-

2. BREVE INTRODUCCIÓN, EL
MERCADO DE AUTOCUIDADO

3. Mercado de autocuidado en cifras

4. Mercado de autocuidado en cifras

6. EL SECTOR DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS EN
ESPAÑA
Principales nutracéuticos en España

7. Principales complementos vitamínicos
EL SECTOR DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS EN
ESPAÑA

8. Vitaminas y Minerales
EL SECTOR DE LOS COMPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS EN
ESPAÑA

9. La farmacia es el lugar preferido para la compra de
complementos alimenticios en España

10. La farmacia es el lugar preferido para la compra de
complementos alimenticios en España

12. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Propia Entorno Médico Farmacéutico Otros
Los farmacéuticos son los profesionales que más influencia
tienen en la recomendación de complementos alimenticios
en España

13. Por qué buscan los clientes la “atención farmacéutica”?

14. Clasificación de las demandas atendidas en las Oficinas de
Farmacia

15. LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES NOS LLEVAN A
UN NUEVO TERRENO

16. ¿EN QUÉ CONSISTE EL
PRODUCTO Y EL SERVICIO
OFERTADO?

17. LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES NOS LLEVAN A
UN NUEVO TERRENO
Mercado
ComplementosGenómica

18. DNA Tested
DNA Customized
ANÁLISIS DE ADN

19. KIT DE OBTENCIÓN DE MUESTRA

20. FASES DEL PROCESO
PÚBLICO
La información se
transcribe de código a
Bioinformación.
SOFTWARE
La información se
categoriza y se relaciona
con la recomendación al
cliente.
Farmácia
Extracción de la
muestra por
personal
especializado
LABORATORIO
I
Farmácia PÚBLICO
El cliente “vuelve” a la farmacia o
recibe su informe por mail con sus
recomendaciones nutricionales, de
estilo de vida, cubrir déficits y
predisposiciones genéticas que
podrían ser mitigadas con
complementos nutricionales
ANONIMIZACION
Mediante Consentimiento

21. PROCESO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS

22. PROCESO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS

23. REALIZACIÓN DEL INFORME

24. COMO LOS TEST NOS AYUDAN A VENDER MÁS
COMPLEMENTOS:
El cliente al comprar el test queda registrado en nuestra base de datos, tenemos su correo entre otros datos. Posteriormente a la
compra podemos mandar una oferta, descuento o promoción de los productos STOP & GO junto con un código QR de un solo uso
que será canjeable en la farmacia.
PÚBLICO Farmácia IMPRIME O NO EL
CUPÓN QR
Mail Cupón
Cliente va a la
farmacia y hace el
test
Registro, anonimización y
realización del test
Farmácia
El cupón QR es de un
solo uso y no vincula
sus necesidades al
producto
Vuelve a la farmacia a
hacer efectivo el cupón
y el test, impreso o
digital en el móvil
El consejo del
farmacéutico linkea el
resultado del informe
con el producto
SOFTWARELABORATORIO
Se realiza el informe con
características o
deficiencias del cliente
Las deficiencias de los
informes serán
previamente clasificadas
y linkeadas con el
farmacéutico mediante
una tabla o lista
Secuenciación
Informe

25. REALIZAR UNA WEB Y APP ESPECIALIZADAS EN
SALUD Y BIENESTAR

26. SEGUIMIENTO DEL CONSUMIDOR CON LA APP

27. INCREMENTAR ACCIÓN COMERCIAL Y
VINCULARLO A LOS TESTS
VINCULACIÓN Mediante el informe que reciba el cliente sobre sus necesidades y
acción comercial de mailing podemos cerrar las ventas, mediante
descuentos promociones etc,…
ACCIÓN COMERCIAL Colocar el producto no sólmente en farmacias sinó en cadenas de
fitness dónde habrá muchos clientes potenciales. A parte habrá que
negociar con diversos portales de farmacia on-line para incrementar la
presencia en el mercado. Incluso se podría colaborar con un gran
distribuidor del canal farmàcia
REDES SOCIALES Política activa de posts, referrals, testimonios, video tutoriales,
publicidad constante. No descartemos crear un blog con consejos de
vida saludable y bueno hábitos. Preparación de una campaña on-line.

