2. my
Czołowa polska spółka Unikalna ekspozycja Zespół z wieloletnim
o charakterze funduszu na najbardziej doświadczeniem
venture capital perspektywiczne
inwestująca branże [inwestujący m.in.
w rozwojowe projekty bezzwrotne środki
technologiczne [internet, mobile, z programów UE]
e-commerce, IT]
[seed, startup,
early stage]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
3. nasz zespół
Maciej Hazubski
(37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał
w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował
kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach
z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu
spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i
IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem
Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
Wojciech Przyłęcki
(34 lata) Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest
przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i
internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i
implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe.
Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek
portfelowych IQ Partners.
3
4. istotne fakty
sprzedaż 4,76% do
sprzedaż 8,87 % do
za 1,1 mln zł
i objęcie akcji nowej emisji za
łączną kwotę 6 mln zł za 1,1 mln zł
IRR: 191% IRR: 54%
4
5. model działania
instytucjonalny
internet
branżowy
mobile
e-commerce
finansowy
IT
POIG 3.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane
w załączniku do prezentacji
5
6. proces inwestycyjny
okres
preinkubacji rozwój
POMYSŁ
pomysł DECYZJA
decyzja WYJŚCIE
wyjście
selekcja
selekcja
POMYSŁ rozwój
(nowy, istniejący) WYJŚCIE
6
7. grupa kapitałowa
IQ PARTNERS S.A.
IQ Venture Capitals.ar.l. InQbe sp. z o.o. Ventures Hub sp.
(100%) (100%) z o.o.(100%)
Cube Group S.A. Seo Power sp. z o.o. (56,52%) Power Price S.A. (49,9%) Langloo.com S.A. Phone Call sp. z o.o.
Evilport sp. z o.o.
(14,85%) (22,19%) (50%)
(25,37 %) Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%) Obiadowo sp. z o.o. (49,99%)
Other Way Travel sp. z o.o ExNui sp. z o.o. (49,997%) Awiemto.pl sp. z o.o.
SITE S.A. (39,71%) Transdata sp. z o.o (49,87%)
(49,998%) Hub30.com sp. z o.o.
(86,85%) Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%)
(59,95%)
Ponolosp. z o.o. (49,998%) Jojo Mobile Polska sp. z
IQS Malta Limited IQ Venture Capital Prawomaniacy sp. z o.o. (49,998%) o.o. (49,95%)
(39,68%) Sports TV sp. z o.o. (49,997%)
(Cyprus) Czerwony Widelec S.A.
Limited(100%) Exlibris sp. z o.o. (49,99%)
M10 S.A. (42,78%) ABC Media Publishing (100%)*
Digital Broadcast sp. z o.o. sp. z o.o. (49,94%)
Zakupy.com S.A. Igoria Trade S.A. (49,99%)
Acreo S.A. (10%) (49,994%)
(53,12%)
UNIT4 Teta BI Center NoNoobs.pl S.A.
E2O sp. z o.o. (49,998%) sp. z o.o. (33,57%)
Tylko Pracownicy S.A. (75,96%) (28,47%)
Screen Network S.A. Smart Spot sp. z o.o.
(49,997%) aStory sp. z o.o. any7 sp. z o.o.
(41,905%) B2B Partner sp. z o.o.
Internetowy Dom (49,30%) (31,97%)
Handlowy S.A. (3,6%) (53,12%) Gametrade sp. z o.o. (25%)
DOOH.NET sp. z o.o. BCS Software S.A. Antyweb sp. z o.o.
Propergroup S.A. (21,24%) (32,49%) (27%)
(41,90%)
Mobile Partner Legal Stream S.A. (40,10%)
S.A. (37,22%)
Concerto S.A. (1,99%)
Advanced
Telecommunications
GO MOBI!sp. z Technology Research sp.
o.o. (37,22%) z o.o. (37,22%)
7
8. portfel inwestycyjny
branże i fazy rozwoju
SEED STARTUP EARLY STAGE
MEDIA
INTERNET
E-COMMERCE
pomysł
MOBILE
IT
IT
INNE
8
9. portfel inwestycyjny
branże i relatywna wielkość spółek
IT MEDIA
pomysł
E-COMMERCE
pomysł INTERNET
pomysł
INNE MOBILE
pomysł
9
10. wartość portfela (tys zł)
pozostałe IT 1 062 Teta Bi Center BCS Software 500
3% 758 1%
Mobile Partner 557 Jojo Mobile 500 2%
1% M10 770 pozostałe 1%
2%
TOP10 WYCENA NA UDZIAŁ
MOBILE 47
Phonecall 401
0% 30.09.2011
1%
(TYS ZŁ)
pozostałe INNE 275
1% pozostałe ECOMMERCE Power Price 700 Screen Network 12 568 41,91%
5 430 2% S.A.
14%
Site 1 557 Zakupy.com S.A. 3 304 53,12%
Awiemto.pl 756 4%
2%
Cube Group 2 955 14,85%
Site S.A. 1 557 39,71%
Zakupy.com 3 304
9% M10 S.A. 770 42,78%
inne INTERNET 4 224 Teta Bi Center 758 33,57%
11% pozostałe MEDIA 1 906 Sp. z o.o.
5%
Awiemto.pl 756 49.87%
Sp. z o.o.
Cube Group 2 955 aSTORY Sp. z o.o. 721 49,30%
8%
Power Price S.A. 700 49,90%
E20 Sp. z o.o. 600 49,99%
MEDIA: 17 429 (46%) Screen Network 12 658
33% TOP10 razem 24 689
ECOMMERCE: 9 434 (25%)
INTERNET: 6 537 (17%) inne 13 585
IT: 2 320 (6%) cały portfel 38 274
MOBILE: 1 104 (2%)
INNE: 1 446 (4%) 10
14. nowe inwestycje
III kwartał 2011
Kwota inwestycji: Kwota inwestycji: Kwota inwestycji:
275 000,00 zł 650 000,00 zł 400 000,00 zł
Opis działalności: Opis działalności: Opis działalności:
Organizacja konferencji oraz Nowoczesna i autorska Spółka zamierzająca
targów związanych platforma cyfrowej dystrybucji przejąć 100% udziałów
z nowymi technologiami (digital content), w Obiadowo Sp. z o.o.
www.inmudo.com prowadzącej serwis
www.czerwonywidelec.pl
14
15. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub
2011-2013 27%
29,510,000
Nowe inwestycje dokonywane przez
nasze inkubatory finansowane są w
całości z bezzwrotnych dotacji. 43% 23,250,000
96% 16,250,000
8,300,000 8,300,000
7,950,000 7,000,000
6,260,000
2010 2011 2012 2013
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
15
16. planowane wyjścia z inwestycji
IV kwartał 2011 i I kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
16