Este documento fornece uma apresentação corporativa da LLX para investidores em agosto de 2011. Ele resume as principais características e forças da LLX, incluindo sua localização estratégica, modelo de negócios baseado em contratos de longo prazo, e planos para desenvolver o Superporto do Açu, um dos maiores complexos portuários da América Latina. O documento também fornece detalhes sobre os terminais TX1 e TX2 do Superporto, incluindo suas principais características e cronograma de construção.
2. Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados,
performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou
outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e
premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis
perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e
afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das
diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou
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Relações com Investidores
Otávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI
Tel. 55 21 2555-5661
ri@llx.com.br
3. Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
LLX foi criada em Março de 2007 para
prover serviços logísticos através do
Mkt Cap
desenvolvimento de complexos portuários
US$ 1.9 bn
Brasil.
no Brasil.
são:
Suas principais forças são:
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 27.0 bn US$ 2.7 bn
Localização estratégica e grande retro-área;
Mkt Cap EBX Group**
US$ 40.4 bn Integração com infraestruturas rodoviária e
ferroviária existentes;
Modelo operacional de baixo custo com
terminais privativos;
Mkt Cap Mkt Cap
US$ 3.3 bn US$ 3.2n
Contratos de longo prazo e a sinergia dentro
do Grupo EBX;
Administração com vasta experiência;
* 29 de Julho de 2011 Recursos financeiros de longo prazo;
R$/USD – 1,5493 Responsabilidade social e ambiental.
** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 2.2 bn)
4. LLX: Estrutura Societária
Acionista Outros Acionistas
Controlador Minoritários
54% 18% 28%
51% 70%
LLX Minas-
LLX Açu
Rio
49% 30%
Centennial Superporto do Açu
5. LLX: Localização Estratégica
Hinterlândia com 75% do PIB
brasileiro
Integrado com ferrovia e rodovia – um
salto quântico do caminhão para a
cabotagem;
cabotagem;
(85%
A 150 km da Bacia de Campos (85% da
petróleo);
produção brasileira de petróleo);
A oficina do pré-sal no Brasil: sede
pré- Brasil:
natural para os serviços e produtos para a
indústria do petróleo e gás;
gás; Bacia de Campos
Superporto do Açu: Nova rota do Brasil
Açu:
para a China (Source: FT; May 9th, 2011).
6. LLX: Revolucionando a Logística Portuária
Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional
Típico Porto Brasileiro LLX: Superporto Açu
Reserva
Ambiental
Sem área para crescimento portuário Complexo Industrial under develpoment Km2
Industrial District concept do Açu: 90
Gargalos Logísticos Reserva Ambiental: 40Km2
7. LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira
Expandindo a capacidade para navios capesize e além
Superporto
Açu
Rio
Amazonas
Itaquí
Manaus Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
80% da população brasileira vive a Somente 7% dos portos brasileiros são capacitados para
200 km da costa receber navios capesize*.
8. Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias
para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
Serviços Modelo de
Companhia
Oferecidos Receita
Contrato de longo prazo
de Take or Pay (25 anos)
com a Anglo;
LLX Minas Rio Movimentação de Carregamento inicial
minério de ferro; esperado para 2013.
Receita esperada de US$
190 milhões;
Movimentação multi- Tarifas negociadas com o
produtos (prod. objetivo de garantir uma
LLX Açu siderúrgicos, carvão, TIR mínima de 15 % a.a em
granéis líquidos e sólidos, dólar não alavancado
carga geral); através de contratos de
Arrendamento de longo prazo;
terrenos e serviços;
9. Complexo Industrial do Açu
Um novo cluster para indústria pesada e offshore
PÓLO METAL MECÂNICO
CIMENTEIRAS IND. AUTOMOTIVA
VALE DO SILÍCIO CIDADE X
SIDER. WUHAN
RPPN
SIDER.TERNIUM PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX
TERM. de MIN. de FERRO
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ
UTEs MPX AÇU I/II
IND. OFFSHORE
UCN OSX
CARVÃO
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
10. Superporto Açu
Highlights
O Superporto do Açu poderá movimentar até 300 milhões de toneladas
em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará no ranking dos maiores
portos do mundo;
17 km de cais, capaz de receber 40 VLCCs (incluindo Chinamax),
graças aos 25m de calado;
Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com
companhia de setores como :
Siderurgia (Ternium, Wuhan); Petróleo e Gás;
Geração de Energia (MPX); Metal-Mecânico;
Cimenteiras (Votorantim, Movimentação de Granéis
Camargo Correa); Líquidos e Sólidos;
Indústria Offshore (Acergy, Automotivo;
Technip); Carga Geral e Serviços.