28. QUÉ OFRECEMOS
Plataforma
de análisis
DNA
Informes
Analíticos
App vida
saludable
WEB Vida
Saludable
Recomendac
iones Estilo
de Vida
Dieta
Individualiza
da
Complemento
s alimenticios

29. CLASES DE TEST TRABAJADOS PARA LA VENTA
Tabla 1.- Grupo de fenotipos analizados en el panel de nutrición
Comportamientos de alimentación (Deseo y Deshinibición)
Saciedad/Comer entre comidas
Apetencia por dulce / salado
Riesgo para determinadas patologías ( Diabetes tipo 2, Osteoartrítis, Trombosis venosa)
Respuesta general al ejercicio (resistencia)
Respuesta al ejercicio de HDL y sensibilidad a insulina
Respuesta de la dieta al metabolismo y al aumento de peso
Respuesta a la recuperación del peso perdido
Riesgo genético para la disminución de la adiponectina y de ácidos grasos omega-6 y omega-3
Respuesta a las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas
Riesgo genético para colesterol HDL disminuido, colesterol LDL elevado y Triglicéridos aumentados
Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico
416 MUTACIONES

30. CLASES DE TEST TRABAJADOS PARA LA VENTA
Tabla 2.- Grupo de fenotipos analizados en el panel de deporte
Riesgo para determinadas patologías ( Diabetes tipo 2, Osteoartrítis, Trombosis venosa)
Entrenamiento de resistencia
Entrenamiento de fuerza
Capacidad Aeróbica (VO2max)
Poder muscular
Tendinopatía de Aquiles
Respuesta al ejercicio de pérdida de peso, reducción de tensión arterial y disminución de colesterol
Respuesta de la pérdida de grasa corporal y de la resistencia a la insulina al ejercicio
Metabolismo de la cafeína
Riesgo Genético a la disminución de ácidos grasos omega-6 y omega-3
Riesgo genético para la disminución de las vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E y Fólico
240 MUTACIONES

31. CLASES DE TEST TRABAJADOS PARA LA VENTA
Tabla 3.- Grupo de fenotipos analizados en el panel "antiaging"
Integridad genómica de los telómeros
Regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos
Síntesis de HDL
Absorción intestinal y metabolismo de ácidos grasos
Metabolismo de Homocisteína
Reparación y síntesis de DNA
Respuesta inflamatoria
Habilidad antioxidante para reducir radicales libres
Regulación de tensión arterial
Metabolismo de alcohol, nicotina y cafeína
Regulación de la respuesta inmunitaria
Respuesta a la medicación
Riesgo de miopatía inducida por Estatinas
Riesgo de enfermedad coronaria, IAM e Hipertrofia ventricular
Riesgo de Trombofilia
Riesgo de trombosis venosa profunda
Riesgo de ACVA
Metabolismo Óseo
Riesgo oncogénico (mama, colon, pulmón, prostata)
Riesgo de enfermedad de Alzheimer
Riesgo a degeneración de Mácula asociada a la edad
571 MUTACIONES

32. CLASES DE TEST TRABAJADOS PARA LA VENTA
Tabla 4.- Grupo de fenotipos analizados en el panel de piel
Regulación del crecimiento celular
Regulación de la formación de colágeno
Reemplazo de la degradación de tejido conectivo
Habilidad anti-oxidante para reducir los radicales libres
Detoxificación anti-aging
Metabolismo de Homocisteína
Reparación y síntesis de DNA
Sensibilidad a la radiación solar UV
Tendéncia a cáncer de piel
Desarrollo de alopécia androgenética
115 MUTACIONES

33. COMPETÉNCIA

34. COMPETENCIA: QUIÉNES SON, COMO OPERAN
Y DONDE
INTERNET FARMACIASCLÍNICAS

35. COMPETENCIA: MENCIONES A PARTE
El producto que comercializan se llama Obeschip, lo hacen a través de Omega
Pharma. Solo es un test de predisposición a la obesidad. (genes candidatos) Estudios
Poblacionales y no personalizados.
Bioinnove perteneces a Ascidea (laboratorio) y junto con Onegen pertenecen al
grupo catalán Primaderm. Aunque bioinnove hace todo tipo de test, Onegen solo se
dedica a los de piel y después comercialza sus cremas adaptadas al cliente por un
precio elevado. Es otro mercado.
Nace de la fusión de Gendiag y Laboratorios Ferrer. Se dedican a la venta a clínicas de
varios tipos de test.Cardio in code, Trombo in code, Nutri in code, Lactest, Mama
print, blue print. No hemos podido sacar información de a cuantos centros venden y
de sus datos financieros.
CLÍNICAS

