Доклад посвящен инновационным стратегиям нефтегазовых компаний (НГК) и экосистемам инноваций, нацеленным на снижение технологической зависимости НГК. Нефтегазовая отрасль встречает глобальный системный вызов. Считается, что более 80% мировых добывающих активов прошли пик добычи, уровень которой продолжает падать. Издержки нефтяных компаний на разведку и разработку месторождений постоянно растут. Существенно увеличилась доля трудноизвлекаемых запасов, к которым можно отнести не менее 60% российских запасов нефти. Единственным эффективным ответом НГК на такой вызов является акцентированное внимание на инновационные стратегии и развитие технологий. В презентации дается сравнительный анализ инновационного развития крупных НГК, рассматривается рейтинг технологической независимости, на основании которого делается вывод о высокой степени зависимости российских НГК от иностранных технологий. Рассматриваются пути и цели получения новых технологий, отраслевая специфика стратегического планирования компаний ТЭК. Приводится методика анализа факторов для выбора инновационной стратегии, определены сопутствующие риски и обосновывается необходимость формирования экосистемы инноваций с примерами успешных стратегических партнерств, факторами успеха и выгодами для ее участников. Приводится сравнительный анализ объемов отраслевого сотрудничества предприятий ТЭК с другими участниками инновационного процесса для стимулирования инновационного развития отрасли. В докладе предлагается рассмотреть целесообразность совместной работы НГК на инновационных площадках, таких как Сколково и РВК, коллективного использования потенциала научно-исследовательских центров России – РУНГ им.Губкина, МГУ, Роснано и т.д. В заключение доклада предлагается дискуссия о необходимости создания специализированной площадки для кооперации НГК по решению общеотраслевых технологических задач и снижения технологической зависимости предприятий ТЭК России

1. Copyright © 2013 Molten
Экосистема технологических инноваций
Дмитрий Хлебников, Директор практики «Организационное развитие
и кадровый потенциал», Молтен в России и СНГ
Июнь 2013
Подготовлено для участников Российского Нефтегазового Конгресса

2. Copyright © 2013 Molten 2
Представление
Дмитрий Хлебников
Директор практики «Организационное развитие и кадровый потенциал»
Компании Молтен Россия и СНГ
ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛЯХ:
– Авиация и Авиастроение (ОКБ им.Сухого, Аэрокосмическое оборудование, ОАК...)
– Нефтегазодобыча (Лукойл, Петроальянс, Татнефть, Норильскгазпром...)
– Нефтепереработка (Пермьнефтеоргсинтез, Пермьнефтегазопереработка...)
– Цветная металлургия (Норильский никель, ВСМПО Ависма, Полюс Золото...)
– Черная металлургия (НТМК, Северсталь)
– Машиностроение (ИЗАК, Промэнерго, ГК СОК,...)
– Продукты питания (Остмарк, Россия, Штольверк)
– Автомобилестроение (ВАЗ, ГАЗ, Автотор...)
– Энергетика, генерация и инжиниринг (ОГК-3, Группа Е4, Энергосистемы Востока)
– Страхование (Лукойл Страховая группа, Капитал Страхование)
– Ритейл (Детский Мир, Пятерочка, Седьмой континент, Эконика)
– Телекоммуникации и связь (СпринтНет, МГТС)
– ИТ и консалтинг (АйТи, Гроссмейстер, Борлас, IBS, ПАКК, Acceleration, БКГ...)
– Банки и финансы (АСВ, ММВБ, ВТБ)

3. Copyright © 2013 Molten 3
”
Ключевые вызовы нефтегазовой отрасли
— Истощение традиционных месторождений и
усложнение новых месторождений
— В настоящее время в России не существует
общепринятого и документально
закрепленного понятия "трудноизвлекаемые
запасы". Тем не менее к этой категории можно
отнести 60% российских запасов
— Единственный выход для сохранения и
упрочения лидирующих позиций –
технологические инновации

4. Copyright © 2013 Molten 4
Рейтинг инновационного развития крупных НГК
0 0,2 0,4 0,6 0,8
PetroChina
Petroleo Brasiliero
Enel
Татнефть
Total
Chevron
StatoilHydro
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
ENI
Газпром
BP
Газпромнефть
Сургутнефтегаз
Лукойл
ConocoPhilips
Роснефть
Отношение расходов на НИОКР к выручке, %
Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, расчет
по данным Минэкономразвития РФ
Приведенный рейтинг, применимый к
большинству компаний и отраслей, не
может считаться достаточно корректным
в отношении НГК, поскольку:
• Не учитывает объемы добычи /
производства, место в рейтинге не
отражает реальные инвестиции
• Предполагает масштабируемость /
повторяемость технологий, в то
время как условия добычи разнятся
от месторождения к месторождению
• Не учитывает разницы между
улучшением технологий и
прорывными инновациями
• Не дает оценки технологической
независимости НГК

