Результати IV хвилі опитування понад 1000 українських експортерів та імпортерів, які провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій протягом жовтня-грудня 2018 року.

1. Результати 4-го щорічного
моніторингу
«Діалог зі сприяння торгівлі»
(за результатами опитування бізнесу)
Оксана Кузяків
виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій
керівник проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»
м. Київ, 5 березня 2019 року
Проект фінансується
Європейським Союзом
Ірина Федець
старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

2. 2
 У жовтні-грудні 2018 року Інститут економічних досліджень
та політичних консультацій провів четверту хвилю
щорічного опитування українських експортерів та
імпортерів в рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі»
 Мета дослідження:
▫ оцінити зміни в політиці сприяння торгівлі та практиці її
виконання;
▫ оцінити рівень залучення бізнесу до діалогу з владою у сфері
розробки заходів щодо сприяння торгівлі на національному та
регіональному рівнях
 Було опитано 1012 підприємств.
Моніторинг: ключові факти
Проект фінансується
Європейським Союзом

3. 3
 Результати опитування свідчать про потребу
реформування митних органів у відповідності до вимог та
зобов’язань України в Угоді про асоціацію з Європейським
Союзом.
 Оцінка роботи митниці у 2018 році порівняно з 2017 роком
покращилась, але більшість опитаних вважає, що митниці
потрібні зміни.
 Недосконале митне законодавство, недостатня прозорість
та відкритість митниці, корупція, свідоме завищення
митної вартості та застарілість технічного оснащення
залишаються основними проблемами в роботі митниці
протягом усіх чотирьох років проведення опитування.
Головне

4. 4
1. Вплив Угоди про Асоціацію на бізнес
2. Рейтинг перешкод, з якими стикають експортери та
імпортери
3. Оцінка роботи митниці, основні проблеми, з яким
стикається бізнес, регіональний рейтинг митниць
4. Оцінка деяких заходів, запроваджених в 2018 році
(«єдине вікно»)
5. Діалог бізнес-влада: роль бізнес-асоціацій та громадських
рад
Структура презентації

5. ЗОНА ВІЛЬНОЇ
ТОРГІВЛІ З ЄС:
ВПЛИВ ТА ОЧІКУВАННЯ

6. 6
 В 2018 році оцінки впливу Угоди про асоціацію з ЄС, у тому числі зони
вільної торгівлі, на діяльність підприємств стали більш поміркованими
 Частіше за інших про позитивний вплив Угоди на свою діяльність
повідомляють великі підприємства, а також підприємства, які
здійснюють імпорт
Оцінка впливу зони вільної
торгівлі з ЄС
28%
32%
28%
61%
60%
63%
4%
2%
4%
6%
6%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2016
2017
2018
Оцінка впливу Угоди про асоціацію з ЄС
Підприємство значно/незначно виграло Угода не вплинула на підприємство
Важко сказати Підприємство значно/незначно програло

7. 7
 Очікування бізнесу щодо майбутнього впливу Угоди також стали
поміркованішими: з 52% до 41% скоротилась частка респондентів, які
очікують, що їхнє підприємство виграє в результаті реалізації Угоди
протягом наступних п’яти років й зросла частка тих, хто не може
визначитися з цим питанням (з 20% до 27%).
Очікуваний вплив зони вільної
торгівлі з ЄС
45%
52%
41%
25%
23%
26%
23%
20%
27%
7%
6%
7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2016
2017
2018
Очікуваний вплив Угоди про асоціацію з ЄС
Підприємство значно/незначно виграє Угода не вплине на підприємство
Важко сказати Підприємство значно/незначно програє

8. ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ
ЕКСПОРТЕРІВ ТА
ІМПОРТЕРІВ

9. 9
Перешкоди для експорту
Проект фінансується
Європейським Союзом
* Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей
14%
3%
10%
10%
8%
3%
5%
9%
24%
10%
23%
14%
12%
21%
22%
21%
32%
26%
6%
4%
6%
6%
4%
9%
9%
8%
12%
6%
19%
21%
8%
24%
27%
18%
23%
27%
5%
6%
6%
7%
9%
9%
11%
12%
12%
13%
13%
13%
15%
18%
23%
23%
25%
34%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Неповернення ПДВ
Вибірковість у рішеннях щодо митного оформлення
Високий рівень податкового тягаря
Непередбачуваність політики торговельних партнерів України
Складність одержання ліцензій
Інші перешкоди
Корупція на митниці
Складність дотримання технічних, санітарних та фітосанітарних вимог
Несприятливе валютне регулювання
Недосконалість судової системи
Неефективний/непрозорий механізм відшкодування ПДВ
Тривале очікування оформлення експорту на митниці
Політика податкової інспекції: бюрократія, непрозорість
Відсутність спрощених правил визначення походження товару
Велика кількість дозвільних документів для експорту
Значний рівень бюрократизації на митниці
Непередбачуваність торговельної політики України
Недостатній рівень якості транспортної інфраструктури
2018 2017 2016

