3. # Nouveau Règlement Intérieur
Les points essentiels
• Rappel du processus
• Partage des honoraires
• Gestion des co-exclusivités
• Gestion des visites
• Gestion des offres
Stéphane Cuzzocréa, Vice-Président
Charlotte Laffeuillade, Secrétaire Générale
Dominique Serio, Edhec
Me Cyril Sabatié, LBVS
4. # Nouveau Règlement Intérieur
Rappel du Process
• Décembre 2017 : nouveaux statuts
• Début 2018 : sondage
• 1er semestre 2018 : travail sur le RI et codes des
procédures
• Groupe de travail
• Assistance méthodologique - Edhec
• Consultations juridiques - LVBS
• Validation par le CA
• Aujourd’hui : Présentation points essentiels
• Septembre 2018 : Validation définitive
5. # Nouveau Règlement Intérieur
Partage des honoraires : maintien du 50/50
mais délai de saisie à 72 h.
9. # Nouveau Règlement Intérieur
Contraintes Juridiques
Co-exclusivités :
• Un seul mandataire
• Un seul mandat
• Un seul barème d’honoraires
• Une seule saisie
• Délégation spécifique 75/25 à l’autre agence
> Concertation préalable obligatoire
> Pas de co-exclusivité hors MLS
10. # Nouveau Règlement Intérieur
Contraintes Juridiques
Offres d’achat :
Offre inférieure au prix du mandat
≠
Acceptation d’achat au prix du mandat
2 formulaires distincts :
• Offre d’achat valant avenant au mandat en cas
d’acceptation
• Acceptation d’achat valant vente
11. # Nouveau Règlement Intérieur
Contraintes Juridiques
Conséquences sur les visites :
• Acceptation d’achat valant vente suspend toutes
visites, nouvelles ou programmées
• Offre d’achat validée par l’acquéreur suspend les
nouvelles visites, maintient les visites programmées
• Offre d’achat non validée par l’acquéreur ne suspend
aucune visite
25. # Nouvelles fonctionnalités
MLS.FR
• Validation numérique des offres d’achat, en
complément de l’offre écrite.
• Lien vers Market Place
• Brochures IT & GB
• Nbre de mandats par collaborateurs
26. # MLS Connect
Notre nouvelle application mobile : tout le MLS
dans votre poche
Jean-Marc Welsch
27. problématiques
Comment réussir à améliorer l’implication des collaborateurs ?
Comment mieux exploiter les données d’un MLS ?
Comment réussir à à présenter simplement des données complexes géolocalisées
?
28. notre solution
MLS CONNECT, une application mobile
pour relever ces défis
Implique plus les
collaborateurs
Favorise la
collaboration
29. MLS
CONNECT
Collabore
Transpose
Exploite
avec les outils existants
(mls.fr et autres logiciels du
marché français)
les meilleures pratiques
canadiennes en les adaptant au
modèle français
une technologie existante et
éprouvée : GéoImmo
30. MLS CONNECT
en images
Module de
connexion
Après la connexion, l’utilisateur retrouve
automatiquement les nouveaux biens associés à son
secteur de recherche
35. top 5 fonctions MLS
comparables
Les comparables
en temps réel
statistiques notifications envoi de fiches visites
Les statistiques en
temps réel
Enregistrement des recherches
avec notifications en mode push
L’envoi des fiches au
nom du négociateur
Le module de gestion
des communications
41. Avec toutes les informations de collaboration
Demande
Notification
Accord
Notification
la demande de
visites - workflow
42. Principes des
visites MLS
Règles automatisées
Traçabilité
Demande de C-R
automatisé
Si pas de réponse à 1 demande à X h. = 1er rappel
Toutes les communications sont
horodatées et peuvent être
retracées en cas de besoin par le
MLS.
