Presentación de Ender Azkarate: "La inteligencia competitiva como actividad fundamental en la gestión de la innovación" dentro del Seminario Avanzado Modelos de Gestión de la Innovación durante la Semana de la Innovación - Innotec 2014 organizado por el Centro de Innovación de IPAE

1. LA INTELIGENCIA COMPETITIVA COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓNParte 1/2
Dr. Ander AzkarateStrategicInnovationManager
IK4-IDEKO S.Coopaazkarate@ideko.es

2. MONDRAGON / IK4 / DANOBATGROUP
2

3. IK4 / DANOBATGROUP/ MONDRAGON
3
ALIANZA DE 9 CT
PAÍS VASCO (GIPUZKOA)
1397 PERSONAS (333 DOCTORES)
108,2 M€(2013)
36 PATENTES PRESENTADAS (2013)
6 SPIN-OFF / 82 EMPRESAS
ENERGÍA, SALUD, FABRICACIÓN
AVANZADA
10º GRUPO EMPRESARIAL
3,2% PIB-VASCO (7,4% PIB-VASCO IND)
80.321 PERSONAS (110 COOP)
12.903 M€(2013)
15 (UDS I+D Y CT) / 2 IK4
2096 INVESTIGADORES
564 FAMILIAS DE PATENTES
1º GRUPO EMPRESARIAL MH
11 PLANTAS PRODUCTIVAS
1.222 PERSONAS
250 M€(2013)
84% FUERA DEL PAIS VASCO
100 INVESTIGADORES
88 FAMILIAS DE PATENTES

4. Introducción
4
¿Qué es la INNOVACIÓN?

5. ¿Qué es la INNOVACIÓN?
5
MOTOR,quetransformalasideasenvalor.
SISTEMATICA,debefuncionardemaneracontinuaenTODA(nolimitarsealdptoI+D)laorganización.
COORDINANDOAREAS,Explotacióndelnegocioconlaexploracióndenuevosmercados/sectores.
IDEAS,gestionarlosprocesoscreativos…..
OPORTUNIDADESy/oPROBLEMAS,observandoenelinterior…
VT/IC,laexploraciónpermanentedelexteriorseconvierteenunafuentepotencialdenuevosproductosy/oservicios.
VALORIZACIÓN,elmundoestáencontinuocambio,elvalorsepercibedediferentesmaneras…
COMPETITIVIDAD,aumentarlacompetitividaddelaorganizacióndebedeserelobjetivoprioritario.

6. OBJETIVO
6
$
EQUILIBRIO(ROI),gestionaradecuadamenteelequilibrioentrelaexploracióndenuevosnegociosylaexplotacióndelosmismos.

7. MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN
7
Estado del Arte MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN (REVISIÓN EN 2012)
Modelo BAI
Modelo ERABERRITU
Asociación de la Industria Navarra (AIN)
Modelo domINNO
Modelo INNOWARE
Modelo KLINE
Modelo COTEC
Modelo TALAI-SAREA
M4FUTURE de MCC

8. NORMA ISO 166.002: Gestión de la I+D+i
8

9. INTELIGENCIA COMPETITIVA
IDEACIÓN
& SELECCIÓN
DESARROLLOPROYECTOS
EXPLOTACIÓN
Modelo de Gestión Integral de la Innovación
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
EL PROCESO DE INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN
ROADMAPPING
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN
€
DINAMIZACIÓN
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10. La definición de VT/IC
10
LaInteligenciaCompetitivacomprende,además,elanálisis,interpretaciónycomunicacióndeinformacióndevalorestratégicoacercadelambientedenegocios, deloscompetidoresydelapropiaorganizaciónquesetransmitealosresponsablesdelatomadedecisionescomoelementodeapoyoparaajustarelrumboymarcarposiblescaminosdeevolución,deinterésparalaorganización.
Definición de VT/IC según norma UNE 166006: 2011
Esunprocesoético,sistemáticoycolaborativo,soportadoporherramientasespecíficas,deobtención,análisis,difusióneinterpretacióndeinformaciónrelevantesobreelentornocompetitivo,quesetransmitealosresponsablesdeunaorganizaciónconobjetodegeneraruncontextoidóneoparalatomadedecisiones”
Definición de VT/IC según IK4-Ideko

