Présentation d’un retour d'expérience d’une migration CRM Dynamics 2013 depuis la version 2011. Pour comprendre cette opération qui n’est pas qu’un sujet technique mais un moyen de repenser la relation client. Découvrir comment appréhender l’intégration technologique (Html5, Téléphonie, eMail, Mobile) et les nouveautés de CRM 2013 comme la nouvelle expérience utilisateur. Enfin venez partager le témoignage du chef de projet REXEL France autour de la méthodologie utilisée. Speakers : Patrice Leal (Rexel), Ahmed Hakkoum (Microsoft France), Christophe Gondouin (Microsoft France), Nicolas Kirrmann (Microsoft France)

2. Tirez le meilleur de votre
migration vers CRM 2013
Ahmed Hakkoum, Architecte CRM
Christophe Gondouin, Resp. Dev CRM
Nicolas Kirrmann, Architecte solution
CRM
Patrice Leal, Directeur de projet
Microsoft Consulting Services
http://www.microsoft.com/france/services/crm-gestion-relation-client.aspx
http://blogs.msdn.com/b/frmcsdynamics/
Dynamics

3. Objectifs et points clés
•
Quelles nouveautés
concernant l’architecture ?
•
Peut-on réutiliser les
personnalisations existantes
?
•
Comment tirer le meilleur de
CRM 2013 ?
•
Quels sont les retours clients ?
#mstechdays
Dynamics

4. QUELLES NOUVEAUTÉS
CONCERNANT L’ARCHITECTURE ?
#mstechdays
Dynamics

5. Processus de migration
Comment
Migrer ?
Mes Serveurs
Clients sans
offline
Clients avec
offline
Non supportés
XP et IE7
Processus de migration
Sauvegarde
de CRM 2011
#mstechdays
Restauration
données 2011 sur
environnement
2013
Migration vers
CRM 2013 par
import de
l’organisation
Dynamics
Import d’une
solution 2013
pour tirer parti
des nouveautés

6. MOBILITÉ – UN PAS DE GÉANTS
#mstechdays
Dynamics

7.  MoCA(Mobile Client Application) est disponibles sur Windows (phone) Store,
App Store, Google Play
 MoCA supporte le Click-To-Call via Skype (Lync prochainement)
 MoCA se connecte nativement à Dynamics CRM Online
 Pour les plateformes OnPremise, activer le mode IFD (Internet Facing
Deployment)
#mstechdays
Dynamics

8. Synchronisation serveur à serveur des emails, tâches, rendez-vous et contacts
Pour CRM Online : une solution full Cloud
Pour CRM OnPremise : Intégré à la plateforme
Configuration & administration Web
Synchronisation des emails : Plus besoin d’installer l’email routeur
#mstechdays
Dynamics

9. Déploiement
CRM
Système Email
Synchronisation
d’emails
Synchronisation
de rendez-vous,
tâches et contacts
Protocole
CRM Online
Exchange
Online
Oui
Oui
Exchange Web
Services
CRM OnPremise
Exchange 2010
Exchange 2013
Oui
Oui
Exchange Web
Services
CRM Online et
CRM OnPremise
Hotmail
Gmail
Yahoo
Live
Outlook.com
Oui
Non
POP3/SMTP
#mstechdays
Dynamics

10. COMMENT SONT PORTÉES LES
PERSONNALISATIONS?
#mstechdays
Dynamics

11. Une gestion identique des personnalisations via les solutions
Migration complètement automatique depuis CRM 2011
(données et personnalisations)
Les solutions 2011 peuvent être utilisées directement sur une
plateforme 2013
#mstechdays
Dynamics

12. On retrouve les
formulaires 2011
avec l’ergonomie
2013
Mise à jour simplifiée
des nouveaux
formulaires
#mstechdays
Dynamics

13. Code CRM 2011
pleinement
supporté
#mstechdays
Vérifier la
compatibilité de
votre code avec
l’outil « Code
Validation Tool »
Dynamics

14. Configuration par clic
(aucun développement)
S’applique sur
l’application mobile
#mstechdays
Possibilités :
- Positionner des valeurs
- Rendre obligatoire / facultatif
- Afficher / masquer des
champs
- Activer / désactiver des
champs
- Valider les valeurs de champs
Dynamics

15. Pas de modification des Web services
Pas de modification des Vues filtrées
Pas de modification de code à prévoir
#mstechdays
Dynamics

16. COMMENT TIRER LE MEILLEUR DE
CRM 2013 ?
#mstechdays
Dynamics

17. Un changement majeur
Identifiez les processus de
l’entreprise
Formalisez les jalons
Reliez à l’existant (entités, statuts)
#mstechdays
Dynamics

18. Social
Suivez vos
enregistrements
Publiez dans les
flux Yammer
#mstechdays
Conversez
Commentez et
partagez
Choix du device
Recherche globale
Yammer & CRM
Dynamics

19. Définir de nouveau formulaires
Vérifiez les champs
utilisés par les processus
Définissez vos
formulaire web
Vérifiez le rendu sur
tablette
#mstechdays
Dynamics

20. Interface spécifique
adaptée aux tablettes
Recherche sur entités
multiples
Clic-to-call
#mstechdays
Dynamics

21. Navigation
Sans popups
#mstechdays
Prêt pour le tactile
Dynamics
Nouvel équilibre
liens / catégories
Catégories par
processus métier

22. CRM 2013
Yammer, Formulaires web, MocA
#mstechdays
Dynamics

23. QUELS SONT LES RETOURS
CLIENTS ?
Un cas concret : retour d’expérience Rexel
#mstechdays
Dynamics

24. Fiche projet « RUBICCS »
#mstechdays
Dynamics

25. Premiers
échanges avec
MCS sur
« Orion »
Echanges avec le groupe produit
Phase finale de
recette
Marketing Pilot,
Yammer, …
Réalisations en // CRM 2011 et 2013
Début 2013
#mstechdays
2013
Aujourd’hui
Dynamics
Mars 2014

26. RELATION CLIENT REXEL
#mstechdays
Dynamics

27. Microsoft Consulting Services
•
Accès direct aux groupes produits
• Basé sur la méthodologie SURE STEP : assets éprouvés
• Accès au programme d’anticipation
compétence
connaissance
• Expertise sur tous l’ensemble des produits MS
300 projets traités
avec succès
chaque année,
dans 33 pays
#mstechdays
Communauté Dynamics :
400+ WW
200+ MS GD
60+ COE EMEA
20+ France (dont architecte, consultant
métier et technique)
Dynamics
qualité
transfert de
Communauté MS transverse:
Infrastructure (Poste de travail, AD …)
Productivity (SharePoint, Yammer …)
Tiers1 (.Net, BI SQL …)
Unified Communication (Exchange, Lync …)

28. #mstechdays
Dynamics

29. Donnez votre avis !
Depuis votre smartphone sur :
http://notes.mstechdays.fr
De nombreux lots à gagner toute les heures !!!
Claviers, souris et jeux Microsoft…
Merci de nous aider à améliorer les Techdays !
#mstechdays
Dynamics

30. Digital is
business