Cette étude vise à apporter une meilleure compréhension du secteur TIC en Tunisie, ainsi que l’identification des attentes et besoins des acteurs économiques du secteur dans le contexte actuel, en vue de définir un dispositif de soutien à la croissance et la compétitivité efficace et global.

1. Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement
Plan d’Amélioration de la Compétitivité des Services
Le cas du Secteur des TIC en Tunisie
Rapport intermédiaire
18 Juin 2016
Expert : Mohamed Ali Razgallah
Directeur de l’étude
Mondher KHANFIR
Colombus Consulting
khanfir@colombus-consulting.com

2. Ce document a été préparé par Colombus Consulting à l’attention de la
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Il a été
établi sur la base d’un travail de recherche et de consultation de publications
publiques, d’articles et de rapports, ainsi que des études communiquées par
différents Ministères et agences gouvernementales et non gouvernementales.
La multitude de sources d’informations et la non exhaustivité des données
sectorielles prouve que le secteur des services est mal appréhendé par la
comptabilité nationale tunisienne. Les tableaux et schémas présentés dans ce
document ont été élaborés sur la base des seules informations collectées.

3. 3
Sommaire
1 Contexte général.....................................................................................................................................5
2 Objectifs de l'étude sectorielle ..............................................................................................................6
2.1 Les objectifs spécifiques de l’étude .............................................................................................6
2.2 La démarche adoptée ..................................................................................................................6
3 Monographie sectorielle.........................................................................................................................7
3.1 Principales caractéristiques secteur des TIC................................................................................7
3.1.1 Croissance du secteur...................................................................................................... 7
3.1.2 Infrastructure et équipements TIC................................................................................... 8
3.1.3 Les Zones technologiques................................................................................................ 9
3.1.4 Les principales parties prenantes.................................................................................... 9
4 Le potentiel du secteur..........................................................................................................................11
4.1 La notion de secteur de services « backbone » .......................................................................11
4.2 Mettre les secteurs « Backbone » au cœur du Modèle de Développement .......................11
4.2.1.1 Un plan national stratégique : Tunisie Digitale 2020 .............................................. 11
4.2.1.2 Smart Tunisia................................................................................................................ 13
5 Analyse du secteur................................................................................................................................14
5.1 Profilage du secteur TIC ...............................................................................................................14
5.2 Enquête et analyse qualitative ...................................................................................................15
5.2.1 Les éléments clés et les principaux objectifs ............................................................... 15
5.2.2 Restitution de l’enquête................................................................................................. 16
5.3 Analyse PESTEL...............................................................................................................................21
5.4 Analyse ROAD ...............................................................................................................................23
5.4.1 Analyse ROAD du cluster services infrastructures ....................................................... 23
5.4.2 Analyse ROAD du cluster services affaires................................................................... 23
5.4.3 Analyse ROAD du cluster services supports................................................................. 24
6 Prochaines étapes.................................................................................................................................25
7 Annexes ..................................................................................................................................................26

4. 4
TABLE DES ILLUSTRATIONS
GRAPHIQUE 1 : TAUX DE CROISSANCE DU SECTEUR DES TIC (2010-2014)....................................................7
GRAPHIQUE 2 : INVEST TIC/ INVEST GLOBAUX EN (%)/ MINISTERE DES TIC ...................................................7
GRAPHIQUE 3 : PENETRATION HAUT DEBIT EN %................................................................................................8
GRAPHIQUE 4: DENSITE TELEPHONIQUE MOBILE EN % .....................................................................................8
GRAPHIQUE 5 : REPARTITION DES ENTREPRISES EN FONCTION DE LEUR APPARTENANCE.......................16
GRAPHIQUE 6 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE..................................................17
GRAPHIQUE 7 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYES ....................................17
GRAPHIQUE 8 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ACTUELLE .17
GRAPHIQUE 9 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE CIBLE .........18
GRAPHIQUE 10 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CANAUX DE DISTRIBUTION ENVISAGES.....18
GRAPHIQUE 11 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES PROBLEMES RENCONTRES LIE AU MARCHE
........................................................................................................................................................................18
GRAPHIQUE 12 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ...............19
GRAPHIQUE 13 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES MACRO-ECONOMIQUES
RENCONTREES..............................................................................................................................................19
GRAPHIQUE 14 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES FISCALES ..............................19
GRAPHIQUE 15 : LES ENTREPRISES AYANT UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PREPARATION
DU PLAN DE MISE A NIVEAU ......................................................................................................................20
GRAPHIQUE 16 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES BESOINS DE CONSEIL PAR ORDRE DE
PRIORITE ........................................................................................................................................................20
GRAPHIQUE 17 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES BESOINS DE FINANCEMENT.........................20
GRAPHIQUE 18 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’HORIZON DES BESOINS DE FINANCEMENT...21

