[메조미디어] 2015 상반기 결산 보고서

2015년 상반기 결산 보고서
[Digital – 트래픽 / 광고비 / Media & Issue]

SUMMARY
1. 2015 상반기 트래픽
- 국내 포털 트래픽은 큰 변화는 없으나, 모바일 트래픽에서 UV/PV 소폭 상승
- 가장 많이 사용하는 SNS는 카카오 스토리, 가장 많은 시간을 보내는 건 페이스북
- 동영상 매체의 경우 PC 보다는 모바일 선호, 국내 포털의 동영상 트래픽 증가
2. 광고비 분석 (PC/Mobile)
- PC 총 광고비 3,229억으로 전 년 대비 감소, 유통 업종의 광고비 감소
- Mobile 총 광고비 810억으로 전 년 대비 증가, 유통 업종의 광고비 증가
- 매출 상위 업종은 유통, 컴퓨터 및 정보통신 업종으로 전 년과 동일
3. 미디어 이슈&트렌드
- 동영상 컨텐츠 소비행태의 변화에 따른, 컨텐츠의 다양화 및 차별화 각축전
- 국내 IT 기업의 O2O 서비스의 활발한 진출과 핀테크 열풍
- 빅데이터 활용, 모바일 앱 서비스와 커머스로 까지 확대 적용

1-1. Portal _ 증가하는 Mobile 트래픽
1-2. SNS_ 1위, 카카오스토리와 페이스북
1-3. Video Media _ 동영상 소비, Mobile 우세
1. 2015 상반기 트래픽

1. 2015 상반기 트래픽 1-1. Portal – ‘증가하는 Mobile 트래픽’
 2015년 상반기 월 별 포털 트래픽은 UV/ PV 큰 변화 없음
 평균 UV 경우 PC 3,200만 / Mobile 1,800만으로 PC가 약 1.8배 높게 나타남
 평균 PV 경우 PC 241억 / Mobile 111억으로 PC가 약 2배 높게 나타남
 전 년 동기 대비 소폭이긴 하나, PC 트래픽 감소 / Mobile 트래픽 증가 추이를 보임
포털 PV 현황 – PC & Mobile포털 UV 현황 – PC & Mobile
- 네이버, 다음의 매체간 중복 제외한 UV/PV 기준으로 작성
- 출처 : Koreanclick 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준
[단위 : 백 만]
■ 2015년 PC web ■ 2015년 모바일 web+app ■ 2014년
[단위 : 백 만]
-
5
10
15
20
25
30
35
1월 2월 3월 4월 5월 6월
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1월 2월 3월 4월 5월 6월
■ 2015년 PC web ■ 2015년 모바일 web+app ■ 2014년
PC평균 UV
-2014년:3,200만
-2015년:3,200만
Mobile평균 UV-증가
-2014년:1,700만
-2015년:1,800만
PC평균 PV-감소
-2014년:276억
-2015년:241억
Mobile평균 PV-증가
-2014년:98억
-2015년:111억
4

1. 2015 상반기 트래픽 1-2. SNS – ‘1위, 카카오스토리와 페이스북’
 카카오스토리 > 페이스북 > 밴드 > 인스타그램 순으로 높은 이용자 수를 보임
 체류시간은 페이스북이 타 SNS매체 대비 압도적으로 높은 수치를 보임 (약 4배 수준)
 화제 및 이슈에 따라 페이스북(개방형SNS)의 체류시간이 상승하는 경향이 있음
카카오스토리
PC버전 오픈
- PC + Mobile(web+app) 합산 수치 적용
- 출처 : Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준
 국내 사용자가 가장 많이 사용하는 SNS ‘카카오스토리’
 실시간 화제에 가장 민감하게 반응하는 SNS ‘페이스북’
SNS 총 체류시간(분)SNS 이용자 현황
[단위 : 백 만][단위 : 백 만]
-
5
10
15
20
25
1월 2월 3월 4월 5월 6월
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
1월 2월 3월 4월 5월 6월
■ 카카오스토리 ■ 페이스북 ■ 밴드 ■ 인스타그램 ■ 카카오스토리 ■ 페이스북 ■ 밴드 ■ 인스타그램
카카오스토리1위 페이스북1위
◼ 메르스이슈
◼ 예비군
총기사고
◼ 아시안컵,연말정산,
보육교사폭행사건
5

1. 2015 상반기 트래픽 1-3. Video Media – ‘동영상 소비, Mobile 우세’
-
5
10
15
20
25
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
 PC 대비 모바일 UV가 약 2배 높은 것으로 나타남 (포털에 비해 모바일을 통한 이용률이 높음)
 PC 및 모바일 트래픽 모두 유튜브가 타 동영상 매체 대비 압도적으로 높은 것으로 나타남
 2014년 12월 이후, SMR의 등장으로 네이버 TV캐스트, 다음TV팟 PC UV 증가 추이
 동영상 소비는 모바일을 중심으로, 국내 포털의 동영상 소비량 증가 추이
(2014년)
-
2
4
6
8
10
12
14
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월
(2014년)
- Mobile(web+app) 합산 수치 적용
동영상 매체 UV 현황 – Mobile동영상 매체 UV 현황 – PC
SMR등장,유튜브방송컨텐츠중단 SMR등장,유튜브방송컨텐츠중단
[단위 : 백 만][단위 : 백 만]
■ 유튜브 ■ 네이버TV캐스트 ■ 다음TV팟
■ 아프리카 TV ■ 곰TV ■ 판도라TV ■ 엠군 ■ 티빙
■ 유튜브 ■ 네이버TV캐스트 ■ 다음TV팟
■ 아프리카 TV ■ 곰TV ■ 판도라TV ■ 엠군 ■ 티빙
6

