Este documento describe las aplicaciones de eHealth y las oportunidades de negocio que presentan. Explica brevemente el contexto actual del sector sanitario y la digitalización, introduce el concepto de eHealth, describe dónde se aplica como sistemas no clínicos, sistemas de información clínica, redes integradas y telemedicina, y analiza el mercado actual incluyendo su volumen, composición y previsiones. Finalmente, identifica oportunidades en eHealth y factores clave para el éxito como la implicación de múltiples act
1. Aplicaciones de eHealth, nueva
oportunidad de negocios
MONDRAGON Health
Pescador, J., Uzkudun, I. & Alvarez, M.
30/09/2010
2. Índice
1) Contexto Actual
2) Introducción a la eHealth
3) Dónde se aplica la eHealth
4) Mercado Actual
5) Oportunidad de nuevos negocios
6) Futuro, retos y tendencias de la eHealth
3. Contexto Actual
Principales Características del Entorno Sanitario
Mundo Digitalizado
Contexto Español: Plan Avanza
4. Principales Características del Entorno Sanitario
Rápidos avances tecnológicos, diagnosticos y terapeuticos
Importante impacto económico en el PIB
Problemas de Sostenibilidad
Envejecimiento demografico
Demanda creciente-demanda inducida
Importancia de las políticas sanitarias públicas
Dificultades en la gestión del cambio
Sistema actual enfocado en pacientes agudos
5. Mundo Digitalizado
País Penetración Penetración
Internet Móviles
España 66% 93%
Euskadi 68% 94%
Países Bajos 88% 124%
Australia 80% 105%
UK 82% 126%
USA 74% 86%
Francia 68% 93%
Alemania 79% 128%
UAE 61% + 200%
Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2009-2010)
Fuente: INE
6. Contexto Español: Plan Avanza
En 2009 el gasto y la inversión en TIC sanitarias en el SNS supuso un 0,9% del presupuesto sanitario
total de las Comunidades Autónomas.
La inversión del Plan Avanza en salud digital cuenta con un presupuesto total de 448 millones de
euros (54,29% financiado por el Gobierno de España y el 45,71% por las Comunidades Autónomas
para el periodo 2006-2012.
Hasta el momento se han instalado más de 60.000 equipos informáticos en 6.000 centros sanitarios
que asisten a más de 33 millones de ciudadanos y en la que trabajan 250.000 profesionales.
Fuente: “Las TIC en el Sistema Nacional de Salud” – El Programa Sanidad en Línea – Plan Avanza
7. Introducción a la eHealth
¿Qué es la eHealth o eSalud?
Usuarios de la eHealth
Consideraciones sobre la ehealth
8. ¿Qué es la eHealth o eSalud?
La eHealth un nuevo instrumento para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
TELEMÁTICA
SANITARIA
eSalud= salud en línea =
salud en red = salud
electrónica Medicina
Educación Preventiva
Sanitaria
Infraestructura de Sistemas de
Telemática Sanitaria= Información y Comunicación
Epidemiología
Servicios de Salud Medicina
aplicación de las TIC’s a la Basada
en la
Salud Evidencia
ASISTENCIA SALUD
SANITARIA PÚBLICA
Telemedicina= provisión
de servicios médicos a
distancia usando TIC’s INVESTIGACIÓN
Fuente: “El Marco de Desarrollo de la eSalud en España” (2001)
9. Usuarios de la eHealth
-CONSUMIDORES: ciudadanos
-PACIENTES: dentro del total de los
consumidores serán aquellas personas
afectadas de problemas de salud.
-PROFESIONALES: todos aquellos
profesionales sanitarios: médicos,
enfermeros, farmacéuticos…
-ORGANIZACIONES SANITARIAS:
organizaciones sanitarias públicas y
privadas.
10. Consideraciones sobre la ehealth
Seguridad y Privacidad de la información
Estandarización e Interoperabilidad
Tecnología adecuada para cada solución específica
Aceptación de la tecnología por parte de los profesionales
Seguridad del paciente y del profesional
Sostenibilidad
Educación y Formación
11. Dónde se aplica la eHealth
Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
Sistemas de Información Clínicos
Redes de Información Integradas
Telemedicina
12. ¿Dónde se aplica la eHealth?
