Pregled stanja i ponude poslovnog softvera na tržištu Srbije 2014. Statistički pregled kompanija, zaposlenih, prihoda, rešenja (ERP, CRM, Accounting,...), načina licenciranja, načina isporuke novih verzija, brzine otklanjanja kritičnih grešaka i još mnogo toga.

1. POSLOVNI SOFTVER U
SRBIJI 2014
Pregled stanja i ponude poslovnog softvera
na tržištu Srbije 2014

2. Ključni nalazi 1/2
• 98% kompanija koje se bave razvojem, prodajom i podrškom
poslovnog softvera u Srbiji čine mikro i male kompanije.
• 14 godina je prosečna starost kompanije u oblasti poslovnog softvera
• 14 je prosečan broj zaposlenih u 2012. i 2013. godini
• 111 lokalnih kompanija, 7 regionalnih kompanija, 3 globalne
kompanije
• 19 CLOUD rešenja u ponudi
• 62% u ponudi je ERP rešenja
• 73% rešenja je namenjeno kompanijama iz delatnosti veleprodaje
(22,96%), maloprodaje (20,41%), proizvodnje (18,37%) i poslovnih
usluga (11,73%)
• Prosečni korisnik poslovnog softvera u Srbiji ima između 3 i 5 licenci.

3. Ključni nalazi 2/2
• Desktop aplikacije i dalje vladaju: blizu pola (46,43%) su
desktop aplikacije!
• Microsoft Windows je dominantna platforma: 47,37%
rešenja je namenjeno upravo ovoj platformi.
• C# i Visual Basic su dominantni programski jezici za
razvoj (43,39%).
• Microsoft SQL i MySQL su dominantne baze podataka
(48,19%)
• 90% proizvođača softvera KRITIČNE greše otklanja u
roku od 1 (67,92%) ili 7 dana (22,64%).

4. KOMPANIJE, VELIČINA,
PRIHODI I ZAPOSLENI

5. Proizvođači poslovnog softvera prisutni na
tržištu Srbije 2014
2%
92%
6%
Globalni
Lokalni
Regionalni

6. Broj proizvođača, prihodi, zaposleni
Veliko; 4.559.149
Srednje; 1.063.773
PR; 6.324
Mikro; 1.710.198
Malo; 3.390.947
Veliko; 1 Srednje; 1
PR; 16
Mikro; 87
Malo; 13
Veliko; 314
Srednje; 239
PR; 18
Mikro; 599
Malo; 501
700
600
500
400
300
200
100
0
Veliko Srednje PR Mikro Malo
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Prihodi Broj Zaposleni

7. Broj lokacija na kojima posluje kompanija
62%
21%
17%
1
2
3 i više

8. Broj ljudi po ključnim odeljenjima
1-3 4-7 8-11 12-15 15+
Razvoj 25 (47.17%) 17 (32.08%) 3 (5.66%) 3 (5.66%) 5 (9.43%)
Podrška 27 (50.94%) 16 (30.19%) 5 (9.43%) 1 (1.89%) 4 (7.55%)
Prodaja 38 (71.7%) 9 (16.98%) 4 (7.55%) 0 (0%) 2 (3.77%)

9. Pripadnost strukovnih udruženjima
22%
7%
3%
21%
20%
1%
21%
1%
1%
1% 1%
1%
Udruženje proizvođača softvera Srbija
(www.upss.rs)
eRazvoj (www.erazvoj.com)
Vojvodina ICT Cluster
(http://vojvodinaictcluster.org/sr/)
Lokalna/Regionalna privredna komora
Privredna komora Srbije
(http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=242)
Nismo članovi ni jednog poslovnog/strukovnog
udruženja
Unija poslodavaca Vojvodine
Centar poslovnih inicijativa preduzetnika i
poslodavaca Jugoistočne Srbije
NiCAT - Custer of Advanced Technologies
UVRA - udruženje knjigovođa
ICT Net
Amcham Serbia