2-1. 2015 상반기 총 광고비
2-2. 월 별 광고비 현황
2-3. 광고비 Top10 업종 현황
2-4. 업종별 이슈
2-5. Top 10 광고주 현황
2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015
2. PC 광고비 분석
※ 본 광고비 자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성 되었습니다

351,844,725
322,989,319
2014 상반기 2015 상반기
2. PC 광고비 분석 2-1. 2015 상반기 총 광고비
 최근 3개년 PC 광고비의 연평균 성장률 -5%로, 소폭 감소 추이를 보이고 있음
( *13년1H: 3,608 억 원, 14년1H: 3,518 억 원, 15년 1H: 3,229억 원)
PC 총 광고비 3,229억 원으로, 전 년 동기 대비 -8% 감소 현상
PC 총 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기
[단위 : 천 원]
-8% 광고비 감소
(-288억원)
- PC 동영상 광고비 : 유튜브, SMR, 티빙 등 동영상 광고 상위 비중을 차지하는 매체의 광고비가 일부만 집계 됨
해당 데이터를 기준으로, PC 동영상 광고비를 추정하기 어려움
- 출처 : Researchad 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준 8

 2015년 2월 광고비를 제외, 월 별 광고비는 지속적인 성장세를 보임
 2014년 대비 1~4월 광고비는 감소되었으며, 5월 이후 부터는 2015년 광고비가 높음
(*2014년 4월 ‘세월호 이슈’로, 4월 이후 광고비 축소 현상 발생)
월 별 광고비는 성장세를 보이고 있으나, 전 년 동기 대비 감소 현상
[단위 : 천 원]
■ 2014년 상반기 ■ 2015년 상반기
1월 2월 3월 4월 5월 6월
▲4%
61,668,253
▲8%
63,285,878
▼18%
46,503,694 ▼21%
41,996,494
▼14%
52,577,907
▼9%
56,957,093
PC 월 별 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기
▶ 월 평균 광고비 : +7% 성장
▶ 전 년 동기 대비 평균 성장률 : -8% 감소

 2015년 상반기 업종 TOP3 ‘컴퓨터/정보통신 > 서비스 > 금융/보험 및 증권’ 업종 순 임
 패션/의류 업종의 경우, 성장률 99%로 가장 높은 성장률을 보임
 유통 업종의 경우, 전년도 1위 업종이었으나 -51% 성장률을 보이며 광고비 축소 현상을 보임
유통 업종의 광고비 축소, 패션/의류 업종의 광고비 상승
업종별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기
[단위 : 천 원]
컴퓨터 및 정보통신
서비스
금융 보험 및 증권
제약 및 의료
유통
교육 및 복지후생
패션/의류
화장품 및 보건용품
수송기기
가정용 전기전자
▼2%
▼18%
▼4%
▲21%
▼51%
▲25%
▲99%
▼17%
▼13%
▲1%
TOP 10 업종
50,562,343
44,341,683
40,113,621
29,943,948
27,973,317
21,491,920
19,102,075
14,898,446
14,657,771
14,264,036
51,402,118
54,302,452
41,778,320
24,728,707
57,245,227
17,154,320
9,603,765
17,889,857
16,795,913
14,171,215
2015년 2014년
305,071,894277,349,160 TOTAL▼9%
- 출처 : Researchad 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준
10

2-4. 업종별 이슈 – ① 컴퓨터 및 정보통신2. PC 광고비 분석
 총 광고비는 -2% 감소 하였으나, 10대 업종 중 1위로 선정 (*2014년 2위 업종)
 집행 매체 카테고리 비중은, 포털 > 뉴스/미디어 > 게임 > 엔터테인먼트 > 전자상거래 순 임
 전 년 대비 포털의 네이버 집행비중이 72%로 증가, 네이버로의 광고 집중 현상이 심화 됨
컴퓨터 및 정보통신 : 업종 광고비 1위! 총 506억 원 집행
월별 광고 집행 현황매체 카테고리별 집행 비중
포털
뉴스/미디어
게임
엔터테인먼트
전자상거래
생활정보
금융/부동산
기타
포털
71%
뉴스/미디어
13%
게임 8%
엔터
5%
7,718,716
6,390,880
10,781,415
9,594,179 9,758,990
6,318,163
1월 2월 3월 4월 5월 6월
[단위 : 천 원]
신규게임출시
-넷마블게임즈‘레이븐’
-넷마블게임즈‘파이러츠’(3월부터집행)
-네이버72%
-다음25%
-네이트2%
- 출처 : (좌) Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준 (우) Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 11

