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Mercado
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Fundada em 2010, a Associação Brasileira de Agências de Viagens
Corporativas [ABRACORP] tem, hoje, 30 associados, com presença em todo
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- 2. Mercado aéreo Mercado hotelaria Serv iços Fundada em 2010, a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas [ABRACORP] tem, hoje, 30 associados, com presença em todo o território nacional
- 3. Mercado aéreo Mercado hotelaria Apesquisa de vendas ABRACORP do 1º. Trimestre 2017 contempla o total das vendas e transações realizadas pelas associadas ABRACORP. Os indicadores analisados ▪ Bilhetes e volume de vendas do segmento aéreo nacional e internacional ▪ Diárias e volume de vendas do segmento hotelaria nacional e internacional ▪ Diárias e volume de vendas locação e transfers nacional e internacional ▪ Outros serviços ▪ Principais destinos domésticos e internacionais ▪ Meios de pagamento Introdução
- 4. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento aéreo nacional CIA AÉREA QTDE BILHETES VENDAS (R$) 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR AVIANCA 199.799 242.270 21,3% 88.976.663 111.857.637 25,7% AZUL 398.267 441.993 11,0% 259.898.272 293.796.244 13,0% GOL 522.971 511.331 -2,2% 272.823.690 306.259.309 12,3% TAM 477.255 495.277 3,8% 261.067.711 289.327.604 10,8% OUTRAS 20.675 17.491 -15,4% 9.782.743 8.480.617 -13,3% TOTAL 1.618.967 1.708.362 5,5% 892.549.078 1.009.721.411 13,1% Nota : Valores em reais Tarifa média 2016 | R$ 551 2017 | R$ 591 VAR | + 7%
- 5. Mercado aéreo Mercado hotelaria Market-share segmento aéreo nacional 14,2% 25,9% 29,9% 29,0% 1,0% 11,1% 29,1% 30,3% 28,7% 0,8% Em bilhetes emitidos Em faturamento DEMAIS DEMAIS
- 6. Mercado aéreo Tarifa média por citypair - Segmento aéreo nacional Nota : Valores em reais Tarifa média considera trechos SÓ IDA ou IDA E VOLTA e todos os aeroportos da cidade (SAO e RIO) Tarifa média 2016 | R$ 551 2017 | R$ 591 VAR | + 7% SAO|RIO 499 SAO|BSB 652 SAO|BHZ 298 SAO|POA 527 SAO|CWB 460 SAO|FOR 382 SAO|SSA 430 RIO|SSA 354 SAO|REC 422 RIO|BSB 886 - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 ValoresemReais
- 7. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento aéreo internacional CIA AÉREA BILHETES EMITIDOS VENDAS 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR TAM 31.272 40.917 30,8% 108.894.271 145.123.972 33,3% AMERICAN AIRLINES 21.961 21.406 -2,5% 83.984.104 101.956.725 21,4% AIR FRANCE/KLM 14.396 16.388 13,8% 64.434.248 72.508.715 12,5% UNITED 11.735 12.849 9,5% 48.734.524 68.311.252 40,2% LUFTHANSA/SWISS 11.387 11.376 -0,1% 62.748.409 62.504.048 -0,4% DELTA 9.607 12.450 29,6% 37.114.897 57.234.267 54,2% TAP 8.367 15.353 83,5% 29.521.705 50.933.593 72,5% BRITISH/IBERIA 10.310 10.795 4,7% 44.245.807 47.779.938 8,0% COPA 10.525 14.199 34,9% 30.083.293 39.617.247 31,7% EMIRATES 4.204 4.985 18,6% 28.162.891 32.253.982 14,5% AVIANCA 11.898 14.535 22,2% 26.908.677 31.729.756 17,9% DEMAIS 65.067 78.822 21,1% 157.831.911 166.371.166 5,4% TOTAL 210.729 254.075 20,6% 722.664.737 876.324.662 21,3% Nota : Valores em reais
