En cette période de pandémie, quid de vous proposer de quoi vous occuper durant votre temps libre. Cette formation d’initiation est destinée à tous les passionnés et amateurs de Salesforce qui souhaiteraient se former via Trailhead et intégrer par conséquent la Salesforce Ohana en tant que Trailblazers. NBS Consulting veut permettre à tous de s’initier et se familiariser à Salesforce gratuitement via une plateforme dédiée, Trailhead, pour un apprentissage ludique et tout en prenant du plaisir.
NBS Consulting facilite l’obtention de la formation dont vous avez besoin et vous offre à travers ses webinars gratuits une orientation qui vous guidera tout au long de votre parcours d'apprentissage et un accès à des informations abondantes et bénéfiques. NBS Consulting offre une formation gratuite aux particuliers, à savoir, aux étudiants, aux jeunes diplômés, en recherche active et en reskilling.
Apprendre comment gérer efficacement l'intégralité du cycle de la relation commerciale avec de nombreux atouts tels que la collaboration entre les équipes commerciales, la gestion des comptes, les opportunités, les leads, le suivi des tâches et la synchronisation avec la messagerie. Comprendre la notion de communauté, et apprendre comment activer une communauté au sein d’une organisation.
Prendre connaissance des avantages de Salesforce Community Cloud et savoir décrire les capacités et fonctionnements d’une communauté.
2. Premiers pas avec Community Cloud
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3. Cabinet de conseil et de développement spécialisé en système d’informations. Partenaire platinum de
Salesforce dans la région MENA basé sur Casablanca, NBS Consulting accompagne les entreprises de
tous les secteurs dans leur processus de transformation digitale.
L’Enjeu: Être un levier de croissance des entreprises en accompagnant le processus de transformation
digitale avec le leader Mondial du CRM, Salesforce.
Le Positionnement: NBS Consulting est leader du consulting CRM et d’implémentation des solutions
Salesforce au Maroc, dans la région du Maghreb et d’Afrique Francophone.
Les Services: répartis selon 4 univers métiers, allant du consulting au change management en passant
par le CRM & Stratégie et l’intégration.
La TEAM: NBS Consulting est soutenu par une équipe experte et certifiée. Les consultants ambitieux et
expérimentés sont forts de leur maîtrise des technologies et des usages du numérique.
Les Valeurs: l’Excellence, l’Innovation, la Passion et la Réussite.
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NBS Consulting
4. 1. Présentation du Community Cloud
2. Création et Configuration des communautés
3. Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’experience
4. Démonstration & Liens utiles
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Plan
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Présentation du Community Cloud
Qu'est ce qu'une communauté Salesforce?
La communauté Salesforce représente un outil très efficace pour partager des informations et
collaborer avec des personnes tels que des clients, des partenaires ou des employés.
La communauté Salesforce est une plateforme sociale conçue pour connecter les acteurs importants
dans la vie de l'entreprise dans un espace nouveau et différent.
6. Qu’est-ce qu’un communauté Salesforce ?
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Site web
Communauté
Salesforce
SocialPortail
Personnaliser
l’image de marque
et l’interface
mobile responsive
Exposer les
données de
l’entreprise aux
clients et aux
partenaires
Maintenir des
connexions
directes entre les
différents
membres
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Forum
E-Commerce
Service Client
Gestion des relations partenaires
Vitrine
Gestion des employés
Self-service
Exemple de cas d’utilisation
9. Avantages des communautés Salesforce
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Personnalisation
Personnaliser Community Cloud pour
refléter la marque de la communauté
en ligne.
Créer de superbes environnements
simples à utiliser qui sont une
extension interactive de la marque.
Mobile
Accéder à la communauté via
l'application mobile Salesforce ou depuis
n'importe quel navigateur mobile.
Offrir une expérience mobile riche
adaptée à n’importe quels appareils
utilisés.
10. Avantages des communautés Salesforce
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Collaboration Chatter
Chatter est une application Salesforce
de collaboration en temps réel qui
permet aux utilisateurs de collaborer,
de discuter et de partager des
informations.
Gestionnaire de communauté
Des tableaux de bord préconfigurés et
personnalisés dans la console de
gestion de communauté aident à mieux
comprendre comment les membres
utilisent la communauté.