10. Kategorije poslovnog softvera
62%
6%
0% 5%
2%
0%
2%
4%
0%
4%
15%
ERP (Enterprise Resoruce Planning)
DMS (Document Management System)
CRM (Customer Relationship Management)
WMS (Warehouse Management System)
SCM (Supply Chain Management Software)
BI/DSS (Business Intelligence/Decision Support
System)
ECMS (Enterprise Content Management System)
POS (Point of Sales)
HRM (Human Resource Management)
FRM (Financial Resource Managment)
Ostalo

11. Moduli i funkcionalnosti
14%
13%
13%
13%
12%
8%
11%
8%
6%
2%
Upravljanje prodajom (ponude, predračuni, računi,
kupci,...)
Upravljanje nabavkom (narudžbine, uvoz, nabavka,
dobavljači,...)
Upravljanje zalihama (Skladišta, stanje, popisi,
interni prenosi....)
Finansijsko računovodstvo (Glavna knjiga, Bilansi,
...)
Upravljanje kadrovima (Zarade, obračuni,
evidencije,...)
Proizvodnja (Serijska, Sklapanje, Terminiranje,...)
Upravljačko računovodstvo (Planiranje,
budžetiranje, poslovna inteligencija,...)
Upravljanje odnosima sa kupcima (marketing,
kontakti, servis,...)
Upravljanje projektima (planiranje, praćenje
projekata, obračuni,...)
Ostalo

12. Namena rešenja po delatnosti
23%
20%
18%
4%
5%
4%
12%
2% 2%
3%
4%
1% 1%
1%
Veleprodaja
Maloprodaja
Proizvodnja
Poslovne usluge (Računovodstvo, konsalting,...)
Javni sektor
Zdravstvo
Transport
Telekomunikacije i mediji
Građevina
Turizam
Bankarstvo, osiguranje, finansije
Ostalo
Školstvo
Nekretnine

13. TEHNOLOGIJA I
TRENDOVI

14. Vrsta rešenja
23%
48%
20%
8%
1%
Web aplikacija (Thin client)
Desktop aplikacija
Hostovano rešenje (Fat client – hostovana baza)
Virtuelizovano rešenje (Citrix, VMWare,...)
Mobilna aplikacija

15. Platforma
2%
47%
12%
5%
21%
13%
DOS/Windows compatible
Windows
Linux
Mac/OS X
Web
Mobile (Android / iOS/ Win,...)

16. Programski jezik
11%
2%
23%
7%
7%
0%
6%
2% 0%
0%
8%
21%
13%
Delphi
C/C++
C#
Java
PHP
Clipper
Harbour
Python
Ruby/Ruby on Rails
SmallTalk
Visual Basic
Visual FoxPro
Other

17. Baza podataka
33%
11%
2% 1%
8% 7%
2% 5%
10%
16%
5%
Microsoft SQL
Oracle
dBase (DBF)
MS Access
PostgreSQL
MySQL
SyBase
Sopstvena baza i server
Firebird
DB2
Azzure

18. Mogućnosti proširenja
51%
15%
25%
9%
Otvorena struktura baze na koju se mogu povezati
nezavisno razvijene aplikacije
Dokumentovan API
Interni programski jezik koji se može koristiti za
razvoj dodatnih aplikacija
Ostalo

19. KORISNICI, LICENCIRANJE I
NOVE VERZIJE POSLOVNOG
SOFTVERA

20. Namena rešenja po veličini kompanije
29%
27%
26%
16%
2%
Mala preduzeća (od 10 do 50 zaposlenih)
Srednja preduzeća (od 50 do 250 zaposlenih)
Mikro preduzeća (do 10 zaposlenih)
Velika preduzeća (preko 250 zaposlenih)
Ostalo

