[메조미디어] 2013년 업종 분석-쇼핑_2014.01

2013/2014 쇼핑업종자료
2014년 1월 14일

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ⓒ 2014 MezzoMedia Inc.

Contents

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2013/2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈&시즌 이슈
2013 쇼핑업종 시장규모
2013 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소


2013/2014 쇼핑업종 트랜드 및 이슈

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1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

‘메두사(MEDUSA)’
‘뱀띠 해’인 2013년 쇼핑을 주도한 히트상품과 트렌드를 나타낸 키워드

Mobile shopping
Engel coefficient
Depression
Ultra niche
Synchronization
Alarm
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1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①
Mobile shopping
모바일 쇼핑 시장 급성장, 개인화 서비스 등장

쇼핑 패러다임, 모바일로 진화하다
 올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다.
국내 모바일 쇼핑 이용자가 1,500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다.
쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다.
 지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 11.4% 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다.
신세계 미래정책연구소는 “온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다”며
“PC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것”이라고 예측했다.
출처: 뉴스천지 클린미디어 13.12.05 / 한국경제 14.01.07

< 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 >

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< 다양한 쇼핑몰 모바일 APP >


1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②
Engel coefficient
국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

1인가구 전성시대, ‘나홀로족’을 잡아라’!
 일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다.
배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54%나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다.
비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다.
 1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며, 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다.
식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다.

출처: 뉴스천지 클린미디어 13.12.05 / 홍보대행사 amPR 공식 블로그

< 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 >

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< 1인가구를 위한 제품들 >


1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③
Depression
불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

"불황이 뭐길래".. 실속형 제품이 대세
 경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다.
묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고,
작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다.
 전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다.
기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다.

출처: 뉴스천지 클린미디어 13.12.05

< 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 ‘냉장고 바지’ >

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< 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어>


1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④
Ultra niche
초니치…개성 살리는 고급상품

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기
 규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다.
올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다.
11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장), 몽클레어(300장), 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다.
블루투스 스피커(10만 대), 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다.
여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸, 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일, 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이
가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다.


< 초니치 상품들 (캐나다구스, 파라점퍼스, 퍼품샴푸, 쿠션 팩트) >

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< 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들>


1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤
Synchronization
이슈 동조화…관련상품 품귀현상

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상
 리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다.
출연자들이 대만여행을 떠난 ‘꽃보다 할배’ 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다.
‘아빠 어디가’에서 선보인 ‘짜파구리(짜파게티+너구리)’를 비롯하여
‘해피투게더 야간매점’에서 선보인 ‘골빔면(골뱅이무침+비빔면)’ 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다.
‘진짜사나이’ 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 ‘전투식량’도 2만5천개나 팔려나갔다.
그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면,
군대식 햄버거인 ‘군대리아’를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다.

< 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 >

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1-1. 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥
Alarm
모바일 특가딜-개인화 맞춤추천…알리미 서비스

모바일쇼핑 '개인화 서비스' 속속 장착
 모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가, 개인화 맞춤형 추천 등 ‘알리미’ 서비스가 확산됐다.
옥션은 ‘올킬 AMPM’등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대),
봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개), 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다.
 다른 온라인몰들(신세계몰, 11번가, 쿠팡, 티몬, 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다.
한 쇼핑몰 팀장은 "모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다"며
"고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에
업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다"고 말했다.
출처: 뉴스천지 클린미디어 13.12.05 / 연합뉴스 13.11.06

< 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 >

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‘유니콘(UNICORN)’
‘청마의 해’인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique
Net-shop
Intelligent consumer
Convenience
Overseas shopping
Relaxation
New generation
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Unique(차별화 전략)
New generation(새로운 세대의 부상)
‘어른아이 40대’ ‘허세 싱글족’ 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다. 1990년
대 문화를 향유한 ‘X세대’가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으
며, 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 ‘허세 싱글족’ 또한 새로운 소
비층으로 부각됐다. 부담없는 가격에 여유와 멋, 약간의 허세를 동시에 자랑할
수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다.

