2017년 상반기 업종별 광고비 분석(PC DA / Mobile DA / 동영상) 업종별 이슈 및 현황 분석

3. 3
• 매체 광고비 산출 時
단일 매체 기준
광고비 분석 Data Source :
PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad.
• 매체 광고비 산출 시,
네트워크 플랫폼이 있는
경우 단일 매체가 아닌
플랫폼 기준으로 합산
• 페이스북 Mobile 버전 광고
비용 산출 제한
• 대상 매체 :
유튜브, 페이스북,
네이버 tv캐스트, 다음 tv팟,
곰tv, 판도라tv, SBS, iMBC,
KBS, 엠군, 풀빵닷컴
(광고주, 플랫폼 등 상세 분류 제공하지 않음)
• 수집 내용 :
프리롤 광고
(페이스북은 뉴스피드 內
동영상 Sponsor Ad)
* Research AD : 웹 사이트 및 앱에 게재된 인터넷 노출형 광고를 수집, 분류 및 통계 처리하여 데이터 서비스를 제공하는 업체
광고비 Data 기준

5. 5
디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)
출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준
전년 동기 대비 19% 성장. PC DA 비중이 39%로 가장 높으나, 동영상 광고의 집행 비용 비중이 소폭 늘어남
39%
28%
33%
전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)
46%
26%
28%
‘16
‘17
5,125억 원
6,086억 원
19% ↑
1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이
상반기
상반기
2016 상반기 2017 상반기

6. 6
1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이
식품 업종 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)
식품 업종은 전년 동기 대비 31% 성장
지난해 상반기와 올해 모두 동영상 광고비 비중이 타 광고 유형 대비 상대적으로 높은 편
12%
12%
76%
전체 디지털 광고 비용 비교 (’16 vs. ’17) 광고 유형별 집행 비용 비교 (’16 vs. ’17)
12%
12%
76%
‘16
‘17
243억 원
318억 원
31% ↑
출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준
상반기
상반기
2016 상반기 2017 상반기

7. 7
1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이
식품 세부 업종별 디지털 총 광고비 (PC, Mobile DA 및 동영상)
전년 동기 대비 업종별 광고비 모두 큰 폭으로 증가
식품은 동영상 광고 비중이 상승한 반면, 음료 및 기호식품은 PC, Mobile DA 비중이 소폭 상승
식품 음료 및 기호식품
149 억 원
197 억 원
94 억 원
121 억 원
’16 상반기 ’17 상반기 ’16 상반기 ’17 상반기
69 %
74 %
86 %
81%
15 % 14 %
7 % 8 %
16 % 12 % 7 % 11 %
출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

8. 8
1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이
전반적으로 전년 동기 대비 월별 광고비가 높은 추이를 나타냄
짧아진 트렌드 주기에 맞춰진 신제품 출시 증가에 따른 프로모션 강화가 광고비 상승에 영향을 미친 것으로 추정
식품 업종 월별 총 집행 광고비 비교
33 33 34
45
48 51
47
43 42
51
59
77
20172016
1월 2월 3월 4월 5월 6월
단위: 억 원
출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준

9. 9
1-1. 디지털 광고비 현황 및 월별 광고비 추이
동영상 광고의 경우, 3월부터 지속적인 성장세 나타냄
PC DA와 Mobile DA는 비슷한 추이를 보이고 있으며, 동영상 광고와 점점 격차가 벌어지는 추세
식품 업종 2017년 월별 광고 형태별 집행 비용 비교
1월 2월 3월 4월 5월 6월
7
2
5
8
4
11
5
6
4 6
9
8
36 35
33
37
46
58
PC DA Mobile DA 동영상
출처: Research AD 2016, 2017 데이터 기준
단위: 억 원

11. 11
1-2. 매체별 광고비 비교
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
네이버
다음
네이트
이지데이
연합뉴스
한국아이닷컴
아줌마닷컴
11번가
동아닷컴
맥스무비
PC DA의 경우 네이버가 타 매체와 큰 격차를 보이며 가장 높은 광고비 집행
그러나 작년 동기 대비 전체 광고비에서 네이버의 비중은 하락(광고비도 감소)한 반면, 다음과 네이트는 상승
식품 업종 PC DA Top 10 매체별 광고비 비교
2016 상반기
2.0 (6%)
20.4 (67%)
1.9 (6%)
2017 상반기
2.4
2.3
0.8
0.7
0.5
0.4
0.4
네이버
다음
네이트
유튜브
페이스북
조선닷컴
연합뉴스
동아닷컴
조인스닷컴
리뷰스타
17.8 (48%)
3.7 (10%)
단위: 억 원
5.3 (14%)

