación de Cámaras de Comercio de los EEUU
Mexicanos (Concanaco)
– Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
– Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
– Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN)
– Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
– Asociación Mexicana de Casas de Bolsa (AMCB)
18. Alianza con actores productivos y financieros
transnacionales (Bizberg 2010; Sandoval 2010) ha permitido conseguir
un panorama macro satisfactorio y así recibir
reconocimiento por parte FMI, Washington o agencias de
acreditación (« ejemplo a seguir en la integración Sur-
Norte »)
:
Éxito de la estrategia de desarrollo, basado en el
crecimiento/estabilidad macro y volumen de las
exportaciones, depende de la IDE que es responsable de
casi 85% de las exportaciones (Cavanagh 2012)
19. Efectos positivos de la apertura (TLCAN)
para México:
• Estabilidad macro + interdependencia con la
economía de EEUU
=> Tranquiliza mercados financieros
Mejoró confianza México en mercado financiero
Acceso al capital financiero internacional +
estabilidad peso en comparación con otras divisas
• Frena crisis (EEUU = mejor seguro para México; se
ha incrementado la capacidad de endeudamiento)
20. México beneficia de una Línea de Crédito Flexible
(LCF):
– “Fundamentales” solidos
– No hay condicionamientos
– No hay limites
– Monto disponible de inmediato
21. • Estabilidad de la inflación => Poder adquisitivo
estable
– ↓ inflación: 35% en 1994 a 5% en los 2000s
– razones: ↑ variedad de bienes y ↑ competencia
• Como consecuencia de la inflación « controlada »:
↓ Tasa interes
• Tasa de cambio flotante pero más estable que
otros PVD (necesario para asegurar estabilidad de
la cadenas productivas TLCAN)
27. • Buena tasa de crecimiento y estable (sobre todo en
el periodo 1996-2001 después devaluación)
• Exportaciones
– Pasaron de 17% en 1994 a ±32% del PIB en 2017
– Importaciones casi 35% PIB (FMI 2017)
– Excedentes comerciales con EEUU => ayuda BoP
• IDE (Mexico y Brasil ± 50% de la IED en ALC)
• Sectores exitosos (sectores relacionados con la
IED=> presentan fuerte rentabilidad y productividad
global)
Fuentes: World Economic Forum; INEGI
32. • 15a Economía mundial (9a en 2002; FMI 2016)
• 15º receptor de IDE (9º en 2015)
• 8º receptor turistas (2016)
• 10o exportador (2,5%) y 10o importador (2,6%) (BM
2015)
• México + Chile + Panamá = índice apertura más
altos en AL (alrededor de 70%): exportaciones por
habitante (Alba Vega y Labazee 2010)
Podríamos pensar que lo que es bueno para
Economía internacional/TLCAN lo es para México
42. Proporción productos primarios en
exportaciones en AL (CEPAL)
• AL promedio: 52%
• Bolivia: 93%
• Paraguay: 92%
• Venezuela: 93%
• Uruguay: 71%
• Chile: 88%
• Perú: 87%
• Ecuador: 92%
• Argentina: 70%
• Brasil: 55%
• México: 27% (situación más bien de “sub-primarización”)
Desindustrialización de AL
(Reprimarización) por:
• Baja industrialización
competitiva
• Ausencia de mercado nacional
consolidado al momento de
insertarse en globalización
• Proceso de industrialización
de Asía (China)
48. • Implementación 2015
• Declaración de Lima (2011)
• Iniciativa de Garcia (2007 “Arco del Pacifico”)
• 216M de personas
• 55% exportaciones de ALC
• 40% PIB de ALC
• “Pumas de ALC”
• Alineados ideológicamente
• Integración claramente abierta
• Anti-proteccionismo
49. • Poco comercio entre ellos
• Tienen TLC con EEUU y UE
• 2 países miembros de la
OCDE
• Voz LA dentro TPP
• Para EEUU permite:
– Consolidar relaciones con AL
– Debilitar UNASUR, CELAC y
posicionamiento China
• Embajadas comunes (Ghana;
Chile y Colombia en Argelia y
Marruecos; Colombia y Perú en
Vietnam)
57. ¿Qué pasaría si se pone fin al TLCAN?
