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Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto de Investigación del Ivie
Observatorio sobre el sector
agroalimentario español en el
contexto europeo
2020
1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de
la aportación de la totalidad de la cadena de valor
del sector agroalimentario, incluyendo el sector
primario, la industria de la transformación y la
comercialización de productos agroalimentarios.
2. Pone el foco en la comparativa europea,
cuantificando la contribución del sector agroalimentario
español en la Unión Europea, en base a información
homogéneamente comparable entre países.
3. Incorpora un amplio sistema de indicadores que
cubre los principales aspectos económicos del sector
agroalimentario. En esta edición hay un bloque nuevo
de medio ambiente y sostenibilidad.
4. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de
los principales subsectores del sector
agroalimentario de España.
5. Esta edición 2020, ponemos el foco en el impacto de
la crisis de la COVID-19.
Principales
aportaciones del
Observatorio
1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Cesta de la compra
5. Inflación y precios
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
8. Sostenibilidad
9. Principales subsectores del sector agroalimentario
Contenido
Tamaño, crecimiento y
composición del sector
1
Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español aporta el 9,7
% del VAB de la economía (99.355 millones €).
Su peso ha aumentado 0,6 pp. ya que aunque
su VAB real ha caído un 2,5% debido a la crisis
de la COVID-19, esta caída está muy por
debajo del 10,8 % del total de la economía.
• Sin incluir la fase de distribución, el sector
aporta el 5,8 % del VAB, alcanzando los 59.311
millones € en 2020. Ha aumentado 0,5 pp de
aportación al VAB, crecimiento que se imputa
al sector primario cuyo peso crece 0,5 pp (del
2,9 % al 3,4 %).
• Es de destacar la evolución del sector primario
en 2020, cuyo VAB ha aumentado un 5,3 %, a
diferencia de la caída en la industria de la
transformación y en el comercio.
• El peso en España del sector agroalimentario
es superior al de su homólogo de la UE-27,
tanto si se considera o no la distribución: 3,2 pp
más en su versión ampliada (9,7% vs 6,5 %) y
2,0 pp más sin comercialización (5,8% vs
3,8%).
Peso del VAB del sector agroalimentario
en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
2,9 3,4
1,8 1,9
2,4
2,4
2,0 1,9
3,6
3,9
2,6 2,7
2019 2020 2019 2020
Comercialización
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Agricultura y pesca
España UE-27
Sector
agroalimentario
5,8% 2020
5,3% 2019
Sector
agroalimentario
3,8% 2020
3,8% 2019
Sector
agroalimentario
ampliado
8,9%
9,7%
Sector
agroalimentario
ampliado
6,3% 6,5%
• En la composición del sector
agroalimentario español, el sector
primario aporta el 59,3 %, 9,4 puntos
más que en la UE-27, por lo que la
industria de la transformación aporta el
48,9 % restante.
Composición del sector agroalimentario en términos
de VAB
Composición del sector agroalimentario en
España y la UE-27. 2020 Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
agroalimentario
Sector
agroalimentario
ampliado
59,3
40,7
48,9
51,1
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
UE-27
35,4
24,3
40,3
28,4
29,6
42,0 Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
UE-27
Comercialización
• Al incluir la fase de comercialización,
esta es la que más aporta (el 40,2 %)
al VAB del sector, por encima del
sector primario (35,4%) y la industria
de la transformación (24,3 %).
• En comparación con la UE-27, en
España destaca el mayor peso del
sector primario (7 puntos más).
Francia
17,5
Alemania
15,0
Italia
13,7
España
12,6
6,4 5,8
Resto
29,0
0 20 40 60 80 100
Países
Bajos
Polonia
¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario
europeo?
• España es el cuarto país que
más aporta al VAB del sector
agroalimentario (por detrás de
Francia, Alemania e Italia), tanto
en la versión ampliada (12,7 %)
como sin ampliar (12,6 %)
Peso del sector agroalimentario en el VAB
de la UE-27. 2019. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
Agroalimentario
Ampliado
Sector
Agroalimentario
Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y
tabaco
Comercialización
• El análisis por subsectores
muestra que España es:
• El tercer país que más
aporta al sector primario
(14,5 %)
• El cuarto país en el caso
de la industria de la
transformación (10,9 %) y
la comercialización de
productos agroalimentarios
(12,9%)
Francia
17,4
Alemania
16,2
Italia
14,1
España
12,7
6,7 5,6
Resto
27,2
0 20 40 60 80 100
Países
Bajos
Polonia
17,3% Francia
11,1% Alemania
15,3% Italia
5,6% Polonia
14,5% ESPAÑA
6,0% Países Bajos
30,2% Resto
17,6% Francia
18,6% Alemania
12,3% Italia
27,8% Resto
10,9% ESPAÑA
6,9% Países Bajos
6,0% Polonia
17,4% Francia
17,9% Alemania
14,7% Italia
12,9% ESPAÑA
7,1% Países Bajos
24,7% Resto
5,3% Polonia
¿En qué productos destaca España en el contexto
de la UE-27?
Contribución a la producción total de la UE-27. 2020. Porcentaje
GANADO
PORCINO
VEGETALES
FRESCOS
GANADO
BOVINO
AVES DE
CORRAL
PLANTAS
Y FLORES
HUEVO
ACEITE DE
OLIVA
CÍTRICOS
Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia
VINO
61,1%
10,8% Grecia
21,9% Italia
1º
40,5%
18,0% Grecia
37,5% Italia
1º
21,7%
19,0% Alemania
9,4% Dinamarca
1º
19,6%
19,8% Italia
10,6% Francia
2º
14,6%
31,5% Países
Bajos
2º
13,3% Francia
13,2%
17,1% Francia
13,0% Alemania
3º
13,7% Polonia
12,9%
3º
15,1% Italia
12,9% Francia
11,7% Alemania
11,2%
26,1% Francia
10,1% Italia
3º
11,2% Alemania
5,0%
34,9% Italia
43,6% Francia
4º
6,0% Alemania
3,9% Portugal
Empleo
2
El empleo en el sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español da
empleo a 2.270.000 trabajadores, el
11,7 % del total: 392.000 en la
industria, 719.000 en el primario y
1.158.000 en la distribución.