5. 5
1 Contexte général
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) aide les petites et
moyennes entreprises (PME) à se développer en devenant de véritables catalyseurs pour leurs
économies locales et régionales. Avec la proximité du marché Européen, l’économie tunisienne est
confrontée à la fois à de nouvelles opportunités mais aussi à des défis induits par la libéralisation des
échanges et la libre concurrence. Une priorité essentielle est de favoriser la croissance des PMEs à
fort potentiel et les hisser dans l’économie mondiale.
En prélude à la mise en œuvre des Accords de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA), la
Tunisie et l’Union Européenne ont engagé des programmes de soutien à l’intégration régionale et le
renforcement de la compétitivité, avec à la clef une prospérité partagée entre le Nord et le Sud.
Cet accord dépasse dans son champ d’application, les aspects tarifaires pour toucher les aspects
non tarifaires particulièrement ceux liés à l’accès au marché, comme le droit de propriété
intellectuelle ainsi que l’environnement des affaires et la mise à niveau normative par l’adoption des
standards internationaux. L’accord vise en particulier l'inclusion de la Tunisie dans l'économie
mondiale grâce à une meilleure compétitivité du secteur des services.
À cet égard, l'Union Européenne (UE) a accordé en Juin 2015, un montant de 10 millions d'euros à
la BERD pour implémenter le Programme d'Appui à la Compétitivité des services (PACS) notamment
dans deux secteurs clefs, à savoir, les TIC et le Transport & Logistique, La BERD, en étroite coopération
avec les autorités tunisiennes, fournira des services de consultation sur mesure à 475 entreprises, dont
80 seront des PMEs dirigées par des femmes, avec comme ultime finalité de renforcer l’investissement
dans les secteurs des services cibles, en mettant l'accent sur la capacité d’accéder à de nouveaux
marchés et générer de la croissance et des emplois pérennes.
Aujourd’hui, le secteur des services représente plus de 60% du PIB en Tunisie et emploie plus de 51%
de la population occupée (2014). Si on retire la part du Tourisme, les services représentent à peine
10% du total des exportations de la Tunisie, dont seulement 1/6ème sont assurés par le secteur des TIC.
En effet, les activités liées aux TIC ont pesé 1.75 Milliard d’euros en 2014, soit près de 7% du PIB, avec
32 000 emplois directs, et des exportations en services TIC qui plafonnent à environ 500 Millions
d’euros, très en deçà des 1.7 Milliard d’euros prévu dans le Plan National Stratégique.
Le potentiel de développement du secteur TIC dépend pour beaucoup de la libéralisation du
secteur et l’accès aux marchés internationaux.
Le PACS aura à contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises, à travers une meilleure
appréhension des enjeux et des défis auxquels font face les opérateurs économiques, et la
formulation d’une démarche structurée dans une feuille de route détaillée au profit des PMEs
opérant dans chacun des secteurs cibles, et qui sera l’aboutissement de cette étude pour le secteur
des TIC.

6. 6
2 Objectifs de l'étude sectorielle
2.1 Les objectifs spécifiques de l’étude
Cette étude vise à apporter une meilleure compréhension du secteur TIC en Tunisie, ainsi que
l’identification des attentes et besoins des acteurs économiques du secteur dans le contexte actuel,
en vue de définir un dispositif de soutien à la croissance et la compétitivité efficace et global.
2.2 La démarche adoptée

7. 7
3 Monographie sectorielle
3.1 Principales caractéristiques secteur des TIC
3.1.1 Croissance du secteur
Malgré la récession, le secteur des TIC est resté l'un des secteurs les plus dynamiques et parmi ceux
dont le taux de croissance est le plus élevé durant les 5 dernières années.
Graphique 1 : Taux de croissance du secteur des TIC (2010-2014)
Sur le plan économique, le secteur a contribué à hauteur de 7.2% en 2013 contre 2.5% en 2002. La
promotion des exportations des services TIC occupe une place de choix dans les stratégies de
développement des exportations tunisiennes. Avec 950 millions de dinars d’Export, le secteur du
numérique représente 2,7% du total des exportations tunisiennes.
La dynamique du marché tunisien est également attestée par le classement du rapport du Forum
économique mondial sur les TIC qui classe la Tunisie à la 87ème position sur 143 pays ; soit la première
position dans la région du Maghreb. L’arrivée des multinationales et des éditeurs a permis
d’améliorer la visibilité et la qualité de l’offre locale en ouvrant des sites de production, des
représentations régionales ou des sites d’assistances et de relation client. Ce choix n’est pas fortuit.
Il est motivé par de nombreux facteurs, notamment l’évolution technologique en termes
d’infrastructures de communication, le déploiement des zones technologiques et la disponibilité
d’un flux régulier de compétences tunisiennes.
Graphique 2 : Invest TIC/ Invest globaux en (%)/ ministère des TIC
12,5%
9,5%
7,6% 7,5%
11,6%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
2010 2011 2012 2013 2014
5,8%
5,1%
5,4%
5,2%
4,9%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014
“
« La Tunisie a fait des technologies de l’information et de la communication
l’un des principaux axes de sa stratégie de développement
“