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경
쟁이 본격화될 전망이다. 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승
부를 벌일 예정이다. 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는
백화점과 마트, 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다.

Net-shop(옴니채널의 확장)

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적
으로 결합한 ‘옴니(Omni)채널’이 크게 확산될 예정이다. 오프
라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해
저렴하게 구매하는 ‘쇼루밍’이 진화된 모습이다.

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 ‘작은사치’ 제품들의
유행도 거세질 전망이다. 최고의 맛으로 스트레스를 누그러
뜨리려는 ‘미각 노마드족’들도 등장했다. 이들은 ‘입안의 작
은 사치’를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이
지갑을 연다. 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝•슈니발
렌•고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다.

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

Overseas shopping(해외쇼핑)
해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보
인다. 관세청 자료에 따르면 2010년 2.4억 달러 수준이던 해외 직접
거래액은 2012년엔 6.4억 달러로 늘었다. 지난해 8월 대한상의 설문
결과 온라인 쇼핑족의 24.3%가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사
이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했
다. 신세계 미래정책연구소에서는 “2014년에는 나라의 경계를 뛰어
넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다”는 분석을 내놓기도 했다.

Convenience (편의성 극대화)

똑똑해진 소비자들은 이제 ‘빅딜’을 찾아다니고 있다. 최근 소비
를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 ‘불의는 참아도 불이익은 못참
는다’는 우스갯소리가 있다. 오픈마켓과 소셜커머스, 그리고 대
형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진
만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다. 새
해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥, 11번가에서만 누릴 수
있는 혜택인 ‘T멤버쉽 할인’ 행사를 연다. 1월 11일까지 'T멤버
쉽과 마일리지가 만나다' 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버
십 최대 14% 할인혜택과 마일리지 최대 50% 적립 혜택을 제
공한다.

시간과 장소에 구애 받지 않는 ‘손안의 편리한 쇼핑’, 모바일 쇼핑의 미래가 밝다.
대한상공회의소가 발표한 ‘2014년 유통산업 전망 조사’ 결과 새해 소비 키워드
1위가 모바일 쇼핑(57.6%)이었다. 또한 1~2인 가구 급증, 고령화 현상과 맞
물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다.

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출처: 패션비즈 14.01.06

1-3. 2014년 시즌 이슈 ①

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등
스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

* 일정 : 2014.2.7~2014.2.23

* 일정 : 2014.6.13~2014.7.14

* 일정 : 2014.9.19~2014.10.4

* 개최지 : 러시아 소치 / 시차 5시간

* 개최지 : 브라질

* 개최지 : 인천

* 개막식 일시 : 2014년 2월 8일 오전 1시 14분

* 개최도시 : 상파울로, 쿠리치바 등 12개 도시

* 대회규모 : 45개국 13,000여명 참가

* 개막식 장소 : 피시트 올림픽 스타디움

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1-3. 2014년 시즌 이슈 ②

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승
스포츠 이슈(올림픽&월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승
[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

[ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

34,000,000

32,310,000
32,300,000

33,500,000

32,290,000
32,280,000

33,000,000

32,270,000

32,260,000

32,500,000

32,250,000
32,240,000

32,000,000

32,230,000
32,220,000

31,500,000

32,210,000
32,200,000

31,000,000
2012년5월

2012년6월

2012년7월

2012년8월

2012년9월

2010년5월

2010년6월

2010년7월

2010년8월

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 / 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승
▶ 2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지
▶ 2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

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1-3. 2014년 시즌 이슈 ③

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승
소치 동계올림픽, 브라질 월드컵, 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가
[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ]

[ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크
20% ▲

G마켓
20% ▲

옥션
55% ▲

인터파크는 ‘2014 내방에서 즐기는
세계 스포츠 대전’ 이벤트 진행

11번가는 TG삼보와 손잡고
‘70인치 쇼킹mTV’ 이벤트 진행

| 인터파크. G마켓, 옥션, 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록
▶ 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵, 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼
올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망
▶ 각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여
TV 관련 이벤트를 진행
[Source : 디지털 타임즈 14.1.12 / 커슈머타임즈 13.11.25 ]