11. ¿Vigilancia o Inteligencia?
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LapalabraInteligenciatiendeasustituiralaVigilanciadebidoaque:
Seleatribuyeuncaráctermásactivo.
Presentaunainformaciónmáselaboradaymejorpreparadaparalatomadedecisiones.
IntegralosresultadosdelaVigilanciaendiferentesámbitos(mercadológico,financiero,sectorialycompetitivo…).
Seusaenelmundoanglosajón.

12. ¿Qué es y qué no es la VT-IC?
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SÍ ES
•Unmétodoparaobtenerinformaciónanalizadaparapodertomardecisiones
•Unmétododealertatempranaparaladirección,quedetectatantooportunidadescomoamenazas
•Unmedioparaconseguirunasesoramientorigurosoyneutro
•Unmodoparamejorarlasituacióncompetitivaypodercrearoportunidadesdenegocio
•Unmododecomportarse,unprocesocontinuo
•Unaherramientadegestiónutilizadaporlasempresasexcelentes
•Unaherramientadegestiónapoyadaporladirección
•Unmododeadquirirdemodotempranoconocimientodelexterior
NO ES
•Espionaje(Elespionajenoeslegal)
•BuscarenBasesdeDatos/Software.(LasBDDylossoftwaressonsóloherramientas.LaVT-ICeselmétodoparausarbiendichasherramientas)
•Lacazaderumoresenlared.(HayquesermuyselectivoenlaRed)
•SóloPapeles.(Lomejorespresentaryargumentarlosinformesdepalabra)
•Untrabajodeunapersona.(Puedehaberuncoordinador,peroesuntrabajoqueinvolucraatodos)
•Unarevista.(Noofrecendatoslistosparaqueunaempresatomedecisiones)
•Unahojadecálculo.(Lasdecisionesnosetomansóloconnúmeros,hacefaltaligarlosaestrategiasymetas)

13. Relación entre la Planificación Estratégica y la VT-IC
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Planificación Estratégica
Vigilancia Tecnológica e IC
•Haceunanálisisinternoyexternodelasituaciónyactividaddelaempresa.
•EstableceuncuadrodeFortalezas, Debilidades,OportunidadesyAmenazas.
•DefineelPlanEstratégico,conlaslíneasdegeneralesdeactuaciónamedioplazo,losobjetivosacortoplazo.
•Secreauna“fotografía”conelescenarioylaevoluciónmásprobable.
•SirveparadefinirlosFactoresCríticosdeVigilancia
•Esnecesarioanalizardesviacionesycorregirloconeltiempo
•SebasaenelPlanEstratégicodelaempresaylorealimenta.
•Suobjetivoesanalizarconloscambiosquesevanproduciendoenelescenariodefinidoenelplanestratégico.
•Detectaseñalesdecambio, analizatendencias,reacciones, estrategiasdecompetidores, nuevasamenazasoportunidadesetc.
•Portantointensificaomatizalaslasposicionesdecadaactoryda“velocidad”y“dinamismo”alafotografía