2-4. 업종별 이슈 – ② 유통2. PC 광고비 분석
월별 광고 집행 현황매체 카테고리별 집행 비중
 2014년 업종 1위였던 유통 업종이, 광고비 -51% 로 광고비 감소 됨 (*2014년 광고비 : 572억 원)
 위메프, 이베이코리아, 신세계 등 유통 상위 광고주들의 전체적인 광고비 축소 현상 발생
 집행 매체 카테고리 비중은, 포털 > 뉴스/미디어 > 엔터테인먼트 > 전자상거래 > 커뮤니티 순 임
유통 : 2014년 1위 업종, 2015년 총 광고비 279억 원으로 5위!
포털
71%
뉴스/미디어
13%
-네이버72%
-다음25%
-네이트2%
포털
뉴스/미디어
엔터테인먼트
전자상거래
커뮤니티
생활정보
기타
포털
76%
-다음50%
-네이버31%
-네이트18%
뉴스/미디어
14%
2,681,208
3,893,060 4,119,433
5,427,971 5,452,058
6,399,587
1월 2월 3월 4월 5월 6월
월평균20%성장률을
보이며꾸준히성장中
전자상거래
3%
[단위 : 천 원]
- 출처 : (좌) Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준 (우) Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 12

2-5. Top 10 광고주 현황2. PC 광고비 분석
광고주별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기
넷마블게임즈
스베누(신규)
위메프
삼성화재
한국피앤지
삼성전자
현대캐피탈
위버스마인드
넥슨
밝은성모안과
TOP 10 광고주
12,515,244
8,287,418
7,577,186
7,110,017
5,625,460
4,886,739
4,710,580
4,516,686
4,042,319
3,655,335
819,959 (84위)
-
11,835,749 (2위)
8,346,820 (3위)
4,444,619 (10위)
6,278,284 (5위)
6,996,950 (4위)
2,928,324 (20위)
2,856,087 (21위)
335,652 (188위)
2015년 2014년
44,842,44462,926,984 TOTAL
▲1426%
▼36%
▲27%
▼15%
▼22%
▼33%
▲54%
▲42%
▲989%
 2015년 상반기 광고주 TOP3 ‘넷마블게임즈 > 스베누 > 위메프’ 광고주 순 임
 10위권 내 광고주의 총 광고 집행금액은, 2014년 대비 40%성장률을 (+180억 원) 보임
 순위권 내, 광고비가 축소된 광고주는 ‘위메프> 현대캐피탈> 삼성전자> 삼성화재’ 순 임
넷마블의 광고비 1,426% 의 높은 성장률, 스베누 신규 브랜드의 강세!
[단위 : 천 원]
▲40%
13

2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 20152. PC 광고비 분석
2014 상반기 VS 2015 상반기 – 순위권 내 광고주 현황
 게임/ 패션/ 가전/ 제약 등 다양한 광고주들이 378% 광고 성장률을 보이며 순위권 내 진입
 위메프, 삼성화재, 삼성전자, 현대캐피탈은 광고비가 소폭 감소 되었으나 순위권 유지
 이베이코리아, SK 플래닛, 에이블씨엔씨 광고비가 큰 폭으로 감소 됨
신규 진입 광고주 378% 광고비 성장, -68% 광고비 감소된 기존 상위 광고주
신규 진입 5개 광고주 1위(125억) | 84위(8억) | 넷마블게임즈
2위 ( 83억) | 신규광고주 | 스베누
8위( 45억) | 20위(29억) | 위버스마인드
9위 ( 40억) | 21위 (29억) | 넥슨
10위( 37억) | 188위(3억) | 밝은성모안과
▲ 69억  330억
순위권 유지5개 광고주 3위( 76억) | 2위 (118억) | 위메프
4위( 71억) | 3위(83억) | 삼성화재
5위( 56억) | 10위(45억) | 한국P&G
6위 ( 49억) | 5위(63억) | 삼성전자
7위( 47억) | 4위(70억) | 현대캐피탈
379억  299억
순위권 이탈 5개 광고주 13위(34억) | 1위(146억) | 이베이코리아
12위 (34억) | 6위(59억) | SK플래닛
473위(1억) | 7위(50억) | 에이블씨엔씨
34위(16억) | 8위(47억) | 도미노피자
17위(26억) | 9위(46억) | 삼성기업
▼ 348억  111억
(*2015순위(광고비) | 2014순위(광고비) | 광고주)

3-1. 2015 상반기 총 광고비
3-4. 업종별 이슈
3-5. Top 10 광고주 현황
3-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015
3. Mobile 광고비 분석
※ 본 광고비 자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성 되었습니다

60,167,697
53,544,229
14,431,608 27,520,276
2014년 상반기 2015년 상반기
m.web
m.app
66%
34%
81%
19%
m.web
2014년 상반기 2015년 상반기
m.web
m.app m.app
81,064,505
74,599,305
3. Mobile 광고비 분석 3-1. 2015 상반기 총 광고비
Mobile 총 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기
+9% 광고비 증가
(+65억원)
[단위 : 천 원]
 최근 3개년 Mobile 광고비의 연평균 성장률 +43%로, 높은 증가 추이를 보이고 있음
( *13년1H: 395 억 원, 14년1H: 746 억 원, 15년 1H: 810억 원)
Mobile 총 광고비 810억 원으로, 전 년 동기 대비 +9% 증가
 Mobile 광고 비중은 m.app 비중이 높으나, m.web 비중이 점차 증가하고 있음
- Mobile 광고비 : 안드로이드 기반의 모바일 웹&앱 노출형 광고 일부만 집계 됨
16

