¿Cuál es la oferta y el foco de las diferentes tarjetas de crédito en Chile? ¿Cuáles son sus estrategias y métodos de captación de clientes?

1. El mercado de tarjetas de crédito
en Chile
La oferta hacia los consumidores
IGT-Centro de Gestión del Conocimiento
Santiago, Febrero de 2008
Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías
presentados provienen completamente de información de carácter abierto
El mercado de tarjetas de crédito en Chile 1

2. Nuevo foco del centro
Tabla de Contenidos
1. Descripción de la Industria
2. El consumidor caracterizado por GSE
3. Canales de distribución
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3. El Mercado Chileno de Tarjetas de crédito
 Más de 25 millones de
tarjetas en la población
 Casi 15 millones de tarjetas
activas
 3,2 tarjetas por persona
En promedio, mueve
unos US1200
millones mensuales
Fuente: http://www.latercera.cl ; Paytrends 3

4. Principales actores de la industria Retail
En base al total de Otros
operaciones
Cencosud
9%
14%
crediticias mensuales
por 14.406.672 D&S
9%
Falabella lidera la
participación del
mercado, seguida 17%
Ripley
51%
por Ripley y Falabella
Cencosud
* Cifras de Enero a Marzo del 2008
Fuente: http://www.latercera.cl 4

5. Contingencia : Crisis Internacional
 Ventas por 43.520 millones de pesos anuales
para el 2008, un 10,5% más que las del 2007
Alta Incertidumbre sobre el comportamiento
de los consumidores a corto plazo
 Aumento en un 38% de las provisiones
crediticias en caso de no pago en el
tercer trimestre de este año en relación al
mismo período para el año 2007
 Se anticipa situación similar para el año 2009
Fuente: http://www.latercera.cl 5

6. Nuevo foco del centro
Tabla de Contenidos
1. Descripción de la Industria
2. El consumidor caracterizado por GSE
3. Canales de distribución
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7. Consumidor ABC1
El consumidor ABC1 busca una
experiencia de alta calidad
enfocada a la comodidad
Buscará tarjetas de crédito que
incluyan amplia cobertura,
beneficios y acceso
Renta Familiar: $1.800.000 → $7.500.000
Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 7

8. Club de Lectores
El Mercurio y Club La Tercera
Contempla variados beneficios los
cuales son informados a través de su
revista mensual entregada a domicilio
a los miembros del club
Ofrece una gran variedad de
actividades a realizar en el tiempo libre,
paquetes de viajes a lugares exóticos,
restaurantes, recitales, cine, teatro, etc.
Fuente: Elaboración Propia 8

9. Banco Chile-Edwards Citi ofrece a sus clientes
experiencias y beneficios
Al momento de ir al Banco
Salas de espera equipadas con cómodos
sillones, WIFI o estaciones de café y
galletas
Menos clientes por ejecutivo
Al momento de viajar
Beneficios en viajes como seguros por
pérdida de equipaje o retraso en los
vuelos
Entradas a salas de espera VIP en
aeropuertos de todo el mundo
Fuente: Elaboración Propia 9

10. Atención privilegiada, condiciones
preferenciales
Constituido por un selecto grupo de
personas que ofrecen el más amplio,
eficiente y ágil servicio para
satisfacer todas las necesidades
financieras del cliente
Atención integral y
personalizada
Acceso a servicios exclusivos en
viajes, seguros de vida, inversiones,
factoring, inmobiliaria, entre otros
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11. Consumidor C2
Consumidor aspiracional,
busca acceder mediante
facilidades de pago a la
compra de bienes y
servicios de alto y mediano
costo y a descuentos al
momento de usar sus
tarjetas
Renta Familiar: $1.073.000 → $1.800.000
Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 11

12. Descuentos al usar la tarjeta de crédito
Banco de Chile: Descuento en cursos de Ingles
en Wall Street Institute
CMR y tarjetas MAS: Precios más convenientes al
Algunas tarjetas pagar con la tarjeta en cualquiera de sus
comercios asociados
ofrecen descuentos
EJ: Con CMR 20% de dcto. en Televisores
por el hecho de
pagar con ellas Banco de Chile, Santander y BCI: Pesos de descuento
por litro de combustible pagado con sus
tarjetas
Fuente: Elaboración Propia
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13. Acceso a cosas impensadas
Este consumidor busca la
mejor facilidad de pago,
ejemplo de esto es el Banco
de Chile que ofrece
promociones en pagos de 6 a
12 cuotas
Así, puede acceder a la
compra de autos de lujo,
viajes al extranjero, alta
tecnología y artículos de alto
valor, como por ejemplo con
tarjetas CMR, MAS y Ripley
Fuente: Elaboración Propia 13

