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ベンチャーキャピタル最新動向レポート(2016年1月)
- 3. 2015年新規ファンド組成動向
3©2016 Japan Venture Capital Association
25,440
61,480
36,290
200,270
107,580
204,351
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
(単位:百万円)
Source: JVCA Source: 2010年~2014年データ出所: 株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
レポートNo.R0039 2014年設立国内投資対象ベンチャーファンド集計結果より
※日本国内ベンチャー企業を投資対象とするベンチャー投資ファンドのファンド総額。
- 4. 4
2015年新規ファンド組成内訳
©2016 Japan Venture Capital Association
368億円
(18%)
109億円
(5%)
569億円
(28%)
715億円
(35%)
283億円
(14%)
金融機関系
金融機関系(地方系)
事業会社系
独立系
大学系
4本
(7%)
11本
(19%)
14本
(25%)
22本
(39%)
6本
(11%)
金融機関系
金融機関系
(地方系)
事業会社系
独立系
大学系
組成金額ベース 組成本数ベース
【概況】
2014年に引き続き独立系がトップシェアだが、全系統で新規組成が進んだ
Source: JVCA 出所: 株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
2015年のデータは現在更新、集計中のため参考値としてください
「2015年設立国内投資対象ベンチャーファンド集計結果」は、2016年3月頃発表予定です。
- 5. 5
金融機関系VCの動向
©2016 Japan Venture Capital Association
368億円
(18%)
109億円
(5%)
569億円
(28%)
715億円
(35%)
283億円
(14%)
・大手金融機関による旗艦ファンドの設立
・地銀/信金系による地域特化ファンドの
新規組成が相次ぐ
- 7. 7
独立系VCの動向
©2016 Japan Venture Capital Association
368億円
(18%)
109億円
(5%)
569億円
(28%)
715億円
(35%)
283億円
(14%)
・特定事業領域特化の独立系が増加
・トラックレコードを持つキャピタリスト
による独立/新設が引き続き増加
- 8. 8
大学系VCの動向
©2016 Japan Venture Capital Association
368億円
(18%)
109億円
(5%)
569億円
(28%)
715億円
(35%)
283億円
(14%)
・近年UTECを除き新規組成が見られなかった
が、2015年は相次いで設立
・2016年にも新規組成増加が見込まれる
(1月に京都大学イノベーションキャピタル
が160億円のファンドを組成)
QB Capital LLC
- 9. 9
2015年資金調達動向
©2016 Japan Venture Capital Association
2011-1H 2011-2H 2012-1H 2012-2H 2013-1H 2013-2H 2014-1H 2014-2H 2015-1H 2015-2H
調達額(億円) 403 373 296 275 325 424 575 624 624 535
社数 467 481 465 431 448 464 505 424 326 191
0
100
200
300
400
500
600
700
(単位:億円)
※集計中
Source: JVCA Source:
2011年1H~2015年1Hデータ出所:株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
レポートNo.R0042 2015年上半期 未公開ベンチャー企業資金調達の状況より 2015年7月28日時点データ
2015年2Hのデータは現在更新、集計中のため参考値としてください。
「2015年 未公開ベンチャー企業資金調達の状況(2015年総括)」は、2016年3月頃発表予定です。
- 10. 10
2015年調達額上位企業
©2016 Japan Venture Capital Association
①Spiber株式会社 ②株式会社メタップス ③freee株式会社 ④ラクスル株式会社 ⑤株式会社メガカリオン
⑥クオンタムバイオシステムズ株式会
社
⑦プラスワン・マーケティング株式会社 ⑧株式会社Preferred Networks
㉔Retty株式会社
⑪GLM株式会社 ⑬株式会社iPSポータル ⑭セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社
⑯株式会社サイフューズ ⑰株式会社フロムスクラッチ ⑱スマートニュース株式会社 ⑲株式会社Ptmind ⑳株式会社マネーフォワード
㉑AnyPerk, Inc ㉒株式会社フーディソン
⑨株式会社アクセルスペース
㉕株式会社ロコンド
⑮株式会社お金のデザイン
㉓株式会社日本医療機器開発機構
⑫株式会社Origami
⑩Treasure Data, Inc.
105.4億円 48.9億円 44.9億円 39.9億円 25.4億円
24億円 21.3億円 19億円 18.9億円 17.7億円
16.9億円 15.9億円 15.3億円 15.2億円 15億円
14.1億円 12.9億円 11.9億円 11億円 10.3億円
10.2億円 10.1億円 10.1億円 10億円 10億円
Source: JVCA
データ出所: 株式会社ジャパンベンチャーリサーチ
entrepediaより 2015年のデータは現在更新、集計中のため参考値としてください。
- 11. 11
2015年Exit動向1 ー IPO
©2016 Japan Venture Capital Association
22
36
46
54
77
92
10
22
29
34
51
57
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
IPO社数
VC Backed
Source: VEC, TSE, JVCA