10. 10
Перешкоди для імпорту
Проект фінансується
Європейським Союзом
* Сума відсотків перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати декілька відповідей
1%
5%
2%
2%
5%
3%
5%
15%
9%
11%
14%
17%
27%
22%
12%
9%
23%
17%
44%
37%
3%
6%
6%
2%
6%
8%
4%
8%
9%
10%
12%
12%
20%
14%
16%
19%
25%
17%
28%
38%
1%
3%
3%
4%
6%
6%
7%
8%
9%
12%
13%
14%
14%
15%
15%
16%
17%
19%
21%
34%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Нестача iнформацiї про особливостi внутрiшнього ринку України
Вибiрковiсть у рiшеннях щодо митного оформлення
Низький рiвень дотримання прав iнтелектуальної власності
Проблеми з отриманням ліцензiй на iмпорт
Недосконалiсть судової системи
Інші
Вiдсутнiсть органiв, які б інформували про внутрішній ринок
Складність дотримання технічних, санітарних та фітосанітарних вимог
Корупцiя на митниці
Корупцiя/бюрократизацiя при налагодженні дистрибутивної мережі
Низька купiвельна спроможнiсть в Україні
Непередбачуванiсть торговельної полiтики України
Присутність "сірого" імпорту на ринку
Несприятливе валютне регулювання
Значний рiвень бюрократизацiї на митницi
Непрозорiсть процедур на митницi при оформленнi iмпорту
Недостатнiй рiвень якостi транспортної iнфраструктури
Курси валют
Довгий час очікування на митницi при оформленнi ввезеного товару
Непрозорiсть визначення митної вартостi товарiв, що завозяться
Складнiсть митного i податкового законодавства України
2018 2017 2016

11. 11
 Майже половина підприємств (48%) не змогли оцінити обсяг товарів,
ввезених з порушеннями, на своєму галузевому ринку
 Решта оцінює їх частку переважно до 30%
 Для усунення таких товарів з ринку найчастіше пропонують спрощення
митних процедур, а також контроль руху товарів і об’єднання баз даних
«Сірий імпорт»: оцінка та
запобігання
14%
15%
18%
26%
28%
29%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Інші варіанти
Обов'язкова реалізація товарів з РРО незалежно від податкової системи
Реєстрація товаро-транспортних накладних в єдиній базі даних
Протидія контролюючих та правоохоронних органів «карго»-компаніям
Об’єднання митних та податкових баз даних
Запровадження системи контролю руху товарів
Спрощення та здешевлення митних процедур
Заходи для усунення з ринку товарів, ввезених з порушенням митних правил

12. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ МИТНИЦІ

13. 13
Вартість процедур митного
оформлення
Продовжується тенденція зниження витрат часу та збільшення грошових витрат
як при експорті, так і при імпорті.
0.08
0.13
0.25
-0.32
-0.35
-0.31
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
2016 2017 2018
Динаміка витрат при проходженні усіх
митних процедур експорту
Грошові витрати Часові витрати
0.03
0.15
0.20
-0.29 -0.30 -0.30
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
2016 2017 2018
Динаміка витрат при проходженні усіх
митних процедур імпорту
Грошові витрати Часові витрати

14. 14
Оцінка роботи митниці
• Оцінки роботи митних
органів в покращились у
2018 році
• Оцінка 0,33 на шкалі від
-1 до +1 у 2018 році –
найвища за всі хвилі
опитування (2015-2018)
9%
18%
66%
7%
7%
36%
44%
13%
6%
30%
45%
19%
4%
21%
55%
20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Зовсім неефективна і має
потребу в повній заміні
У цілому неефективна, але
масштабні реформи можуть
покращити ситуацію
У цілому ефективна, але
вимагає деяких змін
Ефективна і не має потреби в
змінах
Оцінка ефективності роботи
митних органів
2018 рік 2017 рік 2016 рік 2015 рік
0.2
0.1
0.21
0.33
-1
-0.5
0
0.5
1
2015 2016 2017 2018
Оцінка роботи митниці: індекс