14. “Tanto esfuerzo en el año merece una cuota de regalo”
Banco de Chile se destaca
En general los
en este aspecto ya que
Bancos ofrecen Retribución por
además de ofrecer este
uso de las
pagar en 6 a 12
beneficio, si se compra
tarjetas
cuotas sin
antes del 31 de diciembre
comisiones ni
con sus tarjetas la primera
intereses
cuota es gratis
Fuente: http://www.bancochile.cl 14

15. Falabella, Travel Club del Banco de
Chile, Travel Security, entre otros
ofrecen la posibilidad viajar al
extranjero a destinos más cercanos
con sus tarjetas pagando en
varias cuotas
Vacaciones soñadas hechas realidad
En ciertas épocas del
año, ofrecen paquetes
2x1 a destinos
paradisiacos anhelados
por este público
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16. Consumidor C3
Personas que no tienen acceso a
grandes cantidades de dinero
Acceder a este medio de pago,
entrega posibilidades de entrada
a un mejor sistema de salud,
previsional o de concretar un
negocio propio
Les permite acceder a productos de
alto precio en forma inmedianta
Renta Familiar: $517.000 → $670.000
Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 16

17. Banco de Chile, Santander, BCI,
ofrecen descuentos al momento de
buscar alternativas para salir a
comer en familia por un módico
precio
Descuentos en comida rápida
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18. CMR, MAS, y La Polar otorgan al
consumidor acceso a descuentos en el área
de Salud:
• Farmacias: SalcoBrand, Cruz Verde, Ahumada
• Institutos de salud: I-Med, Integramédica)
• Centros dentales (Megadent)
Fuente: falabella.cl , paris.cl , lapolar.cl
Personas que requieren mayor y mejor acceso a salud
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19. Consumidores D y E
Buscan acceder a crédito fácil
para adquirir productos
necesarios focalizados en la
alimentación de sus hijos, en
vestimenta y educación
Las tarjetas son un medio para
solventar las necesidades de
primera o segunda prioridad
que sus sueldos no alcanzan a
cubrir
Renta Familiar: $128.000 → $440.000
Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 19

20. Buscan facilidades de obtención
La tarjeta La Polar no
pide requisitos de renta
para ser obtenida, otras
tarjetas que apuntan a
este segmento como
Hites o ABC – DIN, si
bien piden un mínimo de
renta, este es muy bajo
Fuente: lapolar.cl , hites.cl , abc.cl 20

21. Banco Estado, brinda acceso a este
tipo de consumidor, el cual muchas
veces se caracteriza por su espíritu
emprendedor y de superación,
mediante la creación de
microempresas
Fuente: http://www.bancoestado.cl
Tarjetas de fácil obtención y que otorguen
avances en efectivo
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22. Prestamos para el día a día
La tarjeta de La Polar, Hites y ABC-
DIN son las tarjetas con mayor
cobertura para este segmento y
ofrecen la posibilidad de pago
contingente en Comercios
Asociados a bienes y servicios
necesarios para la vida cotidiana
• Pago de tarjeta BIP
• Farmacias Salco Brand
• Galones de Lipigas y Gasco
• Ferreterías y Supermercados en
comunas periféricas (ALVI o La
Estrella)
• Pasajes en Pullman Bus
Fuente: http://www.lapolar.cl 22

23. Hites ofrece acceso a
institutos técnicos
como lo son Inacap o
Duoc UC
Educación al alcance de todos
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24. Nuevo foco del centro
Tabla de Contenidos
1. Descripción de la Industria
2. El consumidor caracterizado por GSE
3. Canales de distribución
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25. El nicho de los jóvenes
Regalo de un IPOD al momento Al momento de entrar a la
de abrir la cuenta universidad el alumno
obtiene la tarjeta inteligente
de Santander-Universia, la
Acceso a beneficios y
cual puede ser ampliada de
descuentos en comida rápida,
tarjeta Vista a tarjeta de
conciertos, carretes,
Crédito
descuentos en tiendas de
ropa, etc.
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26. Captura de consumidores en tiempos libres y de ocio
En sectores de mucho flujo En sucursales de la empresa
Ponerse a las salidas del Ofrecer tarjetas a personas que ya
metro escogieron la tienda para ser su
lugar de compra
Instalarse en el centro de
El método es mediante promotoras
Providencia, Alameda, etc
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27. Otros nichos específicos
Trabajadores con sueldos por obra
Construcciones Navegadores WEB
Aquellas personas que buscan una
Distintas tarjetas Retail como MAS
experiencia en comodidad, pueden
o CMR se ubican a las horas de
acceder a obtener sus tarjetas
almuerzo en lugares de alta
mediante las páginas web oficiales
demanda, como por ejemplo en
de la empresa.
construcciones, en donde los
Ejemplo bancos en general
obreros son clientes potenciales
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28. todo lo que imaginas es real
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