2. my
Zespół z wieloletnim
doświadczeniem
[inwestujący m.in.
bezzwrotne środki
z programów UE]
Czołowa polska spółka
o charakterze funduszu
venture capital
inwestująca
w rozwojowe projekty
technologiczne
[seed, startup,
early stage]
Unikalna ekspozycja
na najbardziej
perspektywiczne
branże
[internet, mobile,
e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2

3. nasz zespół
Maciej Hazubski
(37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał
w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował
kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach
z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu
spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i
IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem
Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
Wojciech Przyłęcki
(34 lata) Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997
jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych
i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i
implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe.
Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek
portfelowych IQ Partners.
3

4. timeline
4
2007 2008 2009 20112005
Powstaje
spółka:
Debiutuje na: Formują się
wehikuły
inwestycyjne:
Dwa z nich
otrzymują
dofinanso-
wanie w
ramach:
IQ Partners
przechodzi na:

5. sprzedaż 4,76% do
sprzedaż 8,87 % do
za 1,1 mln zł
IRR: 191% IRR: 54%
o tym mówi się w branży
za 1,1 mln zł
i objęcie akcji nowej emisji za
łączną kwotę 6 mln zł
5

6. model działania
internet
mobile
e-commerce
IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
POIG3.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane
w załączniku do prezentacji
6

7. proces inwestycyjny
rozwój
wyjściepomysł decyzjaPOMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE
WYJŚCIE
POMYSŁ
(nowy, istniejący)
rozwój
okres
preinkubacji
selekcja
selekcja
7

8. grupa kapitałowa
Langloo.com S.A.
(22,19%)
Awiemto.pl sp. z o.o.
(49,87%)
UNIT4 Teta BI Center
sp. z o.o. (33,57%)
aStory sp. z o.o.
(49,30%)
BCS Software S.A.
(32,49%)
ABC Media Publishing
sp. z o.o. (49,94%)
Jojo Mobile Polska sp. z
o.o. (49,95%)
Other Way Travel sp. z o.o
(49,998%)
Ponolo sp. z o.o. (49,998%)
Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%)
Sports TV sp. z o.o. (49,997%)
Smart Spot sp. z o.o.
(49,997%)
E2O sp. z o.o. (49,998%)
Digital Broadcast sp. z o.o.
(49,994%)
Exlibris sp. z o.o. (49,99%)
ExNui sp. z o.o. (49,997%)
Gametrade sp. z o.o. (25%)
Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%)
Obiadowo sp. z o.o. (49,99%)
Power Price S.A. (49,9%)
Hub30.com sp. z o.o.
(59,95%)
M10 S.A. (42,78%)
Igoria Trade S.A. (49,99%)
Legal Stream S.A. (25%)
Propergroup S.A. (21,24%)
Antyweb sp. z o.o.
(27%)
any7 sp. z o.o.
(31,97%)
Cube Group S.A.
(14,85%)
Screen Network S.A.
(41,905%)
DOOH.NET sp. z o.o.
(41,90%)
GO MOBI! sp.
z o.o. (37,22%)
Acreo S.A. (10%)
Evilport sp. z o.o.
(25,37 %)
Mobile Partner
S.A. (37,22%)
IQS Malta Limited
(39,68%)
Transdata sp. z o.o
(86,85%)
IQ Venture Capital
(Cyprus) Limited
(100%)
Advanced
Telecommunications
Technology Research sp.
z o.o. (37,22%)
IQ Venture Capital s.a r.l.
(100%)
Internetowy Dom
Handlowy S.A. (3,6%)
SITE S.A. (39,71%)
InQbe sp. z o.o.
(100%)
Concerto S.A. (1,99%)
B2B Partner sp. z o.o.
(53,12%)
Zakupy.com S.A.
(53,12%)
Tylko Pracownicy S.A. (75,96%)
Seo Power sp. z o.o. (56,52%)
Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%)
Ventures Hub sp.
z o.o. (100%)
IQ PARTNERS S.A.
NoNoobs.pl S.A.
(28,47%)
Phone Call sp. z o.o.
(50%)
8
GETINFO S.A.
(49,50%)
VIPMedica S.A.
(47%)
BSS Poland sp.z o.o.
(49,99%)
Chinese2know.com
sp. z o.o. (36,33%)

9. portfel inwestycyjny
branże i fazy rozwoju
pomysłE-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
9

10. pomysłINTERNET
pomysłMEDIAIT
pomysłE-COMMERCE
pomysłMOBILEINNE
10
portfel inwestycyjny
branże i relatywna wielkość spółek

