Presentacion Evento 03/01/2018

1. “Análisis, perspectivas y retos del
Sistema Bancario Latinoamericano.”
Matías Mora Simoes, CAMS – Managing Director
1 de marzo de 2018

2. Análisis del Entorno (Local y Regional)
2

3. Corrupción
Corrupción
Corrupción
Temas de interés a nivel regional
Corrupción
Otros temas:
• Lavado de Activos

4. 4
Jimmy Morales Cabreras
(Guatemala), la Comisión
Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala
(CICIG), inició un proceso
con la fiscalía para retirar la
inmunidad al presidente, con
el fin de investigarle por
supuesta corrupción durante
la campaña electoral de 2005.
Juan Manuel Santos
(Colombia), el exsenador
Otto Bula es acusado de
recibir parte de un soborno de
$4.6 millones de dólares por
parte de Odebrecht para una
extensión del contrato sobre
la concesión de la principal
obra vial del país, la Ruta del
Sol, que une Bogotá con la
costa atlántica.
Este tipo de declaraciones
perjudican o repercuten en la
campaña presidencial 2018.
Ollanta Humala (Perú), el
diario Folha de Sao Paulo
informó que Odebrecht
entregó 3 millones de dólares
para financiar su campaña
presidencial.
Keiko Fujimori (Perú),
investigada por la entrega de
dádivas durante la campaña.
A su vez, fue mencionada tras
el escandalo de “Panama
Papers”, pues el principal
financista de su partido fue
cliente de la firma Mossack &
Fonseca.
Casos de Corrupción en la Región

5. 5
Métricas del Ministerio Público (Panamá) a octubre de 2017
Enero a octubre 2017
(732 expedientes)
(563 expedientes)
Nuevo casos
(154 casos)
Contra la
Admón.
Pública
(389 casos)
Contra el
Orden
Económico
(12 casos)
Contra el
Patrimonio
Económico
(12 casos)
Contra la Fe
Pública
Fuentes de información obtenidas de reportajes periodísticos – Estrella de Panamá

6. 6
¿Qué está pasando en materia regulatoria en el
sistema financiero a raíz de este entorno?
El nuevo entorno regulatorio tiene como objetivo mitigar o
prevenir los riesgos que pudiesen asumir las entidades
financieras, aumentar los controles (efectividad y eficiencia),
exigir mayores recursos y mayor solvencia a las entidades.

7. 7
Cambios relevantes en el Sector Financiero a
nivel Regional
Fusiones de Entidades Bancarias.
Marcos regulatorios o normativos más
exigentes.
Controles más estrictos por parte de los
organismos supervisión local e internacional.
Evolución en la perspectiva regional (diseño de
controles), nuevas tendencias y tipologías

8. 8
 La búsqueda de modelos de negocios innovadores que
permitan reforzar sus capacidades en el ámbito
regulatorio.
 El sector financiero se enfrenta de igual manera al reto
de recuperar confianza y reputación; las cuales, han
sido perjudicadas en gran medida por las actividades
ilícitas en las que se han visto inmersas. Entre los cuales
destacan:
Las entidades financieras enfrentan y/o
enfrentarán nuevos desafíos a mediano y
largo plazo a nivel normativo y regulatorio.
Entre los cambios relevantes podemos
mencionar:
Escándalos
Odebrecht
Petrobras
Panama Papers

9. 9
Las diferentes modalidades de delitos
financieros trajeron como consecuencia que:
Los medios para operar
dentro del sistema
financiero se volvieran cada
día más ajustados o más
complejos a nivel de
controles.
Cumplir con las regulaciones
nacionales e internacionales
se convirtiera en prioridad
para las instituciones
financieras
Replantear los objetivos
estratégicos en función a la
naturaleza del negocio
priorizando la capacidad de
gestión, las relaciones con los
supervisores, y los modelos
estratégicos.

10. Visión Regulatoria ante el Blanqueo
de Capitales
10
“Los delitos financieros son uno de los más grandes retos que encaran hoy en día las instituciones
financieras, si bien es cierto que existen gran cantidad de delitos financieros, el que más consecuencias
negativas genera es el Blanqueo de Capitales.”

