Маньшина Н.В. Оздоровительный туризм: тренды глобального рынка и тенденции развития в России. // Материалы 3-го Московского Конгресса по медицинскому и оздоровительному туризму. Москва, 22-23 марта 2012 27 % россиян хотели бы провести свой отпуск в санатории или на курорте (ВЦИОМ), однако отдыхали в санаториях 3%, или 4,5 млн (РОССТАТ) 9 % россиян не хотят отдыхать на российских курортах (ВЦИОМ) и 10 % россиян или 14, 5 млн уехали в 2011 г. отдыхать за рубеж (РОССТАТ) 70% россиян в возрасте 30-45 лет незнакомы с курортным лечением (экспертная оценка крупных туркомпаний) Чтобы наши соотечественники завтра не уехали оздоравливаться за рубеж, мы должны уже сегодня не только развивать инфраструктуру отечественных курортов и санаториев, но и рассказывать и о красоте природы в этих краях, и об уникальных лечебных методиках, доступных только в наших санаториях и спа-отелях.

1. 3-й Московский Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму
Оздоровительный туризм:
тренды глобального рынка и
тенденции развития в России
Надежда Маньшина
НП "Санкуртур"
генеральный директор

2. Рынок мирового туризма
 980 млн человек – общее количество туристов в мире 2011 г.
 + 4.4% рост к 2010 г.
 за 10 лет количество поездок за рубеж в мире увеличилось вдвое
 Всемирная Организации по Туризму при ООН (UNWTO)
 9% валового внутреннего продукта планеты и всех рабочих мест – туризм
 + 4,2% – ежегодный рост вклада от туризма в мировой ВВП
 Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC)
 69 млн новых рабочих мест, включая прямую, косвенную и индуцированную занятость
(80% из них – в Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке)
 Всемирный Совет по Туризму и Путешествиям (WTTC)
 + 6.6% – ежегодный рост денег, потраченных туристами в зарубежных поездках,
 1 рабочее место в США создается для каждых 35 зарубежных гостей
 Американская Ассоциация Путешествий
Независимое исследование Penn Schoen Berland от имени Marriott International. Представлено
на экономическом форуме в Давосе, 25.01.2012
«Мы вступаем в золотой век туризма, когда возможности
ведения бизнеса и путешествий за рубеж широки, как никогда.
Путешествия открывают новые горизонты, сердца и кошельки».
Председатель правления и президент компании Marriott International Арне Соренсон (Arne Sorenson)
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 2

3. Глобальный рынок оздоровительного туризма
Статистика 10m by
 Медицинский туризм 2012
(лечение в клинике за рубежом)
+
 спа-и велнес
 стоматология
 косметическая хирургия
+ Source The Economist, Nov 19th 2008
 "случайные" медицинские 1,6m by
туристы (бизнес-путешественники и 2012
отдыхающие, которые заболели за рубежом)
 трудовые мигранты,
пенсионеры и сотрудники
иностранных компаний
достоверной
статистики
НЕТ! .
Consumers in search of value Washington: Deloitte; 2008
Bull World Health Organ.
2011 January 1; 89(1) 561 000 мед. туристов в 2017 году2009
22.03.2012 Deloitte
© Маньшина Н. Москва, 2012 3

4. Медицинский и оздоровительный туризм
Medical tourism Health tourism
Медицинский туризм – посещение Оздоровительный туризм –
стран с низкими ценами для лечения в путешествие с целью улучшения
клиниках. (The International Medical Spa Association) здоровья на курорт или в центр
Для российского рынка – лечение в странах с снижения веса.
развитой медициной, в дорогих клиниках (The International Medical Spa Association)
Медицинский Оздоровительный
туризм туризм
Кардиология,
Фертильный Спа-,
Онкология, Курорт
туризм велнес-центр
Ортопедия…
Стоматология Косметология Аюрведа,
Санаторий
anti-aging…
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 4

5. Глобальный рынок медицинского и
оздоровительного туризма: $1,9 трлн
Медицинский Оздоровительный
туризм туризм
$50 млрд $106 млрд
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 5

6. Факторы роста мирового рынка
оздоровительного туризма
 Старение населения
 Рост хронических болезней
 Стремление к профилактике болезней
 Растущий интерес
 к оздоровительным центрам
 повышению уровня здоровья
 альтернативным методам лечения
 Возрождение традиций
лечения и отдыха «на водах»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 6