• En 2020, el empleo del sector ha
caído un 4,6% (111.000 empleos),
porcentaje parecido al 4,2% del total
de la economía.
• Los 3 subsectores han perdido
empleo: 7,7% en el primario, 6,2% en
la industria y 2,1 % en la distribución.
• En comparación con la UE, el peso del
sector ampliado es mayor en España
(11,7 % vs 10,8 %) pero menor sin
incluir la comercialización (5,7 % vs.
6,7 %). Este hecho demuestra el
elevado peso que tiene en España la
comercialización.
Peso de los ocupados del sector
agroalimentario en el total de la economía.
Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
3,8 3,7
4,6 4,5
2,1 2,0
2,2 2,2
5,8 6,0 4,1 4,1
2019 2020 2019 2020
Comercialización
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Agricultura y pesca
España UE-27
Sector
agroalimentario
5,7% 2020
5,9% 2019
Sector
agroalimentario
6,7% 2020
6,8% 2019
Sector
agroalimentario
ampliado
11,7% 11,7%
Sector
agroalimentario
ampliado
10,9% 10,8%
Composición del empleo del sector agroalimentario
• El 64,7 % de los ocupados del
sector agroalimentario español se
dedican a la agricultura y pesca, un
peso 3 pp inferior al que tiene en la
UE-28 (67,7 %).
Estructura del empleo en el sector
agroalimentario. 2020 Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
agroalimentario
Sector
agroalimentario
ampliado
64,7
35,3
67,7
32,3
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
UE-27
31,7
17,3
51,0
41,8
20,0
38,2
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
UE-27
Comercialización
• Al ampliar la definición del sector, la
mitad del empleo en España se
concentra en la distribución (51,0
%), casi 12 puntos más que en la
UE-27 (38,2 %).
¿Cuánto aporta España al empleo del sector
agroalimentario de la UE-27?
• España es el sexto país que
más empleo aporta al sector
agroalimentario de la UE-27:
un 10,5 % en el ampliado y un
8,5 % sin la comercialización.
Peso del sector agroalimentario en el empleo
de la UE-27. 2019. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
Agroalimentario
Ampliado
Sector
Agroalimentario
Agricultura y pesca Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización • Por subsectores, España:
• Es el cuarto país que
más empleo aporta a la
agricultura y pesca de la
UE-27 (8,2 %)
• El quinto (9,1 %) en la
industria
• El segundo (13,7 %) en
la comercialización, solo
por detrás de Alemania.
Alemania
13,5
Polonia
11,6
Rumanía
11,4
Francia
11,2
Italia
10,6
España
10,5
Resto
31,3
0 20 40 60 80 100
Rumanía
15,2
Polonia
14,3
Alemania
11,0
Italia
10,0
9,8
España
8,5
Resto
31,3
0 20 40 60 80 100
7,8% Francia
9,8% Italia
8,2% ESPAÑA
32,0% Resto
20,1% Rumanía
15,8% Polonia
6,3% Alemania
13,8% Francia
20,7% Alemania
10,3% Italia
9,1% ESPAÑA
30,0% Resto
11,2% Polonia
5,0% Rumanía
13,6% Francia
17,6% Alemania
11,5% Italia
13,7% ESPAÑA
30,9% Resto
7,2% Polonia
5,6% Países Bajos
Productividad
y competitividad
3
Productividad del sector agroalimentario
Productividad real por ocupado. 2019-2020. Miles de
euros PPA de 2015 por ocupado
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
• La productividad del sector
agroalimentario en España es
superior:
 Un 38 % en el sector
ampliado
 Un 82 % en el
agroalimentario
 Un 138 % el primario
 Un 31 % en la industria
• Pero es un 2% inferior en la
comercialización
En relación a la UE-27
Diferencia
porcentual de la
productividad
de España
respecto a la
UE-27 (2020)
• La industria agroalimentaria es la
que alcanza mayores niveles de
productividad (64.781€), casi
duplicando a la fase de
comercialización (35.750€) . Por
tanto es donde más valor se aporta
por unidad de empleo.
• La productividad agregada de todo el
sector ha aumentado un 2,2 % en
2020, gracias principalmente al
crecimiento de la productividad del
sector primario (12,6 %).
44.083 45.078
36.047 35.750
52.024
54.798
43.407
49.227
68.816
64.781 Agroalimentario
ampliado
Comercialización
Agroalimentario
Agricultura y
pesca¹
Alimentación ,
bebidas y tabaco
2019
2020
233
131
182
98
138
0 50 100 150 200 250
UE-27_2020 =
Sector
agroalimentario
ampliado
Comercialización
Sector
agroalimentario
Alimentación,
bebidas y tabaco
Agricultura y
pesca
Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2020. UE-27=100
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural
Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
Competitividad del sector agroalimentario
29
82
46
105
68
0 50 100 150
Agricultura y pesca
Alimentación, bebidas
y tabaco
Sector
agroalimentario
Comercialización
Sector agroalimentario
ampliado
UE-27_2020 =
Agroalimentario
+
competitivo
CLU
54 % inferior
CLM
15 % inferior
Productividad
82 % superior
Agroalimentario
ampliado
+
competitivo
CLU
32 % inferior
CLM
6 % inferior
Productividad
38 % superior
Sector
primario
+
competitivo
CLU
71 % inferior
CLM
33 % inferior
Productividad
133 % superior
Industria de la
transformación
+
competitivo
CLU
18 % inferior
CLM
7 % superior
Productividad
31 % superior
Comercialización
-
competitivo
CLU
5 % superior
CLM
3 % superior
Productividad
2 % inferior
Cesta de la compra
4
Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra
• Los españoles destinan un
mayor porcentaje de la cesta de
compra a la adquisición de
alimentos y bebidas: 24,0 % vs
20,3 % en la UE-28.