36. COMPETENCIA: MENCIONES A PARTE
Test nutrigenetico con app y con
citas de video on line con el
dietista. Su centro es en
Salamanca y el panel de su test
está alrededor de 40 mutaciones.
Buscan expandirse a L.A.
Empresa con centro de operaciones
en Barcelona.
Realizan el test para posteriormente
dar consejo genético y vender
cremas personalizadas, más bajo
coste que onegen01.

37. COMPETENCIA: MENCIONES A PARTE
FARMACIAS
Nuestra competencia más directa. Contras:
están paralizados por orden judicial y los tests
son difíciles de realizar. Tambien constan de
un panel alrededor de 40 mutaciones
Pese a que anunciaron su fusión éste año, aún
no han salido al mercado. Su estrategia es
vender test y luego los complementos
mediante un seguimiento en app de salud y/ o
Web. Poseen un red de más de 4.000
farmacias.
Es el gigante dormido.
No descartamos que otras empresas como
cofares estén planteándose entrar al mercado
próximamente.

38. FACTURACIÓN DE LA COMPETÉNCIA
€-
€100,000.00
€200,000.00
€300,000.00
€400,000.00
€500,000.00
€600,000.00
24 genetics Citogen Farma Tellmegen Nutrigen TRK Genetics Bioinnove Kirol DNA
Cifra de Ventas de la Competencia
2013 2014 2015

39. COMPAÑÍA PANEL GENES COSTE PVP
CINFA 45 195,00
Citogen Farma
Celiaquía 1
250,00
Degeneración macular 4
Farmacogenética 18
Glaucoma 3
Hemocromatosis 2
Intolerancia alimentaria 11
Intolerancia a lactosa 1
Nutrigen 34
Osteoporosis 5
Trombofilia 3
NUTRAGEN
Aging 571 119,00
Infantil 18 60,00
Nutrición 416 100,00
Skin 115 103,00
Sport 240 105,00
Nutrigen Service 42 199,00
Tellmegen
Enfermedades hereditarias 27
275,00
Compatibilidad farmacológica 43
Rasgos personales 57
Riesgo de enfermedades 114
TRK Genetics
Alzheimer 18 295,00
Cardiotest 18 235,00
Celiatest 1 130,00
Deportest 2 130,00
Dermatopictest 2 130,00
Lactosatest 4 190,00
Nutritest 39 190,00
Tabactest 14 235,00
Trombotest 1 120,00
PRECIOS DE LA COMPETENCA POR
CATEGORÍA DEL MERCADO

40. 2.- PRECIOS DE LA COMPETENCA POR
CATEGORÍA DEL MERCADO

41. PRECIOS DE LA COMPETENCA POR
CATEGORÍA DEL MERCADO

42. PRECIOS DE LA COMPETENCA POR
CATEGORÍA DEL MERCADO
€-
€100.00
€200.00
€300.00
€400.00
€500.00
1
General
EASY DNA TELLMEGEN 24 GENETICS 24 GENETICS
24 GENETICS TRK GENETICS CITOGEN FARMA PEOPLE GENETICS
LABCO DIRECT NOSOTROS

43. PRECIOS DE LA COMPETENCA POR
CATEGORÍA DEL MERCADO
€-
€50.00
€100.00
€150.00
€200.00
€250.00
1
Skin
BIOINNOVE BIOINNOVE TRK GENETICS NOSOTROS

44. POLÍTICA DE PRECIOS
Revisar antes costes con proveedores y también logística. Pero sería ideal, poner un precio final de
venta al público de entre 50€ a 70€, estando a la mitad de la media de 200€.
Es necesario un precio de derribo con un producto de alta calidad para posicionarnos en el mercado y
comunicar nuestra filosofía de democratización de los análisis de ADN. El slogan puede ser: “Al alcance
de todo el mundo”.
No somos una empresa de test genéticos, no queremos hacer negocio con los test. Somos una empresa
de complementos y éste debe ser nuestro, vender complementos.
De ésta manera obtendremos una masa poblacional de gran tamaño, muy importante como veremos
más adelante. El negocio de los datos, el big data 2.0