7. Здоровье является приоритетом
при планировании расходов населения
Здравоохранение в России:
30 % – доля частного
финансирования медицины
5% рынка платных услуг
– медицинские услуги
+20% в год – рост рынка
платных медицинских услуг
Исследовательский вопрос:
«Приходилось ли Вам лично или
членам Вашей семьи за последние
12 месяцев оплачивать какие-либо
Исследование
медицинские услуги?» «Стиль жизни среднего класса»
Quans Research, 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 7

8. Оздоровительный туризм:
портрет потенциального потребителя
 Потенциальные потребители оздоровительных услуг
 Взрослые и дети с хроническими заболеваниями
 Родители с детьми
 Желающие сохранить здоровье
 Особенности потенциальных курортников:
 Высокая степень лояльности
 Высокая доля повторных заказов:
любят отдыхать в одном и том же месте, если есть эффект
 Решающие факторы выбора
 прошлый опыт друзей и знакомых
 уровень курортного лечения и
медицинской помощи
 репутация – хороший сервис
 «Профессора» по своим проблемам и болезням:
знают что помогает и дают советы собратьям
 Объединяются в сообщества:
 диабет, ДЦП, рассеянный склероз, др.
 желающие похудеть, избавиться от целлюлита , др.
 Объединяются в группы: на форумах и соцсетях рассказывают
 5-ти друзьям – о том, где хорошо
 16-ти друзьям – о том, где плохо
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 8

9. Тренды мирового
оздоровительного туризма
Программы для поколения бэбибумеров
 Программы спа с оздоровлением
сердечнососудистой системы

 костно-мышечной системы, др,
Путешественники 50+
 27% всех заграничных поездок
 50% путешествий к 2020 г.
 Америка
 в ближайшие пять лет количество пожилых туристов
увеличится втрое
 Европа
 +17% турпоток пенсионеров с 2005 по 2010 гг.
 Великобритания
 51% заграничных туров
 43% экскурсий внутри страны
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 9

10. Тренды мирового туризма в России?
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 10

11. Оздоровительный туризм:
портрет потенциального потребителя
Средний класс в России?
 35 млн домохозяйств
- более 75% покупок на
основных розничных рынках
 5% населения – доходы свыше
$1800 на 1человека в месяц
Исследование
«Стиль жизни среднего класса»
Quans Research, 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 11

12. Где отдыхают россияне: РОССТАТ
 Внутренний туризм
 Выездной туризм
 14,5 млн человек в 2011
 33,3 млн человек в 2011
4,446 млн чел отдыхали в санаториях России
Внутренний туризм: по целям пребывания
(% всех гостей коллективных средств размещения)
 33 % пляжный туризм
 30% деловой туризм
 20% культурно-
познавательный туризм
 14% оздоровительный
туризм
 3% другие виды отдыха
Экспертная оценка и Социальное положение и уровень жизни населения России: 2006–20
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная служба государственной статистики
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 12

13. Обзор рынка международного туризма
по целям пребывания
 2010 international tourist
 51% or 480 million arrivals).
travel for leisure, recreation
and holidays
 15% – business and
professional purposes
 27% – visiting friends and
relatives (VFR), religious
reasons and pilgrimages,
health treatment, etc.
 7% of arrivals was not
specified. UNWTO Tourism Highlights, Edition 2011
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 13

14. Где отдыхают россияне: ВЦИОМ, ФОМ
ВЦИОМ 2010:
предпочитаемые виды отдыха
 Укрепление здоровья
 1990 – 28%
 2010 – 27%
ФОМ 2010: из числа тех, кто отдыхал в России
 26% отдыхают на краснодарских курортах: Сочи,
Анапа, Геленджик, Туапсе
 21% предпочитают столицы
11% – Москву, 10% Санкт-Петербург
 14% дома отдыха в регионе своего проживания
 10% выбирают отдых с лечением на курортах
Кубани и КавМинВод
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 14

15. Рынок оздоровительного туризма в России
Внутренний оздоровительный туризм
1289 санаториев в России (РОССТАТ 2011)
[+656 санатории–профилактории]
27% россиян хотели бы отдыхать в санатории (ВЦИОМ 2010)
14% отдыхали на курортах в последние 2-3 года (ВЦИОМ 2010; ФОМ 2011)
3% россиян (4,446 млн) отдыхали в санаториях России (РОССТАТ 2011)
Въездной оздоровительный туризм
15 тыс. зарубежных гостей отдыхали в санаториях России 2010
10 тыс. …… 2009 (РОССТАТ 2009, 2010)
Выездной оздоровительный туризм
14,5 млн россиян выехало за рубеж в 2011 г.
350 курортов из 35 стран мира представлены на российском рынке
лечебно-оздоровительного туризма (без учета СПА и велнес-отелей)
Оздоровительный туризм от 1 до 10% всех выездов
(Экспертная оценка. Статистки, учитывающий выезды на курорты, спа и велнес-центры нет).
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 15