porto-
Maior e mais eficiente complexo porto-indústria da América Latina:
investimento total de US$ 40 bilhões
US$
11. Superporto do Açu
Localização única e integração logística com a malha ferroviária
Um Corredor Logística Completo
A BR 101 será duplicada
45 km de nova linha ferroviária irá
conectar o Superporto do Açu a
linha ferroviária da FCA
12. Superporto do Açu
One Stop Shop para petróleo e gás
Consolidação e
Armazenamento Onshore:
1.2 milhões bpd
Para exportação e
distribuição por cabotagem
13. Açu Superport
Unidade de tratamento de petróleo
FPSOs Para 800,000 bpd
(+)
Dessalgamento Blend Desaguamento
Unidade de Investimentos de
tratamento de US$
US$ 1.45 bilhões
petróleo
VLCCs Oportunidade de negócio com
Exportação TIR alavancada > 70% a.a
14. TX1: Um dos maiores terminais offshore para
minério de ferro e petróleo na América Latina
Petróleo
Minério de Ferro
Petróleo
15. TX1: Principais Características
Extensão da ponte: 3.000 m
Extensão do caís: 4.500 m
Número de berços: 9
Dragagem Inicial: 21 m
A ser aprofundado até 25 m
para VLCCs e Capesizes
Píer de Minério: 100% completo
20. TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis
sólidos e indústria offshore
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ
TERM. de MIN. de FERRO
IND. OFFSHORE
UTEs MPX AÇU I/II
UCN OSX
SUPPLY BOAT CARVÃO
22. TX2: Canal Onshore
Sequência de dragagem
Transporte de material Escavação de material
aneroso para aterroa a 2 km aneroso
de distância
Dragagem de material aneroso de - 4,00 to -11,00 metros de
profundidade, através de dragagem pro sucção
23. Superporto Açu
Principais Atividades
CAPEX (para projetos @ 100%)
LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhões
LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4 bilhões
Minério de Ferro: Petróleo Arrendamento de áreas Produtos Siderúrugicos
Até 60 mtpa Até 46,4 Mm³ pa Aluguel de áreas industriais Até 10,2 mtpa
Carvão Ferro-
Ferro-gusa Escória Granito
Até 12,6 mtpa Até 2,0 mtpa Até 2.0 mtpa Até 1,0 mtpa
24. Superporto do Açu
Principais Eventos
Obras em ritmo acelerado 2H13
1H06 2H06 1H07 2H07 2008 2009 2010 2011 1S12 2S12 1S13 2S13
LLX Minas-Rio
Detalhamento Licença de Início da Em Em Início da
Em Em Em Em
Instalação Construção Construção Construção
Minas-
do Projeto Construção Construção Operação
Construção Construção
Licença Autorização
Ambiental ANTAQ
Licença de
Detalhamento Instalação Licença
LLX AÇU
do Projeto Offshore Prévia
TX1
Licença Autorização Licença de Início da Em Início da
Prévia ANTAQ Instalação Construção Construção Operação
Offshore TX1
Desenvolvimento
Construção
Operações
25. Superporto do Açu
Capex
Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhões
Minas Rio: R$ 1.0 bilhão*
LLX Açu: R$ 2.4 bilhões
1000
792 LLX Açu
900 LLX Minas-Rio
800
700
600
500 39 454
153 174
400 353
300 254
123
475
200
357 336
100 29 197
27
78 10
0
2007 2008 2009 2010 1S11 2S11 2012 2013 2014 2015 2016
Atual Estimado
* Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974
milhões
26. Açu Superport
Principais Eventos
4.000
Aumento de Capital
3.500 600
547
3.000 847 339
Capital Próprio Existente
300
2.500
2.415
2.000
3.389
1.500
2.542
1.000
500 974
-
LLX LLX Açu Total Dívida Capital Capiral LLX Capital LLX Capital
Próprio Próprio de Capital Próprio Próprio
Minas Rio CAPEX Existente
Necessário Terceiros Necessário
PORTUGUÊS
Destaques Financeiros em 30 de Junho de 2011
CAPEX
R$ Milhões
2007 2008 2009 2010 1S11 07 - 1S11 Realizado
LLX Minas Rio 78 357 475 336 197 1,443
LLX Açu 29 153 39 174 123 519
TOTAL 108 510 514 510 320 1,962