Collaborating for Growth Smartees Seminar

#insites@HAKIMZEMNI
Smile, you’re on…

@HAKIMZEMNI #insites
0,5%
BBP2013

0,2%
BBP2013

75.000
#startups

67.938
#startups

€250
Debt/second

€507
$45 486
Debt/second

Hi, I am ….. and I work as…… @.......... .
I am here because…
I love my job because…
My colleagues think I am…
My friends say I am the best in…
The last time I thought about growing I…
CONVERSATION STARTERS

#insites@HAKIMZEMNI
13:00 Welkom
13:30 Introductie – door Hakim Zemni, Managing Director Belgium
InSites Consulting
13:50 Groeistrategieën doorgelicht – Waarom consumenten
steeds aan de basis liggen – door Sophie Van Neck, Senior
Research Manager InSites Consulting
14:30 Case Tiense Suiker: Bestaande Belgische innovaties
lanceren in Amerikaanse, Arabische en Aziatische markten – Hoe
kunnen consumenten hierbij helpen? - door Dries Verhaeghe,
Senior Research Consultant InSites Consulting en Geert Van Aelst,
Marketing Manager Tiense Suiker
15:00 Pauze
15:30 Case VLAM: De Marktmakers – structurele samenwerking
met consumenten in actie - door Annelies Verstaen, Senior
Research Consultant InSites Consulting en Kris Michiels,
Marketingadviseur VLAM
16:00 Case Vandemoortele: Valideren van innovatieve
bakkerijconcepten door consumenten in een B2B-industrie - door
Bert Vandecasteele, Senior Research Manager InSites Consulting en
Cindy Goeteyn, International Category Manager Bakery
Vandemoortele
16:30 Break-out sessies
17:00 Netwerken & drinks

Content
Case Tiense Suiker
Case Vandemoortele
Case VLAM
Break-out sessie
Embrace the unexpected

#1.
We are one
but not the
same
@SOPHIEVANNECK #insites

#2.
Living in the
fast lane

#3.
I’ve got the
power

#4.
Me, myself
and I

#5.
Blurred lines

#6.
The fall of the
mighty

#7.
Another brick
in the wall

60/40
<15
45%
70%

Limits of the 20th century models

Limits of the 20th century models
@SOPHIEVANNECK #INSITES

“Doing the same thing over and over again
and expecting different results is stupidity”

SPEED UP YOUR
INTERNAL CLOCK
#1

HighLow
Direct Indirect
Levelintheorganization
Relationship with consumers
EXECUTIVES MANAGEMENT
FRONTLINE STAFF

LEARN FROM THE
EDGES
#2

BRAND BEATS
PRODUCT
#3

EMBRACE
WE
#4

CHERISH
DIVERSITY
#5

PEER 2 PEER
CONNECTIONS
#6

GLOCALisation
#7

#1.
Speed up
your
internal
clock #2.
Learn
from the
edges
#3.
Brand
beats
product
#4.
Embrace
we
#5.
Cherish
diversity
#6.
Peer to
peer
#7.
Glocal-
isation

UNEXPECTED
MARKETING
GLOCALisation
SPEED UP YOUR
INTERNAL CLOCK
EMBRACE WE
Case Studies

Content
Embrace the unexpected
Case Tiense Suiker
Case Vandemoortele
Case VLAM
Break-out sessie

Content table
DRIESVERHAEGHE GEERTVANAELST #INSITES

Who is Tiense Suiker?
#1
Tiense Suiker | The challenges

Productie
van suikerbieten
tot silo-suiker
Conversie van
silo-suiker tot een
range van
toegevoegde
waarde producten
2 activiteiten:

DRIIESVERHAEGHE GEERTVANAELST #INSITES
Marketing context (2006):
Marktleider
(T-brand: 57%)
in een mature
markt onder druk
Jaarlijkse
volumedaling
van 3%
Consumer concerns:
bezorgdheid omtrent
gezondheid en suiker
& beperkte brand
interest
Veranderde
EU-wetgeving als
aanleiding van een
complexe business
omgeving

Turn Comité Executive
(COMEX) into brand
believers
Defend the brand
Marketing plan
Internal
marketing
Consumer
marketing
B2B
marketing
Turn employees into
brand ambassadors
Change the positioning
from mono product
supplier to total
sweetening solutions
partner
4 integrated building blocks
Develop
new area’s
of growth