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1-3. 2014년 시즌 이슈 ④

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입
다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도
[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ]

[ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화
▶ 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 '소치 골드 페스티벌'을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는
이달 19일까지 '김연아 승리 기원 이벤트'를 진행
▶ 롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를
통해 올림픽 마케팅 강화할 예정
[Source : 서울경제 14.1.12 / 아시아 경제 14.1.13 ]

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2013 쇼핑업종 시장규모

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2. 2013 쇼핑업종 시장규모
■ 2013년, 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모
온라인 쇼핑몰 매출액

오픈마켓/소셜커머스 업종 매출액 비중

(단위 : 조원)

※ 전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며,
해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를
바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음
출처 : 서울신문 2014.01.10

출처 : 서울신문 2014.01.10 / 머니투데이 2013.12.06 / 동아일보 2013.08.20

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원
▶ 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며, 2014년에는 12.5% 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상
▶ 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원, 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

*

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2. 2013 쇼핑업종 시장규모
■ 2013년, G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위
3대 오픈마켓 시장점유율 현황

3대 소셜커머스 시장점유율 현황

출처 : 헤럴드경제 2014.01.06

출처 : 경향신문 2013.12.11

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓, 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡
▶ 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35%를 차지했으며, 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) > 옥션(약 4조 5천억 원) 순
▶ 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35%을 점유했으며,
위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

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2. 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일
■ 2013년, 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모, 전년 대비 약 2.3배 상승
모바일 쇼핑몰 매출액

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모

(단위 : 조원)

(단위 : 억원)

출처 : 경향신문 2013.12.11

출처 : 서울신문 2014.01.10

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위
▶ 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며, 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상
▶ 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8,000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15%의 비중임
▶상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함
: G마켓(약 7~8000억 원) > 11번가, 옥션(약 6~7000억 원) > 티켓몬스터, 쿠팡(약 6000억 원)
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2. 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽
■ 2013년 12월, G마켓 순방문자 수 1위 / 옥션 페이지뷰 수 1위
전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

출처 : 코리안클릭 2013.12

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음
▶ G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음
: 순방문자 수 기준: G마켓 > 11번가 > 옥션 > 인터파크 > 위메프 > GS Shop > 쿠팡 > 티몬 > 롯데 > 롯데아이몰 순
: 페이지뷰 수 기준: 옥션 > G마켓 > 11번가 > GS Shop > 롯데아이몰 > 위메프 > 인터파크 > 롯데 > 쿠팡> 티몬 순
▶ 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며, 그 뒤를 이어 소셜커머스 > 종합쇼핑몰 순 이었으나
페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

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2013 온라인 & 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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3-1. 2013 온라인&모바일 마케팅 분석
■ 온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석
유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 : 천원)

120,000,000
100,000,000
80,000,000

113,870,667
89,798,446

60,000,000
40,000,000

127% 상승

20,000,000

-

2012년

2013년

※ 해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며,
오프라인 대형/소형유통, 전문/종합 전자상거래, 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다.

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1,138억, 2012년도 대비 127% 상승
▶ 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1,138억 7,000만원 이상으로 집계 됨
▶ 2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 1.3배 상승함

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■ 온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석
광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

위메프

포워드벤처스엘엘씨

29%

20,000,000
16,476,318
14,980,884

15,000,000

티켓몬스터

13%

CJ오쇼핑
이베이코리아
이마트

11%
5%

(단위 : 천원)

이베이코리아

14%

2%
3%
4%

상위 10개 광고주 집행금액 추이

6% 6%

7%

SK플래닛
이베이코리아

패션홀릭

2012년

2013년

12,381,078

10,000,000

5,000,000

-

기타
※ 모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의
집행금액이 전체의 약 71%를 차지함.

