Descubra cómo integrar MasterBase® a su entorno de trabajo

Descubra cómo integrar MasterBase® 
a su entorno de trabajo
Webinar

Antes de empezar
Alejandro Durán
Regional Sales Manager – Europe
alejandro.duran@.masterbase.com
Álvaro Barahona
Service Leader
alvaro.barahona@masterbase.com

WEBINAR: Descubra cómo integrar MasterBase® A su entorno de trabajo www.masterbase.com Copyright © 2019 MasterBase®. Todos los derechos reservados
3 Pilares clave para garantizar el éxito digital
TECNOLOGÍA DATOS
ESTRATEGIA

No se trata de marketing digital
Se trata de marketing en la era digital

Prosperar en un mundo
digital exige capacidad y
voluntad para adaptarse
Cambios rápidos
• Tecnología
• Mercado
• Competencia
• Herramientas
• Las necesidades de los
consumidores

La tecnología permite a las empresas tomar el control de los datos, los
activos y los procesos que impulsan el marketing y las comunicaciones
¿Por qué la tecnología en marketing?
• Más canales digitales
• Más información de cada contacto
• Más contenidos
• Menos tiempo
• Menos recursos
• Más presión por mostrar resultados medibles

MarTech
Marketing Tecnología

MarTech Landscape

La necesidad de integrar

Las empresas hoy:
• Multiaplicaciones
• Creadas de forma personalizada
• Adquiridas de un tercero
• Parte de un sistema heredado o una
combinación de las mismas
• Operan en múltiples niveles de diferentes
plataformas de sistemas operativos.

¿Cómo se permiten las empresas
meterse en semejante lío? Causas…

Desarrollar aplicaciones comerciales es
difícil.
Crear una aplicación única y grande para
ejecutar un negocio completo es casi
imposible.
• ERP : Aplicaciones comerciales grandes.
• SAP, Oracle, Peoplesoft y similares sólo
realizan una fracción de las funciones
comerciales requeridas en una empresa
típica.
1

La expansión de las funciones comerciales
en múltiples aplicaciones brinda al negocio
la flexibilidad de seleccionar el "mejor".
• El "mejor" paquete de contabilidad, el
"mejor" CRM o la "mejor" plataforma de
ecommerce que se adapte a las
necesidades del negocio.
• Las organizaciones de TI no suelen
interesarse por las aplicaciones
empresariales integrales, ni es posible
dado el número de requisitos.
2

Por qué integrar. Conclusiones

Vendedores de plataformas:
Han aprendido a trabajar alrededor de una
función central específica.
Sin embargo, el impulso constante de
agregar nuevas funcionalidades a los
paquetes de software existentes ha
c a u s a d o u n c i e r t o d e r r a m e d e
funcionalidad entre las aplicaciones
comerciales empaquetadas.

Usuarios de plataformas:
No piensan en los límites del sistema
cuando interactúan con una empresa.
Ejecutan, independientemente de la
cantidad de sistemas internos que
atraviesa la función comercial.
Un proceso “X” puede abarcar fácilmente
cinco o seis sistemas diferentes.
Desde la perspectiva del cliente, es una
transacción comercial única.

10 Razones para integrar
1. Cada tipo de datos tiene sus puntos fuertes.
2. Aprovechar las aplicaciones especializadas.
3. Reducir la complejidad de los datos.
4. Incrementar el valor de los datos a través de sistemas unificados.
5. Hacer que los datos estén más disponibles
6. Fácil colaboración entre datos
7. Comprender que los datos implican decisiones empresariales más inteligentes
8. Dar integridad a los datos.
9. Hacer que los datos estén vivos

Para conseguir procesos comerciales
comunes y permitir el intercambio de
datos entre aplicaciones, es necesario
integrarlos.

La integración debe resultar en un
intercambio de datos eficiente,
confiable y seguro entre múltiples
aplicaciones empresariales.