La eSalud puede incluir distintos tipos de aplicaciones los cuales se engloban en cuatro grandes
categorías:
1. Sistemas no-clínicos de uso secundario
- Sistemas para la educación, promoción de la salud, portales de
ciudadanos/pacientes online
- Sistemas especializados para investigadores, recogida de información…
- Sistemas de apoyo en la cadena de valor, sistemas de codificación diagnóstica y
sistemas de gestión económico financiera, etc.
2. Sistemas de Información Clínica
- Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica
- Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-terapéutico
3. Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas distribución de
la historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico
4. Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como
servicios de disease management, monitorización remota de pacientes,
teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…
13. Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
Sistemas para la educación, promoción de la salud,
portales de ciudadanos/pacientes online
Sistemas especializados para
investigadores, recogida de información…
Sistemas de apoyo
en la cadena de valor,
sistemas de
codificación
diagnóstica y
sistemas de gestión
económico financiera,
etc..
14. Sistemas de Información Clínicos
Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica
Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-
terapéutico
15. Redes de Información Integradas
Redes de información integradas regionales o nacionales
Sistemas de distribución de la historia
clínica electrónica
Prescripción electrónica
Volante electrónico
16. Telemedicina
Telemedicina
Cuidados en casa
Servicios y sistemas personalizados de salud
como servicios de disease management,
monitorización remota de pacientes,
teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…
17. Mercado Actual
Características del Mercado Actual
Tabla Comparativa Otros Mercados
Volumen de Mercado
Composición del Mercado
Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012
18. Características del Mercado Actual
PAIS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
USA •Importante mercado de ehealth y creciendo
• Inmensas oportunidades
• Las empresas en nichos serán más exitosos
CANADA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Menor número de actores locales
• Gran tamaño de mercado
REINO UNIDO • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Gran tamaño de mercado
• Importante número de compañias en TIC’s para salud
ALEMANIA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Focalización en ehealth y digitalización
NORUEGA • Enormes oportunidades en Historia Clínica Electrónica, Telemedicina, etc…
• Pequeño tamaño de mercado
SUECIA • Mercado creciente
• Mercado relativamente pequeño
DINAMARCA • Mercado en crecimiento con enormes inversiones en TIC’s para la salud
INDIA • Gran mercado
• Costes operativos bajos y excelentes habilidades locales
• Centro de distribución para el centro y sudeste asiático
•Alta competición local
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)
19. Tabla Comparativa Otros Mercados
Tabla Comparativa Otros Mercados
(M€)
España Europa Mundial
1.150 14.269
e-Health -
(2008, RECC) (2008, RECC)
S
706 15.348
A Biotecnología -
(2008, GENOMA) (2008, Ernst & Young)
L
13.949 146.237 790.000
U Farmacia
(2008, EFPIA) (2008, EFPIA) (2009. NABIO)
D
3.000 54.545 180.000
Dispositivos Médicos
(2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria)
38.421 687.000 1.890.000
Automoción
(2008, ESADE) (2008, OICA) (2008, OICA)
180.875 900.000
Construcción -
(2009, SEOPAN) (2005, EMCC)
O
13.648 52.700
T Electrodomésticos -
(2008, ESADE) (2006, EUROSTAT)
R
160.845 849.100
O Energía -
(2008, ESADE) (2006, EUROSTAT)
S
38.125 290.000 3.743.850
Turismo
(2009, ESADE) (2008, WTTC) (2009, WTTC)
112.000 762.000 3.870.000
TICs
(2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria) (2009, EITO)
RECC - Rand Europe Capgemini Consulting EMCC - European Monitoring Centre on Change
ESADE - Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas WTTC - World Travel and Tourism Council
OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles SEOPAN - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito
EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations Nacional de España
21. Composición del Mercado
Composición por Sectores
Sistemas de Información clínicos Telemedicina
Redes de Información Integradas Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
22%
1%
5%
72%
Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)
22. Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012
Sistemas no
Sistemas de Redes de
clínicos de
Información Información Telemedicina
uso
Clínica Integradas
secundario
Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)
23. Oportunidad de nuevos negocios
Oportunidades en eHealth
¿Qué deben tener en cuenta las empresas
para invertir en ehealth?