14. Inteligencia Organizacional

15. 4 Ejes Fundamentales de la VT/IC
15

16. Razones para practicar la VT/IC
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•Vigilarlospreciosolosproductosdelacompetencia.
•ObtenerinformessobrelapresenciadesucompetenciaenlasRedesSociales.
•Identificarlasestrategiasquellevanacaboloscompetidores.
•Obtenerinformacióndelasventasdesusclientesydelasatisfaccióndesusclientes.
•Enterarsedecuándo,cómoydóndesucompetenciaganaconcursosopropuestasdeservicios.
•Sabercuándosucompetidorregistraosolicitapatentes,marcasregistradasoderechosdeexplotación.
•Detectarlosmovimientosdeindividuosclavedelacompetenciaycontrolesusnuevascontrataciones.
•Identificarnuevoscompetidores.
•VigilarlosacuerdosyproyectosdeI+DydesarrollodetecnologíasconCCTT,Universidades,etc.
•Monitorizarlasvariablesmacroeconómicasycuadrosdemandodelentorno.(PIB,valores,..)
•Identificarprincipalestendenciasgenerales,prospectivaysectoresemergentes.
•Vigilarnuevaspolíticas,legislación(BOE),iniciativasycambiosnormativosgenerales.
•Identificargrandesproyectosinternacionalesygrandesproyectosdelaciencia.
•Vigilarinformacióndeinterésyreferentesexternosparalosprocesosdeinternacionalización,asícomonormasdeprotocolo.
•MonitorizarprogramasdefinanciaciónRegionales,Nacionales, Europeos,eInternacionales.

17. Razones para practicar la VT/IC
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•Vigilarblogs,páginasweb,revistasdealtovalorcientífico,PlataformasyasociacionesdeI+D+i.
•SeguimientodeCCTT/Universidadestractoras.DetectarlastendenciasenlaI+D+i.
•Identificarlibros,tesisdoctoralesdetemáticascientíficasytecnológicas.
•MonitorizarBBDDdeartículoscientíficos.
•Vigilarnuevasomodificacionesennormativatécnicasyreglamentaciones.
•Recopilaryanalizarinformaciónsobrelasituacióndelaspatentesdeempresasy/oorganizaciones.Vigilarinfraccionesdesuspatentes.
•Localizarposiblessociostecnológicos.
•Monitorizaraprincipalesinvestigadoresygurústecnológicos.
•IdentificarproyectosdeI+D+i(competencia,oafinesasunegocio).
•Analizarelestadolegaldelaspatentesquebloqueansusoportunidades.
•Encontraryadquirirconocimientotécnicoaplicableasusproductosoprocesos.
•Identificaraloslíderesencadamercadoysuposiciónfrenteaellos.
•Analizarlaposicióncompetitiva,contactosydelegacionesdeuncompetidorenunmercadodeterminado.
•Anticiparsealoscambiosensumercadoyconocerlasbarrerasarancelariasdelosmercadosdeinterés
•Descubrirlospaísesysectoresconmayoríndicedecrecimientoensuáreadenegocio.
•Monitorizarlaslicitacionesyadjudicacionesdecontratodeorganismospúblicos.
•Vigilarlasalianzasquesuproducenennuestrosmercadosysectoresobjetivo.
•Identificarlastendenciassectorialesdondedesarrollamosproductos/serviciosytecnologías.
•Monitorizarlosmovimientosdenuestrosclientesparaentendersusestrategias.

18. Razones para practicar la VT/IC
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………#
•VigilartodoloquesedicesobresuempresaenlasRedesSociales, Prensa,Clientes,otros,…
•AnalizarconindicadoressureputaciónysuimagendemarcaenInternet.
•Contrastarsisuestrategiadedifusiónestásiendoadecuada.

19. No solo Internet, aunque también…
300millonesfueroncreadasen2013.
Fuente: googleanalitics2011
19
Actualmente hay 814 millones de páginas web

20. 20
Debe ser organizado, selectivo y permanente.
Debe de existir personal dentro de la organización centrado en el diseño, dinamización, y participación.
La IC debe ser focalizada (ejes, áreas de interés, FCV), esto es, centrada sobre determinados aspectos de la empresa por razones de coste y tiempo de dedicación.
La vigilancia desde un inicio debe de estructurarse apoyándose en la creación y explotación de redes tanto físicas como virtuales.
Elsistemadebedesercapazdetratarlainformaciónrecopiladayconvertirlaenconocimiento,paraqueestainformaciónseautilizadaporlaempresaparalatomadedecisiones.
Fundamentos de un Sistema de VT/IC

