구기모 스마트워크 강사의 에버노트로 고객관리 하는 방법에 대한 강의입니다. 세일즈를 하는 분들께 도움이 될 것입니다.

1. 프로세일즈맨을 위한
스마트워크
에버노트로 하는 고객관리
리치플래너 구 기 모 팀장

2. 강사 프로필
구기모 [Smart Coaching Leader] 대표강사
주요경력사항
리치빌 재무컨설팅 팀장, (주)리치플래너 수석컨설턴트, 평생자산관리연구소 연구원,
한국평생교육원 스마트강사 자격과정 전임 강사, 재테크 및 재무설계 전문강사
보험인협동조합 전문강사(세일즈맨을 위한 스마트워크 과정)
(전)ING Life 한겨레지점 부지점장, (전)모네타금융센터 수석컨설턴트

3. 강의경력사항
한국상수도협회, 전남공무원교육원, 인천교육연수원, 충남대학교, 경일대학교, 부산 신라대학교, 원
주마이스터고등학교, 한국시설안전공단, ING life, 메트라이프, ACE Life, iFA, (주)태웅, 전주상공회
의소, 광주여성인력센터, 순천JIC, 광주YWCA, 장수군청, Bin Space, 한국평생교육원, 대구 소상공
인센터, 광주상록회관, 부산인적자원개발원, 대구코세아, 대구서구청, 우체국금융개발원, (주)리치
플래너, 대구엑스코 및 500여개의 중소기업

4. Contents
•
•
•
•
•
•
•
•
에버노트란?
왜 에버노트인가?
에버노트의 시작
에버노트의 구조화
에버노트의 기능
에버노트로 하는 고객관리
에버노트 실습
에버노트 활용

5. 에버노트란?

6. 에버노트란 무엇인가?
필 리빈 에버노트 CEO 서울디지털포럼 2012
“에버노트의 목표는 모든 사람에게 두 번째 뇌를 선사하는 것이다.”

7. 에버노트를 사용하는 이유

8. 상담녹취록
가입안내서
신분증
상품설명서
청약서부본
재무설계제안서
모니터링
통장사본
보험금청구서류
상담일지

9. 에버노트의 시작

10. 에버노트의 시작_설치
www
erno
.ev
om/
te.c
/
l/ko
int
에서
에
노트
버
드
운로
다

11. 에버노트의 시작_설치
안드로
이드마
에버노
켓, 앱스
토어에
서
트 설치

12. 에버노트의 시작_설치

13. 에버노트의 시작_설치

14. 에버노트의 시작_설치

15. 에버노트의 구조화

16. 에버노트의 구조화
노트
노트북
스택

17. 에버노트의 구조화
노트, 스택, 노트북
노트 10만개, 스택+노트북 250개

18. 에버노트의 구조화

19. 에버노트의 구조화
노트북
스택

20. 에버노트의 기능

21. 에버노트의 기능_입력

22. 에버노트의 기능_촬영

23. 에버노트의 기능_첨부

24. 에버노트의 기능_첨부
Word, PPT,
Excel
화일첨부 가능
PDF
확인 가능
검색가능

25. 에버노트의 기능_공유
SNS, Email로 공유(타임라인, 트윗)
URL을 복사하여 게시가능

26. 에버노트의 기능_공유
Facebook 에 URL공유

27. 에버노트의 기능_공유
노트공유하기

28. 에버노트의 기능_공유
모든 사람과 공유
특정인과 공유

29. 에버노트의 기능_공유
모든 사람과 공유
특정인과 공유

30. 에버노트의 기능_공유

31. 에버노트로 고객관리

32. 에버노트로 고객관리_순서도
상품군
고객명
기타
제목
고객명
날짜
상품
태그
노트북
스택
첨부
가입안내서
상담메모
기타자료
분류

33. 에버노트로 고객관리_태그
현대해상
엄동현
소개
메트라이프
구기모
종신보험
보험금청구
변액
펀드
VUL

34. 에버노트로 고객관리_제목, 첨부

35. 에버노트로 고객관리_이메일

36. 에버노트로 고객관리_이메일

37. 에버노트로 고객관리_이메일

38. 에버노트로 고객관리_이메일

39. 에버노트로 고객관리_설문지 촬영 또는 스캔

40. 에버노트로 고객관리_자주 사용하는 메시지

41. 에버노트로 고객관리_엑셀시트

42. 에버노트로 고객관리_검색하기

43. 에버노트로 고객관리_검색하기

44. 에버노트 실습

45. 에버노트 실습

46. 에버노트 실습

47. 에버노트 활용

48. 에버노트 활용_프리미엄
월 5$ 1년 45$

49. 에버노트 활용_할 일관리

50. 에버노트 활용_process

51. 에버노트 활용_개인자료

52. 에버노트 활용_개인자료

53. 에버노트 활용_약도관리

54. 에버노트 활용_바로가기

55. 에버노트 활용_팀 관리

56. 정보 및 자료수집

57. Contents
•
•
•
•
•
•
•
•
에버노트란?
왜 에버노트인가?
에버노트의 시작
에버노트의 구조화
에버노트의 기능
에버노트로 하는 고객관리
에버노트 실습
에버노트 활용

58. 가장 중요한 것은?
실행

59. 감사합니다.
구기모
M_010 6490 0310
B_www.richrule.co.kr
E_kkm0526@gmail.com
F_www.facebook.com/socialtainer