Forum du Livradois-Forez 2013 - Plénière - clientèles auvergne
1. Clientèles en Auvergne
Qui sont nos clients ?
Qui sont nos prospects ?
6 décembre 2013
Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne
Emmanuelle COLLIN
Directrice Marketing
2. Clientèles en Auvergne
Fréquentation touristique en Auvergne
Clientèles françaises
Clientèles étrangères
Prospects européens
Etudes CRDTA 2013 : « Image et Notoriété de la destination Auvergne auprès des
clientèles européennes »
Etudes CRDTA 2013 : « Profil des prospects Européens des destinations Campagne
et Moyenne-Montagne »
Etude FNCRT 2013 : M-Tourisme et réseaux sociaux : les pratiques des clientèles
européennes »
INSEE 2012
4. Quelques chiffres
LA REGION AUVERGNE EST L’UNE DES GRANDES
GAGNANTES EN 2012
fréquentation record, malgré un climat économique
maussade, avec un total de 36,4 millions de nuitées
10ème rang des régions françaises
+6% de nuitées étrangères (+2% à l’échelle nationale)
forte hausse du non marchand (+12% de nuitées)
www.auvergne-tourisme.info
6. Le Poids des clientèles en Auvergne
En 2012 :
clientèle étrangère : 16,4%
Clientèle française : 83,6%
Une part de clientèle étrangère
en progression
www.auvergne-tourisme.info
10. Une région bien identifiée : 6ème rang des
régions en notoriété spontanée
mais seulement 10ème en fréquentation
marchande 20
22
8
7
11
10
1
16
18
21
14
12
6
15
3
19
17
5
13
2
4
www.auvergne-tourisme.info
9
11. Les actions de promotion sur le marché français
4 axes forts :
Une campagne d’image Auvergne pour séduire et donner
envie - Sous la marque ombrelle « Auvergne Nouveau Monde »
Des campagnes produits ciblées pour donner des raisons
concrètes de (re)venir en Auvergne
Un dispositif numérique performant pour accompagner les
voyageurs tout au long de leur séjour (avant – pendant - après)
La construction d’une chaîne de valeur efficiente :
production – promotion – mise en marché – commercialisation
13. La clientèle étrangère en Auvergne
Très majoritairement européenne (94%)
En forte augmentation depuis deux années (+14%)
Un niveau de dépenses et une durée moyenne de
séjours supérieurs à la clientèle française
=> Hausse de fréquentation des étrangers, bénéfique à
l’économie touristique auvergnate
www.auvergne-tourisme.info
14. DUREE MOYENNE DE SEJOUR
11 jours en moyenne pour les étrangers
contre 5 pour la clientèle française
17. 13ème
Nuitées étrangères Part de
(Insee)
marché
Rang
Ile‐de‐France
35,9%
1
Une région bien identifiée :
rang
des régions en notoriété assistée
Provence‐Alpes‐Côte
d'Azur
13,7%
2
Rhône‐Alpes
Languedoc‐
Roussillon
Aquitaine
3
6,9%
4
5,4%
5
Midi‐Pyrénées
3,8%
6
Bretagne
2,9%
7
Alsace
2,8%
8
Pays de la Loire
2,5%
9
Bourgogne
2,2%
10
Centre
2,1%
11
Corse
1,9%
12
Basse‐Normandie
1,9%
13
Nord‐pas‐de‐Calais
1,7%
14
Poitou‐Charentes
1,6%
15
Lorraine
Champagne‐
Ardennes
Picardie
1,2%
16
1,1%
17
1,0%
18
Franche‐Comté
www.auvergne-tourisme.info
8,3%
1,0%
19
Auvergne
0,8%
20
Haute‐Normandie
0,8%
21
18. Notoriété de l’Auvergne
32% des Européens situent bien la région
Auvergne (Suisses et Belges en tête).
L’erreur la plus souvent commise par les Européens
(17% des répondants) est d’intervertir l’Auvergne et la
région voisine du Limousin.