DEVELOP NEW AREAS OF GROWTH
Nieuwe markten
Innovaties
Lijn extensies

DEVELOP NEW AREAS OF GROWTH –
NEW MARKETS

Looking at the
(potential) new market
#2
Tiense Suiker & InSites Consulting

Looking at the (potential) new market#2
1. The American Sugar Market
T-Sugars Potential
2.
3. T-Sugars Packaging
4. T-Sugars Pricing
5. T-Sugars Market Penetration

1
The
American
Sugar
Market

1
The
American
Sugar
Market
“Sugar cubes are not bought
by 4 out of 5 Americans.
Only 10% buy it regularly.”

1
The
American
Sugar
Market
Innovative
Natural
Premium
For every day
Whole family
Reference brand

1
The
American
Sugar
Market
7 out of 10 find the
“no additives or colorants”
content important Innovative
Natural
Premium

Interpretation
Concept 1
Candy Cassonade
 Belgium is well-known for its chocolate, beer and waffles. However,
there are certainly more high-quality products produced in Belgium:
sugar, for example. For more than 175 years, the Tiense Suiker has
been developing a range of authentic products and packaging formats.
Candy Cassonade has been produced since 1937 by Tiense Suiker, the
only producer worldwide.

 Unlike ordinary white or cane sugar, Candy Cassonade will give all
your desserts, pancakes and yoghurts a crunchy and soft flavor.

 Candy Cassonade is a granulated golden brown sugar produced
according to a traditional method and containing no artificial coloring or
any other additives.

 Candy Cassonade is packaged in a paper bag of 2 LB or 1 LB.
2 T-Sugars
Potential

2 T-Sugars
Potential

 
60% 22% 18%
2 T-Sugars
Potential
“I would try this product because it’s light and
low in calories!”

3 T-Sugars
Packaging
“Bags of sugar often leak and they
are somewhat difficult to store”
“I would like resealed
packages in the larger
quantity's”
Consumer frustrations?

3 T-Sugars
Packaging

3 T-Sugars
Packaging
OR
36% 64%…prefers the blue packaging …prefers the brown packaging
OR
36% 64%…prefers the blue packaging …prefers the brown packaging

3 T-Sugars
Packaging
For 3 out of 5 T-Man helps to attract
the attention
For 3 out of 10 T-Man helps them to
convince them to try the product

4 T-Sugars
Pricing
Innovative
Natural
Premium
For every day
Whole family
Reference brand

4 T-Sugars
Pricing
Innovative
Natural
Premium

5
T-Sugars
Market
Penetration 1.
2.
The Icing Sugar Mill & the
Cassonade Sugar stand for a 56%
share of wallet.

Impactful Research?
#3

Take-aways
concept
studies

De belangrijkste toegevoegde
waarde van het onderzoek
zit hem in het terugbrengen
van de complexiteit
1
Simplicity

Het geeft een duidelijk inzicht
over het potentieel
2 Potential

Het helpt om de neuzen intern
in dezelfde richting
te krijgen
3 Purpose

Het is een grote bron van
overtuigingskracht naar
de distributeurs en retailers toe
4 Negotiation

Het kan reeds met een
beperkte investering!
5 ROI

De structuur van de rapporten
is vergelijkbaar
6 Comparability

Let’s talk!
Dries Verhaeghe
Senior Research Consultant
Geert Van Aelst
Marketing Manager

ANNELIESVERSTAEN KRIS MICHIELS #INSITES
VLAAMS CENTRUM VOOR
AGRO –EN VISSERIJMARKETING

PROMOTIE PRODUCTEN VAN EIGEN BODEM
PARTNERSHIP VLAAMSE OVERHEID
EN BEDRIJFSLEVEN
PROMOTIE PER PRODUCT

ROL VAN MARKTONDERZOEK
Rode draad
doorheen
campagnes
#1
Kenniscentrum
voor
sectoren
#2
Inhoud campagnes
/ persberichten
algemene
pers
#3