1월 2월 3월 4월 5월 6월
3-2. 월 별 광고비 현황3. Mobile 광고비 분석
 2015년 3월, 광고비 150억 원 대 진입하며 총 광고비 성장세를 보임
(* 유통 업종을 중심으로 광고비 성장, 4월 이후 130억 원 대로 2014년과 비슷한 수준)
 2014년 대비 1Q 는 성장세, 2Q는 비슷하거나 소폭 감소 수준을 보임
월 별 광고비 성장세, 전 년 동기간 대비 역시 성장세
[단위 : 천 원]
Mobile 월 별 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기
■ 2014년 상반기 ■ 2015년 상반기
▼3%
13,321,161
▼10%
13,001,865
▲42%
13,198,176
▲21%
12,681,867
▲17%
15,489,285
▶ 월 평균 광고비 : +0.4% 성장
▶ 전 년 동기 대비 평균 성장률 : +9% 성장
▼0.4%
13,372,151

▲74%
▲5%
▼3%
▼35%
▲19%
▲5%
▼42%
▲4%
▲23%
▲39%
▲8%
유통
컴퓨터 및 정보통신
서비스
제약 및 의료
교육 및 복지후생
화장품 및 보건용품
금융 보험 및 증권
패션/의류
출판
식품
TOP 10 업종
22,065,617
20,438,696
9,711,371
6,936,201
4,170,215
3,245,335
3,135,706
1,899,561
1,392,529
1,361,529
12,663,977
19,482,541
10,038,593
10,700,532
3,497,271
3,086,571
5,398,174
1,820,741
1,134,986
980,916
2015년 2014년
68,804,30274,356,760 TOTAL
3-3. 광고비 Top10 업종 현황3. Mobile 광고비 분석
 2015년 상반기 업종 TOP3 ‘유통> 컴퓨터/정보통신 > 서비스’ 업종 순 임
 유통 업종의 경우, 성장률 74%로 가장 높은 성장률을 보임
 전년도 1위 업종이었던 컴퓨터/정보통신 업종은, 2015년 상반기에도 +5%의 성장률을 보였으나 2위로 하락
유통 업종의 광고비 상승, 제약/의료 업종의 광고비 축소
업종별 Mobile 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기
[단위 : 천 원]
18

3. Mobile 광고비 분석 3-4. 업종별 이슈 – ① 유통
 총 광고비는 +74% 증가하였으며, 10대 업종 중 1위로 선정 (*2014년 2위 업종)
 GS SHOP, 이베이코리아(G마켓), 11번가 등 유통 상위 광고주들의 전체적인 광고비 증가
 집행 매체 플랫폼 비중은 m.web 54% m.app 46%로, m.web의 광고비 비중이 높음
유통 : 업종 광고비 1위! 총 220억 원 집행
- 홈플러스: 창립 16주년 이벤트 진행
- LF몰&롯데홈쇼핑: 신학기/화이트데이 시즌 이슈
3,636,009
3,330,613
4,268,929
3,619,282 3,618,384 3,592,400
1월 2월 3월 4월 5월 6월
월별 광고 집행 현황매체 플랫폼 별 집행 비중
m.web
m.app
m.web
54%
-네이버73%
-다음9%
m.app
46%
-캐시슬라이드25%
-애드라떼7%
[단위 : 천 원]
19- 출처 : Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준

1,709,029
1,459,583
1,166,824
1,032,355
841,626
726,784
1월 2월 3월 4월 5월 6월
m.app
m.web
3-4. 업종별 이슈 – ② 제약 및 의료3. Mobile 광고비 분석
 2014년 업종 3위였던 제약 및 의료 업종이, 광고비 -35% 로 감소 됨 (*2014년 광고비 : 107억 원)
 코리아성형외과, 석플란트치과병원 등 제약 및 의료 상위 광고주들의 전체적인 광고비 축소 현상 발생
 집행 매체 플랫폼 비중은 m.app 82% m.web 18%로, m.app의 광고비 비중이 높음
제약 및 의료 : 2014년 3위 업종, 2015년 총 광고비 69억 원으로 4위
월별 광고 집행 현황매체 플랫폼 별 집행 비중
월평균16%씩광고비감소추이
:성형외과광고주들의광고비축소
m.app
82%
m.web
18%
-캐시슬라이드16%
-카카오톡6%
[단위 : 천 원]
- 출처 : Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 20

3-5. Top10 광고주 현황
광고주 별 모바일 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기
이베이코리아
GS홈쇼핑
SK플래닛
옐로모바일
CJ오쇼핑
홈앤쇼핑
넷마블게임즈
아모레퍼시픽
포워드벤처스엘엘씨(쿠팡)
NHN엔터테인먼트
TOP 10 광고주
5,146,946
3,853,223
1,908,786
1,804,594
1,458,995
1,438,609
1,190,054
1,070,696
876,060
768,775
1,833,432 (2위)
2,158,674 (1위)
1,175,348 (3위)
170,301 (79위)
531,071 (14위)
504,405 (15위)
503,176 (16위)
906,146 (7위)
1,068,409 (5위)
362,738 (28위)
2015년 2014년
11,695,34219,516,738 TOTAL
 2015년 상반기 광고주 TOP3 ‘이베이코리아 > GS홈쇼핑 > SK플래닛’ 광고주 순 임
 10위권 내 광고주의 총 광고 집행금액은, 2014년 대비 67%성장률을 (+78억 원) 보임
 순위권 내, 광고비가 증가된 광고주는 ‘이베이코리아> GS홈쇼핑> SK플래닛’ 순 임
이베이코리아 광고비 181% 성장하며 1위, 옐로모바일(쿠차)의 강세!
[단위 : 천 원]
▲78%
▲62%
▲960%
▲185%
▲137%
▲175%
▲18%
▲112%
▲181%
▼18%
▲67%
21