• El peso ha aumentado con
fuerza en 2020 del 19,6 % al 24
% en el contexto del Covid.
• La mayor diferencia con la UE-
27 está en el peso de los
alimentos (21,3 % vs 16,4 %),
mientras que las bebidas
alcohólicas pesan casi el doble
en la UE-27 (2,2 % vs 1,2 %).
Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la
compra. 2021. Porcentaje
Fuente: Eurostat y elaboración propia
Ranking
• El peso de los alimentos y
bebidas en la cesta de la compra
de los españoles se sitúa por
encima del que tiene en las
grandes economías (Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido).
16,4%
Alimentos
1,6%
Bebidas no
alcohólicas
2,2%
Bebidas
alcohólicas
21,3%
Alimentos
1,5%
Bebidas no
alcohólicas
1,2%
Bebidas
alcohólicas
España
24,0%
UE-27
20,3%
de la cesta de
la compra
14,7
14,9
16,9
16,9
17,7
18,7
19,4
19,6
19,7
19,9
19,9
20,0
20,1
20,3
21,9
22,7
23,6
23,8
24,0
25,2
25,2
25,4
26,0
26,2
26,7
27,6
30,9
32,3
Austria
Alemania
Luxemburgo
Dinamarca
Países Bajos
Irlanda
Suecia
Malta
Eslovenia
Bélgica
Finlandia
Chipre
Francia
UE-27_2020
Italia
Polonia
Grecia
Portugal
España
Lituania
Croacia
Rep. Checa
Eslovaquia
Bulgaria
Estonia
Hungría
Letonia
Rumanía
Inflación y precios
5
Precio de los alimentos y bebidas
Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y
bebidas. 2020. Porcentaje
Fuente: Eurostat y elaboración propia
A finales de 2020, los precios de los alimentos han aumentado en España con la misma
intensidad que en la UE-27 (un 1,1 %). En las bebidas no alcohólicas el aumento ha sido muy
superior en España (1,3 % vs 0,4 %) pero similar en las bebidas alcohólicas.
Respecto a 2019, la subida del precio de los alimentos y bebidas ha sido menor en 2020 (1,1 %
vs. 1,7 %)
2,8
1,1
2,1
1,1
ene.-20
feb.-20
mar.-20
abr.-20
may.-20
jun.-20
jul.-20
ago.-20
sep.-20
oct.-20
nov.-20
dic.-20
Alimentos
1,1
0,4
1,2 1,3
ene.-20
feb.-20
mar.-20
abr.-20
may.-20
jun.-20
jul.-20
ago.-20
sep.-20
oct.-20
nov.-20
dic.-20
Bebidas no alcohólicas
1,5
0,7
1,0
0,7
ene.-20
feb.-20
mar.-20
abr.-20
may.-20
jun.-20
jul.-20
ago.-20
sep.-20
oct.-20
nov.-20
dic.-20
Bebidas alcohólicas
España UE-27_2020
Precio de los alimentos y bebidas
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2020.
Porcentaje. UE-27=100
Fuente: Eurostat y elaboración propia
191,3
182,2
156,0
137,7
136,1
128,7
126,8
118,4
117,5
110,6
107,4
105,9
105,8
105,7
104,8
103,9
100,8
99,7
99,4
96,2
95,1
92,7
89,5
88,1
87,3
80,4
78,8
76,3
Finlandia
Irlanda
Suecia
Grecia
Reino
Unido
Dinamarca
Estonia
Malta
Letonia
Bélgica
Portugal
Austria
Chipre
Croacia
Países
Bajos
Italia
Francia
Luxemburgo
Lituania
Eslovenia
Eslovaquia
Alemania
Polonia
España
Rep.
Checa
Hungría
Bulgaria
Rumanía
UE-27_2020 = 100
135,0
132,6
125,8
125,4
122,1
118,7
117,0
116,6
116,0
114,1
113,5
112,8
111,4
108,4
106,7
105,4
104,0
103,5
103,1
101,0
96,5
93,2
92,9
92,5
92,4
89,9
84,3
76,0
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Malta
Portugal
Grecia
Luxemburgo
Letonia
Bélgica
Austria
Croacia
Reino
Unido
Eslovaquia
Suecia
Lituania
Chipre
Estonia
Francia
Países
Bajos
Alemania
Bulgaria
Rep.
Checa
Italia
Eslovenia
España
Hungría
Polonia
Rumanía
UE-27_2020 = 100
Alimentos
5,6%
más baratos que la media
europea (4,4% en 2019)
Bebidas no alcohólicas
7,6%
más baratas que la media
europea (9,1% en 2019)
Bebidas alcohólicas
11,9%
más baratas que la media
europea (16,2% en 2019)
129,0
125,3
125,1
117,9
116,1
115,0
114,4
112,0
111,2
110,8
106,7
102,3
101,8
101,5
96,6
95,3
94,9
94,4
94,0
93,5
92,2
91,6
84,7
83,2
80,1
76,5
68,8
65,4
Dinamarca
Luxemburgo
Austria
Finlandia
Francia
Suecia
Irlanda
Bélgica
Malta
Italia
Chipre
Países
Bajos
Grecia
Alemania
Eslovenia
Portugal
Estonia
España
Eslovaquia
Croacia
Reino
Unido
Letonia
Hungría
Rep.
Checa
Lituania
Bulgaria
Polonia
Rumanía
UE-27_2020 = 100
Comercio exterior
6
Comercio exterior del sector agroalimentario español
Exportaciones del sector agroalimentario. 2020.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y
elaboración propia.