Para conseguir el éxito en eHealth
24. Oportunidades en eHealth I
Sistemas no-clínicos de uso secundario
Desarrollo de webs con bases de datos: información sobre investigación médica,
material sobre salud pública
e-learning: soluciones multimedia para formación
Plataformas de compra electrónica
Soluciones que ayudan a la toma de decisión
Gestión de información sanitaria vía SMS/MMS
25. Oportunidades en eHealth II
Sistemas de Información Clínicos
Mejoras de estandarización , seguridad e interoperabilidad en la HCE/EHR
Mejoras en el acceso a la información recogida en la HCE/EHR
Medical devices para diagnóstico conectados con la HCE/EHR
Desarrollo e implantación de las smart cards
Software para la ayuda a la toma de decisiones de los profesionales
Software específico sobre guias practicas de gestión clinica
Herramientas para la estratificación del riesgo de la población
26. Oportunidades en eHealth III
Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas de historia
clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico
Mejoras en la prescripción electrónica
Mejoras en los portales de salud con integración de nuevos servicios
Servicios de “consejo médico” online
Servicios de gestión de la enfermedad con fines educativos/preventivos
Webs con información médica: publicación de webs médicas
Comunidades Virtuales: asociaciones de pacientes, enfermedades específicas, mayores…
Internacionalización de Servicios
27. Oportunidades en eHealth IV
Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como
servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta,
telecuidado, teleradiología…
Servicios clínicos electrónicos para áreas remotas usando TIC’s
Soluciones de monitorización de pacientes
Desarrollo de biosensores inteligentes
Desarrollo de producto sanitario implantable
Dispensador de fármacos inteligente
28. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para
invertir en ehealth?
A la hora de invertir en eHealth hay que tener en cuenta:
la dinámica de la eHealth dentro de su contexto político-sanitario específico
el contexto cultural engranando los múltiples grupos de interés de la salud
la dinámica y naturaleza de las reformas en los sistemas de salud y los rápidos
cambios tecnológicos
el proceso de converger las diferentes filosofías empresariales de la industria y del
sector salud desarrollando modelos de negocios ganadores (“win-win” )
los procesos tecnológicos en I+D+i, recursos y evaluación del propio sector
las políticas locales sobre eHealth, estructuras legales, estándares y desarrollo de
partenariados
Fuente: “eHealth and Global Health” (Adesina Iluyemi and Jim Briggs, 2009)
29. Para conseguir el éxito en eHealth
Para que las iniciativas en ehealth prosperen y seas exitosas es necesario tener en cuenta:
Debe estar en la línea de otros programas sanitarios
Es necesaria la implicación de múltiples actores
Es necesario que cumplan un propósito perfectamente definido
Deben desarrolladas conforme a la legislación vigente y teniendo en
cuenta también las normas futuras
Debe poder mostrar su beneficio-coste-eficiencia
Debe ser accesible y totalmente integrables a los sistemas actuales
Deben poder incorporar los nuevos desarrollos futuros provenientes de la I+D+i
Deben cumplir los requisitos de seguridad, interoperabilidad y estandarización
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)
30. Futuro, retos y tendencias de la
eHealth
Futuro de la eHealth: hacia una salud
individualizada, la iHealth
Retos de la eHealth en Europa
Tendencias globales de la eHealth
31. Futuro de la eHealth: hacia una salud individualizada,
la iHealth
Fuente: Dr. J. Guanyabens (Bruselas, 2010)
32. Retos de la eHealth en Europa
Envejecimiento de la población
Aumento de las expectativas de los ciudadanos
Aumento de la movilidad de los ciudadanos y los profesionales por la UE
Aumento de las amenazas al sistema público: i.e. enfermos crónicos
Dificultades en los cambios organizacionales
Complejidad de la gestión de la información
Recortes presupuestarios
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)
33. Tendencias globales de la eHealth
Desarrollo de soluciones para la Historia Clínica Electrónica
Aumento del uso de herramientas de apoyo para la toma de decisiones
Mejora de la accesibilidad a la información
Demanda de nuevas soluciones para la mejora de la privacidad y seguridad
Necesidad de soluciones para lograr la interoperabilidad
Potenciar la integración de la atención primaria
Utilización de soluciones telemáticas
Cambios en la implicación de los consumidores
Tendencias en el acceso a la información
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)