1. INFOSESSIE AGENTSCHAP
ONDERNEMEN
J. Ottoy, Directeur Kredieten Belfius Bank
(in naam van Febelfin)
Edegem, 03/06/2014

2. 21,1 WOONKREDIETEN (CREFIUS)
14,5 GROTE ONDERNEMINGEN
12,1 KMO, ZELFSTANDIGEN EN VRIJ BEROEPEN
1,5 CONSUMENTENKREDIETEN
44,0 PUBLIEKE EN SOCIALE SECTOR
Omloop Kredieten (in Mia euro) bij
Afdeling Kredieten van Belfius Bank

3. 1. Websites
1. www.financieringvanondernemingen.be
2. www.agentschapondernemen.be
2. Hoe een helder kredietdossier indienen ?
3. Tips over de interne keuken van een kredietafdeling
4. Krediet aan een starter via Europees Investeringsfonds
.
Agenda

4. www.financieringvanondernemingen.be

5. 1. Websites
www.financieringvanondernemingen.be

6. 1. Websites
www.financieringvanondernemingen.be

7. 1. Websites
www.financieringvanondernemingen.be

8. 1. Websites
www.financieringvanondernemingen.be

9. 1. Websites
www.agentschapondernemen.be

10. 1. Websites
www.agentschapondernemen.be

11. 1. Websites
www.agentschapondernemen.be

12. Een bankabel krediet
1. Aanvaardbaar risico
2. Beheersbaar
3. Rendabel
Krediettoekenning is geen exacte
wetenschap maar het zit logisch in
mekaar
2. Wat is een heldere kredietaanvraag?
Wat bedoelen we met een bankabel krediet?

13. 2.1.Een heldere kredietaanvraag
Inputnota cijferberoeper = goed begonnen, half gewonnen
De kredietnemer
 Voorstelling van de aanvragen/
aandeelhoudersstructuur
 Activiteit
 Andere bankrelaties
De kredietaanvraag
 Project
 Gevraagd krediet
 Financiering project
 Toegevoegde waarde project voor klant:
economische rechtvaardiging
De commerciële relatie
 Toegevoegde waarde bank
 Commercieel vooruitzicht
Samenvatting
 Positieve punten
 Negatieve punten
Overzicht noodzakelijke documenten
13

14. 2.2 Een heldere kredietaanvraag
14
Gratis businessplan op Belfius.be !

Betrouwbaarheid

Professionalisme

Goede
voorbereiding
Businessplan

15. 2.3. Een heldere kredietaanvraag
Financiëel plan
15

Meerdere scenario’s (normaal, optimistisch
en pessimistisch)

Beschrijving van de hypotheses en
argumentering van hun geloofwaardigheid

Voldoende cashflow gedurende gans de
periode van het krediet

Voldoende aandacht voor
vervangingsinvesteringen en bedrijfskapitaal
voor de groei ,
“IF YOU FAIL TO
PREPARE,
YOU PREPARE TO FAIL !”

16. BESCHIKBAAR 1 J.
NETTO-RESULTAAT (NA BELAST.)
+ AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERM. EN
VOORZIENINGEN
+ UITZONDERLIJKE KOSTEN
- UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
+ INTERESTLASTEN LOPENDE KREDIETEN
+ ANDERE CASH-FLOW BRONNEN
LASTEN 1 J.
KREDIETLASTEN LOPENDE KREDIETEN
BELFIUS
+ KREDIETLASTEN GEVRAAGDE KREDIETEN
BELFIUS
+ KREDIETLASTEN ANDERE KREDIETEN
+ DIVERSEN
Tip: bereken terugbetalingscapaciteit
2.3.Tips terugbetalingscapaciteit

17. 2.3. Tips voor de juiste vorm van financiering
Bron: Graydon

18. Waaromwordteendossiernietgerealiseerd?
3. Interne keuken van een kredietafdeling

19. 3.1 Elke bank heeft ook zijn verplichtingen

Houding van banken in belangrijke mate te wijten
aan externe factoren en regelgeving

Transparantie ( Know and inform your customer)

Impact normen Basel 2 en 3

Bankiersaansprakelijkheid

Nieuwe wet financiering aan ondernemingen

Januari 2014

Funding loss

Suitability

Communicatie

Opzeggingsmodaliteiten
….
AQR-test van ECB
19

20. a) Segmentering ( Waarom ?)
• Scoring
• Pricing
• Organisatie
a) Interne Rating systemen
• Financiële score
• Niet-financiële score
• Studie Europese Commissie ‘SME Rating’
a) Guidelines voor de analisten
. Rol privé-persoon in vennootschap
. Eigen inbreng
. Looptijd
• Overname
• Sector
3.2.Kredietafdeling van een bank,
hoe werkt dat ?