3 pasos para integrar datos - plataformas

Estableciendo, en primer lugar, qué datos quiere
integrar.
Lo más frecuente es comenzar integrando sus
plataformas de email marketing y de Marketing
Automation con su base de datos de clientes /
CRM, para alinear aun más sus datos y
procesos de ventas y marketing.
1. Revisar cuál de sus plataformas
debe integrarse y por qué

Es probablemente la parte más crítica de
cualquier proyecto de integración de datos.
Las diferentes plataformas recopilan datos e
información a través de diferentes campos,
algunos de los cuales podrían traducirse en
sistemas dispares.
Por ejemplo, en su email marketing tiene
"Nombre", mientras que su CRM puede solicitar
"Nombre" y "Apellido" como dos campos
distintos.
2. Ordenar las asignaciones de
campos

Una alternativa es crear un registro maestro
antes, durante y mucho después de la
sincronización inicial.
La mayoría de las plataformas de integración de
datos deberían, de todos modos, crear un
registro maestro como el de seguridad, pero
asegúrese de dejar esto muy claro.
La integración de sus plataformas y la valiosa
información contenida en ellas son elementos
algo desalentadores, pero esenciales, en
operaciones de marketing exitosas.
3. Comprender y planificar los
riesgos

Integraciones
en MasterBase®

1. Middleware: Zapier
2. WebBehavior
3. CRM Dynamics
4. APIs
Formas de integrarse con MasterBase®

1. Middleware - Zapier
El "middleware de marketing" es una de las
herramientas de más rápido crecimiento de las
operaciones de marketing.
El middleware sirve como el pegamento que
conecta todas estas diferentes aplicaciones,
engrasando las ruedas para que puedan trabajar
juntas, permitiendo el intercambio de datos y,
posteriormente, de estrategia, ideas y ejecución.

Ventajas
• Fácil de implementar
• No requiere conocimientos técnicos (TI)
• Guía paso a paso
• Gran cantidad de funcionalidades (opciones)
• Escalable

Soluciones de Middleware
Existen diversas soluciones que permiten la integración entre plataformas.
Una de las más relevantes es …

Una de las ventajas de
Zapier es que dispone
de múltiples categorías
de integración

Hubspot Excel Survey Monkey Eventbride
Google Contacts Office 365 Facebook Salesforce
Hubspot a MB GotoWebinar Zoho CRM
V-Tiger
Microsoft Dynamics
Sugar CRM
WordPress
PlanSo
+1500

Más de 500 opciones de integración

Integraciones destacadas

Integraciones destacadas
Cada vez que alguien
1
• Complete un formulario en fan
page de Facebook, Hubspot o
Instapage
• Se inscriba en un webinar vía
Zoom
Zapier lo agregará a la base que se
haya definido.
2
Envíele comunicaciones de
confirmación
3
Inclúyalo en su
estrategia de
comunicación masiva,
por ejemplo, a través de
un flujo de trabajo.
Súmelo a un
Workflow

Viaje del cliente - Ciclo de vida
Para un cliente del mercado inmobiliario se diseñó un programa de captación
a través de Google Ads y Facebooks Ads que ayudó a conseguir
interesados en comprar departamentos, y que derivaba a ventas sólo
aquellos cualificados gracias a un programa de nutrición.
Facebooks Ads para captación de
contactos
Wordpress para el sitio web y landing
pages
PlanSo Forms para los formularios
(captación explicita de datos)
Hubspot para la administración de
Leads
MasterBase® para auto-responders y
comunicaciones digitales de acuerdo
al viaje y ciclo de vida
Se utilizó 5 aplicaciones integradas:
Logro de KPIs
APERTURAS
99%
25%
CRECIMIENT
O
27%
120%
CRECIMIENT
O
19%
66%
CRECIMIENT
O
EFECTIVIDAD CONVERSION
Crecimiento con respecto a
estrategias masivas
Caso
de
éxito

2. WebBehavior en MasterBase®
Componente que se instala en el sitio web
Por medio de web services interactúa con el
browser y captura información del comportamiento
de los contactos para su posterior procesamiento
en Masterbase®.
Envío de comunicaciones personalizadas 1 a 1, en
base a conducta.