5. Copyright © 2013 Molten 5
Рейтинг технологической независимости по
методике «Роснефть»
Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
BP
Chevron
Total
ConocoPhilips
Petroleo Brasiliero
StatoilHydro
Газпромнефть
Татнефть
Сургутнефтегаз
Лукойл
Роснефть Методика Роснефть «оценки
инновационного развития на основе
используемых технологий», т.е. де-
факто технологической независимости,
базируется на оценке 24 базовых
технологий разведки и добычи по
балльной системе:
1 балл – новые технологии внедряются
через привлечение сервисных
компаний
2 балла – новые технологии
импортируются и адаптируются
к собственным нуждам
3 балла – разрабатываются собственные
новые базовые технологии в
разведке и добыче

6. Copyright © 2013 Molten 6
Принципиальный выбор ресурсов – путей
получения технологий
Только покупать
Разрабатывать
Разрабатывать
самостоятельно
Совместное
предприятие
Разрабатывать в
партнерстве
НИОКР/НИР на заказ2
1
Точки принятия
решений
Покупать технологии
как часть услуг
подрядчиков
Покупать лицензии на
технологии
Потенциальные области
отраслевого технологического
лидерства и независимости
3
Ключевые
технологии
25%75%
Типичная стратегическая
задача инновационных
стратегий лидирующих НГК

7. Copyright © 2013 Molten 7
Разработка инновационной стратегии
Стратегические
цели Компании
Требования
законодательства и
нормативная база
Компании
Ожидания
собственников/
акционеров
Технологии с рынка
Взаимодействие с
сервисными
компаниями и
вузами
Деятельность
собственного
научно-технич.
центра
Проведение
технологических
форумов
Управляющие воздействия
Входящаяинформация
Инструменты
Исполнение
инновационной
стратегии
Разработка инновационной стратегии производится с учетом ключевых факторов и требований к бизнесу со
стороны высшего руководства Компании для обеспечения соответствия планов инновационного и
технологического развития стратегическим целям Компании
Разработка
инновационной стратегииРесурсная база
компании
Коммуникации и
вовлечение
представителей
КЦ, НТЦ, ДЗО

8. Copyright © 2013 Molten 8
Анализ для выбора инновационной стратегии
Совместные / партнерские
разработки технологий
Заказывать разработки
технологий у научных
центров
Покупать технологии
Собственные инвестиции и
разработки технологий
Покупать технологии,
покупать венчурные
компании
Собственные инвестиции
и разработки технологий
Покупать технологии у
лидеров отрасли
Заказывать разработки
технологий у ВУЗов и
венчурных компаний
Степеньважности/критичноститехнологии
НизкаяСредняяВысокая
Низкая Средняя Высокая
Уникальность (неприменимость для других условий) технологии, определяемая ресурсной базой
Результат анализа: «дорожная карта» для инновационной стратегии
Совместные / партнерские
разработки технологий
Ограничения и требования к технологиям, предъявляемые ресурсной базой –
критичность и уникальность - определяют основные факторы для принятия
стратегических решений в отношении новых технологий и избегания
технологической зависимости в критически важных направлениях деятельности.

9. Copyright © 2013 Molten 9
Факторы выбора инновационной стратегии
Выручка от
применения
технологии
Вероятность
успеха
Ставка
дисконти-
рования*
Затраты на
разработку и
внедрение
Выручка от
применения
технологии
Вероятность
успеха
Стоимость
х х
х
–
–
Эффект от разработки технологии
Эффект от покупки технологии
Будет ли НГК в рамках выделенных ключевых технологий не только покупать, но и
разрабатывать технологии (самостоятельно или в рамках технологического
партнерства)?
Основные риски собственной
разработки технологии
связаны с вероятностью
успеха и с замораживанием
капитала, направленного на
НИОКР
Низкие краткосрочные риски,
связанные с вероятностью
успеха и замораживанием
инвестиций, однако высокие
долгосрочные риски
технологической зависимости
от поставщика технологий
Технологическая
зависимость
+
Риски разработки собственных технологий и замораживания средств на инновации
хеджируются распределением работ, инвестиций и ответственности между
участниками инновационной деятельности в ЭКОСИСТЕМЕ ИННОВАЦИЙ

10. Copyright © 2013 Molten 10
Модель экосистемы технологических инноваций
R&D Центр НГК
Координация R&D исследований
ВУЗы, сторонние R&D центры и НИИ, отраслевое стратегическое партнерство,
стратегические партнерства с нефтесервисными компаниями – открытые
инновации и т.д.
Непосредственное выполнение R&D исследований
Институты развития и коммуникационные площадки.
Сколково, РВК, Технологические платформы и др.
Поддержка всего цикла инновационной деятельности
Разведка Разработка Добыча
Пере-
работка
Транс-
портировка
Торговля