21. Elke ondernemer krijgt een rating. Hoe ? Een voorbeeld:
Basisbegrippen Balans
(vbn ratio’s)
Niet-balans Gewicht in de
ratingmodellen
Solvabiliteit  Netto-actief
Balanstotaal
 Netto resultaat
Financiële kosten
 Beleggingen
 Spaargelden
 Creditsaldo op rekening
 Evenwicht tussen schulden en
tegoeden
30%
Liquiditeit
 Vlottende activa
Korte termijnschuld
 Beweging op rekening
 Gaat de klant regelmatig in debet
of in overschrijding
 Externe betalingsincidenten
(RSZ, protesten)
30%
Rentabiliteit  Return op eigen vermogen
 Netto winst
Balanstotaal
 Productmix 20%
Kwalitatieve
gegevens
 Informatie uit toelichting en
bijlage
 Hoelang is hij al klant
 Leeftijd van de klant
 Activiteitssector
 Niet (tijdig) neerleggen van de
balans
 Voor grote ondernemingen: juridisch
risico, organisatie en management,
aandeelhouders, conjunctuur,…
20%
3.3. Kredietrisico

22. Nuttige tips voor de rating

Hoe meer de ondernemer met ons werkt ( globale relatie) , hoe beter
zijn rating.

Een betalingsincident met RSZ zal zwaarder doorwegen voor nieuwe
klanten.

Slordigheden in werking met de bank (zoals in overschrijding gaan)
maar ook in werking met anderen (RSZ, protesten) zal de rating naar
beneden halen.

Een slechte rating kan soms ook betekenen dat het juiste krediet niet
aanwezig is. Bijvoorbeeld een klant die vaak in debet staat of in
overschrijding, maar wel grote omzet genereert, heeft misschien
behoefte aan een kaskrediet.
3.3. Kredietrisico
22

23. Wat is de waarborg waard?
 Waardering van de waarborgen = op basis van empirisch
onderzoek van dossiers waarbij waarborgen moesten
uitgewonnen worden.
 Slechts deel van de nominale waarde van de waarborgen kan
worden gerecupereerd.
 Bijgevolg zijn niet alle waarborgen aan 100% gewaardeerd,
bijvoorbeeld:
 een hypotheek wordt anders ingeschat bij een residentieel pand
en een niet-residentieel pand.
 financiële zekerheden: waardering bepaald door
volatiliteitsstudies (pand effecten tussen 0 en 95% afhankelijk
van de kwaliteit van de uitgever, pand deposito steeds aan
100%).
23
3.4. Zogenaamde AQR-testen wijzen op belang van
waarborgen
Loss given default en waarborgen

24. 3.5. Kredietrisico
24
Prijsbepaling
De prijs bestaat uit verschillende kosten en daarboven een
winstmarge voor de bank:

Opportuniteitskost = prijs om middelen aan te trekken, rekening houdend
met de schaarsheid van liquide middelen op de markt.

Pipelinekost = premie voor het risico dat opportuniteitskost verandert tussen
moment van kredietofferte en het moment dat de klant accepteert.

Correctiemarge = individualiseren van de prijs in functie van het type
krediet, het doel, de sector en markt.
Samenstelling
kredietrentevoet
Opportuniteitskost
+ pipelinekost
+ correctiemarge
+ Risicopremie
= Basisrentevoet
+ Winstmarge bank
= Rentevoet krediet

25. 4.Starter
‘Aantal starters blijft dalen, maatregelen noodzakelijk‘ - Karel Van Eetvelt
woensdag 07 mei 2014 – TRENDS / KNACK

26. Overeenkomst met Europees investeringsfonds
Voor starters in ruime zin
Activiteit ≤ 3 jaar
Overgang zelfstandigen → vennootschap
Overname activiteit (over te nemen bedrijf sluit)
Voor investeringskredieten
Tussen 18 maanden en 20 jaar
Max € 500.000 per aanvraag, max 1,5 mio per cliënt
Jaaromzet en balanstotaal < 10 mio EUR
Doel
Financiering van roerende of onroerende goederen
Transfer van activiteiten, in het geval het over te nemen bedrijf zou sluiten of
gesloten was
Financiering van innoverende activiteiten zoals R&D en verwerving van
brevetten, octrooien of licenties
4.Starter
Richtlijnen voor krediettoekenning EIF

27. 27
4.Starter
Voorbeeld 1
Wat ?
• Tandarts
• 100 000 € investeringskrediet (5 jaar) – aankoop materieel

Wie ?
• Mevrouw X, 33 jaar
• Geen persoonlijk vermogen
• Klant bij Belfius
Waarom ?
• TBC zeer ruim positief
• Geen inbreng van eigen vermogen
• Geen waarborgen behalve gratis EIF-waarborg

28. 28
4.Starter
Voorbeeld 2
Starter BVBA wil overname doen van Delhaize supermarkt (type Proxy)
Prijs: 650.000€
Eigen middelen: 200.000€
Kredieten 450.000€ op 6 jaar
• + bankwaarborg voor huurcontract +/- 20.000€
Analyse
• Overnameprijs OK
• Cashflow voldoende voor terugbetalingscapaciteit
Voorstel
• Pand handelszaak
• E.I.F. waarborg

29. 5. Q&A