3. География работы
Исследовательское агентство BCGroup проводит проекты как в городах-миллионниках,
так и в небольших областных центрах по всей территории России: от Калининграда
до Южно-Сахалинска.
Преимуществами компании является наличие офисов и персонала во всех регионах,
отказ от передачи сбора данных на субподряд, что обеспечивает контролируемый
качественный результат.

4. 1 112 6,56%
Уральский ФО 100 819 12,42% 2 303 13,58%
Сибирский ФО 115 917 14,28% 2 638 15,56%
Дальневосточный ФО 38 233 4,71% 692 4,08%
в том числе: Продукция
Стекловата 255 538 31,48% 4 799 28,30%
Минеральная вата 334 683 41,23% 6 698 39,50%
Пенополистирол (ППС) 114 375 14,09% 2 662 15,70%
Пенополиуретан (ППУ) 51 302 6,32% 1 170 6,90%
Пенополиэтилен (ППЭ) 25 002 3,08% 865 5,10%
Сшитый ППЭ 10 715 1,32% 288 1,70%
Другие полимеры 20 131 2,48% 475 2,80%
в том числе: Продажи
Через дилерскую сеть 553 205 68,15% 12 295 72,51%
Строительство 132 639 16,34% 2 284 13,47%
Розничные сети 90 997 11,21% 1 511 8,91%
Другое 34 905 4,30% 866 5,11%
Емкость в
финансовых
показателях,
млн.руб.
Структура
емкости, %
Емкость в
натуральных
показателях,
млн. м3
Структура
емкости, %
Россия 811 746 16 956
в том числе: Реионы поставок
Москва 200 258 24,67% 3 812 22,48%
Центральный ФО (без Москвы) 135 805 16,73% 2 876 16,96%
Северо-Западный ФО 93 838 11,56% 1 970 11,62%
Приволжский ФО 74 599 9,19% 1 553 9,16%
Южный ФО 52 276 6,44%
Емкость рынка
Оценка емкости рынка необходима при выходе
на новый рынок, при планировании освоения
дополнительного потребительского сегмента,
а также при отслеживании собственных позиций
на рынке. Это важно и при принятии решения
об инвестировании. Самостоятельно рассчитать
емкость рынка, как правило, довольно сложно.
Команда наших специалистов поможет вам
грамотно подойти к этому вопросу, позволив
сэкономить не только время, но и средства:
новые рынки, сегменты – это всегда риск,
в первую очередь финансовый.
В области расчетов данных показателей
специалисты BCGroup являются признанными
профессионалами и всегда рады предложить
свою помощь.

5. Доли рынка
Доля рынка – наиболее часто отслеживаемый
показатель, KPI. На рынок каждый день приходят новые
компании, уходят старые, меняется экономическая
обстановка в стране. Все это может влиять на долю
рынка и, соответственно, на будущую результативность
компании.
Развитие компании может выглядеть
идеально: растут доходы, увеличивается прибыль.
Но при этом рост может быть обусловлен лишь ростом
рынка.
Показатель доли рынка позволяет отделять эффект
роста рынка от роста компании и отслеживать
эффективность управленческих и маркетинговых
решений. Кроме того, важно отслеживать локальные
доли участников рынка (свою и конкурентов) во всех
регионах работы. Это позволяет грамотно распределить
усилия компании.
Национальная сеть
Оранжевый слон
ТелеЕвростиль
Домашние каналы
Телеком-Сервис
Московские сети
Нью Систем ТВ

6. Насыщенность и привлекательность рынка
Насыщенность и привлекательность рынка – это первое,
что интересует учредителей, инвесторов
и топ-менеджеров на этапе определения стратегии,
принятия управленческих решений.
Для анализа привлекательности существует несколько
подходов и методик, в том числе предложенных
известными консалтинговыми компаниями:
матрица McKinsey, матрица Boston Consulting Group,
матрица GE и многие другие.
Наша компания разработала и использует в проектах
собственный подход к анализу привлекательности
рынка, позволяющий наглядно продемонстрировать
ситуацию на рынке и принять важное для компании
решение (матрица привлекательности рынка BCGroup).
Удовлетворённость клиентов является нашей
приоритетной задачей, и мы гордимся тем, что сумели
оправдать ожидания даже самых взыскательных
заказчиков.
Насыщенность рынка