96.758
75.122
62.497
54.840
46.246
40.770
33.883
16,4
6,2
14,6
20,4
10,7 11,1
14,3
11,1
Países
Bajos
Alemania Francia España Italia Bélgica Polonia UE-27
Exportaciones
Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes
Exportaciones
agroalimentarias
España
Máximo histórico con
54.840
millones de euros
2,3% de crecimiento anual
Casi cuatro veces más que el
crecimiento de la UE-27 (0,6%)
20,4% del total de las
exportaciones de bienes
El peso más elevado entre los
principales exportadores
agroalimentarios
España es la cuarta
economía exportadora de la
UE-27
PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN
Porcentaje
Frutas y frutos comestibles 18,0
Carnes y despojos comestibles 15,7
Legumbres y hortalizas 13,0
Bebidas de todo tipo (excl. zumos) 8,2
Grasas, aceite animal o vegetal 7,8
Conservas de verduras o frutas, zumos 5,8
Pescados, crustáceos y moluscos 5,1
Resto 26,4
15,6
11,9
8,9
8,4
7,9
6,8
4,5
3,7
2,4
2,2
1,7
1,3
1,1
1,1
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
China
Países Bajos
EE. UU.
Polonia
Bélgica
Japón
Suiza
Suecia
Marruecos UE-27 = 63,4%
44,9%
cuatro países
de la UE-27
8,5%
mercado
asiático
Países de destino y productos de exportación del sector
agroalimentario español
Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2020. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
UE-27
47.175
Países Bajos
29.950
España
18.429 Polonia
11.657 Francia
5.684
Bélgica
5.193 Italia
3.967
Alemania
-20.686
Saldo comercial del sector agroalimentario
Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2020
Millones de euros
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Siempre
superávit
18.429
millones de
euros
25,4%
crecimiento
en 2020
2ª
economía
de la UE-27
40% del
superávit de
la UE-27
Superávit comercial en 2020
Sigue aumentando en 2020 y
marca un máximo histórico
Con el superávit más
elevado
El BREXIT más que triplica
el superávit de la UE-27
Dos décadas consecutivas
9.028
18.429
34.838
47.175
2013
2020
España
UE-27_2020
Empresas exportadoras del sector agroalimentario
español
Empresas exportadoras del sector agroalimentario
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Más de empresas
que en 2019.
La cifra sigue muy
alejada del máximo
valor de 2017
1,1%
Porcentaje en el
total de empresas
exportadoras del
total de la
economía.
9,2%
Peso en el total de empresas exportadoras
17.411
18.019
18.325
18.672
19.063
17.461
17.874
18.077
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11,5
9,2
2013 2020
Esfuerzo inversor en I+D
7
Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español
Inversión empresarial en I+D del sector
agroalimentario. Millones de euros
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Esfuerzo inversor en I+D del sector
agroalimentario. Porcentaje del VAB
De crecimiento de la inversión
en 2018, casi el doble que en
la UE-27 (6,5%).
11,7%
De la inversión total
empresarial en I+D es realizada
por el sector agroalimentario, y el
peso sigue aumentando desde
2015.
4,2%
Menor esfuerzo inversor del
sector agroalimentario de
España en comparación a la
UE-27 (0,61% vs 0,75%), pero
se ha reducido la brecha
19,3%
239
243
241
275
317
354
3,5 3,6 3,5
3,9
4,1 4,2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inversión en I+D
Peso en el total I+D
0,47
0,61
0,67
0,75
2013 2018
España
UE-27
Medio ambiente
y sostenibilidad
8
1. El 8,4% del área agrícola total utilizada en España se ha convertido por completo a
cultivo orgánico (ecológico) en 2019, un porcentaje que ha aumentado 2,4 pp desde
2012 y que se sitúa en una posición intermedia en el ranking de la UE-27.
2. En 2019 (último año disponible) el sector agroalimentario español ha reducido un 1,6 %
la emisión de gases de efecto invernadero y suponen el 21,6 % de las emisiones
totales, 4 pp más que en la UE-27.
3. Del total de residuos que genera el sector agroalimentario, la práctica totalidad (99,6
%) no son peligrosos, porcentaje mayor al de la UE-27 (97,8 %).
Medio ambiente y sostenibilidad
Conclusiones
Principales mensajes
Valor añadido bruto (VAB) y empleo
VAB
Empleo
€99.355
millones
9,7%
contribución al
total de la
economía
2.270
miles de
ocupados
11,7%
contribución al
total de la
economía
En 2020 el VAB del sector ha caído en
términos reales un 2,5%, muy por debajo en
relación al total de la economía (-10,8 %)
En 2020 el empleo del sector ha caído en
110.600 uds pero mantiene el peso en el
total de la economía (11,7%).
Competitividad - CLU
Sector
agroali-
mentario
ampliado
(5)=(3)+(4)
Comercializa-
ción
(4)
Sector
agroali-
mentario
(3)=(1)+(2)
Agricultura
y
pesca
(1)
Alimentación,
bebidas
y tabaco
(2)
32%
más
competitivo
que la UE-27
54%
más
competitivo
que la UE-27
29
82
46
105
68
Principales mensajes Sector exterior
Exportaciones
€54.840 millones
2,3% de
crecimiento en
2020
2,3%
2020
Superávit
comercial (millones)
20,4%
del total de
exportacio
nes de
bienes de
España
2020
€18.429
2020
1. En el complicado contexto de la COVID-19 en el que el PIB ha
caído un -10,8% en España, el VAB del sector agroalimentario
ha caído un -2,5 %, lo que es un “buena” noticia y refleja su
carácter estratégico y resiliencia. De esta forma, el sector
aumenta su peso en el total de la economía (9,7 %). Es el
sector primario el que ha mostrado mayor resistencia
hasta el punto de que su VAB ha aumentado un 5,3 %.
