Market trends Online&Offline retail in Belarus, 2017

1. Сергей Скороход
info@belretail.by
Цифры и тренды
оффлайн
и онлайн-ритейла
в Беларуси

2. интернет-ресурс о розничной торговле и e-commerce в Республике Беларусь:
• актуальная информация о событиях отрасли
• статьи, тренды, исследования
• мнения
• профессиональные события
• обучение и консалтинг
• каталог ритейлеров
Существует с 2013 года

3. - оффлайн и онлайн-ритейл в Беларуси.
Общие цифры: товарооборот, охват
интернет-аудитории, официальная
статистика
- интернет-аудитория, охват, поведение
онлайн-потребителей в Беларуси: тренды и
данные последних исследований
- маркетплейсы vs интернет-магазинов. За и
против.
- новые технологии в онлайн-ритейле -
начало пути к omnichannel
О чём

4. Число розничных торговых объектов
на 1 января 2016 г. – 54,1 тыс.
Количество фирменных магазинов отечественных
производителей – 348
Торговая площадь магазинов – 5236 тыс. кв. м.
Насыщение торговыми площадями в основных городах
Беларуси до уровня стран Восточной и Центральной
Европы.
Обеспеченность торговыми площадями в Минске на 1
января 2016 г.:
– 600 кв. м на 1 тыс. жителей.
План до 2020 года – 1200 кв. м на 1 тыс. жителей.
– 20 гипермаркетов
– 83 торговых центров
Offline-ритейл в Беларуси | статистика

6. Доминирование частного сектора. Доля иностранных
игроков минимальна
Food-ритейлеры перестали расширять свои сети за счет
крупных торговых объектов. Основной формат -
«магазины у дома».
Отсутствие позиционирования сетей и ТЦ: у всех
примерно одинаковый набор продуктов и одинаковые
цены. Рынок ждет появление формата жестких
дискаунтеров
Практически все сети запустили карточные программы.
К скидкам привыкли
Новые IT-технологии для ритейла интересны рынку, но
ритейлеры пока не умеют оценить их эффективность
Крупные ТРЦ открываются с трудом. Глобальные
бренды не идут в Беларусь
Offline-ритейл в Беларуси | специфика

7. Розничный товарооборот
январь-декабрь 2016 г.
$19 млрд
Доля e-commerce в товарообороте
2% > $380 млн
Прогноз – 2,5%, Минск – до 5%
Доля мобайла в e-commerce
До $25%

8. Количество зарегистрированных
интернет-магазинов
Более 12 тыс.

9. Мобильный трафик
растет
2014 2015 2016
ПК 88,20% 78,17% 70,60%
Смартфоны 8,19% 16,51% 23,91%
Планшеты 3,60% 5,32% 5,49%
С 2014 года доля смартфонов и планшетов
выросла
с 12% до 30% в общем объеме трафика.
Темп не будет замедляться.

10. Категории товаров
с наибольшим
удельным весом
• компьютерная техника
• бытовая техника
• смартфоны
• телефоны и средства
связи
• строительство
• детские товары
• одежда, обувь,
аксессуары
• спорт и отдых

11. • товары для дома и
сада
• продукты питания
• косметика,
парфюмерия,
бытовая химия
• ювелирка
• мебель
• и даже автомобили
Перспективные
категории
Драйверы роста

12. Охват
ТОП e-commerce-площадок посещает каждый третий
беларуский интернет-пользователь (сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
wildberries.by 833 187 16,4%
lamoda.by 312 770 6,2%
21vek.by 254 777 5,0%
e-dostavka.by 147 054 2,9%
5element.by 139 706 2,8%
oz.by 127 305 2,5%
ВСЕГО 1 241 528 24,4%

13. Охват
Топ маркетплейсов в зоне .BY, без учета раздела
Onliner.by и «Яндекс.Маркета» (сентябрь 2016 г.)
Площадка
Посетители
(real users)
Охват, %
deal.by 405 884 8,0%
shop.by 259 230 5,1%
pulscen.by 221 071 4,4%
1k.by 181 271 3,6%
tut.by-Kupi.tut.by 179 026 3,5%
migom.by 158 394 3,1%
ВСЕГО 809 282 15,9%