8. 8
3.1.2 Infrastructure et équipements TIC
Le réseau de télécommunications tunisien est parmi les plus modernes du bassin méditerranéen,
composé de sept nœuds à l’échelle nationale, équipés de commutateurs multiservices à haut débit,
intégrant le trafic téléphonique, le trafic Internet et multimédia. Le chiffre d’affaires de l’industrie
tunisiennes des télécommunications a été de 2,8 milliards de dinars en 2014 (soit 3,5% du PIB). Cette
forte croissance est essentiellement due au renforcement de l'infrastructure, en particulier celle des
télécommunications, qui par ailleurs a connu la participation active et motivée des entreprises
privées.
Une infrastructure de télécommunication mature qui se développe :
 La présence des technologies les plus avancés : ADSL depuis 2002, VSAT depuis 2004 et
WiMax depuis 2006
 La densité téléphonique fixe et mobile est de 134 lignes en service/100 habitants en 2012
contre 15 en 2001
 L'investissement total dans les télécommunications se situait à TND751 millions (443 millions $
US) en 2014, soit une augmentation de 63,8% en termes réels par rapport à 2009
Graphique 3 : Pénétration haut débit en %
Graphique 4: Densité téléphonique mobile en %
10,8
9,6
10,5
10,1
9
9,5
10
10,5
11
2011 2012 2013 2014
115
118
116
128
105
110
115
120
125
130
2011 2012 2013 2014
La dynamique du secteur est manifeste au niveau des
infrastructures de télécommunications
“
“

9. 9
Une utilisation des technologies en réelle augmentation :
 89% des entreprises tunisienne utilisaient internet en 2014 contre 70,5% en 2009
 La proportion des entreprises disposant d’un réseau local est passée de 52,1% en 2009 à 78,1%
en 2014
3.1.3 Les Zones technologiques
La Tunisie est l’un des pays pionniers dans le monde arabe, en matière de déploiement de zones
technologiques intelligentes. La création de ces technopôles s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale visant la création de pôles technologiques dans les différentes régions du pays et dans des
activités innovantes au cours de la décennie actuelle. Le technopôle ELGAZALA, Premier
technopôle du pays, inauguré en 1997, a pour vocation d’accueillir et soutenir le développement
d’activités de hautes technologies et de promouvoir la recherche et développement et le transfert
technologique. Le Technoparc Elgazala héberge plus de 250 entreprises dont 10 filiales des grands
groupes mondiaux opérant dans le domaine des hautes technologies. Il y a également le
technopôle de Sfax consacré à l’informatique et multimédia.
3.1.4 Les principales parties prenantes
Nous avons recensé 5 types d’acteurs clefs représentant le Secteur des TIC :
 Les structures publiques spécialisées
 Les institutions de collaboration et de soutien
 INFOTICA relevant de l’UTICA comme organisation professionnelle
 Le groupement d’intérêt économique Get’IT
 Les Start-Ups ou jeunes pousses
Les Structure publiques spécialisées
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de
l’Information et de la Communication (MINCOM) est l’organisme chargé de définir la stratégie
nationale dans le secteur et de veiller à sa mise en œuvre. A ses côtés, l’Institut national des
Télécommunications (INT) est l’organisme régulateur du pays et l’Agence tunisienne de l’Internet
(ATI) l’organisme en charge de proposer un accès Internet en gros aux fournisseurs d’accès installés
dans le pays.
Les institutions de collaboration & soutien
Plusieurs institutions de collaboration et de soutien dont l’Association tunisienne pour la
communication et la technologie « TACT » qui regroupe les acteurs de l’Offshoring et neashoring en
Tunisie. Cette association a pour objectif de promouvoir la Tunisie comme vivier pour les services à
forte valeur ajoutée : le BPO, les R&D, l’ITO. L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur «FIPA-
Tunisia» est un organisme public, chargé d´apporter le soutien nécessaire aux investisseurs étrangers
et de promouvoir l'investissement extérieur en Tunisie.
Il y a également deux fédérations des professionnels du secteur des TIC, la Fédération Nationale des
Technologies de l’Information et de la Communication issue de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et CONECT’IT qui regroupe les entreprises du secteur de
l’économie numérique et du savoir de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.
“
Les zones technologiques constituent un noyau dur à l’origine d’un réseau
de 18 cyberparcs régionaux, réparties sur l’ensemble du pays générant
plus de 2600 emplois
“