21. Postojeći korisnici po delatnosti
22%
16%
16%
3%
11%
4%
4%
5%
6%
4%
3%
2%
2% 2%
Veleprodaja
Maloprodaja
Proizvodnja
Poslovne usluge (Računovodstvo, konsalting,...)
Javni sektor
Građevina
Bankarstvo, osiguranje, finansije
Zdravstvo
Transport
Turizam
Telekomunikacije i mediji
Školstvo
Ostalo
Nekretnine

22. Broj aktivnih korisnika (kompanija)
30%
26%
11%
10%
15%
8%
0-50
101-500
51-100
Preko 2000
1001-2000
501-1000

23. Broj aktivnih korisnika (pojedinačnih
korisnika/instalacija/licenci)
13%
7%
40%
6%
13%
13%
8%
0-150
151-300
301-1500
1501-3000
3001-6000
Preko 6000
Ostalo

24. LICENCIRANJE I
DISTRIBUCIJA

25. Licencni model
34%
21%
23%
22%
Po uređaju
Po istovremenom pristupu
Po imenovanom korisniku
Ostalo

26. Nove verzije
38%
24%
19%
7%
4%
8%
Nove verzije su besplatne
Procenat od vrednosti licenci
Fiksni iznos nezavisno od broja licenci
Posebno se dogovara
Godišnji paušal po licenci
Besplatno uz održavanje

27. Učestalost nadogradnji
9%
36%
24%
4%
2%
25%
Nedeljno
Mesečno
Kvartalno
Plugodišnje
Godišnje
Ostalo

28. Brzina objavljivanja kritičnih ispravki
68%
23%
2%
0%
7%
1 dana
7 dana
30 dana
90 dana
Ostalo

29. Način prodaje i distribucije
55%
32%
13%
Direktna prodaja licenci i u sluga
Direktna prodaja licenci, partnerska/distributerska
prodaja usluga
Partnerska/distributerska prodaja i licenci i usluga

30. Broj partnera/distributera
21%
38% Manje od 3
17%
7%
17%
Od 3 do 5
Od 5 do 10
Preko 10
Nemamo partnere distributere

31. Broj aktivnih konsultanata
66%
21%
7%
6%
Manje od 10
Od 10 do 20
Od 20 do 50
Preko 50

32. STRUKTURA ULAGANJA U
RAZVOJ, PRODAJU,
MARKETING I PODRŠKU

33. Ulaganje u razvoj proizvoda/rešenja kao
procenat od ukupnih prihoda
23%
45%
17%
11%
4%
Više od 50%
Od 30% do 50%
Ispod 30%
Ne znam
Ostalo

34. Ulaganje u marketing/prodaju kao
procenat od ukupnih prihoda
Ulaganje u marketing/prodaju
2%
8%
79%
9%
2%
Više od 50%
Od 30% do 50%
Ispod 30%
Ne znam
Ostalo

35. Ulaganje u podršku kao procenat od
ukupnih prihoda
4%
26%
44%
19%
7%
Više od 50%
Od 30% do 50%
Ispod 30%
Ne znam
Ostalo

36. Za više informacija:
• Autor:
• Miodrag Ranisavljević
ing. za elektronsko poslovanje, MBA
• email:
• miodrag@poslovnisoftver.net
• web:
• www.poslovnisoftver.net
• www.mda.rs
• www.knowledgecenter.rs
Miodrag Ranisavljević, od 2001. godine u poslu
analize, razvoja, prodaje i implementacije
poslovnog softvera. Mlad čovek (više ne toliko
) koji je video i prednosti i mane postavljanja
poslovnog softvera u firmama najrazličitije
delatnosti. Od kompletnih do pojedinačnih
rešenja, od knjigovodstvenih agencija do
maloprodajnih objekata i sve između. Od gotovih
rešenja do namenskog softvera.
Kompletan izveštaj možete preuzeti sa linka:
http://www.mda.rs/go/psnet-2014-pregled-stanja-
ponude-poslovnog-softvera-u-srbiji/