- 8. Mercado aéreo Mercado hotelaria Market-share segmento aéreo internacional (faturamento) 16,6% 11,6% 8,3% 7,8% 7,1%6,5% 5,8% 5,5% 4,5% 3,7% 3,6% 19,0% DEMAIS
- 9. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento Hotelaria nacional Nota : Valores em reais HOTÉIS DIÁRIAS VENDAS (r$) 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR IINDEPENDENTES 899.924 785.904 -12,7% 171.576.861 149.597.176 -12,8% OUTRAS REDES 397.494 391.700 -1,5% 99.930.952 92.144.389 -7,8% ACCOR 236.800 230.338 -2,7% 55.124.529 53.017.395 -3,8% ATLANTICA 139.292 120.482 -13,5% 33.996.867 29.505.513 -13,2% BROKERS 51.354 48.294 -6,0% 13.801.344 15.237.184 10,4% BLUE TREE 43.497 39.125 -10,1% 11.741.256 10.926.043 -6,9% BHG/SOLARE 51.317 40.525 -21,0% 12.340.003 9.259.916 -25,0% INTERCITY 50.065 84.721 69,2% 10.563.971 9.005.312 -14,8% WINDSOR 37.556 20.865 -44,4% 15.776.286 8.602.899 -45,5% MELIÁ 23.468 21.798 -7,1% 7.701.871 7.600.236 -1,3% BOURBON 15.590 14.464 -7,2% 4.881.593 5.183.310 6,2% TRANSAMERICA 16.015 15.751 -1,6% 4.699.695 4.599.250 -2,1% TOTAL 1.962.372 1.813.967 -7,6% 442.135.227 394.678.624 -10,7%
- 10. Mercado aéreo Diária média por rede hoteleira - Segmento Hotelaria nacional Nota : Valores em reais Brokers Independentes Outras redes 190 235 230 245 316 279 228 106 412 349 358 292 218 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Diária média 2016 | R$ 225 2017 | R$ 218 VAR | -3,2%
- 11. Mercado aéreo Mercado hotelaria Market-share Segmento hotelaria nacional Nota : Valores em reais IINDEPENDENTES 45,9% OUTRAS REDES 20,3% ACCOR 12,1% ATLANTICA 7,1% BROKERS 2,6% BLUE TREE 2,2% BHG/SOLARE 2,6% INTERCITY 2,6% WINDSOR 1,9% MELIÁ 1,2% BOURBON 0,8% TRANSAMERICA 0,8%
- 12. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento hotelaria internacional Nota : Valores em reais DIÁRIAS VENDAS HOTEL 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR INDEPENDENTES 84.140 73.712 -12,4% 44.546.651 38.215.975 -14,2% OUTRAS REDES 45.586 52.945 16,1% 28.594.694 29.037.437 1,5% IHG 10.307 16.549 60,6% 5.250.742 6.537.089 24,5% HILTON 9.523 10.366 8,9% 5.813.430 5.287.695 -9,0% ACCOR 11.258 11.322 0,6% 6.882.059 4.212.655 -38,8% BROKERS 7.232 5.382 -25,6% 4.569.762 3.115.429 -31,8% TOTAL HOTÉIS 168.046 170.276 1,3% 95.657.338 86.406.281 -9,7% INDEPENDENTES 44,2% OUTRAS REDES 33,6% IHG 7,6% HILTON 6,1% ACCOR 4,9% BROKERS 3,6%
- 13. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento locação nacional Nota : Valores em reais Locadora DIÁRIAS VENDAS (R$) 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR PART AVIS 3.176 6.167 94,2% 233.316 388.100 66,3% 1,1% HERTZ 29.996 17.503 -41,6% 2.679.275 1.441.646 -46,2% 4,0% LOCALIZA 199.523 212.222 6,4% 19.501.242 20.097.451 3,1% 55,4% MOVIDA 110.665 124.798 12,8% 9.052.765 9.443.491 4,3% 26,1% UNIDAS 39.045 24.575 -37,1% 4.377.991 1.991.862 -54,5% 5,5% OUTRAS 19.776 23.270 17,7% 2.812.086 2.886.849 2,7% 8,0% TOTAL 402.181 408.535 1,6% 38.656.676 36.249.399 -6,2% Diária média 2016 | R$ 96 2017 | R$ 88 VAR | - 8%
