XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

1. ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA Telecom Advisory Services, LLC Ernesto M. Flores-Roux Raúl L. Katz XIV Cumbre de Reguladores y OperadoresRegulatel-AHCIET Santo Domingo, 19 de julio de 2011

2. La adopción y el uso de banda ancha móvil en América Latina está acelerándose, generando una necesidad cada vez más importante de espectro Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico Millones de unidades Smartphones PC y PDA corporativosmóviles 9.0 157.4 Perú México 128.0 7.0 Colombia 98.4 4.7 67.8 3.5 Brasil 41.9 2.4 1.3 21.0 0.7 8.3 Argentina 0.3 2.7 1.0 0.1 179% (2008-11) 50% (2011-16) 112% (2008-11) 47% (2011-16) Tasa annual de crecimiento compuesto Fuente: Análisis Telecom AdvisoryServices (2011)

4. El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado

5. Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización bajaEscenario 3

6. Nuestro estudio se enfocó en comparar los beneficios económicos y sociales de utilizar la banda de 700 mhz para banda ancha móvil y para radiodifusión OPCIÓN A Preservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina ¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social? DILEMA PREGUNTA QUE SE BUSCA RESPONDER OPCIÓN B Reasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil COYUNTURA RESULTADO Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”) Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión Análisis de situación en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, extrapolando los resultados al resto de la América Latina

8. Equipamiento de acceso

9. Red troncal

10. Sistemas (OSS)

11. Ingeniería civil

12. Otrosbienes

13. Mantenimiento y reparación

14. Distribución

15. Logística

16. Otrosservicios

17. Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta

18. Aplicaciones

19. Publicidad

20. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)Contribución indirecta a la economía Empleo indirecto generado Impuestos adicionales Efectos de la demanda Excedente del consumidor

21. Los resultados muestran una diferencia importante en la generación de valor a la economía según la utilización de la banda de 700 mhz Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz Millones de dólares Radiodifusión Telefoníamóvil x 4.1 Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos) 3,508 14,550 Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores) Mejor cobertura con menor inversión N.A. 5,440 Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB x 7.0 513 3,582 x 2.1 Generación de empleo directo e indirecto 5,198 10,738 x 4.2 Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas) 818 3,420 ̴ 0* 5,157 Excedente del consumidor * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor

23. Área de cobertura por celda (10 km de radio en terreno plano)

24. Inversión de capital por celdaArgentina Brasil Colombia México Perú Resto AL 14,591 4,896 3,380 4,729 ERB con 700 MHz 2,724 18,486 Ahorro de 73,876 ERB 33,791 12,134 8,341 18.970 ERB sin 700 MHz 6,598 42,848 1,440 445 313 453 Inversión con 700 MHz (MM USD) 366 1,867 Ahorro de 5,440 MM USD 3,070 1,018 698 1,378 Inversión sin 700 MHz (MM USD) 553 3,606

26. Sitios

27. Equipamiento de acceso

28. Red troncal

29. Sistemas (OSS)

30. Ingeniería civil

31. Mantenimiento y reparación

32. Distribución

33. Logística

34. Otros servicios

35. Aplicaciones

36. Publicidad

37. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)Adquisición de servicios comerciales 445 474 - 711 11 13 Argentina 1,440 2,676 - 4,014 53 61 Brasil 313 366 - 548 24 29 Colombia 453 1,330 – 1,995 16 19 México 366 24 - 35 5 6 Perú 1,867 1,259 – 1,888 194 44 Resto AL 4,884 303 171 6,128 - 9,192 Total

39. Sitios

40. Equipamiento de transmisión

41. Repetidoras

42. Ingeniería civil

43. Mantenimiento y reparación

44. Distribución

45. Enería

46. Programación (compra y producción)

48. El valor depende de cómo sea asignado el espectroBrasil 63 9 126 Colombia 135 20 270 México 90 13 180 Perú 334 48 441 Resto AL 1,548 223 1,737 0 Total

49. En resumen, si la banda de 700 mhz se reasigna a la banda ancha móvil, habría una contribución (directa e indirecta) aLpib 7 veces más a la generada por la radiodifusión Directa Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB Millones de dólares Indirecta 0 300 Argentina El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios 0 1,393 Brasil 53 388 Colombia 144 542 México 84 132 Perú 232 827 Resto AL América Latina 513 3,582 2,520 1,062 x 7.0 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

50. Igualmente, habría una contribución a la creación de empleo significativamente mayor… Contribución a la creación de empleos Empleos creados Directa Indirecta Argentina 600 1,003 Brasil 1,200 4,314 Colombia 420 1,541 México 1,050 1,069 Perú 600 546 Resto AL 1,328 1,268 América Latina 5,198 10,738 4,100 6,638 x 2.1 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

51. … y una contribución a la recaudación fiscal más de 4 veces mayor Contribución impositiva acumulada 2012-2020, millones de dólares 0 Argentina 251 0 1,322 Brasil 85 425 Colombia 185 423 México 128 118 Perú 420 880 Resto AL América Latina 818 3,420 x 4.2 Radiodifusión Telecomunicaciones móviles

52. Finalmente, la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil genera beneficios importantes a través del excedente del consumidor Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles Millones de dólares 5,157 1,315 269 530 333 2,284 426 Argentina Brasil Colombia México Perú Resto AL América Latina

53. Es decir, en todos los rubros importantes de generación de valor económico y social, la banda de 700 mhz contribuye más a la economía de los países latinoamericanos que la radiodifusión Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz Millones de dólares (excepto empleo) Radiodifusión Telefoníamóvil x 4.1 Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos) 3,508 14,550 Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores) Mejor cobertura con menor inversión N.A. 5,440 Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB x 7.0 513 3,582 x 2.1 Generación de empleo directo e indirecto 5,198 10,738 x 4.2 Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas) 818 3,420 ̴ 0* 5,157 Excedente del consumidor * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor

55. Contribucióndirecta (ingresosadicionales de la industria) e indirecta (externalidadespositivas) al PIB queexcede en más de USD 3,069 millones a la contribucióngeneradapor la radiodifusión

56. Creación de más de 4,300 empleosdirectos e indirectosadicionales a los generadospor la radiodifusión

57. Contribuciónimpositivaadicional superior a USD 2,602 millones