3-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015
2014 상반기 VS 2015 상반기 – 순위권 내 광고주 현황
 2015 Top 10 중 유통 업종 광고주들이 84%의 광고비 비중 차지
 옐로모바일(쿠차), CJ오쇼핑, 홈앤쇼핑 등 유통 업종 신규 광고주의 순위권 진입
 포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) 제외 순위권 내 광고주 평균 200% 이상 광고비 성장률 보임
신규 진입 광고주 230% 광고비 성장, -51% 광고비 감소된 기존 상위 광고주
신규 진입 5개 광고주 4위(18억) | 79위( 1억) | 옐로모바일
5위(14억) | 14위( 5억) | CJ오쇼핑
6위(14억) | 15위( 5억) | 홈앤쇼핑
7위 ( 11억) | 16위(5억 ) | 넷마블게임즈
10위( 7억) | 28위( 3억) | NHN엔터테인먼트
▲ 20억  66억
순위권 유지5개 광고주 1위(51억) | 2위 (18억) | 이베이코리아
2위 ( 38억) | 1위(21억 ) | GS홈쇼핑
3위( 19억) | 3위(11억) | SK플래닛
8위 (10억) | 7위( 9억) | 아모레퍼시픽
9위 ( 8억) | 5위(10억) | 포워드벤처스엘엘씨
71억  128억
순위권 이탈 5개 광고주 13위(7억) | 4위(10억) | Supercell
243위(0.5억) | 6위( 10억) | 신한카드
21위 (4억) | 8위(8억) | 삼성전자
11위(7억) | 9위(7억) | 네시삼십삼분
51위(2억 ) | 10위( 7억) | 쿤룬코리아
▼ 45억  22억
(*2015순위(광고비) | 2014순위(광고비) | 광고주)

4-1. 미디어 캘린더
4-2. 동영상 컨텐츠 소비 행태 변화
4-3. 컨텐츠 경쟁 & 컨텐츠 사업자
4-4. 방송사 컨텐츠와 동영상 매체
4. 미디어 이슈&트렌드4. 미디어 이슈&트렌드
4-5. 동영상 서비스, 차별화 각축전
4-6. IT 기업들의O2O 서비스 확장
4-7. 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍
4-8. 빅데이터를 활용한 큐레이션 서비스

JANUARY
1 FEBRUARY 2 MARCH 3 APRIL 4 MAY 5 JUNE 6
PORTAL
- 네이버
- 다음카카오
- 줌
21건 ▶
SNS,
VIDEO
- 페이스북
- 트위터
- 동영상매체
11건 ▶
ETC
- 구글
- SK컴즈
- 티몬
- 삼성전자
9건 ▶
다음카카오
- 키즈노트 인수
- 10대 메신저 ‘쨉’
출시
줌
- 검색쿼리 구글 역전
페이스북
- 업무용 SNS
‘페이스북 앳 워크’
출시
네이버
- 웹툰 & 웹소설 셀
사내기업으로
독립운영
트위터
- 어린이용 동영상 SNS
‘바인키즈’ 출시
유튜브
- ‘유튜브 키즈’ 출시
구글
- 기업용 앱 ‘안드로이드
포 워크’ 출시
- 구글플레이 광고 도입
삼성전자
- 모바일 결제솔루션
루프페이 인수
네이버
- ‘쇼핑핫딜’ 오픈
- O2O 예약플랫폼 오픈
다음카카오
- 모바일게임 중국 진출
- ‘카카오택시’ 출시
티몬
- ‘티몬페이’ 출시
네이버
- 관심사 기반 SNS
‘폴라’ 출시
- 모바일웹 제작 플랫폼
‘모두’ 출시
- 모바일 컨텐츠 플랫폼
으로 ‘포스트’ 개편
다음카카오
- ‘카카오게임샵’ 런칭
- ‘플레인’ 베타 출시
- 마리텔 생방송 제공
페이스북
- 유저 간 동영상
편집 앱 ‘리프’ 출시
- 무료영상통화 기능추가
트위터
- 생방송 서비스
‘페리스코프’ 출시
구글
- 청구서 관리 서비스
‘포니익스프레스’ 출시
네이버
- 부동산 모바일웹
서비스 ‘원룸’ 오픈
다음카카오
- 국민내비 김기사 인수
- 글로벌SNS Path 인수
페이스북
- 인스턴트 아티클 공개
구글
- 구글포토 출시
네이버
- 무료 그룹 통화 앱
‘팝콘버즈’ 출시
다음카카오
- 페이스톡 출시
- 카카오TV 출시
- 컨텐츠 플랫폼
‘브런치’ 출시
밴드
- 밴드찾기 기능 추가
- 해시태그(#) 도입
- 비즈밴드 서비스 제공
구글
- 뉴스랩 출범
SK컴즈
- 릴레이픽스 출시
(사진을 이어붙이며
이야기를 완성해가는
서비스)
알리바바
- 온라인 광고사업
‘애드차이나’ 투자
페이스북
- 라이트 버전
‘페이스북 라이트’ 출시