10. 10
La Fédération Nationale des Technologies de l’Information et de La Communication regroupe en
son sein l’ensemble des structures professionnelles opérant dans le secteur des TIC, notamment
 La Chambre Syndicale Nationale des Sociétés de Service et d’ingénierie Informatique (SSII)
« INFOTICA »,
Les services offerts par les SSII sont l'ingénierie des logiciels, la conception et l'intégration de systèmes
(systèmes d'information, embarqués, sécurité, Industriels...), le développement de systèmes
d'information, la conception de sites Web, l'ingénierie des réseaux, ls services de support et la
production de contenus, la gestion des infrastructures, etc. Les prestations sont de tous types :
produits logiciels, sous-traitance, ingénierie, offre de solutions clé en main, assistance, conseil,
formation, audit, infogérance, BPO, régie...Ces services couvrent tous les domaines d'activités :
industrie, commerce, banque et finance, santé, Transport, secteur public...
 La Chambre Syndicale Nationale de l’Informatique et de Bureautique (représentant les
distributeurs d’équipements informatiques et bureautiques) : selon les statistiques du
ministère, il existe plus de 400 distributeurs et revendeurs.
 La Chambre Syndicale Nationale des Installateurs d’Equipements de Communication : selon
les statistiques du ministère, plus de 7000 emplois chez les opérateurs téléphoniques
 La Chambre Syndicale Nationale de Montage Informatique
 La Chambre Syndicale Nationale des Centres d’Appels et Relation Client : selon les
statistiques du ministère des TIC, plus de 17000 emplois dans les centres d’appels.
 La Chambre Syndicale Nationale des Services à Valeur Ajoutée (représentant les entreprises
de services vocaux, SMS, MMS, etc.)
 La Chambre Syndicale Nationale des Publinets
Le groupement d’intérêt économique Get’IT
Le groupement d’intérêt économique GET IT compte plus de 300 entreprises et vise à mettre en
commun des moyens financiers et humains en vue de développer une offre de service cohérente
et complète couvrant toute la chaine de valeur des projets informatique.
Les Start-Ups ou jeunes pousses
Les start-ups regroupées d’une manière informelle en task force autour du projet Start Up Tunisia et
qui ont produit un projet de réforme pour le développement des Start-ups digitales en Tunisie.

11. 11
4 Le potentiel du secteur
4.1 La notion de secteur de services « backbone »
Dans une étude sur les réformes à engager en Tunisie pour réaliser son potentiel insuffisamment
exploité dans le secteur des services 1 la Banque Mondiale a avancé la notion de services
« backbone » pour les activités telles que les télécommunications, les services bancaires et le
transport, du fait de leur impact multidimensionnel sur la compétitivité.
Nous proposons dans cette étude de définir d’une manière plus large la notion de secteur backbone
comme suit : Un secteur de services « backbone » est un ensemble d’activités contribuant à la
création de valeur sur divers marchés, par des acteurs maîtrisant des métiers similaires exercés depuis
un territoire identifié, dans le cadre d’un domaine de droit formel, pour des clients locaux et
internationaux.
4.2 Mettre les secteurs « Backbone » au cœur du Modèle de Développement
Lors du Forum de l’Investissement de 2014, le Gouvernement a présenté une approche pour la
construction du futur modèle de développement de la Tunisie autour de trois secteurs « backbone »
qui permettraient un développement inclusif, avec un meilleur aménagement territorial et une plus
forte intégration dans les chaines de valeurs mondiales. Ces trois secteurs sont la Finance, le Transport
& Logistique et les TIC.
Par conséquent, il y a lieu, non seulement de développer les capabilités intrinsèques de ces trois
secteurs, mais aussi développer les synergies intersectorielles par une fertilisation croisée entre les
secteurs « backbone » dans la réalisation de la compétitivité globale. Le futur modèle économique
devra définir d’une manière précise au minimum les propositions suivantes:
 Des projets innovants et structurants clairement identifiés, avec des véhicules et modalités de
financement adaptées pour chaque cluster.
 Une meilleure Gouvernance sur les chaines d’approvisionnement avec une intégration
technologique plus marquée pour améliorer les services et réduire les coûts des transactions
 Une plus grande transparence (eGovernment) pour une meilleure inclusion par les services
publics
 Une stratégie de financement favorisant l’innovation et un accès plus facile au marché du
capital pour les PMEs
Ceci nous conduit à un nouveau profilage sectoriel pour faire valoir la portée transversale des
services « backbone » et mettre en évidence plus facilement les écarts à combler pour qu’ils puissent
contribuer efficacement à la mise en œuvre du futur modèle économique de la Tunisie.
4.2.1.1 Un plan national stratégique : Tunisie Digitale 2020
En 2014, un Plan National Stratégique « PNS Tunisie Digitale 2020 » a été élaboré visant à faire de la
Tunisie une référence numérique internationale et faire des TIC un levier important pour le
développement socio-économique.
1 Banque Mondiale « Intégration mondiale de la Tunisie. Une nouvelle génération de réformes pour
booster la croissance et l’emploi » 2008

