Un webséminaire MONA proposé le 11 octobre 2017 aux offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et animé par Perrine Armandary du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine pour mieux connaître ses clientèles étrangères. En partenariat avec le CRT, plusieurs webséminaires sur la connaissance de marché ont été programmés afin de faire le point sur les marchés touristiques émetteurs avec en 2016 : l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les USA et en 2017 : la Belgique, le Canada et la Suisse. Retrouvez toutes les vidéos sur notre playlist Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLxRIy7W66RrOtNoUKDngvs8U4UWYlZ7 Pour cette seconde série de webséminaires, 3 marchés complémentaires seront ciblés, ainsi que plusieurs thèmes d’actualité. 6 points majeurs appréhendés : - Données chiffrées sur le marché - Structuration du marché (les professionnels) - Profil et comportements touristiques des clients - Les médias influents - Les actions CRT sur ce marché - Quelques conseils pour travailler le marché Plus d'informations sur notre site internet : https://www.monatourisme.fr/connaissance-des-marches-etrangers/

1. Webséminaire de la MONA
La connaissance des marchés : la Belgique
Perrine ARMANDARY, Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine
11 octobre 2017

2. Sommaire
• Données économiques et sociales
• Données touristiques
• Structurationdu marché
• Profilet attentes des clientèles
• Conseils pratiques pourtravailler lemarché
• Les actions du CRTde la Nouvelle-Aquitaine

3. Le marché belge : données économiques et
sociales

4. Données économiques et sociales
Unpetit paysà fortedensité
Plus de11 millions d’habitants
30 000 km² /densité de 370 hab/km²
2 cultures : flamande et wallonne
La Belgiqueafficheune économieen
reprise
En 2017, les indicateurs sont positifs :
• Tauxde croissance :1,2%
• Tauxde chômage: 7,9% - Letaux de chômage est 2
fois moins élevé en Flandre vs Wallonie
Salaire moyen : 2 976 euros /mois ,
Sources:2016SFPEconomieportantsurlesrevenus2014- Eurostats

5. Le marché belge : données touristiques

6. Données touristiques
Les Belges sont attachésà leurs vacances
• Un taux dedéparten vacances très élevé(81%) toutes destinations confondues en 2015
• France :1ère destination devant l’Espagne, l’Italie et les PaysBas
• Les Belges : 3ème clientèle étrangère en France après l’Allemagne et le RU mais 2ème clientèle en terme de recettes
La France, ladestination préférée desBelges
• 3,4 millions de départs en France en 2016
• Durée moyenne de séjour : 10,8 jours
• Période de voyage : toute l’année avec un pic en juillet
• Provenance : Bruxelles et laWallonie suivi de la Flandre
• Âge : principalement famille avec des 6-17 ans (30%)
• Dépenses moyennes parpersonne : 542 €
• Transport :83% des Belges utilisent leur voiture
• Période de réservation : 4 à 6 moins avant le départ pourles vacances de plus de 4 jours

7. Données touristiques
Attraits dela France
• La proximité, accessibilité (utilisation de la voituremais développement de l’aérien)
• La qualité de vie et l’art de vivre(gastronomie, vins,…),
• l’authenticité (marchés, produits locaux) etles rencontres
• La culture et le patrimoine
• La nature,les paysages variés, l’espace
• L’ensoleillement
• Le rapportqualité/prix
Faiblesses de laFrance
• La difficulté à se fairecomprendre pour les néerlandophones
• Une météo parfois instable
Source: Atout France
LesBelgesconnaissent,aimentetse
répartissentbiensurleterritoire

8. Données touristiques
Les chiffresclés de la fréquentation de la Nouvelle-Aquitaine
Prèsde170millionsdenuitéespour27millionsdetouristes
- Source : DGE, Banque de France, enquête auprès
des visiteurs venant de l’étranger (EVE). Memento
du tourisme 2015 -
- Source : DGE, enquête Suivi de la Demande
Touristique 2015 -

9. Données touristiques
La répartition des clientèles par nationalité en Nouvelle-Aquitaine
Source : INSEE - enquêtes nationales annuelle pour l’hôtellerie et saisonnière pour l’hôtellerie de plein air
NB : il faudrait ajouter à cela les données des meublés, chambres d’hôtes, hébergements collectifs et le non marchand mais la donnée n’est pas
homogène à ce jour.
Fréquentation dans les hôtels et les campings en 2015
LesBelgesau5èmerangdesnuitéesétrangères