SITUATIE 2012
1. Gebrek aan kwalitatieve data
DIEPGAANDE INFORMATIE
TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE
2. Gebrek aan snelheid
INTERNE DISCUSSIEPUNTEN
TOPICS IN DE MEDIA
CAMPAGNES EVALUEREN
STERKE FOCUS OP
KWANTITATIEF ONDERZOEK

ONTMOET De Marktmaker community
Online discussieplatform

Gesloten platform
100 VLAAMSE CONSUMENTEN
1#

Constante dialoog
TOP-DOWN & BOTTOM-UP
2#

Intense moderatie
SPECIFIEKE ONDERZOEKSNOOD
3#

Deep Dive
Periode
48 uur
Uitdagingen
Januari
Bottom-up
Feedback
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Augustus
Oktober
December
Juli
September
November
OP HET ritme VAN VLAM
1
Trends
2
Sierteelt
4
Vlees
3
Herkomst

Rode draad
doorheen
campagnes
#1

RODE DRAAD DOORHEEN CAMPAGNES

De Trend Tent is
the place to be
Strategische marktinformatie Trendstudie

Healthy fastfood1.
Online food shopping2.
Eten op maat3.
Pure ingrediënten4.
Lokale producten5.
Homemade6.
Cocoonen7.
Denk Tapas8.
Wereldkeuken9.
Bio in opmars10.
10 trends voor 2014

Healthy fastfood#1

Eten op maat#2

Denk Tapas#3

Strategische marktinformatie
Camoufleer witloof
Camoufleer bittere smaak
Aantrekkelijke presentatie
Betrek kinderen bij bereiding
#1
#2
#3
#4
Witloofcampagne voor kinderen

“De slogan is krachtig maar klopt niet met de
zin er juist onder waar men spreekt van 3
eieren per week. De tekst is nu tegenstrijdig,
eerst spreekt men van 1 ei per dag en dan over
3 per week. "Veel onderzoeken" mag ook
uitgebreider. door Beauval
Tactische marktinformatie Campagne voor eieren

“In het Franse filmpje wordt
nogal abrupt de overgang
naar bier gemaakt, leek me
minder geloofwaardig.”
(liesea)
“Je ziet water opborrelen uit
een verstopte afvoer in de
straatgoot en op dit moment
zegt de dame ‘ik heb
besloten om met bier te
werken’. Dit samengaan is
niet zeer smakelijk.”
(AnneML)
Tactische marktinformatie Campagne voor bier

Conclusie: vlot klaar te maken, maar rare ingrediëntencombinatie schrikt af en
blijft slechts een eenmalig experiment
Tactische marktinformatie BoemPatat recept

Tactische marktinformatie BoemPatat recept

Kenniscentrum voor
sectoren
#2

Vakteksten

Seminaries

Trends rapport

Analyses op maat
Uitzicht
Grootte
aardappelen
Verpakkings-
gewicht
Prijs
Herkomst
Type verpakking
Variëteit
Kooktype
Aankoopcriteria Bewaring thuis
Eindkwaliteit aardappelen

Inhoud campagne /
persberichten
algemene pers
#3

“Ok, this one was hard!!! en dan is
het zoals het klinkt! Vanavond heb ik
dus ook dubbel genoten van mijn bord
pasta met grana padova , Wat heb ik
dat gemist!!! Na deze 3 dagen heb ik
beseft hoeveel zuivel we verbruiken en
ook hoe onmisbaar het is voor mezelf.
Voor het eerst in mijn leven heb ik
echt moeten nadenken hoe
ik kook en hoe ik compenseer
voor die zuivelprodukten.”
(rafael)
“Ik heb geen andere dingen
gegeten of gedronken..
Ik wist eigenlijk niet waardoor
die zuivel te vervangen.”
(AnnV)
Zuivelconsumptie

Vrouwen en bier

Week van de Friet
“Voor nonnekes bv is het ook niet gepermitteerd
om aan te schuiven aan een frituur, alhoewel...
zou mooie foto opleveren.”
Tantemiek

Take-aways
na 2 jaar samenwerken
met de consument

Hard werk…
Tijdsintensief
Discipline
Ongoing investering

Gevarieerde aanpak
Relevante feedback
Meer impactvolle beslissingen
Imago en consumptie
lokale producten bevorderen
… maar dubbel en dik de moeite