11. wartość portfela (tys zł)
pozostałe ECOMMERCE
5 430
14%
Power Price 700
2%
Zakupy.com 3 304
9%
pozostałe MEDIA 1 906
5%
Cube Group 2 955
8%
Screen Network 12 658
33%
inne INTERNET 4 224
11%
Awiemto.pl 756
2%
Site 1 557
4%
pozostałe INNE 275
1%
Phonecall 401
1%
M10 770
2%
pozostałe
MOBILE 47
0%
Mobile Partner 557
1%
Jojo Mobile 500
1%
pozostałe IT 1 062
3%
Teta Bi Center
758
2%
BCS Software 500
1%
ECOMMERCE: 9 434 (25%)
MEDIA: 17 429 (46%)
INNE: 1 446 (4%)
INTERNET: 6 537 (17%)
IT: 2 320 (6%)
MOBILE: 1 104 (2%)
TOP10 WYCENA NA
30.09.2011
(TYS ZŁ)
UDZIAŁ
Screen Network
S.A.
12 568 41,91%
Zakupy.com S.A. 3 304 53,12%
Cube Group 2 955 14,85%
Site S.A. 1 557 39,71%
M10 S.A. 770 42,78%
Teta Bi Center
Sp. z o.o.
758 33,57%
Awiemto.pl
Sp. z o.o.
756 49.87%
aSTORY Sp. z o.o. 721 49,30%
Power Price S.A. 700 49,90%
E20 Sp. z o.o. 600 49,99%
TOP10 razem 24 689
inne 13 585
cały portfel 38 274
11

12. 191%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54%
status:
zakończona
udziały zbyte: 8,87%
inwestor
finansowy
30%
status:
zakończona
udziały zbyte: 12,54%
inwestor
finansowy
61%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 22,3%
udziały pozostałe: 22,19%
inwestor
finansowy
18%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 48,72%
udziały pozostałe: 37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
12

13. kluczowe wyjścia z inwestycji
inwestor
finansowy
88%
status:
niezakończona
udziały zbyte: 36,05%
udziały pozostałe: 21,24%
inwestor
finansowy
327%
status: niezakończona
udziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 40,09%
inwestor
finansowy
327%
status: niezakończona
udziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 1,99%
inwestor
finansowy
70%
status: niezakończona
udziały zbyte: 14%
udziały pozostałe: 31,97%
inwestor
finansowy
77%
status: niezakończona
udziały zbyte: 18,95%
udziały pozostałe: 10%
status: zakończona
udziały zbyte: 24,67%
13

14. 43,75% 0,15 1 050 000
39,71% 0,10 973 384
53,12% 0,47 3 626 005
22.19% 0,07 280 000
10% 1,34 221 000
29,41% 0,13 650 000
40% 0,19 760 000
40,10% 0,18 72 000
spółki na NewConnect
14

15. nowe inwestycje
IV kwartał 2011
Kwota inwestycji:
400 000,00 zł
Opis działalności:
Serwis internetowy
dostarczający informacji
gospodarczych
Kwota inwestycji:
650 000,00 zł
Opis działalności:
Multipartnerski program
lojalnościowy
skierowany do
środowiska medycznego
Kwota inwestycji:
700 000,00 zł
Opis działalności:
Platforma do nauki
języka chińskiego w
wielu wersjach
językowych
15
Kwota inwestycji:
800 000,00 zł
Opis działalności:
Budowa systemu
międzybankowej
wymiany informacji o
transakcjach

16. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub
2011-2013
2010 2011 2012 2013
8,300,000
7,950,000 7,000,000
6,260,000
8,300,000
16,250,000
23,250,000
29,510,000
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
Nowe inwestycje dokonywane przez
nasze inkubatory finansowane są w
całości z bezzwrotnych dotacji.
96%
43%
27%
16

17. planowane wyjścia z inwestycji
IV kwartał 2011 i I kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
17

18. wyniki finansowe
skonsolidowane po III kwartale 2011
31661
46819
60692
2009 2010 2011
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
14380
9297 8742
2009 2010 2011
PRZYCHODY NETTO
ZYSK NETTO
1903
6061
14364
2009 2010 2011
-2005
6250
14477
2009 2010 2011
48%
29% 35%
6%
218%
136%
411%
131%
18Dane w tys. zł

19. notowania
KURS 1, 73ZŁ
C/Z 2,50
Kapitalizacja 38,7 mln zł
C/WK 0,76
2.7085
2.4968
2.2851
2.0734
1.8617
1.6500
02.02.2011 30.03.11 01.06.11 28.07.11 23.09.11 24.11.11 23.01.12
19

20. akcjonariat
22.37%
21.50%
10.90%
9.96%
35.27%
Altraves Limited
Sumixam Limited
Azaraco Limited
ATLANTIS S.A.
Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału
Altraves Limited
(Maciej Hazubski)
5 000 000 22,36%
Sumixam Limited
(Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,49%
Azaraco Limited 2 436 338 10,90%
ATLANTIS S.A. 2 227 000 9,96%
Pozostali 7 884 465 35,27%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest
w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z
interesami akcjonariuszy mniejszościowych
20

21. IQ Partners S.A.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel.: +48 22 567 00 00
fax: +48 22 567 00 01
e-mail: biuro@iqpartners.pl
NIP: 113 268 28 30
KRS: 0000290409
Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł
Kontakt dla inwestorów:
Jakub Fijewski
tel: 48 516 450 060
e-mail: jakub.fijewski@estero.pl
21