Observatorio GECE. Presentación Análisis 1/2022. Alejandro Escribá

Presentación del
Observatorio GECE
Gobierno
Estrategia
Competitividad
Empresa
Uniendo fuerzas para contribuir a la mejora de
la competitividad de las empresas valencianas

Observatorio GECE
Preámbulo
El Observatorio de Gobierno, Estrategia y Competitividad de la Empresa es el resultado
de la colaboración entre CaixaBank y el Ivie, con el objetivo de analizar de modo
sistemático la competitividad de las empresas y los factores internos que
pueden contribuir a su mejora y difundir las características y buenas prácticas que
puedan ayudar a las empresas valencianas.
Especialmente, el observatorio aborda el estudio de:
• El papel de las características de los órganos de gobierno y liderazgo de
las empresas y su relación con la estrategia y la competitividad de las empresas.
• La contribución del enfoque estratégico adoptado por las empresas y su
materialización en el uso de determinadas opciones estratégicas, tanto corporativas
como competitivas.

1. Evaluar de manera frecuente y sistemática el estado y la evolución de la
competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana
2. Identificar los factores y causas internas que contribuyen a la mejora de la
competitividad empresarial
– Papel de las características de las estructuras de capital, los órganos de
gobierno y sistemas de liderazgo
– Contribución del enfoque estratégico seguido por las empresas
3. Estudiar de modo dinámico el efecto sobre la competitividad de los cambios en
las características empresariales, las estrategias adoptadas y la evolución de los
órganos de gobierno y liderazgo
Objetivos generales
del Observatorio GECE

1. Documentos de análisis del Observatorio GECE
– Publicación de informes breves, de acceso libre, que son difundidos de modo
amplio y que analizan aspectos relacionados con el gobierno, la estrategia y
2. Panel de empresas del Observatorio GECE
– El observatorio ofrece la posibilidad, con carácter gratuito y de libre
adhesión, de formar parte de un panel de empresas colaboradoras
– Las empresas participantes reciben periódicamente informes
personalizados que comparan su situación particular con la de grupos de
referencia (mejores de su sector, empresas de alto crecimiento, perfiles de
internacionalización…)
– Las empresas participantes colaboran en la obtención de conocimiento sobre
los factores asociados a la competitividad respondiendo a un máximo de
2 cuestionarios online al año, de una duración máxima de
contestación de 5 minutos
Componentes del Observatorio GECE

3. Página web del Observatorio GECE https://www.observatoriogece.es/
– Acceso a los informes y análisis del observatorio
– Acceso al área privada para las empresas participantes en el panel
 Acceso a los informes personalizados y a los cuestionarios
4. Eventos del Observatorio GECE
– Encuentros (de asistencia gratuita) de presentación de resultados y
coloquio sobre buenas prácticas con representantes de empresas
incluidas en los grupos de referencia utilizados para los diferentes análisis e
informes (p.e. empresas de alta competitividad, alto crecimiento, perfiles
avanzados de internacionalización, empresas con alto desarrollo tecnológico,
etc.)
5. Redes sociales
– Difusión de los resultados del observatorio @GECE_info
Componentes del Observatorio GECE

Análisis 01/2022
Gobierno
Estrategia
Competitividad
Empresa
Motores de la recuperación: caracterización y rasgos de las
empresas valencianas de alta competitividad y crecimiento
@GECE_info info@observatoriogece.es

1. Caracterizar a las empresas que combinan un buen nivel de competitividad con la
capacidad de crecer a un ritmo claramente superior al de sus respectivos sectores
2. ¿Por qué este grupo de empresas?
Son una referencia interesante para empresas que desean:
– crecer y recuperar el dinamismo de la actividad
– aprovechar las oportunidades derivadas de las políticas europeas, nacionales
y regionales de apoyo a la digitalización y la economía sostenible
3. ¿Cómo?
– Enfoque en los sectores con mayor peso en la economía valenciana
– Identificación de empresas motor (top 25% en crecimiento y top 50% en
competitividad)
– Comparación de sectores con diferente intensidad tecnológica/conocimiento
– Análisis comparado de su tamaño; posicionamiento internacional; gobierno
corporativo y estructura de capital
Objetivo. Análisis 01/2022

Peso por tipos de sectores
Predominio de sectores de
intensidad tecnológica o de
conocimiento baja o media-baja
Solo un 17% del VAB y un
13,7% del empleo proviene de
sectores más intensivos en
tecnología /conocimiento
Distribución del VAB y del empleo por sectores e intensidad tecnológica/de conocimiento.
C. Valenciana, 2020 (peso sobre el total de la economía privada, porcentaje)
12,1%
3,3%
10,3%
60,3%
8,7%
5,2%
13,6%
4,9%
12,1%
52,5%
8,6%
8,2%
Industria baja y media-baja Industria media-alta y alta
Serv. Intensivos en Conocimiento Serv. No Intensivos en Conocimiento
Construcción Resto
VAB Empleo VAB
12,1%
3,3%
10,3%
60,3%
8,7%
5,2%
13,6%
4,9%
12,1%
52,5%
8,6%
8,2%
Industria baja y media-baja Industria media-alta y alta
Serv. Intensivos en Conocimiento Serv. No Intensivos en Conocimiento
Construcción Resto
VAB Empleo VAB
Fuente: INE (CNE, CRE, EEE) y elaboración propia.