21. 21
Diseño e implantación sistema de VT/IC
Explotación y Vigilancia Distribuida
Gestión del Conocimiento (Información Interna)
Inteligencia extendida
Mejora continua
La consolidación de un Sistema de VT/IC es un proceso de largo recorrido
Excelencia IC
2013
2014
2015
2016
ETAPA (I)
ETAPA (II)
ETAPA (III)
ETAPA (IV)
ETAPA (V)
Proyectos «ad-hoc»
(6m)
(1año)
(1año)
(1año)
(6m)
ETAPA (II)

22. 22
Nivel
Estratégico
(Objetivo y
finalidad modelo IC)
¿Para qué?
¿Para quién?
Nivel Táctico-Organizativo
(estructura organizativa, proceso, fases)
¿Cómo?
¿Quién?
¿Dónde?
¿Con que?
Nivel Operativo-tecnológico
(herramientas, métodos, técnicas, indicadores de medición)
Metodología i-Compete propone la definición e implementación de un Sistema de VT/IC

23. Equipos para su diseño e implementación
23
Equipo Consultor
Técnicos de Innovación Estratégica y Software Inteligente de IK4-Ideko
Gestión y coordinación del proyecto
Consultores en Gestión de la Innovación, Inteligencia Competitiva y dinámicas de grupos
Equipo Directivo
Miembros del equipo directivo de la organización (promotor del proyecto incluido)
Liderazgo, participación y toma de decisiones
Ámbitos posibles: Dirección General, I+D, Técnica, Innovación, Comercial, …
Equipo Técnico- Multidisciplinar
Técnicos internos de la organización, más promotor del proyecto
Identificación de oportunidades y focalización de la VT/IC
Personal dinámico con Know-How técnico en diferentes disciplinas de la organización

24. Metodología creación unidad VT/IC
24
Etapa demostrativa
Módulo 0
Sensibilización
Módulo 1
Diagnóstico
Módulo 2
Focalización
Módulo 3
Monitorización
Módulo 4
Personalización
Módulo 5
Evaluación
Etapa consolidación
Módulo 1
Ampliación
Módulo 2
Formalización
Módulo 3
Explotación
Módulo 4
Seguimiento
Metodología sugerida para diseñar, desarrollar e implementar unidades de VT/IC en organizaciones

25. 25
e implementación de un Sistema de IC
propone la definición
Modulo 4: PERSONALIZACIÓN
Modulo 1: DIAGNÓSTICO
Modulo 2: FOCALIZACIÓN
Modulo 3: MONITORIZACIÓN
F 1: Antecedentes
F 2: Estrategia
F 1: Elicitar
F 2: Red
F 3: Formar
F1: Selección FI
F 2: Estrategia M
F1: Definición
F2: Personali.
F3: Impla + F
LECTURA
ANÁLISIS
ALMACENAMIENTO
DIFUSIÓN
EXPLOTACIÓN
Toma
Decisión
NUEVOS FCV
NUEVAS ESTRATEGIAS
Modulo 5: SISTEMATICA VT/IC
Modulo 0: SENSIBILIZACIÓN
Modulo 6: EVALUACIÓN

26. El primer paso es realizar un autodiagnóstico…..
26
EN WEB DE IDEKO: www.ideko.es(clickarBANNER)
3 Partes30 Preguntas
30 min por persona
Informe de resultados

27. Módulo 0: Sensibilización
27
ElobjetivodeestafaseeseldegenerarunambientepropicioenlaorganizaciónparalafuturainstalacióndelaUnidad.
Debehaberinternamenteunaculturaabiertaacompartirinformaciónyaserproactivoenelconocimientodelentorno.
EsindispensableelapoyoycompromisodelaDirección.
Ytambiénelconvencimientoydisposicióndelpersonaloperativo.
ApartirdeestafasesedeberádecidirsiseimplantaestaUnidad.
D1: Presentación VT/IC
D2: Autodiagnóstico
Modulo 0: SENSIBILIZACIÓN
F 1: Sensibilización
E1: Planning inicial
E2: Presentación del proyecto

