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Oligopolio dish y direct tv.docx

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Información oligopolio companies de television por satélite.

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  1. 1. Universidad del Este Escuela de Estudios Profesionales Recinto Yauco Análisis Oligopolio - Dish Network vs. Direct TV en Puerto Rico Nelsi Figueroa, Lina Díaz e Isabel Rodríguez 7 de abril de 2017 ECONO 530 Dr. Luis Baquero Rosas
  2. 2. Introducción El Oligopolio es la situación del mercado en la que el número de vendedores es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si hubiera monopolio. Este mercado está dominado por un pequeño número de proveedores y las decisiones de estos pueden influenciar o afectar al resto de los proveedores. Además, pueden provocar que sus competidores presenten unos precios más altos y que su producción o ganancia sea menor. En términos generales las empresas oligopolística mantienen un ambiente de colaboración evitando la competencia; establecen un precio estándar para sus servicios. En este mercado existen barreras de entrada para nuevas empresas. Las empresas oligopolisticas utilizan la teoría del juego (que se basa en anticipar) y el equilibrio de Nash para evaluar los movimientos de negocio que harán basado en lo que entienden será la respuesta del otro. En Puerto Rico existen varios mercados que pueden considerarse como oligopolio. Como ejemplo, en la industria de los refrescos encontramos a Coca-Cola y Pepsi; en la industria de los detergentes están Ace y Ariel; y, en la industria de comida rápida (hamburguesas) Wendy’s, McDonald’s y Burger King, entre otros. Para el presente trabajo presentaremos el oligopolio en la industria de la televisión por satélite. En Puerto Rico esta industria está compuesta por las empresas Dish Network y Direct TV. A continuación se contestaron varias preguntas relacionadas a datos económicos, financieros y de competencia para ambas empresas.
  3. 3. 1. Comienzo de las operaciones de la entidades y / o empresas Para el 1981 el fundador de los Estados Unidos Satellite Broadcasting, Stanley Hubbard, tenía una visión. No fue hasta aproximadamente diez años después que la tecnología estaba lista para esta visión. DIRECTV comenzó en 1994 como un sistema de transmisión directa por satélite que transmite mediante el uso de un plato a la televisión por satélite a los hogares y empresas en todo Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Esto se logró con ayuda de RCA Electronics y Hughes Electronics. Ya para junio de 2006, llevaban la televisión por satélite a casi 16 millones de espectadores. En relación con la satisfacción del cliente de DIRECTV, la empresa demostró que realmente no escucha a sus clientes. Algo que continúa pasando al pasar de los años. La empresa Dish Network está fundada por tres personas, Charlie Ergen, Candy Ergen y Jim DeFranco. Para 1980 su empresa no era Dish, ellos vendían estas enormes C Band parabólicas que estaban de moda en ese tiempo, no fue hasta que la tecnología avanzo y el el disco o plato como le llaman bajo de tamaño considerablemente. Ergen quería lanzar en el 1995 su primer satélite, entonces Dish estaba como novato en la industria de satélites. Él jugó con las probabilidades de un lanzamiento favorable después de ver un cohete chino rápidamente chocar y quemar. Afortunadamente su cohete tuvo éxito, Echo I está en el espacio. Varios meses más tarde, DISH realizó su primera emisión a los clientes de su centro de enlace ascendente en Cheyenne, Wyo., Utilizando pequeñas antenas parabólicas y tecnología de punta diseñada y construida internamente. Hoy, con este mismo visionario hace que DISH se reinvente en la distribución de televisión. Con innovadores productos como Hopper con Sling® Whole Home HD DVR que brinda a los clientes la posibilidad de ver programas de televisión en vivo y grabados desde teléfonos inteligentes, tablets y computadoras; Y el Tailgater®, una antena parabólica liviana y portátil, ideal para ver la televisión, mientras que en el RV, o en actividades al aire libre. También lo nuevo Hopper 3 que permite grabar más de 16 canales a la vez. DISH siempre ofrecerá a los clientes los precios más bajos todos los días en todo el país.