“Dankzij onze online research community kunnen we beter de vinger
aan de pols houden bij de Vlaamse consumenten. Het is een
veelzijdig platform dat zich uitstekend leent om zeer uiteenlopende
onderzoeksvragen te beantwoorden, gaande van het peilen naar
diepgaandere motivaties, tot het observeren van het
consumentengedrag en het aftoetsen van communicatie-uitingen.
Doordat de community continu ter beschikking staat, kunnen we
bovendien snel en efficiënt handelen. Dit alles maakt dat dankzij
onze Marktmaker-community de consument een nadrukkelijkere
stem gekregen heeft in de werking van VLAM.”
Frans de Wachter – Algemeen directeur VLAM
We love it

“Ik vind het zeer leuk om
hieraan te mogen meewerken!
We kunnen ongezouten onze mening geven,
reageren op andere meningen,.. Het zijn zeer
interessante onderwerpen en we kunnen van
elkaar bijleren! Ook de frequentie van de opdrachten
is ideaal voor mij (niet te veel en voldoende tijd om te
kunnen antwoorden). Ik zou het heel feel missen mocht
het er niet meer zijn.”
Fientj
And they love it

Let’s talk!
Annelies Verstaen
Senior Research Consultant
Kris Michiels
Marketingadviseur

CINDYGOETEYN #INSITES
Marktleider in diepvriesbakkerijproducten
en margarines & vetten
B2B!
@BERTVDCASTEELE

Europese marktleider in diepvriesbakkerijproducten en margarines & vetten
4.700 medewerkers
€1,3 miljard omzet
34 productievestigingen
@BERTVDCASTEELE

Retailers
Professionele gebruikers
@BERTVDCASTEELE

“We love food”
@BERTVDCASTEELE

Bakery Products
Twee activiteiten
Lipids
STRATEGY
€689 miljoen omzet
Grootste producent in
groeiende Europese diepvries
bakkerijmarkt
Organische groei
Acquisities
€584 miljoen omzet
Leidende positie in Europese
margarines & vettenmarkt
Positie versterken in West-Europa
Positie uitbouwen in Centraal-Europa
CINDYGOETEYN #INSITES@BERTVDCASTEELE

Aanbieden van diepvriesbakkerijproducten aan artisanale
bakkers, industriële en professionele klanten en aan retailers
die ze als vers afgewerkte producten aan de eindconsument
verkopen
BAKERY

BAKERY
Vers
Diepvries voor de
consument
Lang houdbaar
Diepvries
Vers
Perspectief
eindconsument
Perspectief
Bakery Products klant
Gekoeld
@BERTVDCASTEELE

Innovatieve
dialoog met
leveranciers
en klanten
R&D met heel wat
faciliteiten en nauwe
samenwerking met
universiteiten en
instituten
April 2012: opening
Vandemoortele Centre
'Lipid Science and
Technology' aan de
Universiteit van Gent
INNOVATIE GENEN
@BERTVDCASTEELE

Van productiegeoriënteerde client push…
Van re-actief naar pro-actief
TO THE FUTURE
1. Vandemoortele produceert
2.
Bouw nieuwe productielijnen
op basis van klantenvolumes
3. Klant niet gericht op
Snel veranderende consument
wanneer klant het vraagt
@BERTVDCASTEELE

…naar trendsgeoriënteerde consumer pull
Van re-actief naar pro-actief
TO THE FUTURE
1. Vandemoortele beschouwd
2. Zekere keuzes maken
als consumentenkenner
@BERTVDCASTEELE

EMBRACE WE

I’m inspired
EMBRACE WE

Filling the
Vandemoortele
Bakery innovation
funnel
#1
BERTVANDECASTEELE CINDYGOETEYN #INSITES

Filling the innovation funnel#1
1
Concept
writing by
Vande-
moortele
3 Concept
refinement
5
Identify
areas for
improve-
ment
6
Enrich
data with
qualitative
insights
4
Assess
Concept
potential
@BERTVDCASTEELE
2
Food Trends
by InSites
Consulting