45. NEGOCIO FUTURO

46. NEGOCIO FUTURO
Almacenando la información genética “anonimizada” de
clientes, creamos un biobanco genómico.

47. NEGOCIO FUTURO
Hasta la fecha un negocio inabarcable y pendiente de un salto tecnológico, ya que la información
contenida en una muestra de saliva es equivalente a 1 TB. Con ésta premisa los costes se hacían
exponenciales e inasumibles para una compañía que no fuera una global.

48. NEGOCIO FUTURO

49. NEGOCIO FUTURO

50. NEGOCIO FUTURO

51. De esto ya se dio cuenta el que
inventó éste negocio………

53. ¿COMO LO HACEN?
A través de la empresa 23 and
me, comercializan kits y obtienen
la información de los clientes
Como antes comentábamos, ésta
información es muy densa, de
manera que google a través de
sus servidores ofrece una
plataforma par trabajar en la
nube, por ello también cobra.
Plataforma destinada a
investigadores y bioinformáticos
para adquirir la información
genética y así reducir tiempos de
reclutamientos en estudios
clínicos. Por ello cobra.

54. ¿COMO LO HACEN?
Hasta la fecha, Google cuenta con una base de datos de 2 Millones de personas repartidos
entre EEUU y países del norte de la UE.
Su política en el negocio a largo plazo y busca incrementar sus bases de datos….
Por otra parte la compañía, ha declarado que está en negociaciones con pzifer, aunque no se
han especificado detalles ni las cantidades y a la vez mantiene que está en negociaciones con
otros 30 colaboradores de los que no ha anunciado el nombre.

55. Pero esto es sólo la punta del iceberg…
¿que pasaría si ampliásemos nuestras
miras?...

56. ¿COMO?
A través de las cadenas
de farmacia…

57. TAMAÑO MERCADO DE CADENAS DE
FARMACIAS 2019
TAMAÑO MERCADO DE CADENAS DE
FARMACIAS 2014
Fuente: Wharton University of Pennsylvania. “La frenética expansión de las cadenas de farmacias por Latinoamérica.” Universia Knowledge. 06/04/2005. Wharton. 01/03/2016

58. CRECIMIENTO VENTEAS/M2 VS CRECIMIENTO DE SUCURSALES
Fuente: Wharton University of Pennsylvania. “La frenética expansión de las cadenas de farmacias por Latinoamérica.” Universia Knowledge. 06/04/2005. Wharton. 01/03/2016

59. CADENAS DE FARMACIA EN CHILE
28%
40%
24%
8%
Fuente: IMS Health 2014: Estudio de ventas por valores y fijación al año 2014
FEMSA

60. Fuente: Indecopi año 2017
CADENAS DE FARMACIA EN PERÚ
41%
38%
15%
2%
4%

61. Fuente: Euromonitor 2016
CADENAS DE FARMACIA EN COLOMBIA
PARAFARMACIAFARMACIAS
50%
23%
18%
9%
29%
21%
13%
10%
9%
18%
OTROS

62. Fuente: IMS Health 2014: Estudio de ventas por valores y fijación al año 2014
INDEPENDIENTES
CADENAS DE FARMACIA EN ECUADOR
16%
1%
8%
2%
5%
1%
8%
4%
55%

63. Fuente: Cofepris con cifras a Enero de 2014
CADENAS DE FARMACIA EN MÉXICO
35%
19%
27%
6%
6%
2%
2%
1%
1%1%
Otras, incluye
farmacias
particulares y las
principales cadenas
regionales como
Farmapronto,
Farmacias Delta,
Generik, Farmacias
Yza (Femsa) y HEB
OTRAS

64. Fuente: Barzil Pharma 2013, Ims 2015
CADENAS DE FARMACIA EN BRASIL
28%
23%
23%19%
7%
39%
21%
17%
13%
10%

65. MUCHAS GRÁCIAS