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71% 차치, 대형 광고주 점유율이 높음
▶ 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남
1위 위메프 (약 165억) > 2위 G마켓 (약 150억) > 3위 쿠팡 (약 124억) > 4위 티켓몬스터 (약 76억) > 5위 Cjmall(약 65억) 등..
▶ 상위 10개 광고주/드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐
위메프의 경우 2012년 대비 6.8배 이상 집행비가 높아졌으며, 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

24


■ 온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석
상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중
유통유형

브랜드
위메이크프라이스

금액(천원)
16,476,318

쿠팡

12,381,078

티켓몬스터
CJmall

7,583,664
6,492,546

G9

4,097,079

G마켓

47,030,685
14,980,884

옥션

6,459,197

11번가

4,250,314
25,690,395
5,788,770
26,772
5,815,542
2,515,556
2,515,556
81,052,178

소셜커머스

소셜커머스 합계
오픈마켓
오픈마켓 합계
이마트몰
CJmall

종합쇼핑몰

종합쇼핑몰 합계
소호쇼핑몰
키작은남자
소호쇼핑몰 합계
총합계

7%

3%

소셜커머스
오픈마켓

32%

종합쇼핑몰

58%

소호쇼핑몰

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 상위 10개 광고주 90%는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스&오픈마켓
▶ 전체 온라인 비용의 71%를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90%는 소셜커머스(58%)와 오픈마켓(32%)
이 두 유통유형(소셜커머스, 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음
▶ 소셜커머스는 위메프 > 쿠팡>티켓몬스터>Cjmall > G9 순으로 집행금액이 높음
▶ 오픈마켓은 G마켓 > 옥션 > 11번가 순으로 집행금액이 높음

25


■ 온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석
상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

포털 사이트
뉴스/미디어
전자상거래

naver.com
daum.net

16%

nate.com

엔터테인먼트
게임

gajai.com

42%

joinsmsn.com

인터넷서비스

joins.com

생활정보

98%

금융/부동산

korea.com

42%

sayclub.com

기타

dreamwiz.com

직업/교육

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98%), 포탈 중 네이버>다음>네이트 순
▶ 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98%는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음
포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91%로, 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임
▶ 포탈 매체 중 네이버 (42%), 다음 (42%) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 네이트가 다음으로 높음(16%)

26


■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석①
소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석
(단위 : 천원)

3,000,000


쿠팡

티켓몬스터

CJmall

G9

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
201301

201302

201303

201304

201305

201306

201307

201308

201309

201310

201311

201312

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행, 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행
▶ 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프, 쿠팡, 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함
각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나, 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨
2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나, 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)
▶ G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함
Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함
27


■ 온라인 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석②
오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석
(단위 : 천원)

2,500,000
G마켓

옥션

11번가

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

201301

201302

201303

201304

201305

201306

201307

201308

201309

201310

201311

201312

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며, G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남
▶ 국내 상위 오픈마켓 G마켓, 옥션, 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음
▶ G마켓의 집행비용이 가장 높으며, 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

28


■ 모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석
유통 카테고리 모바일 광고비 추이
(단위 : 천원)

15,000,000
12,568,677
10,000,000

591% 상승
5,000,000
2,127,126
2012년
※ 해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며,
오프라인 대형/소형유통, 전문/종합 전자상거래, 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다.

2013년

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억, 2012년 대비 591% 상승
▶ 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6,800만원 이상으로 집계
▶ 약 21억을 집행했던 2012년 대비 5.9배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임  쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

29


■ 모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석
광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중

상위 20개 광고주 집행금액 추이

(단위 : 천원)
1,000,000

3%3%
4%

오픈마켓
소셜커머스

8%

33%

8%

전문쇼핑몰_자동차
전문쇼핑몰_식품

17%
24%

974,188

전문쇼핑몰_서비스

2013년

727,272

800,000

종합쇼핑몰
전문쇼핑몰_패션

2012년

623,088
600,000

617,662

400,000
200,000

면세점

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49% 차지, 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함
▶ 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면, 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50% 차지
1위 오픈마켓 (약 20억) > 2위 소셜커머스 (약 14억) > 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) > 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 5.1억) > 등..
▶ 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며, 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수
▶ 온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며,
2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라, 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상
30


엔카

BMW프리미엄셀렉션

조군샵

하이카즈

카즈

신라면세점

디토

아보키스트

드림플라워

홈앤쇼핑

텐바이텐

무안황토식품

CJmall

티켓몬스터

11번가

쿠팡

GSshop


출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

옥션

※ 모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의
집행금액이 전체의 약 50%를 차지함.