Viaje del cliente - Conductual
Logro de KPIs
APERTURAS
75%
840%
CRECIMIENTO
21,1
%
550%
CRECIMIENTO
14,3
%
273%
CRECIMIENTO
EFECTIVIDAD CONVERSION
Crecimiento con respecto a
estrategias masivas
Caso
de
éxitoCliente de eCommerce comenzó con envíos personalizados en base a
conducta. Para esto debió integrar múltiples fuentes de información de sus
contactos. Las principales: el sitio web, un sistema de registro presencial en
tiendas y su servicio de call center.
Se utilizó 3 sistemas integrados:

3. MasterBase® y CRM Dynamics

MasterBase® y CRM Dynamics
Incluye dashboard con métricas de envíos:
• Mensajes enviados
• Lecturas
• Clics
• Desuscripciones
• Rebotes

Viaje del cliente - Transaccionales
Cliente de eCommerce especialista en venta de tickets por internet ofrece
sus servicios mediante la conexión de sus sitios web con su Microsoft
Dynamics CRM y, a través de reglas relativas al ciclo de vida del cliente,
hace envíos de confirmaciones o comprobantes de compras por evento.
Sitio web de clientes en el cual se
oferta la venta de ticket.
Microsoft Dynamics CRM para la
administración de Leads
MasterBase® para los
autoresponders de acuerdo a ciclo
de vida del cliente
Caso
de
éxito

4. MasterBase® APIs
Sincronizar los datos de
contactos alojados en sus
sistemas internos con los
de sus bases en
MasterBase®.
Crear mensajes y hacer
envíos sin necesidad de
ingresar a la plataforma
MasterBase®.
Automatizar la obtención
de estadísticas de los
envíos, en el formato que
se requiera.
APIs particulares de
funcionalidades tales como
archive, config o content.

MasterBase® APIs
Todo lo necesario para realizar una
integración en un solo sitio

Viaje del cliente - Conducta
Cliente constructora – inmobiliaria en Colombia, necesidad administración
de leads y comunicaciones personalizadas transaccionales y en base a
conducta de acuerdo a ciclo de vida de contacto y comunicaciones masivas.
Facebooks ads para captación de
contactos
WebBehvior en sitio web para
captura de conducta de contactos
Salesforce para la administración de
Leads
autoresponders y comunicaciones
digitales de acuerdo al viaje y ciclo de
vida.
Caso
de
éxito

Viaje del cliente - Transaccional
Cliente constructora – inmobiliaria en Colombia, necesidad administración
de leads y comunicaciones personalizadas transaccionales de acuerdo a
ciclo de vida de contacto.
Facebooks ads para captación de
contactos
Drupal para el sitio web y landing
pages
Landings propias para captación de
contactos
Eloqua (Oracle) para la
administración de Leads
vida
Caso
de
éxito

Cliente Seguros Equinoccial en Ecuador, necesidad de envío de pólizas
de diversos tipos de seguros, como respuesta a ciclo de vida de cliente.
SAP Sybase como repositorio de
información de contactos
SQL Server como repositorio de
Archivos OffLine como repositorio de
autoresponders en base a recursivos
con adjuntos de pólizas de seguro de
acuerdo a ciclo de vida del cliente
Caso
de
éxito

Universidad Católica de Colombia, necesidad de captura y administración de
leads y comunicaciones transaccionales personalizadas y en base a
conducta, de acuerdo al ciclo de vida de contacto y comunicaciones masivas.
Facebooks ads e Instagram Ads para
captación de contactos
WebBehvior en sitio web para
captura de conducta de contactos
vida.
Envíos de SMS en base a interacción
con los envíos de correos a taves de
MasterBase®
Se utilizó 3 aplicaciones integrada:
Caso
de
éxito

Resumen
La tecnología permite a las empresas tomar el
control de los datos, los activos y los procesos que
impulsan el marketing y las comunicaciones
MarTech: 7.500 apps el 2019. Las empresas hoy
poseen multiaplicaciones, creadas de forma
personalizada, adquiridas de un tercero, operan en
múltiples niveles de diferentes plataformas de
sistemas operativos.
La necesidad de integrar pasa por la necesidad de
requerir diversas soluciones y brinda al negocio la
flexibilidad de seleccionar el "mejor".

Resumen
Formas de integrarse con MasterBase®; 1. Middleware:
Zapier, 2. WebBehavior, 3. CRM Dynamics, 4. APIs
3 pasos para integrar datos - plataformas; 1. Revisar
cuál de sus plataformas debe integrarse y por qué,
2. Ordenar las asignaciones de campos y 3.
Comprender y planificar los riesgos

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