Demande de compte-rendu de
visite automatiséSi pas de réponse à Y h. = UPGRADE à l’agence
Si pas de réponse à Z h. = incident MLS
43. délais prévisionnels
Octobre 2018
livraison d’une pré-version
Mode connecté
Novembre à décembre 2018
phase de test
Janvier 2019
début du contrat
Août 2018
livraison d’une pré-version
44. # MLS Market Place
Une place de marché réunissant au même
endroit toutes les offres de services des
partenaires du MLS
Charlotte Laffeuillade, Secrétaire Générale
Jean-Marc Welsch
47. # MLS Campus
La plateforme e-learning ludique et conviviale de
formation et de certification en ligne aux bonnes
pratiques du MLS
Stefan Crisan
Dominique Serio
49. # MLS Campus
IMPACT ON TALENT
L’innovation pédagogique au cœur de l’enseignement
LEARNING
BY DOING
1 Teaching Factory
Reconnu par ACCSB comme
leader mondial en innovation
1 Pi-Lab
Laboratoire
d’innovation pédagogique
10
Programmes de formation
développés en collaboration
avec des entreprises partenaires
€11M
Investissement pédagogiques
2017-2018
50. # MLS Campus
IMPACT ON TALENT
L’innovation pédagogique au cœur de l’enseignement
LEARNING
BY DOING
L’association est en pleine mutation avec la réforme des statuts,
du règlement intérieur et l’intégration des collaborateurs dans la
démarche MLS
La formation permettra d’accompagner les évolutions, de
transmettre les valeurs et les bonnes pratiques du MLS
La formation permettra de développer les compétences des
dirigeants et des collaborateurs avec une certification EDHEC
60. # ActivCity
Le futur de l’immobilier, un projet innovant de
plate-forme « smart-city », piloté par Kinaxia
(Preventimmo – CityScan – Inforisq)
#Mobilité #Attractivité #Emploi #Transport #Logement
Edouard Legoff
61. # ActivCity
#Mobilité #Attractivité #Emploi #Transport #Logement
Projet pilote dans le cadre du déploiement de la plateforme « Smart
City » de la Métropole NCA, réalisé en partenariat entre :
• Kinaxia
• Métropole Nice Côte d’Azur
• Pôle Emploi
• CCI Nice Côte d’Azur
• MLS Côte d’Azur
62. # ActivCity : l’objectif
#Mobilité #Attractivité #Emploi #Transport #Logement
Créer une application web + smartphone destinées aux actifs
ayant un projet de relocalisation sur ou vers la Métropole, en
leur offrant dans une seule et même interface, un accès simple
et direct à :
• L’ensemble des services proposés par la métropole :
transports, éducation, services publics.
• L’ensemble de l’offre d’emplois géolocalisée sur le bassin
• L’ensemble de l’offre de logements, achat et location.
63. # ActivCity :
bénéfices attendus
• Pour la métropole : favoriser son attractivité, attirer des talents en mettant
en valeur les atouts du territoire en matière d’offres d’emplois, de logements,
de transports et de services, et en valorisant auprès des actifs sa démarche «
Ville Intelligente ».
• Pour les actifs : favoriser leur mobilité professionnelle en les aidant dans
leurs projets de recherche d’un lieu de vie, au travers d’une plateforme
unique leur permettant d’accéder de façon simple et efficace à l’offre
d’emplois, de logements et de services.
• Pour les professionnels du secteur : l’opportunité de capter une nouvelle
clientèle CSP+, au travers de contacts ultra-qualifiés.
64. # ActivCity :
opportunité pour le MLS
et ses adhérents
• Participer à un projet innovant de grande envergure,
porté par les acteurs majeurs de la région
• Bénéficier de la visibilité qui sera donnée à ce projet
par l’ensemble de ces acteurs
• Bénéficier à terme de retombées à forte valeur ajoutée
en termes de contacts clients ultra-qualifiés
65. # ActivCity : Road Map
• Prototype Septembre 2018
• Version #1 Janvier 2019
• Communication et déploiement
courant 2019
• Présentation de la plateforme à
Innovative City juin 2019
66. # MLS Market Overview
La note de conjoncture du marché immobilier de
la Côte d’Azur basée sur les datas du MLS.
Simon Chapuy
68. MLS : données de cadrage
Un volume de mandats et de ventes
en forte progression depuis 2015
4.020 ventes*
4.500 ventes*
2.965 ventes*
4.510 mandats2016
5.660 mandats2017
4.280 mandats1S 2018
3.200 ventes*4.060 mandats2015
* Logements vendus et sous compromis
69. MLS : données de cadrage
Un taux de transformation de
l’ordre de près de 50%
En moyenne 1,3 proposition d’achat
par logement vendu
47%Taux de transformation
(mandat > vente)
1,3 offres / log venduNombre d’offre d’achat par
logements vendus
5,1% du prix totalHonoraires
Depuis 2015 :
70. 0 m ois
1m ois
2 m ois
3 m ois