16. Где отдыхают россияне: ВЦИОМ,ФОМ
ВЦИОМ 2010:
Если бы была такая возможность...
Где вы хотели бы провести отпуск?
За границей – 29%
На Черном море РФ – 26%
В Крыму – 10%
ВЦИОМ 2009
 9% россиян не хотят
отдыхать на курортах России
ФОМ 2011
 68% россиян не хотят
отдыхать в регионах России
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 16

17. Россия в рейтинге туристического сектора
мировой экономики (из 133 стран, 2009)
 5 место по «наличию природных туристских
ресурсов мирового значения»
 9 место по «наличию культурных туристских
ресурсов мирового значения»
 59 место по «конкурентоспособности
туристического сектора экономики»
 Первые пять мест в рейтинге занимают Швейцария,
Австрия, Германия, Франция и Канада
 83 место по «государственным расходам на туризм»
 127 место по показателю «приоритет сектора
туризма для государства» из 133 стран
Данные Всемирного экономического форума (WEF)
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 17

18. Оздоровительный туризм в России:
как увеличить спрос
 Популяризация здорового образа жизни и
курортного оздоровления
 Рекомендации ЛЕЧАЩЕГО врача по выбору курорта
 Европейские стандарты для российских санаториев,
спа- и велнес-отелей
 Государственные стандарты спа-велнес центров
 Сертификация гостиниц и санаториев
 Реклама российских курортов
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 18

19. Особенности выбора
оздоровительных и лечебных туров
 Горнолыжный, пляжный, познавательный туризм
Критерий выбора:
 развитость инфраструктуры
 наличие специальных объектов (горнолыжных спусков,
пляжей, гольф-полей, памятников природы и архитектуры, др.)
 уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги,
экскурсионные программы
 Спа-, велнес, ТКМ, аюрведа…
 Оздоровительный, лечебный туризм
Критерий выбора:
 дифференцированный выбор климатической зоны
 дифференцированный выбор природных факторов
 квалификация персонала
 оснащенность (медицинская аппаратура)
 развитость инфраструктуры
 наличие специальных объектов
(горнолыжных спусков, пляжей, гольф-полей,
памятников природы и архитектуры, др.)
 уровень сервиса, спортивные и анимационные услуги,
экскурсионная программа.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 19

20. Консультации лечащего врача
по выбору курорту
 35% - стоимостью путевки
 32% - лечебным профилем
 12% - советами друзей и знакомых
 12% - месторасположением санатория
 8 % - рекомендациями врача
 1% - рекламой в СМИ
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 20

21. Оздоровительный туризм:
портрет российского курортника
 Диспансеризация, Check-up,
обследование перед поездкой на
курорт:
 100 000 чел прикрепленных (2006)
 2 540 (2,54%) обратились с
профилактической целью в 2006г.
 ~50% не делает ни одного
посещения в год
(не знают о текущем состоянии
здоровья)
Медицинский центр «Медси», 2006
 Потенциальными потребителями
услуг санаториев, спа- и велнес-
центров могут быть около 40%
пациентов частных медицинских
центров:
 80% пациентов «Медси»: возраст
25 -50 лет, высшее образование
 50% из их числа предпочитает
отдых на зарубежных курортах
«DMG», 2004
«Медси» – крупнейший оператор на российском
рынке медицинских услуг
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 21

22. Организация лечебно-оздоровительного туризма
медицинский центр + туркомпания +санаторий
 Врач медицинского центра знает
 Какие природные факторы показаны
при конкретном заболевании
(«букете» заболеваний) и когда
следует оправиться в путешествие за
здоровьем
 Менеджер туркомпании знает
 Где есть радоновые воды, лечебные
грязи, питьевые воды, лечебные
пещеры… теннисные корты, пляжи…
 Врач курорта знает
 Как, в каком сочетании и по каким
методикам назначать ванны с
минеральными водами, питьевое
лечение, грязевые аппликации,
массаж…
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 22