12. 12
Dont les orientations stratégiques sont les suivantes :
Son plan d’actions est structuré autour de 6 axes :
Appuyé par des objectifs chiffrés :
Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture
numérique
Créer des emplois (offshoring) des champions
nationaux
Implanter la culture du numérique
Accompagner l’entreprenariat et stimuler
l’innovation
Améliorer la compétitivité de l’entreprise et
positionnement dans l’économie numérique
Evoluer vers une eAdministration
Axes stratégiques
 Généraliser l’accès à l’internet haut débit et à la connaissance et
permettre un meilleur accès à l’information
Orientations stratégiques
 Généraliser l’usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la
numérisation des contenus.
 Assurer une meilleure efficacité et transparence orientées Citoyen
et entreprise
 Etre dans le Top 3 de l’Offshoring et Leader en IT Offshoring en
MEA
 Faire de l’Innovation le moteur du Numérique et de l’Entreprenariat
via le développement de Solutions Créatives et Fonctionnelles
 Améliorer la Qualité de Vie du Citoyen par un meilleur usage du
Numérique

13. 13
4.2.1.2 Smart Tunisia
"Smart Tunisia" est un programme destiné aux entreprises du secteur de l’offshoring, avec pour
objectif la création de 50.000 emplois en cinq ans dans les domaines de l’offshoring, du nearshoring
et de la Co localisation.
"Smart Tunisia" répond à une volonté de dynamisation du secteur de l’offshoring, à travers la mise à
disposition de mécanismes d’incitations permettant la mise en convergence de l’offre et de la
demande d’emploi dans le secteur.
L’État Tunisien a ainsi alloué, pour les cinq ans, un budget équivalent à 500 Millions d’Euro sous forme
d’incitations, afin d’accompagner les opérateurs internationaux et locaux dans leurs stratégies de
croissance et de développement de leurs activités.
Les objectifs de "Smart Tunisia" s'articulent autour des points suivants :
 Créer 50.000 emplois sur les 5 ans à venir
 Jouer le rôle d’interlocuteur unique pour les entreprises bénéficiaires du programme et les
investisseurs étrangers qui pourraient en être potentiellement bénéficiaires
 Faire de la Tunisie le leader de l’offshoring francophone
 Élever la Tunisie au rang de hub de l’offshoring et plateforme de compétences pour l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient
Valeur ajoutée du numérique en M TND
Exportation du numérique en M TND
Nombre d’emplois crées par dans le numérique
Développement économique
Développement social
Proportion des ménages ayant accès à internet
Taux de pénétration haut débit mobile
Positionnement international
Positionnement Numérique de la Tunisie
2014 2018
4500
950
7,5K
1 sur 5
8,9%
Monde (87)
Afrique (4)
Arabe (8)
9000
4000
25K
3 sur 5
50%
Monde (40)
Afrique (1)
Arabe (4)

14. 14
5 Analyse du secteur
5.1 Profilage du secteur TIC
La présentation classique du secteur des services TIC en rubriques groupées par similitude d’activité
est très réductrice et ne permet pas d’appréhender d’une manière systémique les opérateurs TIC et
de mesurer leur contribution d’une manière distinctive et prospective dans le développement du PIB
d’une part, et leur impact sur le développement des autres métiers et filières d’autre part.
Comme la stratégie globale est l’intégration des chaines de valeurs mondiales, il nous est apparu
plus instructif de nous appuyer sur la décomposition présentée dans le rapport sur l’impact de la
libéralisation sur le secteur des services (Khanfir & Visentin 2005), et qui propose une articulation
autour de 3 clusters :
 Cluster des services « Infrastructure » : qui sont les services qui fournissent une plate-forme
(physique ou immatérielle) pour l‘exécution ou l‘interconnexion inter chaînes de valeur
 Cluster des services « Support » : qui regroupent les activités qui permettent la bonne
exécution des services selon des standards et normes établies, d’assurer la qualité ou la
conformité des services fournis.
 Cluster des Services « Affaires » : qui regroupe les activités qui délivrent des services aux
clients finaux à travers des chaînes de valeur clairement identifiées.
De ce point de vue, Tunisie Télécom, est un prestataire de service d’infrastructure, mais il fournit aussi
des services d’affaires, ce qui crée une position de domination et une asymétrie dans la concurrence
sur le marché. Ou encore Tunisie Trade Net, qui détient le monopole du système d’information
collaboratif de la Liasse Transport au niveau du Commerce Extérieur. Et par extension, en font partie
les organisations qui forment des compétences dans le domaine des TIC ou l’entrepreneuriat digital,
à l’exception des agences de certification ou accréditation, qu’on peut classer dans le cluster
Support.
Les services Support peuvent être illustrés par l’opérateur de certification CERT qui est chargé de la
certification du matériel télécom, ou encore les technopoles et les incubateurs.
Enfin, les services d’affaires regroupent les acteurs aussi bien Software, tels que les SSII, les
intégrateurs, … que Hardware, comme, les fabricants ou distributeurs de matériels informatiques ou
télécom.