4. 미디어 이슈&트렌드 4-2. 동영상 컨텐츠 소비 행태 변화
 기술과 환경의 발달로(LTE, 스크린 확대) 모바일 동영상 시장은 높은 성장세를 보이고 있음
 모바일 중심의 동영상 컨텐츠 소비가 증가하면서 컨텐츠 소비 행태에도 변화가 발생
 모바일 최적화 컨텐츠, 디지털 전용 컨텐츠, 큐레이션 컨텐츠 등 다양한 형태로 소비
 Short Form + High Quality 동영상 소비 증가
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
6월 8월 10월 12월 2월 4월 6월 8월 10월 12월 2월 4월
[단위 : 1,000]
’14 ’15
- High Quality
- 웹드라마,
TV클립 영상 등
2015
2014
~2013
모바일동영상 트래픽(Web + App)
- 모바일 환경 고려,
Short Form & Live
- SNS상의 영상,
1인 제작자 영상 등
- 모바일 환경 비고려
- 바이럴 영상, UCC
- 출처 : Koreanclick _ 모바일 트래픽 2013.06 ~ 2015.05 기준
25

4. 미디어 이슈&트렌드
 동영상 컨텐츠 소비 행태 변화에 따라 컨텐츠 사업자간 경쟁 심화
 소비자 맞춤 컨텐츠, 1인 미디어 컨텐츠, 전문 컨텐츠 등 목적에 따른 컨텐츠 제작 및 서비스
 기존 컨텐츠 사업자는 물론 IT 및 신규 사업자들 역시 컨텐츠 확보에 주력
 컨텐츠 경쟁, 전문 사업자 및 신규 사업자들의 진출 확대!
4-3. 컨텐츠 경쟁 & 컨텐츠 사업자
MCN(MultiChannel Network) 디지털전용 컨텐츠(웹드라마, 예능)컨텐츠큐레이션 서비스
-관심사에따라인기컨텐츠들을모아보여주는서비스
-사진,움짤(GIF),동영상,텍스트등을활용,모바일에
최적화된형태로컨텐츠제공
-1인제작자들의활동을기업에서지원하는사업
- 제작지원,플랫폼제공을통해컨텐츠퀄리티/전문성증대
- 방송사-포털간제휴및협약을통한디지털전용컨텐츠
- 웹드라마/예능등인기방송포맷을디지털에서제공
- 방송프로그램과유사한형태의높은제작퀄리티
쉐어하우스 / 피키캐스트 / 인사이트 / ㅍㅍㅅㅅ 등
주요 사업자
DIA TV /트레져헌터 / 비디오빌리지 / 예티스튜디오 등
주요 사업자
네이버 / 다음카카오 / CJ E&M / KBS / 곰TV 등
주요 사업자
26

4. 미디어 이슈&트렌드 4-4. 방송사 컨텐츠와 동영상 매체
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월



●유튜브 ●네이버TV캐스트 ●다음TV팟체류시간으로 본 <동영상 대표 매체> 추이
2014년 2015년
PC – 평균 체류시간
●유튜브 32분 ▲ 1%
●네이버 14분 ▲ 9%
●다음 15분 ▼0.5%
<월평균체류시간/증감율>
PC – 총 체류시간 (*1000분)
●유튜브 371,191분 ▲ 1%
●네이버 91,692분 ▲ 20%
●다음 85,630분 ▲ 4%
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월
2014년 2015년
Mobile – 평균 체류시간
●유튜브 14분 ▲ 8%
●네이버 15분 ▲ 14%
●다음 10분 ▲ 7%
Mobile – 총 체류시간 (*1000분)
●유튜브 73,791분 ▲ 7%
●네이버 49,020분 ▲ 24%
●다음 29,797분 ▲ 11%
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월
2014년 2015년
네이버의
‘순위역전’
네이버
‘증감율1위’
국내 포털의
‘추격’
네이버
‘20%증가율’
 Mobile 을 통한 동영상 컨텐츠 소비 증가
 방송사 컨텐츠 공급에 따른 국내 포털의 동영상 컨텐츠 소비량 증가
2014년 2015년
27