14. Маркетплейсы Интернет-магазины/
супермаркеты
21vek.by
5element.by
amd.by
e-dostavka.by
elmarket.by
lamoda.by
oz.by
padarunki.by
wildberries.by
1k.by
Deal.by
Kupi.tut.by
Migom.by
Onliner.by
Shop.by
Рokupay.by
Pulscen.by
Яндекс.Маркет

15. Маркетплейсы
Против
Конкуренция только по цене
«Серые» продавцы
Качество сервиса
Программы лояльности
Быстрый старт онлайн-
продаж
Доступ к аудитории
Технические возможности
(call-центр, оформление
заказа, доставка, лендинг)
Для пользователя –
наличие товара и широкий
спектр предложений
За

16. Все технологические тренды задают поисковые системы на
основе анализа поведения пользователя
• Адаптивность
• Интеграция всех бизнес-процессов
(CMS, CRM, ERP-Планирование и
управление ресурсами предприятий)
• Автоматизация (боты, парсинг, сбор
прайсов, управление контентом и пр.)
• Безопасность

17. Тренды e-commerce – сервис и технологии
Удобство, цена,
мгновенная реакция
на заказ, быстрая
доставка (дроны),
гарантия, быстрая
замена
Персо-
нализация и
omnichannel

18. Развитие
платежных
технологий,
приложения,
бесконтактные
платежи
Тренды e-commerce – сервис и технологии

19. Онлайн-видео,
использование VR-
технологий, дополненной
реальности, позволяющие
сделать процесс выбора
товара более интересным
Виртуальные помощники и
мессенджеры (боты) станут
основными инструментами
клиентского обслуживания
(особенно в
консультационных
продажах)
Тренды e-commerce – сервис и технологии

22. Недостаточно информации и комплексных
данных как по социально-демографическим
характеристикам, так и по активности
белорусских онлайн-шопперов:
• Методы заказа и оплаты, способы
доставки
• В каких странах, на каких площадках
делают покупки
• Товарные категории
• Отношение к онлайн-торговле
• Как часто покупают, сколько тратят и пр.
Последнее исследование проводилось
в 2014 году
Проблема

23. Низкое доверие к
интернет-магазинам из-за
популярности
маркетплейсов
Запрет упрощенки
Неразвитость платежных
систем (3% от оборота)
Запрет на прием платежей
(третьими лицами)
логистическими
компаниями
Контроль государства за
крупными игроками
Сдерживающие
факторы

24. Оффлайн-точки контактов с онлайн-
потребителями (шоурумы, временные демо-
площадки). Все оффлайн-ритейлеры будут
присутствовать в онлайне
Интеграция ритейлеров с соцсетями с целью
формирования единого покупательского опыта
Персонализация – изучение
потребительского поведения каждого
конкретного пользователя и предложение ему
индивидуальных пакетов продуктов и услуг
Omni-channel - покупатель выбирают
наиболее удобный для себя канал
совершения покупки, проявляя лояльность не
ритейлеру, а бренду
Тренды e-commerce - omni-channel

25. Быстрые изменения
ритейлерам
необходимо быстро распознавать
изменяющиеся тенденции
и использовать их для повышения
собственной эффективности
Главное

26. Сергей Скороход
Руководитель специализированного интернет-ресурса о
розничной торговле
и e-commerce в Республике Беларусь
Партнер проекта
Руководитель проекта
Специалист в сфере медиа, рекламы, профессиональных
коммуникаций, продвижения и PR
Опыт практической деятельности – более 20 лет.
тел.: +375 29 371-0121
E-mail: info@belretail.by
Читайте belretail.by
https://www.facebook.com/belretail/
https://telegram.me/belretail_by
https://twitter.com/belretail
https://vk.com/belretail