Markedsanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd om status for det norske laksemarkedet på Miniseminar laks 13. April i Oslo.

2. MAREKDSUTVIKLING
ATLANTISK LAKS
Paul Aandahl
Senior markedsanalytiker
Norges sjømatråd

3. Volume Growth Continues
NORWEGIAN EXPORT
OF ATLANTIC SALMON
120,000
15% 19%
34%
100,000
22% 28%
80,000
MT 2010
60,000
WFE
2011
40,000 2012
20,000
0
feb
mar*
nov.
jan.
des.

4. EXPORTPRICE:
FRESH WHOLE NORWEGIAN SALMON
45
1.kvartal
• 2011: 40,26 40
• 2012: 27,50
• Nedgang på 32%
35
NOK/kg
30 2011
2012
25
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314
uke

5. NORSK EKSPORT AV ATL. LAKS PER MARKED I
FØRSTE KVARTAL – VOLUM RV
VERDENSDEL OMRADE 2011 2012 Endring Rel.endring LND_TXT 2011 2012 Endring Relativ endring
Total 202 476 260 947 58 471 29 %
ASIA 29 055 37 644 8 589 30 % Russland 21 637 36 164 14 528 67 %
EUROPA EU 133 979 167 228 33 249 25 % Frankrike 29 064 35 144 6 080 21 %
Øst Europa 28 146 45 951 17 805 63 % Polen 23 101 28 906 5 805 25 %
EUROPA Total * 163 117 214 181 51 065 31 %
Danmark 15 942 18 013 2 070 13 %
Spania 9 850 11 488 1 638 17 %
Sverige 8 162 10 838 2 676 33 %
Storbritannia 8 247 10 397 2 150 26 %
Japan 7 412 10 215 2 802 38 %
Finland 5 738 9 390 3 652 64 %
Nederland 7 540 8 287 747 10 %
Tyskland 8 418 7 800 -617 -7 %
Italia 5 212 7 340 2 128 41 %
USA 7 900 5 942 -1 958 -25 %
Ukraina 3 479 5 596 2 117 61 %
Vietnam 1 716 5 190 3 473 202 %
Litauen 4 646 4 997 351 8%
Taiwan 2 319 3 952 1 634 70 %
Hong Kong 5 511 3 843 -1 668 -30 %
Latvia 1 432 3 189 1 757 123 %
Portugal 1 766 2 964 1 198 68 %

6. NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL POLEN
3000
2500
2000
Tonn
1500
Produktvekt 2011
1000 2012
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
uke

7. NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL DANMARK
1600
1400
1200
1000
Tonn
800
Produktvekt 2011
600
2012
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
uke

8. GLOBAL HANDEL

9. GLOBAL HANDEL – ESTIMAT FØRSTE KVARTAL
450,000
34%
400,000
77% vekst i Amerika
350,000 +41’t
300,000
Chile
MT 250,000 Canada
WFE 200,000 Færøyene
25% vekst i Storbritannia
150,000 +61’t Europa
Norge
100,000
50,000
0
2011 2012

10. ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL -
1.KVARTAL 2012
29% vekst
50% vekst 300
41% vekst
300 200 300
200 100 200
100 0 100
0
0
300 300
200 200
72% vekst
100 100 55% vekst
0 0
Tonn rund vekt

11. ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL -
1.KVARTAL 2012 - VOLUMVEKST
29% vekst
50% vekst 60
41% vekst
60 40 60
40 20 40
20 0 20
0
0
60
60
40
40
20
55% vekst
20 72% vekst
0
0
Tonn rund vekt

12. ETTERSPØRSELSUTVIKLING
Har tidligere vist sterk
sammenheng mellom endring
i pris og omsatt volum.
Hvor lang tid tar det før
nedgang i råstoffpris får effekt
på konsumprisen?