12. 12
1-2. 매체별 광고비 비교
Mobile DA는 네이버, 캐시슬라이드의 집행 규모가 타 매체 대비 큰 편
전년 동기 대비 전체 광고비에서 네이버, 애드몹의 비중 크게 상승
식품 업종 Mobile DA Top 10 매체/플랫폼별 광고비 비교
2016 상반기
7.8 (27%)
2017 상반기
2.5
2.4
2.0
1.2
0.9
0.8
0.6
네이버
캐시슬라이드
애드몹
클릭스
카울리
와이더플래닛
MAN+
조선닷컴
T-AD
네이트
10.6 (28%)
7.8 (21%)
4.6 (12%)
단위: 억 원


3.6
1.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
아담
캐시슬라이드
네이버
애드몹
MAN+
T-AD
카울리
한국아이닷컴
조선닷컴
카카오플러스친구
5.7 (20%)
7.8 (27%)
5.5 (19%)

13. 13
1-2. 매체별 광고비 비교
동영상 광고비는 유튜브가 타 매체 대비 압도적
작년 동기 대비 페이스북의 동영상 광고 크게 성장
25.2
12.0
7.1
3.7
3.5
3.1
1.6
유튜브
네이버
다음
페이스북
SBS
곰TV
판도라TV
엠군
KBS
imbc
식품 업종 동영상 광고 Top 10 매체별 광고비 비교
2016 상반기
32.4 (18%)
67.2 (37%)
27.3 (15%)
2017 상반기
28.1
10.4
8.0
6.2
5.4
3.8
3.2
유튜브
페이스북
네이버
다음
곰TV
imbc
SBS
판도라TV
엠군
채널A
79.8 (33%)
57.2 (24%)
33.6 (14%)

단위: 억 원

15. 15
1-3. 광고주별 광고비 비교
4.2
3.8
3.1
2.5
2.3
1.8
1.7
양돈자조금관리위원회
홈플러스
서울우유
동서식품
삼성제약
오뚜기
한국야쿠르트
네슬레코리아
농심
일동후디스
식품 업종 Top 10 광고주별 광고비 비교 (PC DA / Mobile DA 총합)
2016 상반기 2017 상반기
4.4
4.0
3.0
2.5
2.4
2.2
2.0
서울우유
광동제약
한국인삼공사
참다한흑홍삼
삼성제약
인바디그램
한국야쿠르트
네슬레코리아
동서식품
농심
서울우유가 가장 큰 규모의 광고비를 집행했으며, 작년 동기 대비 광고비 규모도 증가
단위: 억 원
4.4 (6%)
4.9 (7%)
7.2 (10%)
4.4 (7%)
4.4 (8%)
5.3 (9%) 

16. 16
1-3. 광고주별 광고비 비교
식품 업종 PC DA Top 10 광고주별 광고비 비교
2016 상반기 2017 상반기
PC DA는 서울우유의 광고비 집행이 상대적으로 높은 수준
작년 동기 대비 서울우유의 집행 규모 및 전체 광고비에서 비중 모두 증가
단위: 억 원
1.8
1.6
1.6
1.5
1.4
1.2
0.9
양돈자조금관리위원회
서울우유
삼성제약
오뚜기
동서식품
한국야쿠르트
네슬레코리아
롯데네슬레코리아
DHC코리아
대상
2.7
1.8
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
서울우유
한국인삼공사
인바디그램
광동제약
롯데칠성음료
한국야쿠르트
OB맥주
농심
네슬레코리아
참다한흑홍삼
3.0 (8%)
3.2 (9%)
6.3 (17%)
2.0 (7%)
4.0 (13%)
4.7 (16%) 

17. 17
1-3. 광고주별 광고비 비교
식품 업종 Mobile DA Top 10 광고주별 광고비 비교
2016 상반기 2017 상반기
Mobile DA는 참다한흑홍삼과 삼성제약의 광고비 집행 규모가 가장 큰 편
특히, 참다한흑홍삼의 경우 작년 동기 대비 광고비가 큰 폭으로 증가하며 TOP1으로 상승
단위: 억 원
1.7
1.3
1.3
1.2
1.1
0.9
0.8
홈플러스
동서식품
삼성제약
일동후디스
오뚜기
농심
광동제약
대상FNF
한국야쿠르트
매일유업
2.1
1.9
1.7
1.3
1.3
1.3
1.2
참다한흑홍삼
삼성제약
동서식품
광동제약
아프로
호주축산공사
동아오츠카
지씨바이오
네슬레코리아
한국코카콜라

2.1 (6%)
3.2 (9%)
1.8 (6%)
2.6 (9%)
4.4 (16%)
3.2 (9%)