15. 15
Le cluster des services d’infrastructure domine par son poids la contribution au PIB, Il est représenté
pour l’essentiel par 3 opérateurs télécom et reste régit par une forte réglementation et une
concurrence « limitée » à certains services à faible valeur ajoutée. Alors qu’on observe une saturation
sur le marché BtoC, il reste une ouverture et des leviers de croissance autour de services BtoB, et l’IOT
en particulier. Là encore, la réglementation devra suivre pour permettre l’attribution des licences
basses fréquences à des opérateurs locaux et de jeunes pousses à même de booster l’industrie du
contenu.
Le cluster des services support est quant à lui dominé par le secteur public, mais connait l’émergence
d’une nouvelle offre portée par des ONG et qui commence à prendre place en Tunisie. Le principal
défi pour le développement de ce cluster est l’intégration des normes et standards internationaux.
Enfin, le cluster des services d’affaires qui représentent le plus grand gisement de développement
en terme de croissance et d’emploi, et qui reste dépendant de l’environnement des affaires et
l’accès au marché, notamment public. Les grands projets structurants, définis dans Digital Tunisia
2020, sont des prémices de développement à haut impact sur le cluster. Les opérateurs doivent se
préparer d’une manière intelligente à participer à la compétition… et elle dépendra pour beaucoup
de leur capacité de nouer des partenariats internationaux.
Ci-dessous un panorama d’acteurs tunisiens par cluster
5.2 Enquête et analyse qualitative
5.2.1 Les éléments clés et les principaux objectifs
Des interviews via la transmission d’un questionnaire et des échanges de vive voix ont été réalisé sur
un échantillon d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur TIC avec l’objectif d’identifier les
points bloquants, les leviers de la compétitivité et les attentes des entreprises en matière d’assistance
technique.
Cluster services Support
Cluster services d’Infrastructure
Cluster Services d’Affaire
HMS

16. 16
Ci-dessous la liste des entreprises ayant répondu au questionnaire. L’échantillon est composé de 18
entreprises dont :
 15 appartenant au « cluster services d’affaires »
 2 appartenant au « cluster services infrastructures »
 1 appartenant au « cluster services support »
Entreprise Cluster
DigitUs Affaires
MMA Development Supports
PFSC Affaires
ATS Affaires
TuniTeam Affaires
CHIFCO Affaires
DIGITAL SPRINT Affaires
Flexos Tunisie Affaires
SFM Technologies Infrastructures
SATEC TUNISIE Affaires
POLYSMART Affaires
Axe Finance Affaires
YouVas Affaires
Wevioo Affaires
Orange Tunisie Infrastructures
HMS Affaires
vermeg Affaires
Linedata Tunisie Affaires
5.2.2 Restitution de l’enquête
 Les indicateurs sur les Profils et caractéristiques des entreprises interviewées
Graphique 5 : Répartition des entreprises en fonction de leur appartenance
Les entreprises
appartenant à
un groupe
22%Les entreprsies
n'appartenant
pas à un
groupe
78%

17. 17
Graphique 6 : Répartition des entreprises par secteur d’activité
Graphique 7 : Répartition des entreprises selon le nombre d’employés
 Indications sur les stratégies d’expansion adoptées par les entreprises interviewés
Graphique 8 : Répartition des entreprises selon la couverture géographique actuelle
Logiciels
56%
Matériel
11%
Services
22%
Télécommunication
Effectif entre
1 et 20
63%Effectif entre
20 et 200
16%
Effectif entre
200 et 700
10%
Effectif > 700
11%
8%
18%
15%
11%
11%
18%
8%
7%
3%
0% 5% 10% 15% 20%
Région de l'intèrieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine

18. 18
Graphique 9 : Répartition des entreprises selon la couverture géographique cible
 La plupart des répondants sont des entreprises opérant dans le cluster affaires (effectif moins
de 20 de personnes), exportent vers l ’Europe et déclarent vouloir diversifier leurs couvertures
géographiques afin de stimuler davantage les exportations et la croissance (Amérique du
nord et Amérique latine).
Graphique 10 : Répartition des entreprises selon les canaux de distribution envisagés
 Les développements futurs sur les marchés cibles reposent sur des stratégies de distribution
diversifiées (Partenariat, Bureau en propre et fusion-acquisition)
Graphique 11 : Répartition des entreprises selon les problèmes rencontrés lié au marché
10%
14%
13%
11%
13%
14%
8%
10%
8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Régionale à l’intérieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine
bureau en
propre
32%
Fusion/Acquisitio
n
18%
joint-venture
6%
partenariat
44%
14%
14%
21%
21%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Manque de régulation
Collusion avec le secteur public
Monopole
Marché parallelle
Guerre des prix