28. Conocer los objetivos de la empresa en relación a la actividad de Inteligencia Competitiva.
Identificar los recursos disponibles para un futuro desarrollo del proyecto.
Conocer estructura de innovación de la empresa.
Conocer a grandes rasgos el plan de gestión /estratégico /tecnológico.
Identificación de Factores de riesgos.
Módulo 1: Diagnóstico
28
Modulo 2: DIAGNÓSTICO
F 1: Antecedentes
F 2: Estrategia
D1: PlanningDiagnóstico
D2: Presentación VT/IC
D3: Autodiagnóstico
D4: PE+EI+Organigrama
D5: Personalización formulario
E1: Informe Diagnóstico
E2: Identificación Factores de riesgo

29. 29
Módulo 2: Focalización
RedVigilancia
Modulo 3: FOCALIZACIÓN
F 1: Elicitar
F 2: Red
F 3: Formar
D1: Informe Diagnóstico
D2: Factores de riesgo
E1: Ejes + Áreas Interés + FCV
E2: Red + Responsabilidades
E3: Formación

30. 30
Módulo 3: Monitorización
Modulo 4: MONITORIZACIÓN
F1: Selección FI
F 2: Estrategia M
D1: Ejes + Áreas Interés + FCV
D2: Red + Responsabilidades
D3: BBDD + FI Internas
E1: Estrategias monitorización

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Análisisdeinformaciónamigrarenlaplataforma.
Definirnuevasfuncionalidadespersonalizadas.
Definirlascategoríasnecesariasparaelalmacenamientodelainformación.
PersonalizarelinterfazalosrequerimientosdelCliente.
Personalizarreportesdeusoporresponsablesdeequipos+Comités.
Definiryasignarlosroles/permisosdelosusuarios
Definiryasignarlosperfilesdesuscripciones
Definirydiseñarlasplantillasdelosboletineseinformes.
Formación.
Módulo 4: Personalización
Modulo 5: PERSONALIZACIÓN
F1: Definición
F2: Personali.
F3: Impla + F
D1: Informe de Diagnóstico
D2: Información a migrar
D3: Ejes + Áreas Interés + FCV
D4: Red + Responsabilidades
E1: INTELSUITE
D5: Material didáctico
E2: Formación

32. 32
UnavezcerradoelciclodeSistemáticadeIC,sehaceunaevaluacióndelaUnidad.
Dependiendoloqueseconcluya,seespecificanlospasosaseguirparalaimplantacióncompletadelaUnidad.
Módulo 5/6: Sistemática y Evaluación
Modulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN
D5.1: Indicadores de ejecución
E5.1: Informe de seguimiento
E5.2: Plan de Implantación del Sistema
D5.2: Informe de Evaluación
F 1: Evaluación

33. Alineamiento con la UNE 166006:2011
33
El método descrito se encuentra alineado con la norma UNE que afecta a la VT/IC.
UNE 166006: 2011
Módulo 0: SENSIBILIZACIÓN
Módulo 1: DIAGNÓSTICO
Módulo 2: FOCALIZACIÓN
Módulo 3: MONITORIZACIÓN
Módulo 4: PERSONALIZACIÓN
Módulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN

34. 34
Líneasestratégicasdifusas.
Desconocimientodelalcanceyelencajedeestaactividadenmiempresa.
¿Cuantotiempotengoquededicaraestaactividad?
JustificacióndelROI.
Identificacióndepersonasclaveyeldiseñodelared.
¿Nuevosconocimientosyprocesossonrequeridos?
Nosvamosaencontrarresistenciaalcambio.
¿Dispongodelosmediosfísicosadecuadosentérminosdehardwareysoftware?
Barreras y Facilitadores: Generales