18. 18
1-3. 광고주별 광고비 비교
식품 업종 광고 형태별 Top 3 광고주 집행 매체
PC DA
단위: 억 원
Mobile DA
다음 2.8
네이버 2.0
네이트 1.2
다음 2.1
네이버 1.0
네이트 0.1
네이버 3.0
유튜브 0.01
아시아경제 0.01
클릭스 1.4
네이버 1.2
모비온 0.2
캐시슬라이드 2.0
와이더플래닛 0.8
네이트 0.2
네이버 1.2
캐시슬라이드 0.8
애드몹 0.2
PC DA는 서울우유 > 한국인삼공사 > 인바디그램 순이며, 상대적으로 네이버와 다음에 광고비 집행 규모 큰 편
Mobile DA는 참다한홍삼 > 삼성제약 > 동서식품 순으로 각각 클릭스. 캐시슬라이드, 네이버 중심

20. 20
2. 17년 상반기 업종별 중요 이슈
체감 장바구니 물가 상승
• AI에 이어 구제역으로 인한 먹거리 파동으로 계란, 돼지고기 등 가격 상승에 영향
• 역대 최악의 가뭄의 영향으로 신선식품 중심으로 물가 상승 지속
반복되어 발생된 가축 전염병
• 지난해에 이어 AI(고병원성 조류 인플루엔자) 여파 지속
가뭄 지역 확산과 장기화
• 가뭄이 계속되며 채소, 과실류 등의 물가 급등
• 소 및 돼지의 구제역 의심 사례 다수 발생
- 식품업계의 제품 생산 어려움과
유통업계 계란 공급 차질
- 미국, 태국산 수입 계란 등장에도
불구하고 계란 및 닭고기 가격 급등
(작년 대비 7월 기준 49.5↑,
계란 1판 평균 8,061원)
- 충북 보은 지역을 시작으로 전북 정읍,
경기도 연천까지 빠르게 확산
- 유통 물량의 90%가 국산에 집중된
돼지고기의 가격 상승
- 올해 1월 1일부터 6월 29일까지
강수량 평년 대비 49.5%
- 국내에서 본격적인 기상 관측이
시작된 이래 최악의 가뭄 발생
[6월 소비자 물가지수]
신선
채소
1.6 ↑
신선
어개
6.7 ↑
신선
과실
21.4 ↑
전년 동월 대비
10.5% 상승한 수치
* 출처: 통계청

21. 21
2. 17년 상반기 업종별 중요 이슈
1인 가구 중심 소비 구조와 가정간편식 시장 확대
• 1인 가구 중심의 소비 확대가 이루어지며 백화점, 마트, 편의점, 온라인 등 식품/유통 업계에서
나홀로족 또는 소가구 니즈에 맞춘 다양한 상품 출시 활발
나홀로족/소가구 중심 소비 확대
• 소포장/중량 다양화
식품/유통 업계 대응
• 가정간편식 다양화
- 보관/처리가 쉽고 부담없이 즐길수 있는 소용량 제품 니즈 증가
- 식품 뿐만 아니라 와인, 미니 과일 등 다양한 카테고리에서 소용량 제품 출시
- ‘간편하고 든든한 한끼’라는 인식 변화와 가성비 중시 성향 확대로 수요 증가
- 재료, 영양 고려한 프리미엄류 포함 지속적인 메뉴 개발 활발
롯데백화점
• 업계 최초로 농산, 수산, 축산 등 다양한 식품을 한끼
분량으로 선보이는 '한끼밥상' 코너 운영
• 신선육 부위별 60~100g 단위, 생선 1토막 단위, 제철
과일 조금씩 담은 도시락(150~260g) 등 다양하게 제공
이마트
롯데마트
• 먹고 보관, 처리까지 부담스러운 소가구를 위해 미니
수박 선보임
• '블랙망고 수박‘, '애플 수박‘ 등 5㎏ 이하로 기존의 절반
티켓몬스터 • 신선식품 판매하는 슈퍼마트에서 소량 포장 상품 판매
• 가공 식품 외 과일, 계란 등 소포장 식품 판매
• 훈제오리, 장어 , 전복 컵밥 등 프리미엄 간편식/도시락 출시
CJ, 청정원,
오뚜기, 한국
야쿠르트 등
• 간편식의 종류 및 맛 지속적으로 확대
• 이마트 ‘피코크’, 동원홈푸드 ‘더반찬’, 신세계푸드 ‘올반’, 농심
‘쿡탐’, 한국야쿠르트 ‘잇츠온’ 등 간편식 브랜드 적극 런칭
CU, GS25
등