- 14. Mercado hotelaria Market-share Locação nacional Nota : Valores em reais 1,1% 4,0% 55,4% 26,1% 5,5% 8,0% Em diárias Em faturamento 1,5% 4,3% 51,9% 30,5% 6,0% 5,7% DEMAIS DEMAIS
- 15. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento Locação internacional Nota : Valores em reais LOCADORA DIÁRIAS VENDAS (R$) 2016 2017 VAR 2016 2017 VAR AVIS 8.948 6.794 -24,1% 1.814.021 1.298.448 -28,4% HERTZ 16.753 14.753 -11,9% 4.275.047 2.612.248 -38,9% LOCALIZA 492 741 50,6% 72.873 74.668 2,5% MOVIDA 19 157 726,3% 1.203 16.451 1267,3% UNIDAS 60 25 -58,3% 4.503 3.322 -26,2% OUTRAS 11.240 19.380 72,4% 4.313.568 3.273.850 -24,1% TOTAL 37.512 41.850 11,6% 10.481.216 7.278.986 -30,6% 17,8% 35,9% 1,0%0,2% 0,0% 45,0% Market-share em faturamento DEMAIS
- 16. Mercado aéreo Mercado hotelaria Segmento Transfers (nacional + internacional) Nota : Valores em reais Empresa VENDAS (NACIONAL + INTERNACIONAL) 2016 2017 VAR MASTERS 143.788 69.044 -52,0% SHIFT 973.684 1.403.139 44,1% CEP 440.566 661.505 50,1% OUTROS 2.194.210 6.817.440 210,7% TOTAL 3.752.248 8.951.129 138,6% 0,8% 15,7% 7,4% 76,2% DEMAIS Em faturamento Importante |
- 17. Mercado aéreo Mercado hotelaria Outros serviços Nota : Valores em reais OUTROS SERVIÇOS 2016 2017 VAR EVENTOS 106.958.813 115.341.897 7,8% CRUZEIROS 1.611.035 1.504.500 -6,6% CARTÃO ASSIST. 3.675.308 2.504.367 -31,9% LAZER 34.061.243 28.985.263 -14,9% DEMAIS SERVIÇOS 34.168.350 60.725.316 77,7% TOTAL GERAL 180.474.749 209.061.343 15,8%
- 18. 33,7% 12,5% 14,0% 34,4% 5,3% Mercado aéreo Mercado hotelaria Meios de pagamento Nota : Valores em reais 33,7% 66,3% FATURADO OUTROS FATURADO CARTÃO DE CRÉDITO Tipos de faturamento - aéreo
- 19. Mercado aéreo Mercado hotelaria Meios de pagamento Nota : Valores em reais FATURADODIRETO Outro cartões Tipos de faturamento – terrestre (hotelaria + serviços) Do total de R$ 742 milhões vendidos no segmento terrestre, a Hotelaria representou 64% e Serviços representaram 36%. Desse volume, no quadro ao lado (quadros em preto) a participação dos meios de pagamento, sendo a maior parte FATURADA (52,9%) 52,9% 30,6% 2,2% 3,1% 9,2% 1,9%
- 20. Mercado aéreo Mercado hotelaria Resumo geral Nota : Valores em reais Item 2016 2017 VAR Aéreo Nacional 892.549.078 1.009.721.411 13,1% Aéreo Internac. 722.664.738 876.324.662 21,3% Hotel Nacional 442.135.227 394.678.624 -10,7% Hotel Internac. 95.657.338 86.406.281 -9,7% Locação Nac. 38.656.676 36.249.399 -6,2% Locação Internac. 10.481.216 7.278.986 -30,6% Eventos 106.958.814 115.341.897 7,8% Serviços 77.268.183 102.670.576 32,9% TOTAL 2.386.371.269 2.628.671.836 10,2% Aéreo Nacional 39% Aéreo Internac. 33% Hotel Nacional 15% Hotel Internac. 3% Locação Nac. 1% Locação Internac. 0% Eventos 5% Serviços 4%