11. Copyright © 2013 Molten 11
Примеры стратегических партнерств
Центр развития новых
геологоразведочных
технологий
Центр создан на базе Лукйол-
Инжиниринг для подготовки и
комплексного изучения перспективных
объектов на лицензионных участках
Компании с применением самых
современных технологий и
оборудования в области
геологоразведки, которые предоставил
партнер ЛУКОЙЛа по этому проекту –
компания Шлюмберже.
Совместное предприятие
об опытной разработке
Баженовской и
Ачимовской свит в
Западной Сибири
Для опытных работ американцы
обеспечат финансирование в размере
до 300 млн долл., а также современные
технологии и специалистов. «Роснефть»
предоставит персонал и доступ к
объектам инфраструктуры.
Совместное предприятие
Sаlym Petroleum
Development (владеют на
паритетной основе)
Запуск первого проекта по добыче
нефти на месторождении баженовской
свиты

12. Copyright © 2013 Molten 12
Факторы успеха экосистемы инноваций
Стратегия и
продвижение
системы
– Наличие четко сформулированных целей экосистемы
– Глобальная стратегия и позиционирование экосистемы, создание бренда
– Нацеленность на решение конкретных задач
– Видимая поддержка руководства компании в реализации проекта
Управление – Эффективное проектное управление экосистемой
– Мотивация и регулирование активности участников экосистемы
– Своевременная оценка и внесение корректировок для обеспечения достижения поставленных
целей
Инфраструктура – Создание эффективной инфраструктуры для общения, сотрудничества, хранения и обмена
информацией
– Обновление технических возможностей и инструментов системы с опережением спроса
Стратегические
партнеры
– ВУЗы и научно-исследовательские организации
– Компании, активно занимающиеся разработкой новых продуктов и инноваций (венчуры)
Вовлечение
участников
– Определение выгод для всех участников экосистемы и их коммуникация участникам
– Проведение мероприятий по вовлечению участников в рамках реализации программы
продвижения экосистемы
Инновационный
процесс
– Стимулирование взаимодействия между участниками экосистемы
– Обеспечение перехода инновационных идей между этапами инновационного процесса
– Обеспечение отбора, оценки и коммерциализации инноваций в процессы экосистемы

13. Copyright © 2013 Molten 13
Выгоды в среднесрочной перспективе для
активных участников экосистемы
ГОСУДАРСТВО
НАУКАБИЗНЕС
– Улучшение среды для инноваций,
стимулирование спроса на
инновационную продукцию
– Улучшение качества подготовки
кадров с учетом необходимых
технологических компетенций
– Финансовая поддержка реализации
инновационных проектов
– Расширение возможностей для
выбора партнеров, селекция лучших
контрагентов
– Привлечение бизнеса к партнерству с
научными организациями
– Расширение компетенций,
представляющих интерес для бизнеса
(обучение, инжиниринг, дизайн,
долгосрочное прогнозирование)
– Формирование новых коопераций в
научном секторе
– Формирование центров компетенций, в
том числе на уровне подразделений
научных и научно-образовательных
организаций
– Концентрация на приоритетных
направлениях модернизации экономики
частных и государственных ресурсов
– Координация НИОКР, финансируемых за
счет бюджетных средств
– Улучшение условий для распространения
передовых технологий
– Повышение эффективности крупных
госкомпаний
– Повышение результативности бюджетных
расходов

14. Copyright © 2013 Molten 14
ТЭК отстает в части отраслевого
сотрудничества и коллективных разработок
новых технологий
33
61
70
50
62
80
55
67
44
20
25
46
50
45
83
83
60
63
54
60
64
17
6
10
0
8
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Машиностроение, металлургия
Обрабатывающие производства, за
искллючением машшиностроения и…
ТЭК
Профессиональные услуги, сервис,
торговля
Информационные технологии
Финансовый сектор
Связь и телекоммуникации
Другое
Развитие собственного R&D центра
Интеграция в технологические платформы и другие инструменты коллективных разработок
Расширение использования инструментов открытых инноваций
Источник: Ассоциация менеджеров России, РВК, ВШЭ, Молтен, 2011

15. Copyright © 2013 Molten 15
Вопрос залу: возможна ли отраслевая
кооперация на имеющихся площадках?
R&D Центр НГК
Координация R&D исследований
R&D Центр НГК
Координация R&D исследований
R&D Центр НГК
Координация R&D исследований
Решение общих вопросов инноваций в отрасли, решение общих
технологических задач
Или надо создавать новую площадку для экосистемы?

16. Copyright © 2013 Molten 16
Спасибо за внимание!
Дмитрий Хлебников
Директор практики
«Организационное развитие и
кадровый потенциал»
тел.: +7 (964) 552 1471
Dmitry.Khlebnikov@molten-group.com