7. Конкурентный анализ
Конкурентный анализ – широкое понятие, но почти в каждом случае это проекты по сбору и анализу коммерческой информации
конкурирующих компаний. По этой причине анализ довольно сложно провести собственными силами.
Конкурентный анализ позволяет сравнить показатели своей компании с показателями конкурентов. Проводить сравнение можно по любым
интересующим параметрам, в том числе: доли рынка (в целом и по рыночным направлениям), основные потребительские сегменты,
средние чеки (закупки), преимущества и недостатки (с потребительской точки зрения), объемы продаж, структура продаж, структура затрат,
маржинальность и многое другое.
Имея в распоряжении информацию о конкурентах, перед компанией открывается ряд возможностей: начиная с понимания
близких конкурентов и способов их опережения, заканчивая выбором кандидатов для слияния или поглощения.
Телколайн 1,2 26 250 280 626 25 4 Долгий контракт
ТВ на дом 0,8 30 50 120 200 15 3 Цена
Клиентская
база, шт
Прирост
базы за
2015, %
Индекс
охвата
клиентов
Причина
выбора
клиентами
(top-of-mind)
Телеком-Сервис 8,3 135 500 500 2 500 8 5 Качество
Московские сети 7,6 180 400 550 2 000 10 5 Качество
ТелеЕвростиль 6,3 130 500 480 2 000 12 6 Качество
Домашние телеканалы 6,1 122 500 370 2 000 15 5 Цена
Национальная сеть 5,4 150 300 300 1 500 5 5 Долгий контракт
Оранжевый слон 5,2 115 300 320 1 500 20 5 Качество
Нью Систем ТВ 5,2 93 650 250 1 000 5 4 Качество
МИР-телеком 4,8 70 300 220 1 000 -5 5 Цена
ЕМС2 4,2 50 200 400 1 000 7 3
Монополия по
подключению
Страна-телеком 3,7 42 300 350 1 000 9 2
Монополия по
подключению
КРИСС-ТВ 1,9 35 250 200 920 20 5 Цена
Конкурент
Годовой
оборот,
млрд.руб.
Кол-во
сотрудников,
чел
Собст.
ВОЛС,
км
Аренда
ВОЛС,
км

8. Сегментация целевой аудитории представляет собой
деление потребителей на сегменты и выявление долей
сегментов в портфеле компании / конкурентов /
на рынке в целом.
Деление на сегменты возможно по различным
параметрам, но наиболее часто использующиеся –
по поведенческому принципу и по принципу 5W.
Кроме того, для каждого из потребительских сегментов
рекомендуется считать финансовую емкость: оборот
рынка (компании), обеспечиваемый данным сегментом.
На основе анализа сегментов можно выделить
наиболее доходные сегменты, оценить насыщенность
сегментов предложениями конкурентов — и в конечном
итоге выделить наиболее эффективный для вашей
компании сегмент (один или несколько).
На нем следует в первую очередь сосредоточить
маркетинговые усилия, так как это принесет
максимальный из возможных результат.
Сегментация целевой аудитории
Иммигранты
Переводы на
собственные счета
Доля в портфеле 22%
Средний чек 10 тыс.руб.
Финансовая емкость
12,8 млрд.руб.
Человек-Человек
Доля в портфеле 7%
Средний чек 8,3 тыс.руб.
Финансовая емкость
5,7 млрд.руб.
Меценаты,
благотворители
Доля в портфеле 3%
Средний чек 18,3 тыс.руб.
Финансовая емкость
4,7 млрд.руб.
Плательщики
компенсаций, алиментов
Доля в портфеле 5%
Средний чек 9,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
5,1 млрд.руб.
Доля в портфеле 19%
Средний чек 7,6 тыс.руб.
Финансовая емкость
10,3 млрд.руб.
Обеспечители родителей,
пожилых граждан
Доля в портфеле 11%
Средний чек 6,4 тыс.руб.
Финансовая емкость
6,2 млрд.руб.
Родители и обеспечители
неработающей молодежи
Доля в портфеле 18%
Средний чек 5,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
7,3 млрд.руб.
Плательщики за товары
Доля в портфеле 18%
Средний чек 5,8 тыс.руб.
Финансовая емкость
7,3 млрд.руб.