19. Vecteurs de notoriété de l’Auvergne
55% des interviewés connaissent l’Auvergne
45% seulement de nom,
via…
1. (32%) ne sais pas
2. (17%) lu des articles dans la presse,
dans des magazines ou vu des
supports TV
3. (13%) votre entourage vous en a
parlé
4. (11%) lu des brochures ou des guides
touristiques
10% pour être venu,
via…
1. (29%) traversé pour vous rendre sur
une autre destination
2. (18%) lu des brochures ou des
guides touristiques
3. (14%) de la famille/ des amis en
Auvergne
4. (11%) passé des vacances étant
enfant
20. Les axes de promotion sur les marchés étrangers
Fidéliser nos clientèles européennes
Augmenter la part des marchés à forte valeur ajoutée (Belgique et
Allemagne)
Optimiser notre visibilité sur le web sur nos quatre marchés
prioritaires
Conquérir de nouvelles clientèles :
– Améliorer notre image
– Cibler nos communications sur les profils de nos prospects
(cf études)
– Une opportunité de conquérir des marchés lointains avec les
rendez-vous en France qui ont lieu en Auvergne en 2014
21. Clientèles étrangères
Profil des prospects Européens
des destinations Campagne et Moyenne-Montagne
Novembre 2013
www.auvergne-tourisme.info
22. Les Européens en France
Intéressés par un séjour à la
campagne/moyenne montagne en France
LES
PROSPECTS
Campagne
Mer
Opposés à réaliser un séjour à la
campagne/moyenne-montagne en France
LES
REFRACTAIRES
Moyenne montagne
Montagne
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
Mer
Ville
Montagne
Ville
23. Un point commun aux 5 marchés :
l’image de la destination
Sérénité
PAYSAGE
Calme
Nature intacte
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
24. Des profils se distinguent
LES
PROSPECTS
35-65 ans
Couple
Locatif
10 jours
Budget moyen
Voiture
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
paysages, nature intacte
calme et repos
=> cocooning
nature active
terroir et patrimoine
=> culture
authentique et tradition
=> ressourcement
25. Des profils se distinguent
=> Adapter notre offre, nos supports de promotion et notre discours
à chaque marché et choisir des supports permettant de cibler nos
actions
26. La saison préférée des prospects
Eté
Printemps
Automne
Hiver
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
Eté :
à conforter
Ailes de saison :
à travailler, à développer
Hiver :
peu identifié comme une
destination hivernale
27. Les sources d'information des prospects
pour choisir leur destination
1 Sites Internet des destinations
2 Bouche à oreille
3 Guides de voyage
4 Sites Internet de réservation
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
28. L’influence des commentaires/avis Internet
9 prospects
sur 10 sont
influencés
Les sites privilégiés
Tripadvisor
Booking
Google
Zoover
Expedia Facebook
Trivago Holidaycheck
Forum
Hotel.com
Neckermann
Site de l’hôtel
Lastminute
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
Etude e-tourisme / e-commerce
10 500 EUROPEENS
Guide du routard
Thomas Cook
Sites touristiques
Site de la ville
Ciao
Office de tourisme
Site des prestataires
29. La réservation des prospects
Réservation par Internet
3 à 6 mois
avant
Site du prestataire
Site de réservation, centrale
Agence de voyage en ligne
Site de mise en relation de particuliers
82% par
Internet
Prestations réservées
0% de dernière
Hébergement
minute
Transport
Séjour tout compris
Billetterie de site de loisirs / visite
Voiture
Activités de loisirs
Vélo
un site ou à minima une page traduit en langues étrangères.
Pics de fréquentation des sites Auvergne tourisme en langues étrangères = janvier pour préparation séjours Eté.
Si promo sur ces marchés : les faire 3 à 6 mois avant et non en dernière minute comme pour le marché français.
30. 3 critères de choix pour l’hébergement
1.Prix
2. Proximité de sites touristiques
3. Site Internet dans leur langue
Mais aussi…
Equipements de loisirs (piscine, tennis, ...)
Proximité d'un lieu de baignade (lac, rivière, ...)
Charme et authenticité
Engagement dans une démarche de développement durable
Superficie de l'habitation
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
31. Des activités envisagées, classiques mais…
Visite du patrimoine bâti
(villages, châteaux, églises...)
Promenade, balade
Se reposer, ne rien faire
Randonnée pédestre
(plus de 2 heures)
Visite de sites naturels
Visite de sites / musées
Baignade en rivière et lac
Parc d'attractions, parc animalier
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
17
32. Ce qui freine les réfractaires
Méconnaissance
Climat
Peur de l'ennui
19%
17%
14%
Choix d'une autre destination pour les enfants
Vétusté des équipements et des hébergements
9%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
Offre haut de gamme insuffisante
3%
Image désuète
2%
Manque d'échanges avec les locaux
2%
Barrière de la langue
Accessibilité médiocre
Manque de commerces
Ambiance austère et peu accueillante
Manque d'animations, de fêtes
Etude CRDT Auvergne / Rhône-Alpes Tourisme
5 000 EUROPEENS
33. Des attentes / site de l’hébergement
AT T E N T E S
FORTES
BESOIN DE
RÉASSURANCE
Transparence
Avis
(prix, horaires, prestation, taille
des chambres …)
Réservation
en ligne*
(avec paiement sécurisé)
Photos
(établissement et
environnement)
de clients, de
consommateurs
Informations*
(activités et
évènements à proximité)
Plan d'accès
PLUS
Géolocalisation
Traduction du
site
Vidéos*
*Des outils proposés par le CRDTA pour enrichir vos site internet : info touristique, vidéo, réservation en ligne
34. Projet co-financé par
l’Union européenne fonds européen agricole
de développement rural
FEADER
Merci de votre attention !
Et pour rester informer…