Este documento apresenta os resultados de uma pesquisa sobre FinTechs de crédito no Brasil realizada em 2019 pela PwC. A pesquisa mostra que a maioria das FinTechs estão localizadas em São Paulo, têm menos de 5 anos e estão em expansão. Aprovação rápida de crédito é o principal gargalo que as FinTechs pretendem solucionar por meio do uso de tecnologia como análise de dados e mobile. A maior parte da demanda por crédito vem de pessoas físicas.

1. Pesquisa FinTechs
de Crédito
2019
A nova fronteira
do crédito no Brasil
Setembro 2019

2. 2
70%
concentradas
em São Paulo
79%
têm menos
de 5 anos
49%
estão em
expansão ou
consolidação
86%
têm até 150
funcionários
43
empresas
participantes
O panorama dos
empréstimos
digitais no Brasil
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

3. P: Qual a quantidade de
funcionários da sua empresa?
3
Talentos
9%
5%
19%
14%
53%
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

4. As oportunidades
para as FinTechs
4
45 milhões
de brasileiros excluídos do
sistema bancário e de crédito
70,9%
do crédito concentrados
nos 5 maiores bancos
7,8%
foi o crescimento do número
de consumidores que
buscaram crédito no
1º sem/2019Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

5. Perfil dos
clientes
5
P: Qual é a distribuição da sua
carteira por faixa etária e por
classe social dos clientes?
Classe de renda
19%
32%
30%
14%
5%
Até
25 anos
26 a
36 anos
37 a
47 anos
48 a
59 anos
Acima de
60 anos
A
(acima de
R$ 11.262)
B
R$ 8.641 a
R$ 11.261)
C
(R$ 2.005 a
R$ 8.640)
D
(R$ 1.255 a
R$ 2.004)
E
(até
R$ 1.254)
13%
8%
39%
29%
11%
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Faixa etária

6. Gargalo que as empresas
pretendem solucionar
6
79%
Aprovação
de crédito
mais rápida
e menos
burocrática
Melhoria na
experiência
do cliente
Uso da
tecnologia
Melhores
condições de
pagamento
Aumento do
índice de
aprovação
de crédito
Aumento
do limite
do crédito
ofertado
Conexão de
plataformas
e serviços
Outros
86% 86%
67%
44%
42%
26%
9%
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

7. Setores de atuação
das fintechs de crédito
7
OutrosServiços de
antecipação
de recebíveis
Originador
de crédito
para outras
instituições
(não financeiras)
Originador
de crédito
para outras
instituições
(financeiras)
Concessão de
empréstimos
a pessoa
jurídica
Concessão de
empréstimos
a pessoa
física
30%
53%
30%
16% 16%
23%
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

8. 8
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
Pessoa
física
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Crédito/empréstimo
sem garantias
Crédito direto ao
consumidor (CDC)
Crédito/empréstimo
com garantias
Crédito consignado
Financiamento imobiliário
42%
Financiamento de veículos
Cartão de crédito
Renegociação de dívidas
Crédito estudantil
Outros
19%
16%
14%
12%
7%
5%
2%
2%
5%

9. 9
Tipos
de bens
aceitos
como
garantia
P: Você aceita bens como
garantia? Especifique.
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
40%
27%
7%
27% 27% 27%
13%
33%
Imóveis Veículos Recebíveis Outros Imóveis Recebíveis OutrosAplicações
financeiras

10. 10
Pessoa
física
Pessoa
jurídica
Demanda
em rápido
crescimento
P: Qual foi o valor total
de créditos concedidos?
(em R$ milhões)
P: Quantas solicitações
de crédito foram recebidas?
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
6.401.110
3.235.887 276.355
42.273
1.195
804
161

11. 9%
30%
2%
42%
5%
9%
2%
11
Autorização
do Bacen
para atuar
como SDC
e SEP
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Já tenho autorização
para operar como SCD
Já tenho autorização
para operar como SEP
Pretendo solicitar no prazo
de um ano autorização
para operar como SCD
Já solicitei autorização
para operar como SCD
Já solicitei autorização para
operar como SCD e como SEP
Pretendo solicitar no prazo
de um ano autorização
para operar como SEP
Não solicitei e não vou
solicitar no prazo de um ano

12. Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
Reinvenção
tecnológica
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Data analytics, cloud e
mobile são as principais
tecnologias por trás das
soluções fornecidas
atualmente pelas fintechs
12
79%
79%
70%
51%
51%
37%
33%
30%
2%
2%
Data Analytics
Nuvem
Mobile
Machine Learning
Cibersegurança
Inteligência artificial
Biometria e gestão
de identidades
Robotização
OCR
Blockchain/Distributed
ledger technologies

13. Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
Reinvenção
tecnológica
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
No futuro, as Fintechs
apostam na aplicação
de IA, Blockchain
e biometria como
ferramentas para
diferenciação
13
60%
56%
53%
44%
37%
35%
30%
28%
14%
14%
Inteligência artificial
Blockchain/Distributed
ledger technologies
Biometria e gestão
de identidades
Machine Learning
Data analytics
Cibersegurança
Robotização
Mobile
Internet das
Coisas (IoT)
Nuvem

14. 14
Tempo para análise e aprovação de crédito
Tempo para análise de crédito Tempo para aprovação de crédito
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Acima de 24h
23%
1h < t ≤ 24h
30%
≤ 15s
15%
15s < t ≤ 1h
33%
Acima de 72h
26%
24h < t ≤ 72h
10%
Até 12h
13%
12h < t ≤ 24h
33%

15. Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Comunicação na era da eletrônica
P: Ordene os canais preferenciais de contato
com o cliente utilizados pela empresa
86%
das fintechs de crédito
preferem usar web e
aplicativo como canais
de comunicação com
os clientes.
49%
Web
37%
Aplicativo
7%
Lig. telefônica
5%
E-mail
2%
Agência física
15

16. Capital
próprio
e dívida
40%
Outras
12%
Apenas
capital
próprio
46%
Apenas
dívida
2%
16
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
Principais
fontes de
investimento
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC

17. 17
Faixa de
valor
captado
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
80%
Não captamos Até R$ 350 mil De R$ 350 mil
a R$ 1 milhão
De R$ 1 milhão
a R$ 5 milhões
De R$ 5 milhões
a R$ 10 milhões
Acima de
R$ 10 milhões
57%
40%
3%
5%
10%
0%
2%
10%
12% 12%
5%
3%
7%
10% 10%
12%
24%

18. 18
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
Valor de
investimento
que está
buscando
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
P: Qual é o valor estimado do
investimento para a operação/
carteira de crédito que está
buscando ou buscará?
79%
Acima
de R$ 10
milhões
45%
De R$ 5
milhões a
R$ 10
milhões
De R$ 1
milhão a
R$ 5
milhões
De
R$ 350 mil
a R$ 1
milhão
Até
R$ 350 mil
4%
19%
4%
23%
3%
7% 6%
10%
74%
das empresas
estão em busca
de recursos
60%
já realizaram de
1 a 5 rodadas de
investimento

19. Maiores desafios
para obter capital
19
Pesquisa FinTechs de Crédito 2019
PwC
Crise
econômica/
política
30%
Falta de
visibilidade
Ausência ou
escassez de
investidores
Falta de
regulamentação
adequada
Nunca
tentou obter
capital
Falta de
histórico
de crédito
Concorrência Outras
7%
30%
23%
12% 12%
5%
14%

20. Neste documento, “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o
contexto sugerir, ao próprio network. Cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network
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