구분
2014 2015 월 평균
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (분) 평균상승율
평균
체류시간
유튜브
34.4 33.4 33.2 28.2 27.6 30.3 34.9
32 ▲ 1%
- ▼ 3% ▼ 1% ▼ 15% ▼ 2% ▲ 10% ▲ 15%
네이버-티비캐스트
10.6 12.4 13.7 12.4 15 17.3 17.2
14 ▲ 9%
- ▲ 17% ▲ 10% ▼ 9% ▲ 21% ▲ 15% ▼ 1%
다음-티비팟
14.6 15.5 15.7 14.7 14.6 15.2 14.2
15 ▼ 0.5%
- ▲ 6% ▲ 1% ▼ 6% ▼ 1% ▲ 4% ▼ 7%
구분
2014 2015 월 평균
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균(*1000분) 평균상승율
총
체류시간
유튜브
425,410 400,493 401,977 291,586 324,768 353,033 401,101
371,195 ▲ 1%
- ▼ 6% ▲ % ▼ 27% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 14%
46,352 75,785 93,722 74,301 105,856 128,095 117,730
91,692 ▲ 20%
- ▲ 63% ▲ 24% ▼ 21% ▲ 42% ▲ 21% ▼ 8%
다음-티비팟
76,624 77,901 88,317 74,597 86,618 100,901 94,452
85,630 ▲ 4%
- ▲ 2% ▲ 13% ▼ 16% ▲ 16% ▲ 16% ▼ 6%
구분
2014 2015 월 평균
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (분) 평균상승율
평균
체류시간
유튜브
11 10.9 13.6 13.5 15.2 15.6 16.9
14 ▲ 8%
- ▼ 1% ▲ 25% ▼ 1% ▲ 13% ▲ 3% ▲ 8%
9.4 10.3 14 14.6 14.8 19.6 19.1
15 ▲ 14%
- ▲ 10% ▲ 36% ▲ 4% ▲ 1% ▲ 32% ▼ 3%
다음-티비팟
8.3 7.8 11.5 10.1 11 11.6 11.6
10 ▲ 7%
- ▼ 6% ▲ 47% ▼ 12% ▲ 9% ▲ 5% -
구분
2014 2015 월 평균
11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균(*1000분) 평균상승율
총
체류시간
유튜브
57,106 63,394 79,867 66,747 82,183 84,743 82,498
73,791 ▲ 7%
- ▲ 11% ▲ 26% ▼ 16% ▲ 23% ▲ 3% ▼ 3%
22,673 30,565 46,278 44,819 51,077 72,691 75,036
49,020 ▲ 24%
- ▲ 35% ▲ 51% ▼ 3% ▲ 14% ▲ 42% ▲ 3%
다음-티비팟
21,611 20,241 33,208 28,251 35,931 34,185 35,151
29,797 ▲ 11%
- ▼ 6% ▲ 64% ▼ 15% ▲ 27% ▼ 5% ▲ 3%
 Mobile
 PC
※ 별첨자료
28

4. 미디어 이슈&트렌드 4-5. 동영상 서비스, 차별화 각축전
다음웹드라마
KBS & 웹드라마 육성사업 제휴 MOU 체결
2015년 KBS와 10개 웹드라마 제작 예정
네이버웹드라마서비스강화
한국컨텐츠진흥원&웹드라마시장활성화MOU 체결
자회사 라인을 통해웹드라마 제작 참여
유료보기, 해외수출을 통한 수익 모델발굴(2014하반기)
다음TV팟–마이리틀텔레비전서비스
인터넷 개인 방송과 지상파(MBC)
프로그램 결합
온라인 라이브 생중계 독점 채널
모바일홈–동영상판개편
네이버 오리지널 &다큐멘터리 등이색 소재영상 제공
웹애니메이션, 72초 TV, 비예능 컨텐츠 제휴영상 제공
카카오톡–페이스톡서비스
카카오톡 친구끼리 무료 영상통화 서비스
카카오TV–모바일소셜동영상서비스
카카오톡, 카카오스토리 등에서 손쉽게 영상컨텐츠 공유
개인별 맞춤 영상 컨텐츠 &실시간 커뮤니케이션
V런칭예정–셀러브리티모바일개인방송
글로벌 시장 겨냥, 한류스타 개인 방송
라인업 (예정) :빅뱅, 2PM, 걸스데이 등
플레이리그–동영상오픈플랫폼
개인 동영상 방송을 제작, 공유하는 서비스
2월
1월
5월
6월
7월
8월(예정)
하반기(예정)
 동영상 시장의 성장과 함께, 국내 IT 시장에서도 다양한 동영상 컨텐츠와 서비스 경쟁 가속화
 국내 주요 포털 역시 차별화된 동영상 컨텐츠 확보와 서비스 강화에 주력
 국내 업체들의 동영상 플랫폼 강화와 컨텐츠 확보 경쟁
네이버 / 다음카카오 – 2015년 상반기 동영상 컨텐츠 및 서비스 현황
29
- 사진출처 : 각 방송 프로그램 보도자료 - (좌)스타뉴스,6월 (우)매일경제&뉴스엔,5월

4. 미디어 이슈&트렌드 4-6. IT 기업들의 O2O 서비스 확장
 스마트폰 사용자가 크게 증가하며 온라인 기반 IT기업들의 O2O 비즈니스 추진이 활발
 최근에는 네이버, 다음카카오, SK플래닛 등 대형 IT기업들의 움직임이 뚜렷
 특히 사업성이 높고 고객위치정보 확보가 유용한 ‘택시 앱 서비스’에 적극적인 서비스 진출 강화
 생활 플랫폼으로 확대되고 있는 IT 기업의 O2O 서비스
국내 IT 기업의 주요 O2O 서비스
쇼핑ㆍ커머스 부동산ㆍ숙박택시 배달
카카오택시
기타
T맵택시
T머니택시
리모택시
배달의민족
요기요
부탁해
배달통
네이버쇼핑
샵윈도
네이버지도
스마트알림
시럽
YAP
직방
다방 세탁특공대
네이버 라인앳
에어비앤비
야놀자
미미박스
짐카
*주요포털사서비스
30