19. 19
Exemples de problèmes rencontrés lié au marché :
 Position dominante de Tunisie Télécom sur l’infrastructure (communications et bande
passante internationale)
 Absence des textes régissant l’utilisation des TIC dans les domaines de la santé, de
l’énergie…
Graphique 12 : Répartition des entreprises selon les contraintes règlementaires
Exemples de contraintes réglementaires citées par les entreprises :
 Réglementations qui limitent les transactions financières internationales
 Règlementations qui restreignent les services bancaires mobiles
 Problèmes de convertibilité du dinar
Graphique 13 : Répartition des entreprises selon les contraintes macro-économiques rencontrées
Graphique 14 : Répartition des entreprises selon les contraintes fiscales
 Une proportion la plus élevée des interviewées déclare que c’est plutôt l’environnement
institutionnel et fiscal qui conditionne la compétitivité de l’entreprise.
6%
11%
22%
22%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Protection de la propriété…
Règlementation de change
Besoin d'agrément
Litiges commerciaux
Règlementation douanière
4%
4%
4%
8%
8%
8%
19%
23%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
La corruption
troubles sociaux
Abscence de réforme portuaire
Compétences
Raréfaction des marchés…
Recouvrement des créances
Lourdeur administrative
Manque de financement
Instabilité politique
Complexité
fiscale
33%
Taux
d'imposition
11%
Relation avec
l'administration
fiscale
56%
Complexité fiscale
Taux d'imposition
Relation avec l'administration fiscale

20. 20
 Les besoins en termes d’accompagnement et de financement
Graphique 15 : Les entreprises ayant un besoin d’accompagnement pour la préparation du plan de mise à niveau
Graphique 16 : Répartition des entreprises selon les besoins de conseil par ordre de priorité
 Le développement à l’export constitue le premier besoin en termes de conseil pour les
entreprises interviewées. Il s’explique par le souci de développer la maitrise des technologies
et du savoir-faire.
Graphique 17 : Répartition des entreprises selon les besoins de financement
Pas besoin
d'accompagnement
39%
Besoin
d'accompagnement
61%
7%
7%
14%
21%
21%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pas besoin
Planification stratégique
Certification
Marketing
Gestion financière
Développement à l'export
2%
5%
7%
9%
9%
12%
16%
18%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Efficacité opérationnelle
Immobilier
Brevet et propriété intellectuelle
Aquisition de materiel
Etudes, conseil et expertises…
SI
Ressources humaines
R&D
Business developper

21. 21
Graphique 18 : Répartition des entreprises selon l’horizon des besoins de financement
 Plus de 91% des entreprises interviewées ont un besoin de financement à court terme (< 9
mois)
 Les entreprises qui ont l’intention d’investir cible en moyenne un taux de rendement interne
proche de 48%.
5.3 Analyse PESTEL
PESTEL Facteurs Positifs Facteurs Négatifs Impacts
• Politiques • Le développement de
l’open-gov
• Programme digital
Tunisia 2020 et Smart
Tunisia
• Volonté politique de
créer un
environnement de
coopération avec les
marchés africains
• Absence de politique
claire en faveur de
l’innovation
technologique
• Faiblesse de la
gouvernance du système
national d’innovation
• Retard dans le lancement
/ concrétisation des
grands projets nationaux
• De nouvelles opportunités
de projets autour du e-
business et de l’IoT
• Rétention des
investissements dans les
startups technologiques
• Economiques • Ouverture des
marchés et
concurrence
internationale
• Le cout de
production est
• Distorsion dans les
marchés publics où les
conditions d’accès sont
défavorables pour l’offre
locale.
• Incitations fiscales et
encouragements
spécifiques accordés aux
sociétés de services
informatiques neutralisées
par les lourdeurs
18%
73%
9%
Urgent (<3 mois) Court terme (<9 mois)
Moyen terme (>9 mois)