9. Оценка удовлетворенности позволяет не только
выяснить отношение к компании, но и понять причины,
повлиявшие как на высокий, так и на низкий уровень
оценки.
Для многих компаний индекс удовлетворенности
является KPI, его уровень отслеживают на регулярной
основе (ежемесячно или ежеквартально). Для оценки
удовлетворенности клиентов чаще всего используются
индексы NPS и CSI, дилеров - DSI.
Отслеживание индекса удовлетворенности позволяет
следить за восприятием компании, не прибегая
к другим исследованиям и оперативно корректируя
свою деятельность.
«Недовольный клиент делится переживаниями
в среднем с 7 людьми. В случае устранения причины
недовольства, принесения извинений, человек доносит
позитивный опыт в среднем до 12 человек
и становится высоколояльным клиентом» (с)
Оценка удовлетворенности
Индекс NPS
10 30 10 10 20 10 28,2%
июн.12 320 120 50 30 40 0 30 10 20 10 10 28,1%
июл.12 310 130 50 50 20 30 10 0 10 10 0 38,7%
ИТОГО 3900 1540 570 730 330 150 220 80 120 60 100 35,4%
Оценка ИТОГО 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NPS
дек.11 990 390 180 180 130 20 30 10 20 0 30 46,5%
янв.12 300 120 60 50 20 10 10 10 10 10 0 43,3%
фев.12 610 280 90 120 30 20 40 10 10 0 10 45,9%
мар.12 600 240 40 130 40 30 30 20 30 10 30 21,7%
апр.12 380 120 40 80 40 30 40 10 10 0 10 15,8%
май.12
июн.12 июл.12дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12
390
20,0%
15,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
5,0%
0,0%
10,0%
140 60 90 10
46,5%
43,3%
45,9%
21,7%
15,8%
28,2% 28,1%
38,7%

10. Вид исследования Продолжительность
Количество
(1 календарный день, 1 город)
Телефонный опрос
Уличный или личный опрос
Online-опрос
Поквартирный опрос
Глубинное интервью
Холл-тест
Фокус-группа
Тайный покупатель
Мониторинг цен и ассортимента
10 минут
10 минут
30 вопросов
1 час
1 час
20 минут
3 часа
—
—
5000
700
1 000
80
20
100
3
20
3 000
Используемые методы

12. Если вы ищете исследовательскую компанию, способную предложить индивидуальное решение по
вашей маркетинговой задаче – потратьте 2 минуты своего времени, и мы предложим действительно
конкурентоспособные цены и высокое качество услуг!
Москва, Семеновская пл., 7
+7 (495) 726-73-17
mail@bcgroup.su
Новосибирск, Крылова, 26
+7 (383) 230-36-10
mail@bcgroup.su
Екатеринбург, Красноармейская, 10
+7 (343) 253-27-12
ekat@bcgroup.su
Позвоните нам сейчас:
Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская, 7
+7 (812) 983-05-09
mail@bcgroup.su
Нижний Новгород, Родионова, 23
+7 (831) 213-60-12
mail@bcgroup.su
Пермь, Ленина, 58а
+7 (342) 259-33-74
mail@bcgroup.su