G마켓

-

■ 모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석
오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

엔터테인먼트
20%

다음
캐시슬라이드
애드라떼
카카오친구

4%
4%
5%
42%

5%

게임
도구/유틸리티
신문/잡지

9%

55%

6%

라이프스타일

18%

기타

생활정보

네트워크

27%

비 네트워크

방송/동영상

기타

44%

커뮤니케이션

56%

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 단일 집행 매체는 다음>캐시슬라이드>애드라떼 순으로 집행비중이 높음
네트워크 매체는 주로 ‘엔터테인먼트’ 카테고리를 진행 함
▶ 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42%)
다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27%) > 애드라떼(6%) 등이 뒤를 이음
▶ 네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55%)이 가장 높았고, 게임(18%) > 도구/유틸리티(9%) > 신문/잡지(5%) 등으로
엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남
31


■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석①
소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

180,000

(단위 : 천원)

쿠팡


티켓몬스터

CJmall

160,000
140,000

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
201301

201302

201303

201304

201305

201306

201307

201308

201309

201310

201311

201312

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중, 집행금액 1위 쿠팡
▶ 소셜커머스의 경우, 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나, 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임
▶ 7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 3.9억 기록하며 정점을 기록함
▶ 4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 6.1억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(3.8억) > 타켓몬스터(2.7억) > Cjmall이 런칭한 CJ오클락(1.9억) 순

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■ 모바일 분석 - 광고주/월별 마케팅 비용 분석②
오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석
(단위 : 천원)

250,000
G마켓

옥션

11번가

200,000

150,000

100,000

50,000

201301

201302

201303

201304

201305

201306

201307

201308

201309

201310

201311

201312

출처 : 리서치애드 2012.01~2013.12

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴, 연말연시 기간 집행금액의 집중
▶오픈마켓의 경우, 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며, 5~6월엔 다소 소극적
▶ 상반기엔 3월 2.6억, 하반기엔 11월 3.7억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록
▶ 3개 오픈마켓 중 G마켓이 9.7억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며, 옥션 7.2억, 11번가 3.4억원 집행

33


3-2. 2013 쇼핑업종 캠페인 분석
캠페인 유형1. 한국판 블랙프라이데이
미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 ‘블랙프라이데이’를 본 따 만든 이벤트
최대 쇼핑 성수기인 크리스마스, 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

이벤트명

위메프 ‘블랙프라이스’

11번가 ‘블랙프라이데이’

진행 기간

12/9 10시 ~ 12/12 10시
(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감)

12/13(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용

결제 금액의 50%를 포인트로 환급
(선착순 10만명)

50% 반값쿠폰 또는 구매금액의 50%를 포인트로 환급
(시간당 3천명, 선착순 6만명)

이벤트 효과

1일 거래액 220억원, 1일 방문자수 300만명, 순간 동접자 수 36
만명, 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신

주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고
평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징

- 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지
- 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중
- 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극
[Source : 미디어잇 2013. 12 .13, 스포츠월드 2013.12.15]

34


캠페인 유형2. 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화
큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯, 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매
11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 ‘CJ오클락’ 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시
<2013년 오픈마켓/큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교>

4,500,000
4,000,000
3,500,000

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

1월

2월

3월

4월
5월
오픈마켓

6월

7월
8월
9월
큐레이션커머스

10월

11월

12월

* 오픈마켓: 11번가, 옥션, G마켓, CJ 오쇼핑. * 큐레이션커머스: 쇼킹딜, 올킬, G9, CJ오클락

(리서치애드 2013.01~2013.12)

쇼핑몰 명

11번가 ‘쇼킹딜’

옥션 ‘올킬’

G마켓 ‘G9’

CJ오쇼핑 ‘CJ오클락’