2. En términos de empleo, el sector ha perdido 110.600
empleos, pero sigue siendo un sector muy importante en
la economía, al aportar casi 2,3 millones de puestos de
trabajo (11,7 % del total).
3. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de
forma que sus exportaciones han aumentado un 2,3 %,
hasta alcanzar un máximo de 54.840 millones de euros,
consiguiendo un superávit de 18.429 millones, un 25,4%
superior al de 2019.
Reflexiones
Finales en el
contexto del
COVID-19
4. Amenazas del sector según el “Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia”:
• Reducido nivel de capitalización
• Déficit de inversión en I+D+i
• Retraso en la incorporación de la digitalización
• Exposición a riesgos del cambio climático
Fundamental optimizar los 1.502 millones de euros previstos
de inversión para hacer frente a esas amenazas, aprovechando
los fondos europeos de recuperación para:
• Aumentar el grado de digitalización (para ganar
productividad)
• Mejorar su sostenibilidad (cuidado del medio ambiente)
Reflexiones
Finales en el
contexto del
COVID-19
Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto de Investigación del Ivie
Observatorio sobre el sector
agroalimentario español en el
contexto europeo
2020

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Presentacion observatorio del sector agroalimentario de Cajamar 2021

  • 1. Joaquín Maudos Catedrático de Economía de la Universitat de València y Director Adjunto de Investigación del Ivie Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo 2020
  • 2. 1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de la aportación de la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario, incluyendo el sector primario, la industria de la transformación y la comercialización de productos agroalimentarios. 2. Pone el foco en la comparativa europea, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea, en base a información homogéneamente comparable entre países. 3. Incorpora un amplio sistema de indicadores que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario. En esta edición hay un bloque nuevo de medio ambiente y sostenibilidad. 4. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de los principales subsectores del sector agroalimentario de España. 5. Esta edición 2020, ponemos el foco en el impacto de la crisis de la COVID-19. Principales aportaciones del Observatorio
  • 3. 1. Tamaño, crecimiento y composición del sector 2. Empleo 3. Productividad y competitividad 4. Cesta de la compra 5. Inflación y precios 6. Comercio exterior 7. Esfuerzo inversor en I+D 8. Sostenibilidad 9. Principales subsectores del sector agroalimentario Contenido
  • 5. Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario • El sector agroalimentario español aporta el 9,7 % del VAB de la economía (99.355 millones €). Su peso ha aumentado 0,6 pp. ya que aunque su VAB real ha caído un 2,5% debido a la crisis de la COVID-19, esta caída está muy por debajo del 10,8 % del total de la economía. • Sin incluir la fase de distribución, el sector aporta el 5,8 % del VAB, alcanzando los 59.311 millones € en 2020. Ha aumentado 0,5 pp de aportación al VAB, crecimiento que se imputa al sector primario cuyo peso crece 0,5 pp (del 2,9 % al 3,4 %). • Es de destacar la evolución del sector primario en 2020, cuyo VAB ha aumentado un 5,3 %, a diferencia de la caída en la industria de la transformación y en el comercio. • El peso en España del sector agroalimentario es superior al de su homólogo de la UE-27, tanto si se considera o no la distribución: 3,2 pp más en su versión ampliada (9,7% vs 6,5 %) y 2,0 pp más sin comercialización (5,8% vs 3,8%). Peso del VAB del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia 2,9 3,4 1,8 1,9 2,4 2,4 2,0 1,9 3,6 3,9 2,6 2,7 2019 2020 2019 2020 Comercialización Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Agricultura y pesca España UE-27 Sector agroalimentario 5,8% 2020 5,3% 2019 Sector agroalimentario 3,8% 2020 3,8% 2019 Sector agroalimentario ampliado 8,9% 9,7% Sector agroalimentario ampliado 6,3% 6,5%
  • 6. • En la composición del sector agroalimentario español, el sector primario aporta el 59,3 %, 9,4 puntos más que en la UE-27, por lo que la industria de la transformación aporta el 48,9 % restante. Composición del sector agroalimentario en términos de VAB Composición del sector agroalimentario en España y la UE-27. 2020 Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado 59,3 40,7 48,9 51,1 Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco ESPAÑA UE-27 35,4 24,3 40,3 28,4 29,6 42,0 Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco ESPAÑA UE-27 Comercialización • Al incluir la fase de comercialización, esta es la que más aporta (el 40,2 %) al VAB del sector, por encima del sector primario (35,4%) y la industria de la transformación (24,3 %). • En comparación con la UE-27, en España destaca el mayor peso del sector primario (7 puntos más).