35. Barreras y Facilitadores: Organización
35
•Establecimientodeobjetivos:definicióndeobjetivosrealistasyfactibles.Concretarunaseriedeindicadoresquesirvanparaconocerelcumplimientodeestosobjetivos.
•Definiciónderesponsabilidades:distribucióndelasresponsabilidadesentrelosparticipantesenelproyecto.Asignarresponsablesconciertaascendenciaenlaempresa.
•Planteamientoestratégicodelaempresa:importanciadelasactividadesdeIC.Inclusiónenelplanteamientoestratégicogeneral.
•PlanificacióndelaIC:planificacióndelasactividadesdeICtantoanivelestratégicocomotáctico.Incluirfuturasrevisionesdelmodelocadaciertotiempo.
•Diseñodelareddeactores:localizacióndepersonasadecuadasconresponsabilidadycapacidaddemandoypersonasconconocimientostécnicosadecuados.
•Definicióndeáreasdeinterés(FCV-s):establecerfactorescríticosdevigilanciaacordeconlosrecursosasignadosalastareasdeICyalarealidad.
•Organizacióndelainformacióngenerada:definicióndeunaestructuradeinformaciónclarayconcisa.
•Dimensionamientodelproyecto:dimensionarlasnecesidadesyadecuarlosrecursosadedicaralasáreasdeinterésyalpersonaldisponible.IniciarlasactividadesdeICconunproyectopilotoenelquepoderverunretornodelainversión.
•Disponibilidaddepersonasyrecursos:recursostécnicosydetiempoparalaspersonasimplicadasenelproyecto.
•Difusióndelosresultados:explotacióndelosresultadosdelaICadistintosniveles. UtilizacióndelaICenlatomadedecisiones.
•Apoyoexterno:consultoríaexternaalaempresaentodalafasedeimplantacióndelaIC.

36. Barreras y Facilitadores: Personas
36
•Conocimientodeherramientasinformáticas:personalasignadoatareasdeICconciertohábitodeusodenuevasherramientasinformáticas.
•Sensibilización:todopersonalqueparticipeenelproyectoconbuenapredisposiciónhacialaIC.PersonasmotivadasyconvencidasdelavalidezdelasactividadesdeIC.
•Culturadeempresa:culturaempresarialabierta,interrelaciónentrepersonas, comparticiónytransmisióndeinformación.
•Implicacióndelaspersonasclave:implicacióndelosmandosyespecialmentedelosresponsablesdeICóRIC-s.
•Experienciasprevias:existenciadeexperienciaspreviasnegativasopositivasconactividadesdeIC.
•Liderazgodeladirección:convencimientodelosresponsablesdelaempresaysuliderazgodesdeelejemplo.

37. Barreras y Facilitadores: Herramientas TIC
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•FacilidaddeusodelasherramientasdeInteligenciaCompetitiva:facilidaddeusodeestetipodeherramientasparalosanalistas.FacilidadderealizacióndemodificacionesaniveldeRIC-s,cambiosmásestructurales.
•PotenciadelasherramientasdeInteligenciaCompetitiva:funcionalidad, flexibilidad,accesibilidadyconectividaddelaherramienta.Facilidaddeaccesoainformacióndisponibleydedifusióndelamisma.
•Niveldepersonalizacióndelasherramientas:definirnecesidaddeadecuaciónypersonalizacióndelasherramientasdeIC.
•Accesibilidadalainformaciónexistente:disponibilidaddelainformaciónexistenteydeaquellaquesevayagenerandodentrodelaempresa.

38. Ideko-IK4ren irudibateratualortzekoformatuak
MUCHASGRACIAS
Dr. Ander Azkarate
(Gestor Línea Innovación Estratégica)
aazkarate@ideko.es
Tf: +34 943 748 000
www.ideko.es