23. Тренды мирового
оздоровительного туризма
стандарт = безопасность
 Европейские стандарты (разрабатываются)
 ISO/DIS 28621 Medical spas using natural resources
 ISO/AWI 17679 Wellness spa
 ISO/AWI 17680 Thalassotherapy
 ISO (International Organization for Standardization)
TC 228 (Туризм и услуги в сфере туризма) WG 2 Health tourism services
 Государственные стандарты спа-велес центров
 мировые стандарты разрабатываются в категории «Туризм»
 российские – в категории «Бытовое обслуживание населения»
 Европейские стандарты для российских санаториев, спа-отелей
 70% россиян от 35 лет не знают, что такое российский курорт,
привыкли к стандартам мировых курортов
 «Звезды» гостиниц – потребительская характеристика
 введение с 1 января 2014 г. обязательных условий классификации
гостиниц по единой системе, утвержденной приказом Минспорттуризма
РФ №35 от 25.01.2011.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 23

24. Реклама курортов
Весь двор последовал примеру короля
1631 г. «Gazette», Париж
 «Нынешняя засуха благоприятно повлияла на качество
минеральных вод. Здесь наиболее известны минеральные
воды Форжа. Тридцать лет назад искусный врач Мартин ввел
их в употребление, а потом публика полюбила их. Недавно
королевский лейб-медик Бувар, познания, опыт и
правдивость которого гарантируют справедливость его
выводов, весьма высоко отозвался об этих водах и
советовал Его Величеству пить их в качестве
профилактики.
Весь двор последовал примеру короля»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 24

25. Реклама курортов
“Врачую тело свое водами, а подданных примерами”
Петр I лейб-медику Р.К. Арескину (Эрскину)
1719 г. «Ведомости» №2 , Санкт-Петербург
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах»
 «В 30 день июня Царица Прасковья Федоровна
отсюду путь восприять изволила к новообретенным
Марциальным Олонецким водам, и другие многие
знатные особы также и его светлость князь Меншиков
туда поедет. Понеже оные воды исцеляют различные
жестокие болезни, а именно: цинготную, ипохонрию,
желчь, бессильство желудка, рвоту, понос, чечунную,
каменную, ежели песок или малые камни, и оные из
почек гонит... Оные воды чрез многих болящих
освидетельствованы, и Пирамондских и Шпаданских
вод в действии сильнее признаны».
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 25

26. Реклама курортов
«Franklin Roosevelt
Will Swim to Health»
 “Franklin Roosevelt Will Swim to
Health,” Claburne Gregory.
Atlanta Journal, October 26, 1924
 “Offers Spa to Fight on
Paralysis.” The New York Times.
August 13, 1927:page 2
 “Roosevelt Proves Physical
Fitness” The New York Times. 29
November 1928. 22.
 “Warm Springs Seeks To
Expand.” Diana Rice. The New
York Times. 5 June 1930. 9 Franklin D. Roosevelt and Companions
Swimming at Warm Springs, 1930
Source: Franklin D. Roosevelt Library
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 26

27. Реклама курортов
Moglie presidente russo Medvedev a Montecatini Terme
 Italian spa town prepares for
onslaught of Russian oligarchs
 Montecatini Terme plans to erect signs in Cyrillic after Svetlana
Medvedeva «guardian.co.uk»
 From Russia .... with bags of cash: first lady
books entire closed hotel «businessday.com.au»
 the effects of Medvedeva's visit "will be seen in the coming
months when Russian tourists who love classic spas will
turn up in ever greater numbers".
 Lady Medvedev alle Terme di Montecatini
«federterme.it»
 – dopo questa importante promozione – le presenze di turisti
russi possano aumentare ulteriormente.
 Владелец Grand Hotel La Pace: Светлана
Медведева сняла только две комнаты i prezzi vanno dai 600 euro a notte
стоимостью меньше €1000 «Газета.Ru» per una camera lusso ai 1300 per una
suite presidenziale
the full complement of connecting or
accompanying rooms and suites about
€12,000 per night,
not counting nourishment, treatment,
water, etc.
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 27

28. География здоровья
4WR: Wellness for Whom, Where and What
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 28

29. Тренды российского оздоровительного
туризма
Cronwell Resort Югорская Долина
Ханты-Мансийск Велнес отель
Абрау-Дюрсо Wine and Spa Hotels by Cronwell
Репино Cronwell Park Отель
Философия гостеприимства
Cronwell
Cronwell Resort Falke, Светлогорск и принцип Business&Relax
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 29

30. Курорт – санаторий – спа
Курорт Анапа, СКК «ДиЛуч», спа «Мария»
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 30

31. Спасибо за внимание
Вопросы?
Надежда Маньшина
E-mail: info@sankurtur.ru
22.03.2012
© Маньшина Н. Москва, 2012 31