  • 7. Francia 17,5 Alemania 15,0 Italia 13,7 España 12,6 6,4 5,8 Resto 29,0 0 20 40 60 80 100 Países Bajos Polonia ¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo? • España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (por detrás de Francia, Alemania e Italia), tanto en la versión ampliada (12,7 %) como sin ampliar (12,6 %) Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2019. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia Sector Agroalimentario Ampliado Sector Agroalimentario Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco Comercialización • El análisis por subsectores muestra que España es: • El tercer país que más aporta al sector primario (14,5 %) • El cuarto país en el caso de la industria de la transformación (10,9 %) y la comercialización de productos agroalimentarios (12,9%) Francia 17,4 Alemania 16,2 Italia 14,1 España 12,7 6,7 5,6 Resto 27,2 0 20 40 60 80 100 Países Bajos Polonia 17,3% Francia 11,1% Alemania 15,3% Italia 5,6% Polonia 14,5% ESPAÑA 6,0% Países Bajos 30,2% Resto 17,6% Francia 18,6% Alemania 12,3% Italia 27,8% Resto 10,9% ESPAÑA 6,9% Países Bajos 6,0% Polonia 17,4% Francia 17,9% Alemania 14,7% Italia 12,9% ESPAÑA 7,1% Países Bajos 24,7% Resto 5,3% Polonia
  • 8. ¿En qué productos destaca España en el contexto de la UE-27? Contribución a la producción total de la UE-27. 2020. Porcentaje GANADO PORCINO VEGETALES FRESCOS GANADO BOVINO AVES DE CORRAL PLANTAS Y FLORES HUEVO ACEITE DE OLIVA CÍTRICOS Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia VINO 61,1% 10,8% Grecia 21,9% Italia 1º 40,5% 18,0% Grecia 37,5% Italia 1º 21,7% 19,0% Alemania 9,4% Dinamarca 1º 19,6% 19,8% Italia 10,6% Francia 2º 14,6% 31,5% Países Bajos 2º 13,3% Francia 13,2% 17,1% Francia 13,0% Alemania 3º 13,7% Polonia 12,9% 3º 15,1% Italia 12,9% Francia 11,7% Alemania 11,2% 26,1% Francia 10,1% Italia 3º 11,2% Alemania 5,0% 34,9% Italia 43,6% Francia 4º 6,0% Alemania 3,9% Portugal
  • 10. El empleo en el sector agroalimentario • El sector agroalimentario español da empleo a 2.270.000 trabajadores, el 11,7 % del total: 392.000 en la industria, 719.000 en el primario y 1.158.000 en la distribución. • En 2020, el empleo del sector ha caído un 4,6% (111.000 empleos), porcentaje parecido al 4,2% del total de la economía. • Los 3 subsectores han perdido empleo: 7,7% en el primario, 6,2% en la industria y 2,1 % en la distribución. • En comparación con la UE, el peso del sector ampliado es mayor en España (11,7 % vs 10,8 %) pero menor sin incluir la comercialización (5,7 % vs. 6,7 %). Este hecho demuestra el elevado peso que tiene en España la comercialización. Peso de los ocupados del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia 3,8 3,7 4,6 4,5 2,1 2,0 2,2 2,2 5,8 6,0 4,1 4,1 2019 2020 2019 2020 Comercialización Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Agricultura y pesca España UE-27 Sector agroalimentario 5,7% 2020 5,9% 2019 Sector agroalimentario 6,7% 2020 6,8% 2019 Sector agroalimentario ampliado 11,7% 11,7% Sector agroalimentario ampliado 10,9% 10,8%
  • 11. Composición del empleo del sector agroalimentario • El 64,7 % de los ocupados del sector agroalimentario español se dedican a la agricultura y pesca, un peso 3 pp inferior al que tiene en la UE-28 (67,7 %). Estructura del empleo en el sector agroalimentario. 2020 Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado 64,7 35,3 67,7 32,3 Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco ESPAÑA UE-27 31,7 17,3 51,0 41,8 20,0 38,2 Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco ESPAÑA UE-27 Comercialización • Al ampliar la definición del sector, la mitad del empleo en España se concentra en la distribución (51,0 %), casi 12 puntos más que en la UE-27 (38,2 %).
  • 12. ¿Cuánto aporta España al empleo del sector agroalimentario de la UE-27? • España es el sexto país que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27: un 10,5 % en el ampliado y un 8,5 % sin la comercialización. Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-27. 2019. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia Sector Agroalimentario Ampliado Sector Agroalimentario Agricultura y pesca Ind. alimentación, bebidas y tabaco Comercialización • Por subsectores, España: • Es el cuarto país que más empleo aporta a la agricultura y pesca de la UE-27 (8,2 %) • El quinto (9,1 %) en la industria • El segundo (13,7 %) en la comercialización, solo por detrás de Alemania. Alemania 13,5 Polonia 11,6 Rumanía 11,4 Francia 11,2 Italia 10,6 España 10,5 Resto 31,3 0 20 40 60 80 100 Rumanía 15,2 Polonia 14,3 Alemania 11,0 Italia 10,0 9,8 España 8,5 Resto 31,3 0 20 40 60 80 100 7,8% Francia 9,8% Italia 8,2% ESPAÑA 32,0% Resto 20,1% Rumanía 15,8% Polonia 6,3% Alemania 13,8% Francia 20,7% Alemania 10,3% Italia 9,1% ESPAÑA 30,0% Resto 11,2% Polonia 5,0% Rumanía 13,6% Francia 17,6% Alemania 11,5% Italia 13,7% ESPAÑA 30,9% Resto 7,2% Polonia 5,6% Países Bajos
  • 14. Productividad del sector agroalimentario Productividad real por ocupado. 2019-2020. Miles de euros PPA de 2015 por ocupado Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia • La productividad del sector agroalimentario en España es superior:  Un 38 % en el sector ampliado  Un 82 % en el agroalimentario  Un 138 % el primario  Un 31 % en la industria • Pero es un 2% inferior en la comercialización En relación a la UE-27 Diferencia porcentual de la productividad de España respecto a la UE-27 (2020) • La industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad (64.781€), casi duplicando a la fase de comercialización (35.750€) . Por tanto es donde más valor se aporta por unidad de empleo. • La productividad agregada de todo el sector ha aumentado un 2,2 % en 2020, gracias principalmente al crecimiento de la productividad del sector primario (12,6 %). 44.083 45.078 36.047 35.750 52.024 54.798 43.407 49.227 68.816 64.781 Agroalimentario ampliado Comercialización Agroalimentario Agricultura y pesca¹ Alimentación , bebidas y tabaco 2019 2020 233 131 182 98 138 0 50 100 150 200 250 UE-27_2020 = Sector agroalimentario ampliado Comercialización Sector agroalimentario Alimentación, bebidas y tabaco Agricultura y pesca