11. • Activation des communautés
• Choix du modèle de communauté
• Création des utilisateurs
• Configuration des communautés
• Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
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II. Création et configuration des communautés
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Création et configuration des communautés
Exemple:
Plateforme E-learning : Préparation aux certifications Salesforce
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Création et configuration des communautés
Exemple:
Nom du domaine UtilisateursConception Modèle
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Création et configuration des communautés
Activation des communautés
Configuration
Communautés
Paramètres des
communautés
Activer les communautés
Taper un nom de domaine
Vérifier la disponibilité
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Création et configuration des communautés
Activation des communautés
- Une fois les Communautés activées, vous ne pouvez pas les désactiver.
- Une fois le nom de domaine enregistré, vous ne pouvez pas le modifier.
Vous pouvez désigner un domaine personnalisé.
IMPORTANT
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Création et configuration des communautés
Exemple:
Nom du domaine UtilisateursConception Modèle
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Choix du modèle de communauté
Exemple:
Les modèles de communauté permettent d'élaborer des communautés réactives pour offrir des
espaces riches sous une marque.
Modèles de
communauté Lightning
Il faut distinguer entre 2 types de modèles :
Onglets Salesforce +
Visualforce
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Choix du modèle de communauté
Service Client
___________________
Créer une communauté réactive qui permet aux membres de :
● publier des questions
● accéder à des contenus et à des enregistrements pertinents
● lire des articles
● collaborer et de créer des requêtes de support
19. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Choix du modèle de communauté
Portail de Compte Client
________________________
Créer un portail réactif dans lequel les clients peuvent :
● accéder à des articles de la base de connaissances
● consulter ou mettre à jour leur compte
● créer et gérer des requêtes, des réclamations ou d'autres
enregistrements Salesforce
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Choix du modèle de communauté
Partner Central
___________________
Élaborer et développer une communauté avec :
● des composants Lightning
● des workflows préconfigurés
● des données de n'importe quelle source
afin d'aider les partenaires à vendre plus vite et plus intelligemment.
21. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Choix du modèle de communauté
Centre d’aide
___________________
Les membres peuvent :
● rechercher et lire des articles
● contacter l’équipe de support pour résoudre les problèmes qu'ils
rencontrent
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Choix du modèle de communauté
Build your own
_____________________
Créer des communautés personnalisées pour des besoins uniques.
23. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Choix du modèle de communauté
Aloha
_________
Un modèle conçu pour les communautés d'identité externe.
Il dispose d'un lanceur d'applications permettant aux utilisateurs de
trouver rapidement des applications et d'y accéder à l'aide de
l'authentification unique.
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Choix du modèle de communauté
Onglets Salesforce + Visualforce
________________________________
Élaborer une communauté personnalisée à l’aide d’une structure
Salesforce standard et d’onglets qui peuvent être entièrement
personnalisés en utilisant Visualforce.
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Choix du modèle de communauté
Onglets Salesforce + Visualforce
________________________________
Élaborer une communauté personnalisée à l’aide d’une structure
Salesforce standard et d’onglets qui peuvent être entièrement
personnalisés en utilisant Visualforce.
- Onglet Salesforce affiche les données d’un objet standard ou personnalisé, d’une page web, d’une page Visualforce ou
d’un composant Lightning.
- Visualforce est un framework qui permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur personnalisées
sophistiquées.
Il comprend un langage de balisage basé sur des balises similaire à HTML et un ensemble de «contrôleurs standard» côté
serveur qui rendent les opérations de base de base de données, telles que les requêtes et les enregistrements, très
simples à effectuer.
RAPPEL
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Choix du modèle de communauté
Onglets Salesforce + Visualforce
________________________________
Élaborer une communauté personnalisée à l’aide d’une structure
Salesforce standard et d’onglets qui peuvent être entièrement
personnalisés en utilisant Visualforce.
- Composant Lightning est un framework d’interface utilisateur qui permet de développer des applications Web pour
appareils mobiles et ordinateurs de bureau.
Il permet de créer des applications monopages à interface utilisateur réactive et dynamique pour les applications Lightning
Platform.
Il repose sur JavaScript côté client et Apex côté serveur.
RAPPEL
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Choix du modèle de communauté
Communautés
Toutes les
communautés
Nouvelle communauté
Sélectionner un modèle
Saisir le nom de la
communauté
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Création et configuration des communautés
Exemple:
Nom du domaine UtilisateursConception Modèle
29. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
- Une licence utilisateur détermine les fonctionnalités de base auxquelles l'utilisateur a
accès.
- Chaque utilisateur doit posséder exactement une licence utilisateur.