  4. 4. 2. Datos económicos sobre el desempeño de la empresa en los pasados años Direct TV En el 2004 Direct TV compró los activos de la televisión vía satélite Pegassus la cual contaba para el 2016 con 56,000 que supone casi el 20% de la población de Puerto Rico para ese periodo. Direct TV establece en su página electronica http://www.directvpr.com/english/ad-service en Puerto Rico, llegan a casi 180,000 hogares que representan aproximadamente 600,000 personas. A diciembre 31, 2016 Direct TV contaba con 21,012 suscriptores y para el 2015 fueron 19,784 suscriptores. Los ingresos por concepto de entretenimiento a través de video para el 2016 fue de $36,460 y en el 2015 de $20,271. En el área de América Latina para el 2016 los ingresos fueron de $5,906 millones. Dish Network: Year Total Revenue Pay TV Subscribers 2016 $15.09 billions $13.671 millions 2015 $15.07 billions $13.897 millions 2014 $14.64 billions $13.978 millions 2013 $13.90 billions $14.057 millions 2012 $13.18 billions $14.056 millions Ingresos relacionados a suscriptores para el 2016 $15.03 billones mientras que para el 2015 fue de $14.95 billones. Promedio de Pay TV mensual por suscriptor fue de 1.83% para el 2016 y 1.75% para el 2015. El pago promedio (Pay TV ARPU) fue de $88.66 para el 2016 y $86.79 para el 2015. Dish (según reportes del cuarto trimestre de 2016) provee servicio a 13.671 millones de
  5. 5. suscriptores en todas sus empresas y subsidiarias. A finales de 2016 Dish tenía 694,000 suscriptores activos aproximadamente mientras que para el 2015 tenía 661,000 suscriptores. En el último trimestre de 2016 hubo un incremento de 28,000 suscriptores en comparación a la disminución de 12,000 suscriptores reflejado para el mismo periodo en el 2015. Esto no reflejó cambio alguno en los ingresos y gastos de la empresa. En el 2013 la participación en el mercado en Puerto Rico Dish tenía cerca del 30% del mercado con sobre 215,000 suscriptores. Pero la tasa de suscripción era entre un 54% a 55% según Joseph Clayton, Oficial Ejecutivo de Dish Network.
  6. 6. 3. Nivel de control y dominio que tiene la empresa del mercado puertorriqueño según los datos económicos encontrados En el mercado de Puerto Rico, Dish y Direct TV se llaman los líderes en programación satelital pero en la actualidad Dish ha perdido mucho terreno con lo es el paquete de internet y telefonía ​que ofrece la empresa de Liberty. Direct TV ahora asociado con AT&T tiene mejor oportunidad de crecimiento en el mercado. Ambas empresas, según la data encontrada, tienen entre 200 y 230 mil suscriptores. Aun así, no se pudo encontrar data actualizada y específica del número de suscriptores que tienen estas compañías en Puerto Rico. 4. Retos, situaciones “issues” principales que enfrenta la empresa Según Business Insider los suscriptores de Dish están bajos y bajarán aún más. Desde el tercer trimestre del 2016 las pérdidas de suscriptores de Dish an bajado a menos de 116,000 cuando Direct TV añadió a su plantilla de suscripciones a 323,00 en el mismo periodo. AT & T utilizando su influencia de la transmisión directa de Direct TV sin contar con sus tapas de datos es un punto ganador para ellos. "En América Latina, nuestras operaciones de video continúan mostrando un sólido crecimiento de los ingresos en moneda local, pero los tipos de cambio impactan significativamente nuestros resultados publicados. Los ingresos están siendo obstaculizados por una economía desafiante", dijo SEVP y CFO de AT&T, John Stephens, durante la presentación de ganancias en abril 2016. Dish se asocia con Claro en 2013 ofreciendo sus servicios de internet y celulares. Pero no se tiene muchos resultados de esta fusión. Solo quejas de clientes sobre el internet. Por otro lado, el servicio al cliente que brinda Dish Network a sus suscriptores provocó que la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para que la Junta Reglamentadora de Comunicaciones interviniera para resolver las situación de las querellas radicadas por tarifas, facturación y falta de atención al cliente, ya que cuando los clientes tenían situaciones con su servicios no tenían quien les resolviera de forma rápida. Por su parte, Direct TV indica que posee oficina para atender a sus clientes y