22. 22
relativement faible
en Tunisie
•
• Faible profondeur de la
demande du secteur
privé local
administratives et les
distorsions sur les marchés
• Peu de croissance et
difficulté d’accès au
financement pour les
Startups
• Sociologique
s
• Une population jeune
de plus en plus
technophile
• Une population de
diplômés non qualifiée à
exercer des métiers
• Pas d’industrie de
contenus
• Filières non adaptées aux
besoins
• Pas d’industries portées par
le secteur TIC
• Technologiqu
es
• Le développement de
l’accès au haut débit
• Le coût d’accès à la
technologie est
relativement élevé
• Peu de technologies
développées localement
• Pas d’industries portées par
les TIC
• Légaux • La libéralisation
progressive des
services de
télécommunication
• Un découpage sectoriel
inadaptée et une
gouvernance défaillante
sur le secteur TIC
• Restrictions des systèmes
de paiement, la SMT est la
seule société spécialisée
dans les moyens de
paiement.
• Absence de référentiel de
métiers et d’un outil de
pilotage et de gestion
prévisionnelle des
compétences TIC
• Impunité pour les pratiques
déloyales
• Environneme
ntaux
• Des services
d’infrastructures
relativement complets
• L’adoption des normes
et standards
internationaux
• Des disparités en termes
d’accès à l’information
• Faible décentralisation et
digitalisation des services
publics au détriment des
populations enclavées et
les plus fragiles
• Peu de projets d’intégration
technologique à dimension
inclusive
• Les promoteurs de projets
TIC ne sont pas être orientés
vers des activités à haute
valeur ajoutée.

23. 23
5.4 Analyse ROAD
5.4.1 Analyse ROAD du cluster services infrastructures
Défis Risques
 Améliorer la demande locale par la
mise en place d’une manière effective
du plan Tunisie digital 2020
 Des leviers de croissance autour de
nouveaux services BtoB et l’IOT
 Développer l’industrie des contenus
 Certains prestataires de services
télécommunication occupent des
positions de domination et créent une
asymétrie dans la concurrence sur le
marché
Atouts Obstacles
 Une infrastructure de communication
parmi les plus modernes du bassin
méditerranéen
 Développement de la 4G accélère la
digitalisation du pays
 Flux régulier de compétences
tunisiennes
 Prise de conscience collective de la
part des acteurs du secteur
 Prix élevés des télécoms pour le
consommateur moyen
 Une saturation du marché BtoC en
local
5.4.2 Analyse ROAD du cluster services affaires
Défis Risques
 Conquérir de nouveaux marchés à
l’international
 Profiter de la croissance de
l’outsourcing BPO en Europe et de la
forte demande de l’Afrique
subsaharienne
 Attirer les internationaux et transmettre
le savoir-faire technologique
 Les entraves à l’accès au marché
public pour les opérateurs locaux
 Les marchés publics ne favorisent pas
l’innovation
Atouts Obstacles
 Quelques success stories (champions
nationaux et multinationales)
 Une stratégie de clustering réussie
 Demande locale timide et peu
sophistiquée
 Les startups, vecteur de croissance
numéro 1 sont bloquées par
l’environnement des affaires

24. 24
5.4.3 Analyse ROAD du cluster services supports
Défis Risques
 Une volonté politique ferme pour se
conformer aux normes internationales
 Un focus sur le développement
régional et inclusif
 Le renforcement des activités des pôles
de compétitivité
 Développement de partenariats
publics-privés
 Faire monter en compétence des
acteurs de certification des ressources
humaines
 Un marché faiblement développé
 Le maintien de monopôle du secteur
public
 Rigidité administrative et absence de
régulation
 Instabilité politique
Atouts Obstacles
 Des instances en place
 Accès au programme de mise à niveau
 Absence de prestataires spécialisés de
classe mondiale (business advisory,
marketing,…) pour accompagner les
opérateurs locaux du secteur
 Réglementations qui limitent les
transactions financières internationales
 Environnement fiscal défavorable

25. 25
6 Prochaines étapes
Phase 3 : Conception de la roadmap
 Feuille de route pour soutenir le développement du secteur à travers des services de conseil,
de formation, détaillant :
 les activités que la BERD pourrait mettre en œuvre
 les PMEs et organisations à cibler en priorité par le programme PACS
Phase 4 : Présentation des résultats
 Organisation d’un événement en présence d'acteurs institutionnels et économiques afin de
présenter les conclusions de la mission à l'auditoire et animer un débat avec les parties
prenantes.

26. 26
7 Annexes
La liste des principales entreprises par cluster
Entreprise Cluster
DigitUs Affaires
MMA Development Affaires
PFSC Affaires
ATS Affaires
TuniTeam Affaires
CHIFCO Affaires
DIGITAL SPRINT Affaires
Flexos Tunisie Supports
SFM Technologies Infrastructures
SATEC TUNISIE Affaires
POLYSMART Affaires
Axe Finance Affaires
YouVas Affaires
Wevioo Affaires
Orange Tunisie Infrastructures
HMS Affaires
vermeg Affaires
Linedata Tunisie Affaires
Ooredoo Infrastructures
Tunisie télécom Infrastructures
Microsoft Tunisie Affaires
Infotica Supports
TACT Supports
FIPA Supports
INT Supports
ATI Supports