Огляд ринку приватних медичних закладів України: актуальні тренди та прогнози на 2015, Олена Лепешина

1. Огляд ринку приватних медичних
закладів України:
актуальні тренди та прогнози на 2015
www.medexpert.ua
Олена Лепешина
Директор компанії МедЕксперт
Конференція
«Управління прибутковістю
приватних медичних закладів»
26 лютого 2015 р.

2. www.medexpert.ua
Про що будемо говорити
• Тенденції на ринку
приватних медичних послуг України
• Огляд основних фінансових показників
медичного ринку України в 2014-му році
та прогнози на 2015-й рік
• Основні перешкоди для успішного
процвітання сектору та шляхи їх подолання

3. www.medexpert.ua
Що таке РИНОК медичних послуг України сьогодні
ПРОПОЗИЦІЯ
потенційні
можливості
ПОПИТ =
ПРОПОЗИЦІЯ
34,5 млрд. грн.
(найпопулярніші
послуги, 2014 р.)
ПОПИТ
медичні потреби
населення

4. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р.
ПОПИТ Медичні характеристики
Рівень захворюваності
майже незмінний
протягом останніх 10-ти років та повністю повторює тенденцію по
кількості населення
32573 32912 32240 32807 32467 33032 33080 32381
31162 31024
47281 46930 46646 46373 46144 45963 45779 45634 45553 45426
30000
40000
50000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
захворюваність, тис. населення, тис.осіб

5. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р.
ПОПИТ Немедичні характеристики
• Досить висока довіра до приватного сегменту, особливо у
великих містах
• Вартість послуг – основний пріоритет для пацієнтів при
первинному виборі приватного мед.центру
(за результатами досліджень компанії МедЕксперт)
• Зниження показника кількості аудиторії приватного сектору у
2014р. порівняно з 2013р. (загалом по країні)

6. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
кількісні показники, 2014 рік
ФАКТ: приклад розподілу обсягу медичних послуг між державною
та приватною медициною (хірургічні втручання)
5 млн.
хірургічних
втручань:
50% -
амбулаторно
50% - в
стаціонарі
Державні МЗ
(98%)
Приватні МЗ
(2%)
100 000

7. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
кількісні показники, 2014 рік
ФАКТ: приклад розподілу обсягу медичних послуг між державною
та приватною медициною (консультації)
442 млн.
консультацій:
Державні МЗ
(83%)
Приватні МЗ
(15%)
60 – 70 млн.
(50%-60% від
потенційної
можливості)
Приватно
практикуючі
лікарі (1,5-2%)

8. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
На сьогодні в Україні функціонує (мають діючу ліцензію)
23 000 медичних закладів

9. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
На сьогодні в Україні функціонує (мають діючу ліцензію)
23 000 медичних закладів
Державні МЗ
59%
Близько 13,0 тис.

10. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
На сьогодні в Україні функціонує (мають діючу ліцензію)
23 000 медичних закладів
Державні МЗ
59%
Близько 13,0 тис.
Приватно
практикуючі лікарі
25%
Більше 5,5 тис.

11. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
На сьогодні в Україні функціонує (мають діючу ліцензію)
23 000 медичних закладів
Державні МЗ
59%
Близько 13,0 тис.
Приватні МЗ
(юр.особи)
16%
Близько 3,5 тис.
Приватно
практикуючі лікарі
25%
Більше 5,5 тис.

12. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
2014 рік
Видано ліцензій, Україна – 2651

13. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
2014 рік
Видано ліцензій, Україна – 2651
в т.ч.
новим приватним медичним закладам (зареєстровані 10.2013 –
2014 р., Україна) - 83

14. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
2014 рік
Видано ліцензій, Україна – 2651
в т.ч.
новим приватним медичним закладам (зареєстровані 10.2013 –
2014 р., Україна) - 83
Загальна медична
практика,
лабораторії - 46
Стоматологія - 24
Спеціалізована
медична
практика - 13

15. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
Нові приватні медичні заклади - 2014, із найбільшим розміром
статутного фонду
Медичний центр
поліклінічного
типу, Київ
Клініка anti –aging
medicine, Київ
Клініка
стоматології,
Київ
Центр педіатрії,
Київ
Лабораторна
діагностика, Харків
Екотест+
Поліклініка,
Шепетівка,
Поділля Медфарм
Центр МРТ-, КТ-
діагностики,
Хмельницький,
Ультрадіагностика

16. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України
ПРОПОЗИЦІЯ (учасники ринку)
2014 рік
Анульовано ліцензій, Україна – 236
в т.ч.
Державних медичних закладів – 57
Приватних медичних закладів – 71
ФОП - 108

17. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р
ПРОПОЗИЦІЯ : Ринкова активність приватних медичних закладів
Приклади (1):
1. Розширення мереж

18. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р
ПРОПОЗИЦІЯ : Ринкова активність приватних медичних закладів
Приклади (2):
2. Відкриття київської філії регіональним мед.центром
Харків - Київ
3. Розширення «покриття» в межах комплексу медичних послуг

19. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р
ПРОПОЗИЦІЯ : Ринкова активність приватних медичних закладів
Приклади (3):
4. Відкриття іноземним інвестором медичного центру в Україні
Львів – Львів - Ужгород
5. Відкриття медичного закладу за межами України
Україна – Молдова

20. www.medexpert.ua
Ринок медичних послуг України, 2014 р
ПРОПОЗИЦІЯ : Ринкова активність приватних медичних закладів
Приклади (4):
6. Нетипові формати:
– Відкриття медичного закладу під потреби конкретної страхової
компанії
– Створення медичного закладу з метою отримання соціального
ефекту

21. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Обсяг ринку медичних послуг України ("живий" грошовий потік):
За оцінкою компанії МедЕксперт вартість найпопулярніших
медичних послуг, оплачених пацієнтами (в т.ч. через поліси ДМС)
в 2014-му році склав не менше 34,5 млрд. грн.

22. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Обсяг ринку медичних послуг України ("живий" грошовий потік):
За оцінкою компанії МедЕксперт вартість найпопулярніших
медичних послуг, оплачених пацієнтами (в т.ч. через поліси ДМС)
в 2014-му році склав не менше 34,5 млрд. грн.
доходи медичних
закладів;
7,02 млрд.грн.;
20%
доходи приватно
практикуючих
лікарів;
1,12 млрд.грн.;
3%
неофіційні платежі в
державному секторі;
26,37 млрд.грн.;
77%

23. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Накопичення сукупного доходу приватних медичних закладів,
2014 р.
(Оціночно, МедЕксперт)

24. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Накопичення сукупного доходу приватних медичних закладів,
2014 р.
(Оціночно, МедЕксперт)
2900

25. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Накопичення сукупного доходу приватних медичних закладів,
2014 р.
(Оціночно, МедЕксперт)
2900
600

26. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Накопичення сукупного доходу приватних медичних закладів,
2014 р.
(Оціночно, МедЕксперт)
2900
600
30

27. www.medexpert.ua
Фінансові показники
медичного ринку України, 2014 р.
Накопичення сукупного доходу приватних медичних закладів,
2014 р.
(Оціночно, МедЕксперт)
2900
600
30
6-7

28. www.medexpert.ua
Прогнози для медичного ринку України
в 2015-му році
2015-й – рік нових ризиків та викликів
Очікуємо:
• Зниження показника рентабельності ринку в 2014-му році може
продовжитися в 2015-му
• Важкопрогнозована та іноді нелогічна та поведінка попиту

29. www.medexpert.ua
Тенденції на ринку приватних медичних послуг України
у 2014 р.
Події та факти 2014 р., що можуть мати значний вплив на
ринок медичних послуг в Україні:
- Відсутність суттєвих змін у структурі учасників ринку в 2014 р,
порівняно з 2013-м
- Функціонування ринку в умовах політично та економічно
нестабільної ситуації в країні
- Зацікавленість іноземними компаніями українським ринком,
навіть в умовах війни
- Відкриття офісу ЄБРР у Львові
- Початок періоду нових реформ

30. www.medexpert.ua
Основні перешкоди
для успішного процвітання сектору
Основні перешкоди для приватного сектору ринку медичних
послуг сьогодні
• Різке падіння курсу гривні
• Зниження купівельної спроможності населення
• Державне регулювання та Реформа
• Фрагментарність істотної інформації щодо регулювання всіх
сфер створення та діяльності медичних закладів
• Закритість ринку
• Кожний сам за себе

31. www.medexpert.ua
Над чим варто замислитися менеджерам та власникам приватних
медичних закладів сьогодні
Що може підтримати ринок та його учасників сьогодні:
• Ефективне управління ресурсами, особливо матеріальними
запасами
• Постійне покращення якості медичного обслуговування,
оскільки в умовах невисокої платоспроможності основної маси
населення рівень конкуренції підвищується навіть при незмінній
кількості конкурентів
• Активне слідкування за законодавчими нововведеннями
• Активна та ефективно-діюча асоціація приватних медичних
закладів

32. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
www.medexpert.ua
З повагою,
Олена Лепешина