• Depreciación del peso/USD => ↑ competitividad
• Aplicaría acuerdos de OMC y clausula de la NMF
– 70% X Mex→EEUU sin TA
– 30% X Mex→EEUU con TA de 3% en promedio
• Dentro OMC TA de EEUU < TA de México:
– TA promedio para X a EEUU = 2.2%
– TA promedio para X a México = 7.5%
58. • PI aceptaron en OMC que PVD tuvieran TA más
elevadas:
– EEUU se comprometió a TA<3.5%
– Mex puede ↑TA hasta 35% y hasta 37% para maíz
• Diferenciación sectorial:
– TA promedio para X agro a EEUU: 4.8% Vs 15.2 a Mex
– TA promedio para X industrial a EEUU: 3.3% (auto: 2.5%;
excepción pick-up: 25%) Vs 7.1% a Mex
59. • Subsisten, y se incrementan, las desigualdades
(dentro de México y México-EEUU: brecha salarial)
• ↑ Brecha productividad e ingresos con EEUU (=>
↑ flujo migratorio y violencia)
• Alineación de los precios sobre los de EEUU
• ↓ de la clase media por la estructura productiva
• Concentración del éxito/riqueza y exclusión de
muchos sectores (↑economía informal)
Los desencantos de la PEE
66. China rebasó a México en salarios de la mano de
obra por diferencial productividad creciente
67. • Persisten monopolios/oligopolios (Ej.: la banca
con↑ costos => ↓ Inversión)
• ↓ acceso al crédito para el tejido económico local
y tradicional (Ejidatarios con títulos de Procede: Ley
no autoriza el banco a embargar la tierra por
incumplimiento => no se da crédito al campo)
• Subsiste la desconfianza entre autoridades de
EEUU y México (decisiones unilaterales de EEUU)
(Gonzalez)
• Tasa de cambio estable pero asfixiante para la
pequeña industria
68. • Sector agrícola:
– Sufre los subsidios a agricultura y retraso técnico =>
Competencia desleal
– Sujeto a posturas unilaterales de EEUU (aguacate;
tomate; frijol; atún; algodón; maíz, camarón, …)
– Perdida de seguridad alimentaria
• El mercado de EEUU se abre al comercio
internacional (negociaciones TLC y avances OMC):
75% de los productos mexicanos compiten con
chinos (10% Chile y 25% Brasil) (Fuente: BID 2016)
=> México ha perdido sus ventajas competitivas
69.
70. • Poco vinculo entre IED y tejido económico nacional: No
conexión con economía local
– 3% inputs son nacionales en maquiladoras => poco
contenido nacional (Torres 2010)
– 50% del valor de las exportaciones es de EEUU (Hills
2012)
• Contenido nacional de las exportaciones hacia EEUU es de
28.5% Vs 45.5% para China (Diario oficial 2013)
Mayor parte de los inputs de la IDE son de EEUU
Cuando México exporta más EEUU gana (Hills 2014)
No conexión con economía local (Torres 2010)
IDE no ha sido un vector transmisión hacia
el tejido socio-economico (Leonard et Losch 2009; Alba Vega y Labazee 2010)
71. • Sector auto: contenido nacional es más importante
pero son empresas extranjeras que son proveedoras
(Martinez et Gonzalez 2015)
• No transferencia tecnología y no formación capital
humano
• No empleos cualificados (no favorece educación)
• No convergencia salarial y productiva con EEUU:
por competitividad basada en mano de obra barata
(↓ingresos reales a pesar ↑ productividad en unos
sectores)
72. • Fuerte concentración geografica y sectorial (Vega
Cánovas 2010)
• IDE realiza ± 85% exportaciones => Políticas
públicas sirven intereses IED en detrimento resto
sectores
• Espacios sub-nacionales compiten para recibir IDE
(tiene un impacto social, fiscal, ambiental…)
• No ayuda para mejorar la Base fiscal (mucha
evasión)
73. • No reinversión: Homeland Invest Act (2004)
(deducción fiscal para repatriación ganancias)
• Mantiene peso mexicano fuerte => economía
informal
=> Clusters nacionales no han generado el efecto
spillover esperado
74. ZEE de México
Zonas francas:
Permite recepción/creación de empresas que no
respetan al 100% las leyes laborales, protección del
medio ambiente y fiscales
75. IED en
México
• EEUU: 46%
(1999-2016)
• Países Bajos:
13%
• España: 13%
• Canada: 7%
Fuente: SE 2016
76. IED en México
afectada por ingreso
de China a OMC,
TLC de EEUU y crisis
de EEUU
Brasil se vio
beneficiado por:
cancelación del
ALCA e IED China
Revista SUMMA 2016
Fracaso del
ALCA
Ingreso
China
OMC
78. IED China
• México: ¡solo
0.2% de la IED
China en ALC en
2010-2013! Hay
fuerzas internas y
externas que se
oponen a la
presencia China
• Brazil: 56%
• Peru: 7%
• Argentina: 6%
• Venezuela: 2.3%
79.
80.
81.