4. 미디어 이슈&트렌드 4-7. 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍
 기존 금융사에서 실시하던 결제 서비스 등을 모바일 등으로 대체하는 핀테크 시장의 성장
 기술력을 가지고 있는 IT 업계와 금융권과의 협력관계 구축
 모바일 결제서비스, 송금 등 기본 금융 서비스에 이어 게임, 보험업계로 까지 확대 전망
 O2O 서비스의 성장과 함께, 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍
국내 주요업계 –핀테크 서비스현황
- 참고 : (좌) 핀테크 관련 뉴스자료 재구성 (우) 디지털타임스 (2015.4 ‘핀테크 선점하자’ 금융권 합종 연횡 가속도)
- 핀테크(FinTech) : 금융을 의미하는 파이낸스(financial) 와 기술을 뜻하는 테크놀로지(technology)합성어
종류 회사 서비스
플랫폼
다음카카오
뱅크월렛카카오(모바일 지갑), 카카오페이
(간편결제), 증권 플러스 For kakao
네이버 라인페이, 네이버페이
모바일기기 삼성전자 삼성페이(*7/15 시범서비스 시작), 앱카드
통신사
KT
모카월렛(전자지갑), 모카페이(간편결제),
olleh touch 외
LG U+
Paynow+(간편결제), u+스마트월렛,
페이나우 플러스
SKT BLE 페이먼트
오픈마켓
이베이,
G마켓, 옥션
Smilepay(간편결제)
인터파크 Yellowpay
티몬 티몬페이
기타
SK플래닛-시럽페이, NHN엔터-페이코(*8/1 출시 예정),
SSG( *7/23 출시 예정)
금융권& IT 기업의 협약 관계현황
IBK
기업은행
SK플래닛
LG
유플러스
KB
국민카드
NHN
엔터테인먼트
신한
카드
LG
전자
신한
은행
액션
츄어
현대
홈쇼핑
비씨
카드
KT
우리
은행
GS
리테일
하나
은행
다음
카카오
SK
텔레콤
●은행 ● 카드 ● IT기업
SK 플래닛과
통합 멤버십 개발
GS리테일과 상생
결제시스템 협약 체결
융복합 서비스 발굴
신구BM및 플랫폼 구축
KT와 협업을 통한
빅테이터 사업 강화
SKT와 로밍서비스
빅테이터 기술 개발
착수
유니온페이와
중국 모바일카드
결제시장 진출
31

멜론 -맞춤채널 (2015.03~)알라딘 - 북플 (2014.11~) 모바일마루 –맘픽 (2015.03~)
4. 미디어 이슈&트렌드 4-8. 빅데이터를 활용한 큐레이션 서비스
 모바일 앱 및 커머스 시장에 빅데이터 분석을 통한 서비스 확대
 빅데이터를 기반으로 음악, 영화장르, 패션 스타일 등 다양한 정보를 사용자에게 추천
 사용자 이용 정보, SNS, 평가정보 등의 데이터 분석을 통해 보다 세분화된 서비스 제공
 똑똑한 큐레이션 서비스, 빅데이터 분석으로 한층 강화!
-이용자의 개인별 ‘맞춤채널’ 신설
-취향과 음악이용행태를 분석 후
음악을 추천
-비슷한 취향의 사람끼리 책을 추천/소통
-사용자의 구매내역과 독서활동을
기반으로 책을추천하는 서비스 제공
-임신·출산·육아에 필요한 상품을
종합적으로 제공하는 쇼핑서비스
-120만개 이상의 상품을 클릭 순에
따라 상위카테고리로 자동분류/소개
프라이데이눈즈-플레이윙즈(2014.10~)
-항공권 특가알림 서비스
-구매 시점에 따라 가격 차이가 나는
항공권을 저렴한 시점에 알려줌
빅데이터를 활용한 모바일 서비스 현황
32

별첨1) SNS 상반기 랭킹
랭킹
2015년
1월 2월 3월 4월 5월 6월
1st 연말정산 영화 킹스맨 리퍼트 美대사 세월호 드림콘서트 메르스
2nd 아시안컵 설 선물 영화 스물 성완종 영화 매드맥스 미국 동성결혼 합헌
3rd 담뱃값 인상 간통죄 폐지 천안함 추모식 영화 어벤져스2 메르스 가뭄
소셜 분석으로 알아본 2015년 상반기 이슈
분석도구: [ 메조미디어 소셜분석 플랫폼 TIBUZZ™]
상반기 최다 관객 수를 기록한 영화는 어벤져스2였지만
버즈량 1위를 기록한 영화는 킹스맨
킹스맨은 청소년관람 불가라는 핸디캡에도 불구하고
영화를 봤다는 버즈와 영화에 대한 긍정 언급이 많았으며,
어벤져스2보다 높은 평점을 기록함
세월호
메르스
야구
축구
성완종
킹스맨
취업
먹방/쿡방
프로듀사
네팔
지진
연말정산
리퍼트美대사
천암함
담뱃값
아시안컵
2015년 상반기 주요 이슈는
‘세월호’와 ‘메르스’
(각각 3백만건 이상 버즈량)
버즈 분석 결과
주요 이슈인 메르스에 대한 세부
감정은 불만/ 공포/ 슬픔인 것으로
나타남
관객 수
버즈량1049만
612만
383만
TOTAL
버즈량 1위 ‘킹스맨: 시크릿 에이전트’
킹스맨 어벤져스2 매드맥스
 2015년 상반기 가장 많이 언급된 키워드는 세월호와 메르스
 분야별로는 영화에 대한 언급이 많았으며, 언급 양이 많았던 영화가 관객 수와 영화에 대한 평점 또한 높았음
연말정산, 담뱃값 인상, 간통죄 폐지, 미국 동성결혼 합헌 등 법률/제도 변화에 대한 관심도 높게 나타남

[메조미디어] 2015 상반기 결산 보고서

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