2
Trends
by InSites
Consulting

Make a success of
concept screening by
turning company based
concepts into consumer
oriented concepts
3 Concept
refinement
InSites Consulting has a lot of expertise in writing and
rewriting concepts based on typical guidelines:
Consumer language
Bring the idea alive
Single minded
Short
Fixed structure
Concrete
@BERTVDCASTEELE

3 Concept
refinement
@BERTVDCASTEELE
Sweet filled bread bites

3 Concept
refinement
@BERTVDCASTEELE
INSIGHT
• Setting up need, wish or desire
• Usually polarizing (conflict between two needs)
• Generates interest of consumer
• Short

3 Concept
refinement
@BERTVDCASTEELE
BENEFITS
• Reiterate & elaborate on ultimate benefit
• Can include both a functional and emotional
aspect

3 Concept
refinement
@BERTVDCASTEELE
REASONS-TO-BELIEVE
• Proof that the product will perform as described
• Attributes which make the product unique,
different and desirable

4
Assess
Concept
potential
@BERTVDCASTEELE

4
Assess
Concept
potential

5
Identify
areas for
Improve-
ment

6
Enrich
data with
qualitative
insights
VILLAGE
@BERTVDCASTEELE

Bread insights &
Floor oven baked
focus
#2

(Floor oven baked) bread insights#2
The participants
96
3
4
423
Online Discussion platform
1
Grow
consumer
understan-
ding related
to bread
2
Desired
product
attributes
for floor
oven baked
products
countries
ODG’s per country
participants
pages of conversation

Across all countries, we can distinguish 4 types of bread users:
1
Grow
consumer
understan-
ding related
to bread

But bread has different associations per country!
Ne touche
pas ma
baguette!
1
Grow
consumer
understan-
ding related
to bread
“In Ireland they eat
potatoes for every
meal, in France we
eat bread.” by
Damian, France
Deutsche
Gründlichkeit!
Unpacked
bread, does it
exist?!
Germans prefer
heavier and darker
bread.
Bread in UK is more
marketed under
brand names and
labels.
@BERTVDCASTEELE

1 2 3 4 5
1
Grow
consumer
understan-
ding related
to bread
CHANNEL
BASIC
NEEDS
PRIMARY
QUALITY
INDICATORS
SECONDARY
QUALITY
NON
CRUCIAL
FACTORSINDICATORS
“A golden crust, I can hear it
crunch.” by Danielle, France
@BERTVDCASTEELE

CHANNEL
BASIC
NEEDS
PRIMARY
QUALITY
INDICATORS
SECONDARY
QUALITY
NON
CRUCIAL
FACTORS
1 2 3 4 5
INDICATORS
What are the desired
characteristics
for floor-oven baked bread?
2
Desired
product
attributes
for floor
oven baked
products
To stone or not to stone?
@BERTVDCASTEELE

Take-aways
from 1 year
consumer
collaboration

4.
5.
6.
7.
Externe chefs werken recepten uit
Quick win lanceringen
Concept finetuning
Consumentengedreven gesprekken
met klanten
Recente Acquisities
1.
2.
3.
Re-organisatie van R&D
Start Innovation Process Management
EMBRACE WE
@BERTVDCASTEELE

1. Eerste investering gebaseerd op
2. Bouw lijn Q3 2015, Frankrijk
3. Sterk signaal naar klanten
consumentenonderzoek!
EMBRACE WE
@BERTVDCASTEELE

1. Trendvideo en -presentatie
2. Nieuwe look & feel voor
3. Foodsafari naar
voor klanten en suppliers
productenfoto’s
trendsetting steden
@BERTVDCASTEELE

Let’s talk!
Bert Vandecasteele
Senior Research Manager
Cindy Goeteyn
International Category Manager

#1.
We’re one
but we’re
not the
same #2.
Living in
the fast
lane
#3.
I’ve got
the power
#4.
Me,
myself
and I
#5.
Blurred
Lines
#6.
The fall of
the
mighty
#7.
Another
brick in
the wall

One more thing!
How excited are
you about
collaborating with
consumers?
http://www.insites-consulting.com/the-collaboration-test/

THANK YOU!
Drinks & bites
are waiting for
you…

Collaborating for Growth Smartees Seminar

Collaborating for Growth Smartees Seminar

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von InSites on Stage

Mehr von InSites on Stage (20)

Collaborating for Growth Smartees Seminar