82. Existe un mito: actividad económica crea
automáticamente progreso social
Crecimiento económico ha demostrado que no es
necesariamente motor de progreso social
México: 15ª PIB y 15º receptor IED pero 48º en el
Índice de Progreso Social (2017)
(Porter y Stern)
83. La apertura ha ido
especializando a
México en
actividades
económicas
manufactureras
=> condiciones
laborales no
favorables
Fuente: OCDE 2015
84. La manufacturización de la economía mexicana (por efecto de la IDE)
ha mantenido la productividad a un nivel muy bajo y por ende salarios
muy bajos en comparación con otros países de AL
Salario minino AL (en USD) (fuente: Banxico y OIT, 2016)
México 175
Guatemala 337
El Salvador 118
Haití 100
Perú 252
Colombia 236
Uruguay 349
Paraguay 324
Ecuador 366
Bolivia 244
Brasil 245
Chile 373
Argentina 413
85. ¿Cuáles son las características de la PEE de México?
• Control de la PEE por pocos
• Hay poco contra-peso (red hermética)
• No hay vinculo con Sociedad civil en la
elaboración => No hay respaldo
ciudadanía (Ojeda)
• Desvinculo PEE - Política pública
(Nuñez)
• Poco espacio para la acción
diplomática (Foucras)
86. • Falta de activismo (dificulta ir a contra
corriente) (Cooper)
• Poco uso de las organizaciones
internacionales y cooperación regional para
guiar el mercado, ETN y balancear otros
Gobiernos (Nuñez 2007)
• Difícilmente se puede balancear
• Poco uso diáspora a pesar del deseo de la SRE
(Gonzalez 2002)
• ↑ Dependencia con EEUU => Vulnerabilidad
+↓ Autonomía
• TLCAN no ha ↑ confianza (Gonzalez 2002)
• Difícil diversificación
87. • No hay aspiración a convertirse en potencia media
(Ojeda 2010) (resignación elite)
• Política monetaria vinculada al USD (=> volatilidad
monetaria con resto monedas) + sobre-evaluación
de la moneda para la economía informal:
–Lo que mantiene valor elevado del peso: entrada
masiva de capital financiero (inversión en Bolsa,
exportaciones de petróleo, remesas, narco…)
–Si se modifica afectaría el nivel deuda e
importaciones (industria maquiladora, alimentos,
gasolina, tecnología…)
88. • Importante poder actores externos en PEE y
PP (ETN, agencias acreditadoras, OCDE, FMI,
ONG…):
–Determinan indicadores macro
(exportaciones, crecimiento, inflación, nivel
apertura)
–Competencia entre receptores para recibir
IED (países y entidades sub-nacionales)
90. • Faltan instituciones políticas (Cameron y Wise):
–Para guiar los comportamientos de los actores
–Desarrollar un marco normativo justo
–Generar confianza
–Crear fondos estructurales para redistribuir
ganancias macroeconómicas
91.
92. Problema:
Indicadores macro dependen de factores externos (ETN +
banca)
desensibilización administración pública (AP) respecto
al tejido socio-económico nacional
Estado ha perdido la capacidad para entender la
complejidad de su propia sociedad y responder a sus
expectativas (Perez Baltodano)
=> Estado = simple « correa de transmisión » de intereses
económicos transnacionales (Leonard et Losch 2010)
93. BRICS condicionan el mercado buscando construir un
modelo de integración integral e incluyente
Requiere fuerte activismo estatal (fuerte diplomacia)
para guiar el comportamiento del mercado y construir
mecanismos de retención:
• Condicionar IDE (conectar actores globales con actores
nacionales)
• Control público de las finanzas (capacidad de
autofinanciamiento) para favorecer proyectos de
consolidación nacional/local:
– Industrialización vertical y generar/internalizar VA
(incluyendo Industria infante)
– Incluir pequeños actores a cadenas de valor;
– Preservar cadena de valor en territorio nacional;
– Apoyar sectores estratégicos: alimentos, educación, energía,
tecnología, transporte, defensa, etc.
=> Preservar inclusión y dignidad
94. • Apertura paulatina y pragmática
• Regionalismo:
– Evitar competencia exacerbada;
– Construir masa critica regional y
economía/política/identidad de escala;
– Política de infraestructura
• Medidas no-arancelarias
95.
96.