  • 15. Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2020. UE-27=100 Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia Competitividad del sector agroalimentario 29 82 46 105 68 0 50 100 150 Agricultura y pesca Alimentación, bebidas y tabaco Sector agroalimentario Comercialización Sector agroalimentario ampliado UE-27_2020 = Agroalimentario + competitivo CLU 54 % inferior CLM 15 % inferior Productividad 82 % superior Agroalimentario ampliado + competitivo CLU 32 % inferior CLM 6 % inferior Productividad 38 % superior Sector primario + competitivo CLU 71 % inferior CLM 33 % inferior Productividad 133 % superior Industria de la transformación + competitivo CLU 18 % inferior CLM 7 % superior Productividad 31 % superior Comercialización - competitivo CLU 5 % superior CLM 3 % superior Productividad 2 % inferior
  • 16. Cesta de la compra 4
  • 17. Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra • Los españoles destinan un mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas: 24,0 % vs 20,3 % en la UE-28. • El peso ha aumentado con fuerza en 2020 del 19,6 % al 24 % en el contexto del Covid. • La mayor diferencia con la UE- 27 está en el peso de los alimentos (21,3 % vs 16,4 %), mientras que las bebidas alcohólicas pesan casi el doble en la UE-27 (2,2 % vs 1,2 %). Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2021. Porcentaje Fuente: Eurostat y elaboración propia Ranking • El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles se sitúa por encima del que tiene en las grandes economías (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido). 16,4% Alimentos 1,6% Bebidas no alcohólicas 2,2% Bebidas alcohólicas 21,3% Alimentos 1,5% Bebidas no alcohólicas 1,2% Bebidas alcohólicas España 24,0% UE-27 20,3% de la cesta de la compra 14,7 14,9 16,9 16,9 17,7 18,7 19,4 19,6 19,7 19,9 19,9 20,0 20,1 20,3 21,9 22,7 23,6 23,8 24,0 25,2 25,2 25,4 26,0 26,2 26,7 27,6 30,9 32,3 Austria Alemania Luxemburgo Dinamarca Países Bajos Irlanda Suecia Malta Eslovenia Bélgica Finlandia Chipre Francia UE-27_2020 Italia Polonia Grecia Portugal España Lituania Croacia Rep. Checa Eslovaquia Bulgaria Estonia Hungría Letonia Rumanía
  • 19. Precio de los alimentos y bebidas Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. 2020. Porcentaje Fuente: Eurostat y elaboración propia A finales de 2020, los precios de los alimentos han aumentado en España con la misma intensidad que en la UE-27 (un 1,1 %). En las bebidas no alcohólicas el aumento ha sido muy superior en España (1,3 % vs 0,4 %) pero similar en las bebidas alcohólicas. Respecto a 2019, la subida del precio de los alimentos y bebidas ha sido menor en 2020 (1,1 % vs. 1,7 %) 2,8 1,1 2,1 1,1 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 Alimentos 1,1 0,4 1,2 1,3 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 Bebidas no alcohólicas 1,5 0,7 1,0 0,7 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 oct.-20 nov.-20 dic.-20 Bebidas alcohólicas España UE-27_2020
  • 20. Precio de los alimentos y bebidas Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2020. Porcentaje. UE-27=100 Fuente: Eurostat y elaboración propia 191,3 182,2 156,0 137,7 136,1 128,7 126,8 118,4 117,5 110,6 107,4 105,9 105,8 105,7 104,8 103,9 100,8 99,7 99,4 96,2 95,1 92,7 89,5 88,1 87,3 80,4 78,8 76,3 Finlandia Irlanda Suecia Grecia Reino Unido Dinamarca Estonia Malta Letonia Bélgica Portugal Austria Chipre Croacia Países Bajos Italia Francia Luxemburgo Lituania Eslovenia Eslovaquia Alemania Polonia España Rep. Checa Hungría Bulgaria Rumanía UE-27_2020 = 100 135,0 132,6 125,8 125,4 122,1 118,7 117,0 116,6 116,0 114,1 113,5 112,8 111,4 108,4 106,7 105,4 104,0 103,5 103,1 101,0 96,5 93,2 92,9 92,5 92,4 89,9 84,3 76,0 Irlanda Dinamarca Finlandia Malta Portugal Grecia Luxemburgo Letonia Bélgica Austria Croacia Reino Unido Eslovaquia Suecia Lituania Chipre Estonia Francia Países Bajos Alemania Bulgaria Rep. Checa Italia Eslovenia España Hungría Polonia Rumanía UE-27_2020 = 100 Alimentos 5,6% más baratos que la media europea (4,4% en 2019) Bebidas no alcohólicas 7,6% más baratas que la media europea (9,1% en 2019) Bebidas alcohólicas 11,9% más baratas que la media europea (16,2% en 2019) 129,0 125,3 125,1 117,9 116,1 115,0 114,4 112,0 111,2 110,8 106,7 102,3 101,8 101,5 96,6 95,3 94,9 94,4 94,0 93,5 92,2 91,6 84,7 83,2 80,1 76,5 68,8 65,4 Dinamarca Luxemburgo Austria Finlandia Francia Suecia Irlanda Bélgica Malta Italia Chipre Países Bajos Grecia Alemania Eslovenia Portugal Estonia España Eslovaquia Croacia Reino Unido Letonia Hungría Rep. Checa Lituania Bulgaria Polonia Rumanía UE-27_2020 = 100
  • 22. Comercio exterior del sector agroalimentario español Exportaciones del sector agroalimentario. 2020. Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones totales de bienes Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. 96.758 75.122 62.497 54.840 46.246 40.770 33.883 16,4 6,2 14,6 20,4 10,7 11,1 14,3 11,1 Países Bajos Alemania Francia España Italia Bélgica Polonia UE-27 Exportaciones Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes Exportaciones agroalimentarias España Máximo histórico con 54.840 millones de euros 2,3% de crecimiento anual Casi cuatro veces más que el crecimiento de la UE-27 (0,6%) 20,4% del total de las exportaciones de bienes El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios España es la cuarta economía exportadora de la UE-27