Comparativa por intensidad tecnológica
Los sectores más intensivos en tecnología/conocimiento tienen, en promedio,
niveles de crecimiento más elevados.
Los niveles de competitividad de las empresas valencianas son similares
(ligeramente mejores en sectores menos intensivos en tecnología/conocimiento)
30,9
24,4
8,7
6,3
Intensidad tecnológica alta y media
alta e intensiva en conocimiento
Intensidad tecnológica baja y media
baja y no intensiva en conocimiento
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Total empresas Empresas "motor"
Crecimiento de las ventas. C. Valenciana, 2016-2019
(porcentaje)
Índice de competitividad GECEcomp. C. Valenciana, 2019
64,8
66,3
49,8
50,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fuente: Observatorio GECE.

Sectores con mayor aportación
Identificación de los sectores con mayor aportación al VAB y al empleo en función de su
intensidad tecnológica y de conocimiento. C. Valenciana, 2020 (peso sobre el total de la
economía privada, porcentaje)
a) Intensidad tecnológica alta y media-alta e intensiva
en conocimiento
b) Intensidad tecnológica baja y media-baja y no intensiva
en conocimiento
2,0
1,0
1,0
2,4
1,1
13,7
5,0
1,8
1,6
1,4
1,1
17,0
Act.financieras
Fab.vehículos de motor
Industria química
Serv. profesionales a empresas
Program. y consult. informática
0%1000%
2000%
3000%
4000%
5000%
6000%
7000%
8000%
VAB Empleo
1,8
10,3
12,9
8,1
2,1
72,4
17,4
8,1
7,1
3,0
2,2
66,2
Act.inmobiliarias
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Hostelería (restauración)
Industria alimentaria
Intensidad tecnológica baja y
media baja y no intensiva en
conocimiento
0% 1000%
2000%
3000%
4000%
5000%
6000%
7000%
8000%
VAB Empleo
Fuente: INE (CNE, CRE, EEE) y elaboración propia.

4,9
120,7
17,7
1,7
5,2
6,0
1,5
182,4
13,9
0,4
2,2
5,3
Act.financieras
Industria química
0 50 100 150 200
1,1
10,1
5,7
2,7
21,1
6,8
0,5
4,4
13,8
1,0
9,8
4,7
Act.inmobiliarias
0 50 100 150 200
Tamaño medio
Las empresas “motor” son más grandes (2 excepciones – Comercio y Vehículos)
El crecimiento con buena competitividad va más allá del fenómeno “gacela”
x2
x4
Tamaño medio (ventas por empresa). C. Valenciana, 2019 (millones de euros por empresa)
en conocimiento
en conocimiento

1,3
26,5
5,4
1,3
28,4
15,3
1,3
36,2
7,4
1,2
41,3
20,9
Act.inmobiliarias
Serv.comidas y bebidas
Alimentación
Intensidad tecnológica baja y
media baja y no intensiva en
conocimiento
0 20 40 60 80 100
2,4
54,7
55,1
0,8
9,4
12,4
3,7
50,0
80,0
3,3
30,0
19,8
Act.financieras
Industria química
Act.jurídicas,contabilidad
Programación consultora
0 20 40 60 80 100
Orientación exportadora
Marcada orientación internacional de las empresas “motor”, tanto en los sectores más
tecnológicos como en los de menor intensidad de tecnología/conocimiento
Posicionamiento internacional. C. Valenciana, 2019 (porcentaje de empresas exportadoras)
en conocimiento
en conocimiento

6,6
17,0
16,9
1,3
3,7
4,5
18,5
25,0
24,0
3,3
15,0
7,9
Act.financieras
Industria química
0 5 10 15 20 25 30
1,7
2,4
0,3
0,1
2,5
2,3
2,5
3,3
0,6
2,2
3,3
Act.inmobiliarias
0 5 10 15 20 25 30
Filiales extranjeras
La orientación internacional va mucho más allá de las exportaciones en las empresas
“motor”. Fuerte nivel de compromiso internacional a través de la inversión directa en el
exterior.
Posicionamiento internacional. C. Valenciana, 2019 (porcentaje de empresas con filiales extranjeras)
en conocimiento
en conocimiento

20,0
14,3
15,6
9,0
21,1
16,2
27,8
15,6
13,0
7,4
21,7
17,4
Act.inmobiliarias
0 10 20 30 40 50
20,2
32,1
31,8
21,7
18,5
20,2
37,0
25,0
28,0
20,0
20,0
21,9
Act.financieras
Industria química
0 10 20 30 40 50
Gobierno corporativo
Gobierno corporativo más formalizado y abierto a diferentes perspectivas. Mayor uso de
consejos de administración.
Características del gobierno corporativo. C. Valenciana, 2019 (porcentaje de empresas con consejo de administración)
en conocimiento
en conocimiento

Conclusiones. Análisis 01/2022
1. Las empresas con mayor probabilidad de actuar como “motores” de la
recuperación económica, se caracterizan por:
– ser de mayor tamaño.
– tener una mayor orientación internacional, tanto en el plano exportador como
en la presencia exterior a través de inversión directa.
– muestran mayor tendencia a dotarse de estructuras de gobierno corporativo
más formalizadas, profesionalizadas y abiertas a diferentes perspectivas.
– en el caso de las empresas que pertenecen a sectores más intensivos en
tecnología o conocimiento, se muestran más propensas a abrir el capital hacia
una estructura menos dominada por un único actor.
2. Estas empresas son un buen referente para hacer frente a los desafíos de la
digitalización y la sostenibilidad, y aprovechar las oportunidades que estas
tendencias ofrecen.
3. La Comunitat Valenciana todavía cuenta con una realidad empresarial que, en
general, todavía está muy alejada de estos perfiles. La recuperación post-Covid
exige un cambio de perspectiva en los actores económicos, especialmente en el
ámbito del accionariado de las empresas y los sistemas de gobierno, de modo que
sus características no resulten limitadoras.

Presentación del
Observatorio GECE
Gobierno
Estrategia
Competitividad
Empresa
Uniendo fuerzas para contribuir a la mejora de
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