15. 15
Оцінка роботи митниці для
підприємств різних груп
• Мікропідприємства гірше від інших
оцінюють роботу митниці
• Підприємства галузі послуг
відрізняються найнижчими оцінками
роботи митниці
• Підприємства, що не мають імпорту,
значно краще від інших оцінюють
роботу митниці
0.29
0.34
0.37 0.35
0.00
0.20
0.40
0.60
Мікро Малі Середні Великі
Оцінка роботи митниці
підприємствами різних розмірів
Україна: 0,33
0.30
0.39
0.27
0.10
0.00
0.20
0.40
0.60
Сільське
господарство
Промисловість Торгівля Послуги
Оцінка роботи митниці
підприємствами різних секторів
Україна: 0,33
0.52
0.25 0.26
0.00
0.20
0.40
0.60
Лише експортери Лише імпортери Експортери та імпортери
Оцінка роботи митниці
підприємствами різних видів ЗЕД
Україна: 0,33

16. 16
Оцінка технічного оснащення
митниці
2%
7%
32%
34%
24%
2%
9%
34%
29%
26%
3%
9%
34%
29%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
В цілому негативно
Більш негативно, ніж позитивно
Нейтрально
Більш позитивно, ніж негативно
В цілому позитивно
2018 2017 2016

17. 17
«Важливі друзі» для успішного
ведення бізнесу
• 39% опитаних впевнені, що
для успішного ведення
бізнесу важливо або дуже
важливо мати
неформальні відносини з
представниками
державних органів
• Список «важливих друзів»
очолюють митниця та
податкова
• Важливість неформальних
відносин з податковими і
центральними органами та
місцевим
самоврядуванням дещо
зменшилася у 2018 році
15%
18%
16%
17%
30%
33%
42%
11%
14%
16%
17%
27%
32%
39%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Сільські, міські, обласні, районні
ради
Центральні органи влади
Обласна державна адміністрація
Правоохоронні органи
Податкові органи
Митні органи
Хоча б один із перелічених органів
влади
2018 2017

18. 18
Проблеми у роботі митниці
13%
16%
24%
13%
22%
28%
26%
30%
56%
17%
14%
18%
13%
26%
26%
24%
26%
47%
21%
12%
14%
14%
23%
23%
24%
25%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Немає жодних проблем у роботі митниць
Фіскальна функція митниці
Постійні зміни структури та керівництва
Непрофесіоналізм інспекторів
Застарілість технічного оснащення, у т. ч.
комп’ютерного обладнання, ПЗ
Свідоме завищення митної вартості товарів
Корупція та хабарництво
Недостатня прозорість та відкритість
Недосконале митне законодавство
2018 2017 2016

19. 19
 Проблеми на етапах класифікації товару та визначення
його митної вартості пов’язані між собою та більше
актуальні для імпортерів
Проблеми на етапі класифікації
та визначення митної вартості
45%
48%
51%
57%
58%
29%
48%
47%
43%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Визначення вартості за ціною
ідентичних товарів
Вимоги надавати велику кількість
додаткових документів
Непрозоре визначення митної
вартості товару
Відмови митних органів визнавати
контрактну ціну товару
Необґрунтоване збільшення митної
вартості товарів
Топ-5 проблем на етапі
визначення митної вартості товару
При експорті При імпорті
29%
33%
39%
39%
63%
25%
20%
16%
30%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Неможливість завчасно передбачити
код товару
Вимоги надавати велику кількість
додаткових документів
Відмова митних органів визнавати
заявлений код товару
Неоднаковий підхід до класифікації
однакових товарів, які ввозяться
різними імпортерами
Необґрунтоване визначення коду
товарів з більшою ставкою мита
Топ-5 проблем на етапі прийняття
рішення щодо класифікації товару
При експорті При імпорті

20. 20
 Затримки вантажів найчастіше виникають через черги на кордоні
 22% підприємств вважають, що за черги переважно відповідальна
Україна, а 14% – що це відповідальність сусідніх країн
 50% вважають, що за черги однаково відповідальні обидві сторони
 Разом з цим, у більш ніж половини опитаних підприємств вантажі не
затримували ні при експорті, ні при імпорті
Черги на кордоні – основна
причина затримок вантажів
7%
7%
10%
32%
52%
6%
6%
7%
24%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Відсутність митної інфраструктури, обладнання та ПЗ
Нестача інспекторів на місцях
Зауваження до документів
Черги на кордоні
Немає затримок
Основні причини затримання вантажів під час прикордонного контролю
При експорті При імпорті

21. РЕГІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
МИТНИЦЬ (ЗА ОЦІНКАМИ
ПІДПРИЄМСТВ)

22. 22
Агрегований
показник
оцінки
роботи
митниці
оцінка роботи
митних органів
(шкала від -1
до 1),
оцінка
технічного
оснащення
митниці (шкала
від-1 до 1)
оцінка корупції
на митниці
(частка
опитних, що
вважають це
проблемою)
Агрегований показник(АП) :
Підприємства по різному
оцінюють роботи митниць в
різних регіонах
Для моніторингу –
розроблено Агрегований
показник оцінки роботи
регіональних митниць

23. 23
Агрегований показник роботи
митниць в регіонах (2018)
0.35
0.36
0.39
0.41
0.47
0.48
0.48
0.48
0.50
0.50
0.51
0.51
0.52
0.53
0.54
0.56
0.56
0.56
0.56
0.57
0.58
0.59
0.60
0.64
0.69
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80
Дніпропетровська
Хмельницька
Закарпатська
Івано-Франківська
Рівненська
Львівська
Тернопільська
Київська
Черкаська
Харківська
Миколаївська
Чернігівська
Чернівецька
Полтавська
Волинська
Одеська
м. Київ
Вінницька
Сумська
Житомирська
Луганська
Запорізька
Донецька
Кіровоградська
Херсонська

24. 24
AП 2018 до АП 2017
 У 2018 році порівняно
до 2017 року оцінки
робити митниці
покращились в 13
регіонах, погіршилися в
5 регіонах, а в 7 —
залишилась без змін.
 Покращення
результатів: Запорізька
м. Київ, Волинська,
Херсонська)
 Погіршення результатів:
Хмельницька, Івано-
Франківська, Рівненська
Місце в рейтингу
2018
Місце в рейтингу
2017
2018 до 2017, зміна
місця
Херсонська 1 11 10
Кіровоградська 2 1 -1
Донецька 3 4 1
Запорізька 4 19 15
Луганська 5 9 4
Житомирська 6 13 7
Сумська 7 7 0
Вінницька 8 10 2
м. Київ 9 23 14
Одеська 10 20 10
Волинська 11 25 14
Полтавська 12 8 -4
Чернівецька 13 16 3
Чернігівська 14 3 -11
Миколаївська 15 15 0
Харківська 16 17 1
Черкаська 17 12 -5
Київська 18 22 4
Тернопільська 19 21 2
Львівська 20 18 -2
Рівненська 21 5 -16
Івано-Франківська 22 6 -16
Закарпатська 23 14 -9
Хмельницька 24 2 -22
Дніпропетровська 25 24 -1

25. ОЦІНКА ДЕЯКИХ ЗАХОДІВ,
ЗАПРОВАДЖЕНИХ В 2018
РОЦІ

26. 26
«Єдине вікно» на митниці
 В 2018 році 86% підприємств, які займаються оформленням
документів на митниці без допомоги митних брокерів,
проходили митницю через «єдине вікно».
 Це більше, ніж було у 2017 р. (54%) та 2016 р. (42%)
86%
підприємства, що мали досвід
проходження митних процедур через
«єдине вікно»

27. 27
 Респонденти переважно оцінюють норму закону, що обмежує суму
ввезення товарів для тих, що перебували за межами України менше
доби і частіше, ніж раз на 3 дні, нейтрально або позитивно
 Це нововведення більше за інших підтримують мікропідприємства (за
розміром), торговельні підприємства (за сектором) та імпортери (ЗЕД)
Закон про 24 години (і 500 євро)
34%
42%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
В цілому та переважно позитивно Нейтрально В цілому та переважно негативно
Оцінка норми закону, що обмежує ввезення товарів без оподаткування на суму 500 євро
особами, які перебували за межами України менше 24-х годин, 1 раз на 72 години

28. ДІАЛОГ З ПИТАНЬ
БІЗНЕС-ВЛАДА: БІЗНЕС
АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ
РАДИ