10. Données touristiques
Focussur le marché belge en Nouvelle-Aquitaine
Uneclientèledecamping assezbienrépartie surleterritoire
779 306 nuitées
8,8% des nuitées étrangères
• 528 716 en camping
• 250 590 en hôtellerie

11. Données touristiques
Focussur le marché belge en ex-Aquitaine
Quelques infos (sources CRTNA–2015):
- une forte attirance pourle climat, la campagne, la découverte de villes, la douceur de vivre,le patrimoine culturel (cité de caractère,
monuments, grottes), sites naturels et espaces protégés
- près dela moitié des séjours dans 3 bassins :Périgord Noir, unité urbaine de Bordeaux et Périgord Vert, Pourpre et Blanc
- des séjours longs (4 nuits et plus) et plutôt en saison
- Une clientèle plutôt familiale mais des séjours en couple plus fréquents que pourl'ensemble des clientèles
- La voitureest le principal mode de transportutilisé
- 66% de repeaters
- Le bouche àoreilles et les guides de voyages en lignereprésentent leur 1ère source d’info
- Les hébergements marchands (campings et meublés) sont majoritairement réservés via internet

12. Structuration du marché

13. Structuration du marché
Les Belges, des clients autonomes
 68%des Belges organisent eux-mêmesleur séjour etutilisent à 74% internet
Unmarchéplutôt intermédié à l’étranger
 30%des séjours à l’étrangervendus par des agences de voyages
Unmarchédominé par 3 TO généralistes mais les TO deniche ne sont pas à négliger
 TO généralistes : TUI,Thomas CookGroup suivis de prèspar Transeurope (généraliste local)
 Autocaristes : acteur majeur répondant aux attentes de clientèles à petits budgets
 TO spécialisés sur desthématiques /produits spécifiques :
• Vacances actives : cyclotourisme, randonnée, golf
• oenotourisme
Sources:AtoutFrance

14. Structuration du marché
Les destinationsenNouvelle-Aquitainevues par les TO
→ TUI,près de82 offres d’hébergements dans la région

15. Structuration du marché
Les destinationsen NouvelleAquitainevues parles TO
→Leur découpage territorial necorrespond pas toujours au découpage administratif

16. Structuration du marché
Les destinations en Nouvelle-Aquitainevues par les TO
→ Des TOde nichesont à prendre encompte

17. Structuration du marché
La presse belge, acteurmajeurmais en crise
 Presse « print» :
• Baisse de 10 à 15% du tirageet de la diffusion payante des quotidiens
• Baisse des effectifs dans les médias
• Concentration des titres de presse (Rossel, Mediahuis, de Persgroep…).
 Presse « online » :
• Vraidéveloppement depuis 2010 avec une restructuration en interne.
• Equipe de rédaction en ligne spécifique pour les quotidiens alors que les magazines féminins communiquent sur les réseaux sociaux.
• Tentative de développer les abonnements payants maisc’est difficile car certains medias proposent toujours un contenu gratuit
• Des sites (notamment d’actualités/lifestyle) sont uniquement en ligne
• Media papier aspire à trouver un modèle économique viable
 Lesbloggers :
• Privilégier des micros influenceurs avec des taux d’engagement etde transformations supérieurs
• La rémunération des bloggeurs en Belgique se développent
• S’appuyer sur les influenceurs des médias audiovisuels flamands

18. Structuration du marché
Les principaux journaux belges :tirage évalué en2015
Source Wikipedia, CIM
Quotidiens en français :
Quotidiens nationaux du Groupe Rossel
Le Soir –69 601 ex
L'Écho –14 753 ex
Metro(FR) –101 420 ex
Quotidiens nationaux du Groupe IPM
La Dernière Heure/Les Sports - 59 186 ex
La Libre Belgique - 41 496 ex
Quotidiens régionaux du Groupe Sud Presse : 105 547 ex
Quotidiens régionaux du groupeL'Avenir : 90 699 ex
Quotidiens en néerlandais
De Standaard– 98 222 ex
De Morgen –51 915 ex
De Tijd –34 431 ex
Gazet van Antwerpen – 99 528 ex
Het Belang van Limburg– 98 256 ex
Het Laatste Nieuws –309 497 ex
Het Nieuwsblad –264 891 ex
Krantvan West-Vlaanderen : 78 721 ex
Metro (NL) – 110 330 ex
Quotidien en allemand : Grenz
Echo - 11 753 ex