  7. 7. muchos de los problemas son resueltos en 24 horas. Otro de los retos que enfrentan estas empresas es la evolución del internet y las cajas digitales. Muchos de los clientes de Dish y Direct TV ha escogido la alternativa de moverse al uso de cajas digitales como Roku, televisión por internet o televisión por cable. Esto como medida para maximizar su poder adquisitivos y considerando las ofertas y/o beneficios que le ofrecen estas alternativas. Esto lleva a estas empresas a evaluar sus ofrecimientos y tarifas para retener y/o adquirir nuevos suscriptores. 5. Nivel actual de clientes en el mercado puertorriqueños Los abonados de televisión por cable y satélite DTH en Puerto Rico para los años 1995 a 2010 fueron los siguientes: 1995 280,000 1999 319,000 2010 527,000 DISH Network Corp. (NASDAQ: DISH), a través de sus subsidiarias, provee aproximadamente a 13.671 millones de suscriptores de TV paga, al 31 de diciembre de 2016, con la más alta calidad de programación y tecnología con la mayoría de las opciones al mejor valor. DISH ofrece una línea de alta definición con más de 200 canales nacionales HD, los canales más internacionales y la galardonada tecnología HD y DVR. DISH Network Corporation es una empresa Fortune 200. DISH Network Corporation (DISH) Income Statement All numbers in thousands Revenue 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014 Total Revenue 15,094,562 15,068,901 14,643,387 Cost of Revenue 11,147,083 11,320,043 10,925,255
  8. 8. Gross Profit 3,947,479 3,748,858 3,718,132 Operating Expenses Research Development - - - Selling General and Administrative 783,224 1,293,062 815,745 Non Recurring - 123,352 123,352 Others 953,146 1,000,048 1,077,936 Total Operating Expenses - - - Operating Income or Loss 2,211,109 1,332,396 1,824,451 Income from Continuing Operations Total Other Income/Expenses Net 148,346 297,566 -7,500 Earnings Before Interest and Taxes 2,359,455 1,629,962 1,816,951 Interest Expense 52,992 494,010 611,209 Income Before Tax 2,306,463 1,135,952 1,205,742 Income Tax Expense 837,009 366,676 276,840 Minority Interest -2,226 -1,000 -875 Net Income From Continuing Ops 1,449,853 747,092 944,693 Non-recurring Events Discontinued Operations - - - Extraordinary Items - - - Effect Of Accounting Changes - - - Other Items - - - Net Income Net Income 1,449,853 747,092 944,693 Preferred Stock And Other Adjustments - - - Net Income Applicable To Common Shares 1,449,853 747,092 944,693
  9. 9. Direct TV A diciembre 31, 2016 Direct TV contaba con 21,012 suscriptores y para el 2015 fueron 19,784 suscriptores. Los ingresos por concepto de entretenimiento a través de video para el 2016 fue de $36,460 y en el 2015 de $20,271. En el área de América Latina para el 2016 los ingresos fueron de $5,906 millones.
  10. 10. 6. Competidores principales (de existir) Aunque no es un servicio de televisión por satélite. La competidora principal es la compañía de Cable Liberty PR; ya que al adquirir la compañía de Choice Cable TV se convierte en el único proveedor de televisión por cable en PR y brindará servicio a los 75 municipios y servirán sobre 750,000 suscriptores. Además, tendrán alrededor de 1,000 empleados y generarán alrededor de 390 millones de ingreso anual. Por otro lado, las cajas androides como la Roku, también representan competencias para las compañías ya que a menor costo y en ocasiones sin renta mensual las personas podrán ver lo que deseen a través de estas solo con acceso a internet.