진출 시기

2013년 5월

2012년 9월

2013년 3월

2012년 8월

매일 오전 9시부터 판매
회원과 비회원에 각기 다른 가격체
계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전
화로 결제할 수 있는 모바일커머스
서비스 제공

차별 서비스

특징

매일 오전 9시 150개 이상 특
가 상품을 새롭게 판매

종일, 출퇴근 시간대, 주간 등
시간대별로 세분화해 운영

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세
- 시즌 이슈로 급상승/감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습
- 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해, 품질, 가격, 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자
들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상
[Source : MK뉴스 2013.11.25, 디지털타임스 2014. 01 .06, 리서치애드]

35


캠페인 유형3. 빅스타 기용한 TV CF 활용
TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도
빅뱅, 이승기, 이서진, 전지현 등 빅스타 출연 / 드라마 ‘응답하라 1994’ 소재 활용 등으로 바이럴 형성

사례

G마켓

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽
게 보여주는 컨셉
- ‘모바일 슈퍼딜 편’과 ‘카카오톡 배송알림편’으로 제작하여 G마켓
의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 ‘응답하라 1994’의 명장면 중 가장 많
은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작
- 드라마 속 두 커플을 내세워 ‘위메프 블랙프라이스 세일 2탄’,
‘50% 할인 절대쿠폰’ 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매
체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV
CF의 노출 범위 확대

- tving의 ‘응답하라 1994’ 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용
- 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징

위메프

- 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성
- 단순한 이벤트 소개를 지양하고, 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성
- 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도
[Source : 미디어잇 2013.11.18, TV 리포트 2013. 12 .21

36


캠페인 유형4. 해외직구(직접구매)족 유인
국경·장소·연령·채널·시장·시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍
국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징
직구 선호
이유

대표
직구 서비스

공통점

한국 판매가 대비 저렴한 가격, 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능
- 옥션: 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 ‘원클릭 직구’ 서비스 강화
- 11번가: 명품 직매입 서비스인 ‘D럭셔리11’에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110% 보상, 무상 AS 2년 보장
- 위메프: 해외 배송대행 서비스 ‘위메프 박스’를 통해 체감가격을 줄여주고, 안전한 서비스 제공
- 티몬: 홈페이지에 ‘해외 직배송’ 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

- 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선, 고가 배송비 할인, 상품 반송·취소 시 불편한 점 보완
- 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성
- 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성
[Source : 뷰티한국 2013. 02 .27, 머니투데이 2014.01.08]

37


2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

38


4. 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

Convergence

39

Sports Event

Mobile



다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능
유통 채널이 보유한 온/오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여
활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적/통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

홈쇼핑&방송
방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Mobile

Online

Net-shop(옴니채널의 확장)
– 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용
40

Online 미디어 및 프로모션 활용


Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 / 모바일 통해 제공
포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽/월드컵) 패키지 상품 출시 예정
다양한 모바일 & PC 스포츠 서비스

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

포털 매체에서 뉴스 / 경기일정 / 중계 / 영상 /
응원게시판 등의 서비스 제공 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 / 모바일 페이지 활용하여
올림픽&월드컵 스폰서쉽 패키지 구성
[ 일반 DA 영역 ]

PC / 모바일 스포츠 섹션
뉴스 / 중계 일정 / 영상 /
메달 서비스 제공
스포츠 일반섹션 활용
[ 동영상 영역 ]

41

[ 모바일 영역 ]



모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황
사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대
모바일 광고 플랫폼 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션

모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서
관련 App을 활용한 광고 또한 확대

기술발전과 사용자 Needs가 다양해
지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

단순 노출식 광고에서 보다 다양하고
정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

Ad Tracker
T-MAT
Partytrack
잠금해제

리워드콜

리워드App

ADXTracking
MAT
.
.
.

동영상 전면광고
42


T h a n k

43

y o u


광고문의
•

온라인 광고(디지털광고부분)
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•

모바일 App 및
모바일 Web 광고(모바일광고본부)
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해외 광고 및
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44


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