19. Profil des clients,
comportements touristiques et attentes

20. Profil des clients
Desvacanciersattentifs auxservices:
 Ils aiment : la propretédans les campings, des lits en 160 à l’hôtel plutôt 4-5 étoiles (59% des Belges choisissent cette catégorie),
des locations avec un équipement électroménager complet voireune piscine
 Ils s’attendent à trouver du wifi partout et gratuitement
 Ils sont attentifs àla politesse, un accueil chaleureux, personnalisé, aux petites attentions
 Ils sont attentifs àl’aspect sécuritaire de la destination
 Ils aiment découvrir desspécialités locales
 Ils continuent à privilégier deshébergements marchands en hôtels, locations et campings.
c’estuneclientèlemature etfrancophile
Source:Atout France

21. Quelques conseils pratiques
pour travailler le marché

22. Conseils pratiques
Communiquerauprès dupublic belge :des informationsprécises et pertinentes
 Importance dela langue : ils apprécient une documentation et un site Internet en français et néerlandais.
 Information claireet directe, peu de « littérature »,approche pragmatique
 Importance descartes afin de situer la région, la ville,l’hébergement, le site
 Pour desoffres commerciales, afficher desprix clairs précisant exactement ce qui est compris ou pas.
 S’appuyersur les Belges résidents et leur réseau
 Internet est un médiaimportant pour préparer et réserver leurs vacances mais seuls 18% des Belges se référent aux
réseaux sociaux pourleur choix de vacances

23. Conseils pratiques
Travailler avecles professionnels
 Lors deprise deRDV : anticipation, ponctualité et suivi
 Vos contacts savent que vous souhaitez faire desaffaires, ils attendent donc de vous une approche précise et directe
 Pour la partienéerlandophone : desdocuments en NL sont desplus. La majorité des professionnels sont bilingues FR/NL
mais prévoyez malgrétout quelques documents en anglais.
Communiqueraveclapresse
 La presse quelque soit le vecteur, est un incontournable pour travaillerle marché
 Les journalistes sont friandsde nouveautés et d’expériences exclusives et inédites pour leurs articles (ils connaissent très bien la
France)
 L’accueil de journalistes doit être privilégié le weekend
 Les différences culturelles entre les Flamands et les Wallons sont fortes donc le message doit être adapté en fonction de la cible
et de ses centres d’intérêt
Vacancesscolaires
 Vacances d’été 2018:2juilletau3septembre

24. La stratégie et les actions du CRT
sur le marché belge

25. Les actions du CRT
Une stratégie mutualisée
• Actions avec Atout Francepour bénéficier de la marque France
• Choix d’engager nos budgets sur des actions orientées vers le grandpublic, la presse et les pros
Exemplesd’actionsduCRT
 En terme decommunication :
• Réalisation d’un supplément de 12 pages dans le
magazine LIBELLE, hebdomadaire fémininet
flamand (240 000ex/ 911600lecteurs)
• Publié le 5 juillet 2017

26. Les actions du CRT
Exemples d’actionsduCRT
 Vis-à-vis de la presse :
• Voyagesde presse en région de journalistes belges
• Rencontreavec la presse à Bruxelles le 13 juin2017
pour promouvoir les savoirs faires, thème transversal à
la région et pertinent pour ces francophiles
 Vis à vis desTO :
• Rencontrelors deworkshop commeRDVF ou évènements sur
mesure (opération savoir-faire à Bruxelles enjuin2017)
• Envoi d’un bulletin d’information 4fois / an
Exd’article de4pagesparudansla
magazine Trends–30mars2017Budget investit en 2017:≈ 60000€ (hors partenariat)

27. Vos contactssur le marchébelge
CRTNouvelle-Aquitaine : Perrine ARMANDARY
perrine.armandary@nouvelle-tourisme-aquitaine.com
Atout France Belgique :
Daniela JORGE ROUAULT
Daniela.Jorge@atout-france.fr
http://atout-france.fr/notre-reseau/belgique

28. Pouruneformationplus approfondie:les MOOCAccueilFrance
6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de recommandations très opérationnelles
pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus !
6 marchés :Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien
Àl'initiative d’Atout France et grâceau financement du Comitérégional du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, avec l'appui de la
MONA et del'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, del'Office de tourisme de SarlatPérigord Noir et de Saint-
Émilion Tourisme.
Inscrivez-vous:
www.mooc-accueil.fr
Merci de votre attention !