RAPPEL
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Création et configuration des communautés
Il existe 3 principales licences communities pour les utilisateurs externes :
Partner CommunityCustomer Community
Plus
Customer Community
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
Organisation Salesforce
ContactsComptesProduits
Documents
Lire Lire, Modifier Lire, Créer,
Modifier
Lire, Créer,
Modifier,
Supprimer
Requêtes
Calendrier &
Evènements
Tâches
Customer Community
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
Customer Community
Plus
Organisation Salesforce
ComptesProduits
Documents
Contacts
Lire Lire, Modifier Lire, Créer,
Modifier
Lire, Créer,
Modifier,
Supprimer
Calendrier &
Evènements
Tâches
Requêtes
Tableaux de
bord Rapports
33. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
Customer Community
Plus
Organisation Salesforce
ComptesProduits
Documents
Contacts
Lire Lire, Modifier Lire, Créer,
Modifier
Lire, Créer,
Modifier,
Supprimer
Calendrier &
Evènements
Tâches
Requêtes
Tableaux de
bord Rapports
34. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
Partner Community
Organisation Salesforce
ComptesProduits
Documents
Lire Lire, Modifier Lire, Créer,
Modifier
Lire, Créer,
Modifier,
Supprimer
Calendrier &
Evènements
Tâches
Tableaux de
bord
Opportunités
Contacts
Requêtes
Rapports
Leads
Campagnes
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
1 Choix de licence
Les utilisateurs doivent
accéder aux leads,
opportunités et
campagnes?
Oui
Partner Community
Non
Les utilisateurs doivent
accéder aux rapports et
tableaux de bord?
Oui
Customer Community
Plus
Non
Customer Community
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
Création du profil
- Un profil définit comment un utilisateur accède aux objets et aux données, et les
opérations qu'il peut exécuter dans l'application.
- Lors de la création d'utilisateurs, il faut attribuer un profil à chaque utilisateur.
RAPPEL
2
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
Création du profil2
Configuration
Profils
Nouveau profil
Sélectionner la licence
Taper le nom du profil
Modifier le profil
38. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
Création des comptes/contacts3
Compte Contact
1 n
< Utilisateur
1 1
NBS Consulting Khadija B.
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Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
Création des comptes/contacts3
4 Création des utilisateurs
Contact
Activer l’utilisateur client
Sélectionner un profil
Taper le nom d’utilisateur
Modifier les informations
d’utilisateur
40. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs
- Lors de la création d'utilisateurs clients, le compte auquel le nouveau contact
est associé doit avoir un propriétaire de compte attribué à un rôle.
IMPORTANT
41. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs4
Last name* Username* Contact ID* Profile ID* ...
data loader
42. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs4
Last name* Username* Contact ID* Profile ID* ...
data loader
- Data Loader est une application client destinée à l'importation ou à l'exportation en masse de données.
Elle permet d'insérer, de mettre à jour, de supprimer ou d'exporter des enregistrements Salesforce.
RAPPEL
43. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Création des utilisateurs4
Nom du domaine UtilisateursConception Modèle
44. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
Configuration
Communautés
Toutes les
communautés
Espaces de travail
Administration
45. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
...
Administration
Paramètres
Gérer le statut de la
communautés
Modifier le nom, la
description et l’URL de la
communauté
46. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
...
Administration
Préférences
Mettre à jour les
paramètres importants
Configuration des communautés
47. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
...
Administration
Membres
Gérer les membres de la
communauté en fonction
de profils ou d’ensembles
d’autorisations
Configuration des communautés
48. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
...
Administration
Membres
Gérer les membres de la
communauté en fonction
de profils ou d’ensembles
d’autorisations
- Un ensemble d'autorisations est un jeu de paramètres et d'autorisations
donnant aux utilisateurs l'accès à divers outils et fonctions.
Ils élargissent l'accès des utilisateurs aux fonctions, sans modifier leur profil.
RAPPEL
Configuration des communautés
49. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
- Si vous retirez le profil d’administrateur des membres, vous ne pouvez plus
accéder aux paramètres d'administration.
- Pour restaurer votre nom dans la communauté, il faut utiliser la metatada
API.
IMPORTANT
50. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
...
Administration
Connexion et Inscription
Sélectionner le logo et
l’arrière-plan des pages
de connexion et de mot
de passe oublié
Modifier le texte à mettre
en pied des pages de
connexion et de mot de
passe oublié
51. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
...
Administration
Emails
Personnaliser les
informations de
l'expéditeur des mails
Sélectionner les modèles
des mails de bienvenue,
de mot de passe oublié,
de changement de mot de
passe, etc.
52. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
...
Administration
Niveaux de réputation
Mettre à jour une image
pour chaque niveau de
réputation
Nommer chaque niveau
Modifier la plage de points
de chaque niveau
53. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Configuration des communautés
...
Administration
Points de réputation
Mettre à jour les points de
chaque action
54. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Le Générateur d'expérience est un espace de travail qui permet de créer et de définir rapidement le
style de votre communauté personnalisée afin de l'adapter à la marque de l’organisation.
55. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Configuration
Communautés
Toutes les
communautés
Espaces de travail
Générateur
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Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Configuration
Communautés
Toutes les
communautés
Générateur
57. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
58. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
59. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
60. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
61. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
62. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
63. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
64. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Actualiser la page
65. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
66. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
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Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Aperçu la page
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Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Composants
lightning
69. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
70. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Thème
71. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
72. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
73. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Paramètres
74. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
75. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
76. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Modification de l'entête de la page
77. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Modification du composant Hero
78. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Modification du contenu de la page d’accueil
79. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Modification du menu de navigation
80. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Création et configuration des communautés
Personnalisation des communautés avec le Générateur d’expérience
Modification de la liste des certifications
81. 1. Modération
2. Ciblage de contenu
3. Tableaux de bord
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III- Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’’expérience
82. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
La modération de communauté permet aux membres de la communauté de surveiller le contenu et de vérifier sa pertinence et sa cohérence.
83. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Les règles de modération permettent de modérer le contenu généré par un membre et aident à protéger la communauté contre les spammeurs, les bots et
les contenus offensants ou inappropriés. Elles s'appliquent aux questions et aux publications de groupe créées par les membres de la communauté.
Il existe 2 types de règle de modération :
Règles de contenu
Règles de taux
84. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Règles de contenu
→ Modérer les contenus générés par les
membres
85. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Les critères de contenu définissent les
mots-clés ou des groupes de membres.
86. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Les critères de membre permettent de
cibler des groupes de membres
spécifiques en fonction de leur profil
utilisateur, du type d’utilisateur, de la date
de création de l’utilisateur, ou selon qu’ils
ont publié ou commenté ou non dans la
communauté.
87. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
- Si vous activez une règle de contenu sans spécifier de critère de membre, la
règle s'applique à tous les membres.
- Si vous activez une règle de contenu sans spécifier de critère de contenu, la
règle :
- Empêche les membres de créer des publications et des
commentaires
- Envoie toutes les publications pour révision
- Marque toutes les publications et tous les commentaires
IMPORTANT
88. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Règles de taux
→ Surveiller et à limiter la fréquence de
création de contenus générés par un
membre
89. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
Règles de taux
EN 15 MINUTES, UN MEMBRE CRÉE...
LE MODÉRATEUR EST
NOTIFIÉ
LE MEMBRE EST
SUSPENDU
4 publications et 1 messages privés
5 publications
5 commentaires
6 publications et 8 messages privés
10 publications
10 commentaires
Exemple :
● La règle s’applique sur les
publications
● Période : 15 minutes
● Quantité de contenus pour
notifier le modérateur : 5
● Quantité de contenus pour
suspendre le membre : 10
90. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Modération de communautés
- Si vous activez une règle de taux sans spécifier de critères de membre, la
règle s'applique à tous les utilisateurs externes.
- Les règles de taux ne s’appliquent pas aux utilisateurs internes.
IMPORTANT
91. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Ciblage de contenu
Les rubriques de contenu, de navigation et d'actualité sont très efficaces pour organiser les informations
et les contenus dans une communauté.
Les rubriques
d'actualité sont
accessibles à partir
du corps de la page
d'accueil de la
communauté.
Les rubriques de
contenu permettent
d'organiser des
contenus d'origine
autour de thèmes
communs.
Les rubriques de
navigation aident à
structurer le contenu
de la communauté et
aident les utilisateurs
à accéder aux
informations dont ils
ont besoin.
92. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Tableaux de bord
Les tableaux de bord permettent de surveiller la santé de la communauté en consultant les
métriques, notamment les tendances de l'activité.
93. @NBS Consulting 2020. Tous droits réservés.
Gestion des communautés avec des Espaces de travail d’expérience
Tableaux de bord
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IV- Démonstrations & Liens utiles
Personnalisez votre communauté
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/trails/customize-
your-community
Parcours
Projets
Create a Partner community
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/projects/create-
a-partner-community
Set up a Customer community
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/projects/set-up-
a-community