11. En consecuencia se debe tomar en
cuenta que:
 Los cambios regulatorios son muy importantes en la
definición del modelo de negocio (diseño de controles e
implementación).
 Las entidades bancarias deben ser más ágiles y rápidas
asumiendo el riesgo con el menor nivel de fracaso posible.
(Medir la tolerancia al riesgo en función a la normativa
vigente)
 Pensar en el futuro del sector bancario equivale a
cuestionarse cómo las entidades financieras responderán a
un entorno mucho más regulado. (Costo de Cumplimiento –
Alto)
 El sector bancario tendrá que mediar un control regulatorio
mucho más riguroso con un acceso global a los mercados
junto con una capacidad de competir y generar valor añadido
a escala local.
 Establecer reglamentos o pautas más sencillas por parte de
los organismos de supervisión, que sean más precisos en la
evaluación y mitigación o prevención de los riesgos, pero
que, al mismo tiempo sean difíciles de eludir, en lugar de
reglas complejas que afecten los procesos de supervisión.
 Los organismos de supervisión deberían adecuar las
regulaciones (PBC, FT y FPADM) al contexto de su país e
implementar de forma gradual la nueva regulación para que
las instituciones tengan tiempo de adaptar sus
procedimientos internos y minimizar los conflictos que
puedan ocasionar en sus clientes.
11

12. Situación Regulatoria en Latinoamérica
12
¿Que piensan los bancos del nuevo escenario regulatorio?

13. 13
 En latinoamericana, las instituciones financieras han
invertido cantidades millonarias de recursos para poder
cumplir con las disposiciones legales aplicables.
 La regulación es esencial para proteger el sistema
financiero, pero el gran reto está en encontrar la manera
de responder a los requisitos exigidos por los
reguladores sin que la entidad financiera se vea
afectada.
 Las leyes se han vuelto cada vez más estrictas en cuanto
al establecimiento y mantenimiento de las cuentas de
corresponsalías, por lo que la banca latinoamericana
está teniendo grandes dificultades para establecer
cuentas con bancos de Estados Unidos.
Los bancos ante el nuevo escenario
regulatorio:

14. Retos para el Sistema Bancario
14
Caso específico: Panamá

15. 15
Tendencia de Panamá para los próximos meses
El Riesgo
Reputacional
persistirá
Áreas de Control
Interno y
Cumplimiento
sujetas a mejoras y
cambios

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 La agencia internacional de calificación
crediticia Fitch, espera que Panamá tenga
un ritmo de crecimiento más lento.
 El 2017 fue mejor en comparación con el
crecimiento bajo de 2016.
 La economía aún tendrá un desempeño
sólido, pero su movimiento menor supondrá
un crecimiento crediticio más cauteloso.
 La perspectiva de desempeño es estable
para los bancos panameños, pero el riesgo
de deterioro continúa.
Datos según Fitch

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Hacia donde Vamos…
Sólidos programas de
cumplimiento
Suficiencia recursos
técnicos, humanos y
financieros. (Métricas de
efectividad y eficiencia)
Adecuación integral en
la gestión de riesgos.

18. ACERCA DE BRG
Berkeley Research Group, LLC es una firma global líder en
consultoría experta y de asesoría estratégica, que ofrece
asesoramiento estratégico, testimonio de expertos independientes,
investigaciones, asesoría en litigios y regulatorios, estudios
acreditados y análisis de documentos y datos a los principales
estudios jurídicos, empresas Fortune 500, agencias
gubernamentales y organismos regulatorios alrededor del mundo.
La sede central de BRG se encuentra en Emeryville, California,
con oficinas en todo los Estados Unidos y en Asia, Australia,
Canadá, Latinoamérica, el Medio Oriente y el Reino Unido.
Personas de contacto:
Matías Mora, Director Ejecutivo,
Jefe de América Central y el Caribe, Jefe de la Oficina de la Ciudad
de Panamá
Investigaciones Globales e Inteligencia Estratégica
+507 833-7301 / mmora@thinkbrg.com
Federico Pauls, Director
Investigaciones Globales e Inteligencia Estratégica
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