13. FERSK LAKSEFILET -
TIL HJEMMEKONSUM
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris hel fersk laks EUR/kg
25 6
20 5
4
15 Konsumpris Frankrike
3
10 Konsumpris Storbrit.
2
5 8-20 ukers forsinkelse i KonsumprisTyskland
1
prisoverføring til konsument
0 0 Eksp-pris fers norsk
laks EUR
2010-1
2010-3
2010-5
2010-7
2010-9
2012-1
2010-11
2011-10
2011-12
2011-2
2011-4
2011-6
2011-8
2010-13
Måned/4 ukers perioder

14. FRYST LAKSEFILET -
TIL HJEMMEKONSUM
Konsumpris Eksportpris
18 6
16
5
14
12 4
10 FR
3
8
TY
6 2
Fortsatt laksepriser på et
4 høyere nivå i Frankrike Eksp-pris fers norsk
1
2 og Tyskland laks EUR
0 0
2010-1
2010-9
2010-3
2010-5
2010-7
2012-1
2010-11
2011-10
2011-12
2011-2
2011-4
2011-6
2011-8
2010-13

15. RØYKT LAKSEFILET -
TIL HJEMMEKONSUM
Konsumpris Eksportpris
30 6
25 5
20 4 FR
15 3 UK
Tyskland: 3-6 måneders forsinkelse
10 Storbrit: 7 måneders forsinkelse 2 TY
Frankrike: 10 måneders forsinkelse?
5 - Generelt høyere prisnivå 1
- Kan dette fortsette? Eksp-pris fers norsk
laks EUR
0 0
2010-1
2010-9
2010-3
2010-5
2010-7
2012-1
2010-11
2011-10
2011-12
2011-2
2011-4
2011-6
2011-8
2010-13

16. LITT TILBAKE I TID..
• 2006 ->

17. PRISUTVIKLING 2006 – FERSK LAKSEFILET
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
18.00 6
16.00
5
14.00
12.00 4 FR
10.00
3 UK
8.00
6.00 Rask tilpasning i Frankrike – sakte i Storbrit. 2 TY
4.00 - Motsatt av det som skjedde i 2011
1
2.00 Eksp-pris fers norsk
laks EUR
0.00 0
2006-1
2006-4
2006-7
2007-3
2007-6
2007-9
2008-2
2008-5
2008-8
2008-11
2006-10
2006-13
2007-12

18. PRISUTVIKLING 2006 – RØYKT LAKS
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
30.00 6
25.00 5
20.00 4 FR
15.00 3 UK
10.00 Konsumpriser etablert på et høyere nivå 2 TY
5.00 1
Eksp-pris fers norsk
laks EUR
0.00 0
2006-1
2006-4
2006-7
2007-3
2007-6
2007-9
2008-2
2008-5
2008-8
2008-11
2006-10
2006-13
2007-12

19. PRISUTVIKLING 2006 – FRYST LAKS
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
16.00 6
14.00
5
12.00
4 FR
10.00
8.00 3 UK
6.00
2 TY
4.00
Konsumpriser etablert på et høyere nivå 1
2.00 Eksp-pris fers norsk
laks EUR
0.00 0
2006-1
2006-4
2006-7
2007-3
2007-6
2007-9
2008-2
2008-5
2008-8
2008-11
2006-10
2006-13
2007-12

20. KONSUMENTENE KOMMER TILBAKE SELV PÅ
HØYERE PRISNIVÅ
Basert på 13 perioders bevegelig gjennomsnitt

21. UTVIKLING HJEMMEKONSUM I 2012
Fresh Frozen Smoked
Volume Price Volume Price Volume Price
Hittil i år
France (P2) 19 % -14 % -5 % 9% -3 % 6%
Germany
17 % -2 % -13 % 10 % -1 % -6 %
(February)
UK (P3) 29 % -5 % 1% 0 % 44 % -11 %
Spain (P2) 24 % -15 % 8% 7% 2% 1%
Volume and price development
Period: 2011 and 2012
Product: All type of Salmon products
Source: Europanel/NSC

22. ANDEL AV HJEMMEKONSUM I 2011
MENGDE VERDI
Fersk
Fersk 26%
Røykt 39%
FRANKRIKE 45%
Røykt Fryst
60% 14%
Fryst
16%
Røykt Røykt
23% 31%
STORBRITANNIA Fryst
Fersk
Fersk
15% 60%
62%
Fryst
9%
Fersk Fersk
11% 12%
TYSKLAND Røykt Fryst
Fryst
28%
Røykt
54% 35%
60%

23. OPPSUMMERING
• Sterk volumvekst i Norge og Chile
bidrar til konsumvekst i «alle»
markeder.
• Prisreduksjon kom raskt for fersk
lakseprodukt og konsumeffekten
har vi fortsatt
• Vil vi få tilsvarende effekt for
bearbeidede produkter ?