4 m ois
5 m ois
1000 logs
1500 logs
2 000 logs
2 500 logs
3 000 logs
3 500 logs
Evolution semestrielle desventeset duréesm oyennesde
commercialisation
Série1 Série3
Evolution des ventes semestrielles MLS depuis 2015
(ventes ou logements sous compromis)
2 m ois
3 m ois
4 m ois
5 m ois
6 m ois
7 m ois
8 m ois
9 m ois
logs
0 logs
logs
logs
0 logs
0 logs
0 logs
logs
Evolution sem estrielle desventeset durée m oyenne de
com m ercialisation
Série1 Série3Nombre de ventes Durée moy. com°
71. Géographie des ventes : 60% à Nice, 15% à Antibes,
moins de 5% à Cannes ou Cagnes-sur-Mer
2.660 appartements
90%
300 maisons
10%
NB ventes 1S2018
Nombre de ventes
réalisées
au 1er semestre 2018
Nice
Antibes
Cagnes-
sur-mer
Cannes
Menton
Grasse
72. Un prix moyen à 4.750€/m² en collectif au
1er semestre 2018
Prix moyen/m² par
commune logs
collectifs vendus au
1er sem. 18
Nice
Antibes
Cagnes-
sur-mer
Cannes
Menton
1 Villefranche-sur-Mer 9550 €/ m²
2 Roquebrune-Cap-Martin 6420 €/ m²
3 Cannes 5240 €/ m²
4 Villeneuve-Loubet 4930 €/ m²
5 Antibes 4860 €/ m²
6 Menton 4780 €/ m²
7 Nice 4740 €/ m²
8 Vallauris 4620 €/ m²
9 Mougins 4310 €/ m²
10 Vence 4290 €/ m²
11 Mandelieu-la-Napoule 4290 €/ m²
12 Saint-Laurent-du-Var 4280 €/ m²
13 Cagnes-sur-Mer 4180 €/ m²
14 Le Cannet 3860 €/ m²
15 Grasse 2880 €/ m²
Grasse
73. …cachant de fortes disparités selon les secteurs, les valeurs de
marché sont stables par rapport à 2017
Prix moyen/m² par
secteur logs collectifs
vendus au 1er sem. 18
4.850 €/m²
+2,7%
4.270 €/m²
-4,3%
5.370 €/m²
-1,7%
4.290 €/m²
+5,5%
4.730 €/m²
-6,2%
3.280 €/m²
-4,6%
4.730 €/m²
+6,9%
8.990 €/m²
+20,5%
Prix 1S18
Evolution VS 1S17
Légende
1S 2017 = 4.560€
2S 2017 = 4.955 €
1S 2018 = 4.755 €
Prix moyen
74. 136.000 €28 m²
Caractéristiques des APPARTEMENTS
vendus au 1er semestre 2018 :
T1 (17%)
215.000 €46 m²T2 (33%)
319.000 €69 m²T3 (34%)
442.000 €92 m²T4 (13%)
702.000 €133 m²T5 et + (3%)
Vue mer : +30%
APPARTEMENTS : un ticket à 280K€ en moyenne
sur l’ensemble du périmètre pour 59m²
La durée d’écoulement est relativement homogène
selon les typologies (- de 4 mois)
3,7 MOIS
3,8 MOIS
3,8 MOIS
3,9 MOIS
4,4 MOIS
Durée moy.
d’écoulement
75. Maisons : à partir de 450K€ au sein du secteur Vençois, 570K€ à
Cagnes/Villeneuve/Saint-Laurent
Ailleurs les prix sont plutôt compris entre 600 et 700K€
… jusqu’à 1,5M°€ à Villefranche-sur-mer/Beaulieu
Prix unitaire moyen par
secteur logs individuel
vendus au 1er sem. 18
642.000 €
-7,3%
Prix moyen et
évolution
(VS 1S 2017)
675 K€
+7,5%
570 K€
+9,7%
595 K€
/
450 K€
-15,9%
630 K€
+0,4%
600 K€
+1%
645 K€
-6,1%
1,47 M°€
/
76. 372.000 €
478.000 €
808.000 €
75 m² terrain 470m²Maisons 3P (13%)
97 m² terrain 590m²Maisons 4P (29%)
178 m² terrain 1880m²Maisons 5P et + (58%)
MAISONS : un ticket moyen à 640K€ sur
l’ensemble du périmètre pour 138m² moyen
La durée d’écoulement est (à 15 jours près)
comparable à celle en collectif
Caractéristiques des MAISONS
vendues au 1er semestre 2018
4,4
MOIS
3,9
MOIS
4,5
MOIS
Durée moy.
d’écoulement
77. Caractéristiques des logements en
stock en fin de 1er semestre 2018
5.460 €/m² coll.
930.000 € maison
Prix moyen
des logs en stock
63m² coll.
163m² maison
Surfaces moy.
des logs en stock
5.920 logs
84% appartements
16% maisons
NB de logements
en stock
Le stock représente plus de 6.000 logements disponibles à la vente,
il est composé de logements + chers (+15% par rapport aux ventes en
collectif, et + 45% en maison) et légèrement + grands
78. Quelles perspectives ?
Les facteurs d’optimisme :
- Globalement, un contexte macro-économique de
croissance retrouvée et donc d’optimisme des
ménages envers l’achat immobilier
- Un marché immobilier dynamique, avec des volumes de vente
records en 2017 à l’échelle nationale
- Des taux d’intérêt de crédit toujours attractifs, malgré une possible
hausse envisagée en 2018 (?)
- Le maintien des aides directes à destination de l’accession à la
propriété : notamment le PTZ
- Les prix sont plutôt stables (autour de 3.750€/m² au 1er trimestre 2018
dans le 06 selon les notaires, équivalents à ceux de 2017)
- Eternelle Côte d'Azur…
79. Quelles perspectives ?
Des interrogations :
- Un tassement possible des volumes de transaction
- L’entrée en vigueur de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
peut inciter les contribuables à redimensionner leur patrimoine
immobilier
- Quels impacts de la Loi Elan ? (législation dissuasive auprès des
investisseurs : encadrement des loyers, etc…)