97. Luis Echeverría Álvarez (1970-1976)
• Creó Instituto Mexicano de Comercio Exterior:
promover y fomentar el comercio exterior
• 1972: importación de alimentos (maíz, frijol, leche)
• Acuerdos con Japón, Gran Bretaña, URSS y China
• Promovió creación del Sistema Económico
Latinoamericano (SELA)
• Participación activa en la CNUCED
98. José López Portillo (1976-1982)
• Promueve exportación de petróleo y gas
• Incentiva exportaciones vía devolución de impuestos
• ↑ permisos de importación de productos que estaban
prohibidos comprar fuera
• Facilita trámites de importación temporales
• Estímulos fiscales para la producción manufacturera de
exportación
• Acuerdos con varios países de Europa, Asia y América
• Se continuó con la política de importación de
alimentos
99. Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)
• Rompió definitivamente con el esquema de
desarrollismo
• Estímulos para producción comercial
• Fomento de las Exportaciones no petroleras
• Creación del Programa de Desarrollo Industrial y
Comercio Exterior
• Desaparece gradualmente sistema de permisos de
importación y adopción de un sistema arancelario
100. Crisis de 1982 => balance del sexenio Miguel de
la Madrid Hurtado (1982-1988):
–Devaluación de 3.100%
–Inflación creció 4.030%
–Poder adquisitivo decreció 70%
–PIB per cápita decreció de 10%
–Paraestatales se redujeron de 1155 a 413
–Llegada de nuevos perfiles Yale, Harvard y
MIT
102. Empresas altamente exportadoras (ALTEX)
• 1990
• Promoción a las exportaciones de productos
mexicanos
• Agilizar tramites administrativos y facilidades
fiscales
• Beneficiario: empresas (no petroleras, nacionales
o no) que demuestren exportaciones:
– > 2 millones USD
– o equivalentes al 40% sus ventas totales
– en 1 año
103. Devolución de impuestos de importación a los
exportadores (DRAWBACK)
Exportaciones basadas en importación de insumos,
materias primas, partes y componentes, empaques y
envases, combustibles, lubricantes y otros materiales
incorporados al producto
104. IMMEX
• Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de
Exportación
• Programas de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación
Funciones
Dotar a las empresas mexicanas, al menos, de las mismas
condiciones que ofrecen nuestros principales competidores,
permitiendo posicionar con éxito sus mercancías y servicios
en la arena del comercio internacional.
105. CREDIEXPORTA CAPITAL DE TRABAJO
*Créditos para apoyar actividades productivas
relacionadas con las exportaciones mexicanas,
o bien cuyos productos o servicios sustituyan
importaciones.
*También pueden financiarse las importaciones
de insumos de las empresas mexicanas.
108. Medidas proteccionistas posibles…
• Derechos aduaneros (DA) (puede ser prohibitiva como
en el caso del arroz): genera ingresos fiscales
• Cuotas de importación (limita cantidad que se puede
importar) (clausula de salvaguardia)
• Prohibición (por “interés/seguridad nacional”); ej.:
importación energía solar china o juguetes de China
• VERs (voluntary export restraint = Restricciones
voluntarias): acuerdo bilateral (un país acepta no
exportar ciertos productos)
109. • Barreras técnicas, MA, sanitarias/salud/seguridad,
laborales (OIT), administrativas, cumplir con
estándares… (OGM en unos países europeos, carne de
animales tratados con hormonas (UE),quesos de leche
cruda en EEUU, automóviles contaminantes…)
• Subsidios
• Devaluación (practicado por EEUU; China; Japón…) =>
incrementa costo de las importaciones
• Chantaje: acceso al mercado “si” transferencia
tecnología, derrames locales, capacitación de los
trabajadores…. (China)
110. • Campañas para favorecer consumo nacional (Buy
American Act)
• Frenar las exportaciones (alimentos) => sube precio
internacional y baja precio nacional => compra
nacional (Rusia: petróleo y cereales; China:
petróleo; Argentina con la carne; muchos países
que sufrieron crisis alimentaria en 2007)
• Empresas publicas (ej: Air France comprar Airbus)
• Medidas anti-dumping…
111. • Argumentos en contra:
– Frena comercio internacional
– Afecta bienestar de los consumidores (menos variedad;
mas caro)
– Desconfianza entre países y conflictos potenciales
• Argumentos a favor:
– Apoya a la industria infante
– Evita una sobre-especialización
– Evita sufrir de competencia desleal (ej: por dumping)
– Mejora la balanza de pagos
– Entradas fiscales
112. Trans-pacific Partnership (TPP)
• 10% población y 40% PIB
• 2003: P4
• 2008: Bush:
– Frenar China (rebalancing)
– ↑competitividad
– Fracaso ALCA, APEC, Doha
• Polémico:
– Japón: agricultura
– Aust., Viet., Mal.:
mecanismo solución
disputas entre
inversionistas y Estado
– Australia y Perú: medicinas
genéricas
– Vietnam: incluir fibras
chinas
113. • México; para justificar se basa
en:
– Menciona ventajas LC
– Proteccionismo afecta economía
nacional
– Oportunidad para diversificar
– Recibir IED
– Principal socio tiene el Liderazgo
del proyecto
– Cuarto de al lado: COECE,
Concamin, COMCE, CCE, CNA,
CMHN
– Se inserta tarde (2012)
– Academia (Granados 2015): salud,
deslocalización, competencia en
sectores sensibles, etc.
– No hay estrategia para consolidar
competitividad