Sector Forestal de Galicia: Problemática y Alternativas de Futuro Presentación realizada na Escola Galega de Administración Pública no marco das Xornadas sobre Políticas Públicas en Tempos de Crise: Austeridade, Eficacia e Fomento da Economía de Galicia Presentación realizada en la Escuela Gallega de Administración Pública el marco de las Jornadas sobre Políticas Públicas en Tiempos de Crisis: Austeridad, Eficacia y Fomento de la Economía de Galicia La falta de competitividad del Sector Forestal en Galicia

1. El Sector Forestal en Galicia:
Problemática y alternativas de futuro
Juan Picos Martín.
DIrector de Monte Industria
Profesor Asociado Universidad de Vigo

2. Plan de la Presentación
• Unas Conclusiones (para empezar)
I – El Sector Forestal en Galicia
II – El Reto de la Competitividad
III – Las Políticas Públicas

3. UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)
Conclusiones
1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª
Transformación en Galicia
Situación
Chapa Fina Cerrando / Deslocalizandose
Cerrando / Deslocalizandose
Contrachapado
Cerrando / Reestructurandose
Aserradero
Tableros y Pasta Retrocediendo

4. UNAS CONCLUSIONES (PARA EMPEZAR)
2. No existen razones objetivas para que alguien pueda
invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la
Madera en Galicia en los próximos 20-30 años.
En las próximas diapositivas justificaremos porqué puede estar pasando esto

5. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA

6. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
El Recurso
Galicia: Usos del Territorio
Superficie con arbolado
1.4 millones de ha

7. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
El Recurso

8. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Propiedad
1%
GALICIA:
Propiedad del Monte
Privada Particular
Privada Vecinal
Pública
33%
La Administración Forestal
66%
Autonómica gestiona un
aproximadamente 1 de
cada 5 has forestales

9. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Propiedad - Propiedad Privada particular
672.000 titulares catastrales forestales (en una población de 2.8 millones)
Media de propiedad inferior a 2 hectáreas en varias parcelas
80% de las parcelas menores de 0,5 hectáreas.
Menos del 3% de los propietarios pertenecen a asociaciones

10. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Propiedad - Propiedad Privada Vecinal
2.800 comunidades de montes vecinales en mano común
Supone el 33% de monte de Galicia
25% de los MVMC en Asociaciones
Buena parte de la superficie vecinal gestionada por la Administracion Forestal

11. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Propiedad – La propiedad y la gestión pública
El monte publico solo representa el 1% del monte gallego.
No obstante, mediante acuerdos con la propiedad (mayoritariamente
CMVMC) La Administración Forestal Autonómica gestiona un
aproximadamente 1 de cada 5 has forestales

12. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Propiedad
La industria gestiona directamente menos de 12.000 ha.

13. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
Los aprovechamientos
Anualmente en Galicia se llevan a cabo
entre 30.000 y 40.000 cortas de madera
En 2008 se cortó casi tanta madera como en el Reino Unido
o tanta como en Italia y Bélgica juntas

14. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Industria de Transformación
TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. *
Eucalipto Otras Frondosas Coníferas
3.678.000 m3 cc 409.000 m3 cc 3.892.800 m3 cc
3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Aserrado Tableros y chapas Pasta de papel
353 empresas 22 líneas 1 planta
50.000 t
815.000 t
1.916.000 m3 1.758.000 m3 410.000 Tn
Madera aserrada Tableros Pasta de papel
M.D.F. 52%
Coníferas 82%
Partículas 36 %
T.C.F. 100%
Contrachapado 5 %
Fibra duro 3 %
Eucalipto 7,5 %
Otros 3%
Otras Frondosas 9% Chapa < 1%

15. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Industria de Transformación
TOTAL CORTAS GALICIA: 7.979.800 m3 c.c. *
Eucalipto Otras Frondosas Coníferas
3.678.000 m3 cc 409.000 m3 cc 3.892.800 m3 cc
3.200.000 m3 cc 2.250.000 m3 cc 1.336.000 m3 cc
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Aserrado Tableros y chapas Pasta de papel
353 empresas 22 líneas 1 planta
50.000 t
815.000 t
1.916.000 m3 1.758.000 m3 410.000 Tn
Madera aserrada Tableros Pasta de papel
20% 22% 2%
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
ENVASES EMBALAJES CARPINTERÍA MOBILIARIO Y FÁBRICAS DE PAPEL
EBANISTERÍA OBJECTOS DE MADERA TRANSFORMACIÓN DE CARTÓN

16. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Industria de Transformación
Subsector Facturación 2008 % Galicia / España
Rematantes 416 M€ 50%
Aserrado 340 M€ 43%
Tablero y Chapa 33% (en T.Fibras 72%)
817 M€
Pasta 35% (produce 50% madera)
Carpintería n.d.
658 M€
Mobiliario 8% (en valor)
La facturación conjunta asciende a 2.182 M€
El empleo supera los 26.000 puesto de trabajo directos y los 50.000 indirectos
La industria forestal y de la madera gallega genera el 3,5% del PIB de Galicia

17. I – EL SECTOR FORESTAL EN GALICIA
La Industria de Transformación
En la mayoría de las comarcas rurales,
esta industria figura entre las tres
primeras actividades industriales por
empleo generado
Mas del 25% del empleo (no agrario) generado
Entre las tres primeras actividades generadoras de empleo
Por provincias, la transformación de la madera es la cuarta actividad industrial
en A Coruña, la tercera en Pontevedra y Ourense, y la segunda en Lugo

18. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD

19. Competitividad en el sector forestal
– Productividad: (Selvicultura y Mejora Genética)
– Coste Materia Prima:
• El coste más relevante para la industria transformadora
• El que tiene una mayor rango de unas regiones a otras.
– Otros aspectos cualitativos (Certificación Forestal)

20. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
Coste Materia Prima - Productividad
GALICIA

21. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
Coste Materia Prima – su importancia en el conjunto de costes industriales
GALICIA

22. II – EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
Coste Materia Prima
Madera de trituración

23. Certificación Forestal
100% Europa: % superficie forestal nacional certificada
90%
80% FSC
70%
60%
PEFC
50%
40%
30%
20%
10%
GALICIA
0%
Nota: Se han sumado las Superficies bajo PEFC a
Elaborado por Monte Industria a partir de Datos FAO (2005), PEFC (2009) y FSC (2009) aquellas bajo FSC aunque puedan existir solapes en
casos puntuales. que cuentes con los dos sistemas

24. III – POLITICAS PÚBLICAS

25. III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo:
100 hectáreas de producción de Pino

26. III – POLITICAS PUBLICAS
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
Costes e ingresos de Selvicultura “basica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0€
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-200.000 €
Flujo de caja
-400.000 €

27. III – POLITICAS PUBLICAS
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
Costes e ingresos de Selvicultura “básica” de 100 hectáreas Pinus Pinaster
“actualizados”
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-100.000 €
-200.000 €
Flujo de caja
-300.000 €
-400.000 €

28. III – POLITICAS PUBLICAS
Balance de Costes / Ingresos en explotación Forestal tipo
El balance económico y los riesgos de una explotación forestal (que comience de
cero) incluso en turnos “relativamente cortos” son, en términos estrictamente
financieros, poco incentivadores
Las actividades forestales de los silvicultores privados, más que a un concepto de
“inversión”, obedecen más a un concepto de “ahorro”, acumulando recursos a
largo plazo, y de movilización de la tierra, capital que han heredado en la mayor
parte de los casos.
Los gallegos tienen en el monte ahorros equivalentes al 11% de los depósitos
bancarios de las entidades financieras

29. III – POLITICAS PUBLICAS
Las 100 hectáreas de Pino también generarán:
• Empleo:
• Selvicultura y Aprovechamientos: 150 años-hombre = 5 empleos fijos durante 30 años
• Empleos Directos Transformación: 114 años-hombre = 3,8 empleos fijos durante 30 años
• Empleos Indirectos: 70 años-hombre = 2,3 empleos fijos durante 30 años
• Totol 11,1 empleos fijos durante 30 años
• CO2 Fijado en Madera: por valor de 351.851,85 €
• Valor Añadido: 9.675.925,93 €
(según el actual ratio de V.A./m3 cortado en monte en Galicia 275 €/m3)
Por su escasa rentabilidad, desde el punto de vista económico, el propietario
del monte “puede permitirse” no ponerlo en producción.
Pero a escala de país GALICIA NO PUEDE PERMITÍRSE que no se haga

30. III – POLITICAS PUBLICAS
¿Qué políticas públicas son necesarias?
- Mejora de la Productividad
- Mejora genética y Selvicultura
- Aumento producción
- Disminución periodo de generación ingresos
- Pero también otros factores como:
- Mejora Calidad Tecnologica de las maderas con demanda industrial
- Resistencia a plagas y enfermedades
- Extensión Forestal

31. III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Uruguay
9 m3 / ha / año
14 m3 / ha / año
21 m3 / ha / año
30,21 m3 / ha / año

32. III – POLITICAS PUBLICAS
¿Qué políticas públicas son necesarias?
- Incentivo Inversión Forestal
- Ayuda financiación.
- Consideración de inversión privada como instrumento de
ahorro con incentivos equivalentes a otros con el mismo
fin.
- Extensión Forestal
- Pero también otros factores como:
- Marco Jurídico

33. III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Nueva Zelanda
4 M m3 22 M m3

34. III – POLITICAS PUBLICAS
- Mejora Competitividad en Costes de Materia Prima
- Mejora Estructura Propiedad
- Disminución costes explotación y aprovechamiento
- Mejorando Rentabilidad para el selvicultor
- Mejora en Rendimiento madera (genética)

35. III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo: ¿Galicia?
SAT
TRABADA

36. III – POLITICAS PUBLICAS
• Compensación por los Servicios Ambientales
– Fijación de CO2 – Lucha contra el Cambio Climático
• Bosques
• Productos de Madera

37. III – POLITICAS PUBLICAS
• Ejemplo Nueva Zelanda

38. III – POLITICAS PUBLICAS
• Valor Añadido – Segunda Transformación
– Diseño
– Tecnología / Cooperación
– Incentivo empleo de Madera
Ejemplos:
Escandinavia Italia Andalucía

39. UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)
Conclusiones
1. Desmantelamiento de la Industria Forestal de 1ª
Transformación en Galicia
Situación
Chapa Fina Cerrando /Deslocalizandose
Cerrando / Deslocalizandose
Contrachapado
Cerrando / Reestructurandose
Aserradero
Tableros y Pasta Retrocediendo

40. UNAS CONCLUSIONES (PARA ACABAR)
2. No existen razones objetivas para que alguien pueda
invertir en la Industria de la 1ª Transformación de la
Madera en Galicia en los próximos 20-30 años.

41. El Sector Forestal en Galicia:
Problemática y alternativas de futuro
Juan Picos Martín.
DIrector de Monte Industria
Profesor Asociado Universidad de Vigo