  • 23. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Porcentaje Frutas y frutos comestibles 18,0 Carnes y despojos comestibles 15,7 Legumbres y hortalizas 13,0 Bebidas de todo tipo (excl. zumos) 8,2 Grasas, aceite animal o vegetal 7,8 Conservas de verduras o frutas, zumos 5,8 Pescados, crustáceos y moluscos 5,1 Resto 26,4 15,6 11,9 8,9 8,4 7,9 6,8 4,5 3,7 2,4 2,2 1,7 1,3 1,1 1,1 Francia Alemania Italia Portugal Reino Unido China Países Bajos EE. UU. Polonia Bélgica Japón Suiza Suecia Marruecos UE-27 = 63,4% 44,9% cuatro países de la UE-27 8,5% mercado asiático Países de destino y productos de exportación del sector agroalimentario español Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2020. Porcentaje Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
  • 24. UE-27 47.175 Países Bajos 29.950 España 18.429 Polonia 11.657 Francia 5.684 Bélgica 5.193 Italia 3.967 Alemania -20.686 Saldo comercial del sector agroalimentario Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2020 Millones de euros Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. Siempre superávit 18.429 millones de euros 25,4% crecimiento en 2020 2ª economía de la UE-27 40% del superávit de la UE-27 Superávit comercial en 2020 Sigue aumentando en 2020 y marca un máximo histórico Con el superávit más elevado El BREXIT más que triplica el superávit de la UE-27 Dos décadas consecutivas 9.028 18.429 34.838 47.175 2013 2020 España UE-27_2020
  • 25. Empresas exportadoras del sector agroalimentario español Empresas exportadoras del sector agroalimentario Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. Más de empresas que en 2019. La cifra sigue muy alejada del máximo valor de 2017 1,1% Porcentaje en el total de empresas exportadoras del total de la economía. 9,2% Peso en el total de empresas exportadoras 17.411 18.019 18.325 18.672 19.063 17.461 17.874 18.077 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 11,5 9,2 2013 2020
  • 27. Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario. Millones de euros Fuente: Eurostat y elaboración propia. Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario. Porcentaje del VAB De crecimiento de la inversión en 2018, casi el doble que en la UE-27 (6,5%). 11,7% De la inversión total empresarial en I+D es realizada por el sector agroalimentario, y el peso sigue aumentando desde 2015. 4,2% Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,61% vs 0,75%), pero se ha reducido la brecha 19,3% 239 243 241 275 317 354 3,5 3,6 3,5 3,9 4,1 4,2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inversión en I+D Peso en el total I+D 0,47 0,61 0,67 0,75 2013 2018 España UE-27
  • 29. 1. El 8,4% del área agrícola total utilizada en España se ha convertido por completo a cultivo orgánico (ecológico) en 2019, un porcentaje que ha aumentado 2,4 pp desde 2012 y que se sitúa en una posición intermedia en el ranking de la UE-27. 2. En 2019 (último año disponible) el sector agroalimentario español ha reducido un 1,6 % la emisión de gases de efecto invernadero y suponen el 21,6 % de las emisiones totales, 4 pp más que en la UE-27. 3. Del total de residuos que genera el sector agroalimentario, la práctica totalidad (99,6 %) no son peligrosos, porcentaje mayor al de la UE-27 (97,8 %). Medio ambiente y sostenibilidad
  • 31. Principales mensajes Valor añadido bruto (VAB) y empleo VAB Empleo €99.355 millones 9,7% contribución al total de la economía 2.270 miles de ocupados 11,7% contribución al total de la economía En 2020 el VAB del sector ha caído en términos reales un 2,5%, muy por debajo en relación al total de la economía (-10,8 %) En 2020 el empleo del sector ha caído en 110.600 uds pero mantiene el peso en el total de la economía (11,7%). Competitividad - CLU Sector agroali- mentario ampliado (5)=(3)+(4) Comercializa- ción (4) Sector agroali- mentario (3)=(1)+(2) Agricultura y pesca (1) Alimentación, bebidas y tabaco (2) 32% más competitivo que la UE-27 54% más competitivo que la UE-27 29 82 46 105 68
  • 32. Principales mensajes Sector exterior Exportaciones €54.840 millones 2,3% de crecimiento en 2020 2,3% 2020 Superávit comercial (millones) 20,4% del total de exportacio nes de bienes de España 2020 €18.429 2020
  • 33. 1. En el complicado contexto de la COVID-19 en el que el PIB ha caído un -10,8% en España, el VAB del sector agroalimentario ha caído un -2,5 %, lo que es un “buena” noticia y refleja su carácter estratégico y resiliencia. De esta forma, el sector aumenta su peso en el total de la economía (9,7 %). Es el sector primario el que ha mostrado mayor resistencia hasta el punto de que su VAB ha aumentado un 5,3 %. 2. En términos de empleo, el sector ha perdido 110.600 empleos, pero sigue siendo un sector muy importante en la economía, al aportar casi 2,3 millones de puestos de trabajo (11,7 % del total). 3. El sector ha seguido apostando por la internacionalización, de forma que sus exportaciones han aumentado un 2,3 %, hasta alcanzar un máximo de 54.840 millones de euros, consiguiendo un superávit de 18.429 millones, un 25,4% superior al de 2019. Reflexiones Finales en el contexto del COVID-19
  • 34. 4. Amenazas del sector según el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”: • Reducido nivel de capitalización • Déficit de inversión en I+D+i • Retraso en la incorporación de la digitalización • Exposición a riesgos del cambio climático Fundamental optimizar los 1.502 millones de euros previstos de inversión para hacer frente a esas amenazas, aprovechando los fondos europeos de recuperación para: • Aumentar el grado de digitalización (para ganar productividad) • Mejorar su sostenibilidad (cuidado del medio ambiente) Reflexiones Finales en el contexto del COVID-19
  • 35. Joaquín Maudos Catedrático de Economía de la Universitat de València y Director Adjunto de Investigación del Ivie Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo 2020