  11. 11. 7. Impacto que ha tenido que enfrentar las empresas y/o la corporación pública Las empresas y la corporación pública han tenido que enfrentar los cambios tecnológicos que los obligan a invertir para satisfacer las necesidades de sus clientes. De igual manera, la situación económica del puertorriqueño también ha suscitado la disminución en los contratos de servicios debido a la limitación en el poder adquisitivo. Cuando comenzó el impuesto de impuesto sobre las ventas y uso (IVU) en noviembre 2006, Dish cobraba a los consumidores y no lo remitía al Departamento de Hacienda, violentando la ley. No fue hasta enero 2010 que se le exigió que pagara desde la fecha de vigor del IVU lo que le debía al gobierno. El acuerdo que se llevó a cabo en Arecibo con la representante Paula Rodríguez Homs no fue revelado. Querían además referir a Dish al Departamento de Justicia lo cual no lo hicieron. Llegaron a un acuerdo, se alega que fue de aproximadamente $2 millones por retroactivos y multas. Con la firma de la Ley 11 para regular la televisión por satélite, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tiene el poder de fiscalizar los contratos de estas compañías. La JRT beneficia a los consumidores de Direct TV, Dish, Claro TV para querellarse por falta de servicio, cobros excesivos e insatisfacción con los términos de contratos. La portería afectada a cada uno de los dos Dish y Direct TV. Robando señales de televisión es un delito y los portavoces y directores de compañías como Dish, Direct TV, y Liberty estaban respaldando la aprobación del proyecto del senado 410 para tipificar como delito la venta, instalación, interferencia, alteración o uso de equipo de recepción de servicios de cable TV, TV por satélites o servicios similares. 8. Políticas recientes respecto al incremento y/o disminución de sus escalas de precios En mayo 31 de 2016 se aprobó el PS 1370 que crea la ley para la competencia justa en servicios de Telecomunicaciones, de información y televisión por paga en Puerto Rico. Esta surge por el interés de PREPA Networks, subsidiaria de AEE; así como Zum, subsidiaria de AAA y On Net Fiber Powered Network (On Net), subsidiaria de PREPA
  12. 12. Networks, de formar parte del mercado de las telecomunicaciones al detal. Además, establece la Comisión Reguladora de Utilidades Públicas para fiscalizar las tarifas y los servicios de energía, telecomunicaciones, cable e internet. La misma estará compuesta por 5 comisionados nombrados por el gobernador.
  13. 13. Referencias: (Semana, 2014) BBC MUNDO ¿Afecta a América Latina la compra de Direct TV por AT&T? (Comunicado, 2015) Ejecutivo de Liberty Cable niega hayan monopolizado la TV por cable en Puerto Rico (ElNuevoDia, 2013) Favorecen medida contra la piratería de señales de televisión Dish, Choice, Liberty Cablevision y DirecTV apoyan proyecto (Portfolio, 2008) Liberty finalmente logra el control de DirecTV. ¿Y ahora qué? (LaCordillera, 2011) Liberty Puerto Rico lanza innovadora campaña de publicidad y responsabilidad social (Press, 2006) Prensa, TV, Internet, Radio (Rosario, 2007) La estructura del mercado de la televisión en Puerto Rico: globalización y concentración Q4 2016 DISH Network Corporation Financial Results (Feb.2017) http://dish.client.shareholder.com/ Direct TV Company profile http://www.directvla.com/index_en.aspx#item-two (ElNuevoDia, 2015) El Nuevo Día Choice Cable TV es de Liberty (LaCalleRevista, 2015) Liberty completa el monopolio de la TV por cable en Puerto Rico con la compra de Choice Cable (Sincomillas, 2016) AT&T trae de nuevo planes ilimitados (ElNuevoDia, 2011) Dish Network se embolsilló el IVU por años (ElNuevoDia, 2013) Dish apuesta al mercado boricua (Dish, 2013) Dish News Aug. 20, 2013 Dish and Claro Bundle now available in PR (Rosario F. , 2016) El Nuevo Día - Multan a la PRTC – Claro por el control de la familia Slim (Lucotti, 2016) Directv sees its Latin American revenues “hampered by a challenging economy”

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