29. 29
Діалог з державними органами
 Лише 20% підприємств ведуть
діалог з державними органами
щодо спрощення процедур торгівлі
 Цей діалог переважно
відбувається через посередників
(бізнес-асоціації, ТПП)
 Що більший розмір підприємств,
тим частіше вони залучені у діалог
7%
13%
80%
% 20% 40% 60% 80% 100%
Безпосередньо з
державними органами
За допомогою посередників
Не ведуть діалог
Діалог державними органами
3% 7%
91%
6% 11%
82%
12%
22%
68%
20%
27%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Безпосередньо з державними органами За допомогою посередників Не ведуть діалог
Діалог з державними органами за розміром підприємств
Мікро Малі Середні Великі

30. 30
Членство у бізнес-асоціаціях
 36% підприємств є членами бізнес-асоціацій (45% у 2016 році та
41% у 2017 році)
 Це переважно експортери та імпортери, а також підприємства
більших розмірів
за розміром
38%
19%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
Лише експортери Лише імпортери Експортери та імпортери
за видом ЗЕД
Україна: 36%
15%
36%
61%
72%
0%
20%
40%
60%
80%
Мікро Малі Середні Великі
Україна: 36%

31. 31
Послуги бізнес-асоціацій
 Бізнес-асоціації найчастіше надають підприємствам
інформаційні послуги, а також послуги з навчання
 Адвокація – найменш поширена послуга бізнес-асоціацій
17%
20%
27%
28%
35%
52%
66%
15%
20%
24%
26%
28%
46%
58%
10%
17%
18%
20%
27%
40%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Адвoкація та відстоювання інтересів
Юридична допомога
Пошук нових торговельних партнерів на території України
Допомога у вирішенні конфліктних ситуацій при здійсненні
експортно-імпортних операцій
Пошук нових торговельних партнерів за кордоном
Навчання (тренінги, семінари тощо)
Інформаційні послуги
Послуги, що надаються бізнес-асоціаціями
2018 2017 2016

32. 32
Попит на послуги із захисту бізнесу
 Захист прав бізнесу – це послуга, яку учасники ЗЕД, у тому числі ті, що
не входять до ділових об’єднань, найчастіше готові отримувати від
таких об’єднань на платній основі
 Це свідчить про розбіжність між попитом з боку бізнесу та
пропозицією з боку ділових об’єднань (тільки 10% бізнес-асоціацій
надають послуги з адвокації і 17% – юридичну допомогу)
19%
19%
24%
25%
29%
30%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Тренінги, навчання з питань, пов’язаних з імпортом
Тренінги, навчання з питань, пов’язаних з експортом
Консультації з питань, пов’язаних з експортом
Консультації з питань, пов’язаних з імпортом
Не готові платити за жодні послуги
Захист прав бізнесу
Послуги бізнес-асоціацій, за які підприємства готові платити

33. 33
 57% респондентів не знають про існування Громадської ради
при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
▫ Ті, хто знають про цю раду, оцінили її діяльність в середньому на 3
бали (шкала від 1 до 5)
▫ Індекс змін оцінок діяльності Громадської ради у порівнянні з 2017
роком склав +0,13 (шкала від -1 до +1)
 73% не знають про існування Громадської ради при ДФС, решта
оцінюють діяльність в середньому на 2,9 бала
 75% не знають про існування Громадської ради при
регіональному управлінні ДФС, решта оцінили на 3 бали
 77% не знають про існування Громадської ради при Міністерстві
фінансів, решта оцінюють в середньому на 2,9 бала
Оцінка роботи Громадських рад

34. 34
Оцінка роботи
Офісу з просування експорту
 72% експортерів не знають про існування Офісу з
просування експорту.
 Решта у середньому оцінили діяльність Офісу на 3,3 бали
 Найменше рівень обізнаності серед мікропідприємства
(19%) та підприємства сфери торгівлі (20%)
Розмір підприємств
Частка опитаних, що знають
про існування Офісу з
просування експорту
Середня оцінка діяльності
Офісу з просування експорту,
балів (від 1 до 5)
Мікропідприємства 19% 3,1
Малі підприємства 27% 3,3
Середні підприємства 33% 3,4
Великі підприємства 36% 3,3
В ЦІЛОМУ В УКРАЇНІ 28% 3,3

35. 35
Потрібні
зміни!
Висновки

36. Контакти
@IER_Kyivwww.ier.com.ua
вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна
тел: +38-044-278-6360
e-mail: institute@ier.kiev.ua
IER.Kyiv 36