A prezentáció során lépésről lépésre végignézzük, hogyan is tudja a legegyszerűbben, és leggyorsabban felvenni új partnereit a CRM rendszerébe.

1. Új partner hozzáadása a
HyperTeam CRM-ben

2. www.hyperteam.hu1. Válassza ki a partnerek menüpontot

3. www.hyperteam.huA + ikonra kattintva új partnert adhat hozzá

4. www.hyperteam.huTöltse ki a mezőket az új partner adataival

5. www.hyperteam.hu
Új kapcsolat létrehozása
• Ha az adott kontakt már szerepel az Ön CRM rendszerében, írja be a nevét a
„kapcsolatok keresése” mezőbe.
+Kattintson a plusz ikonra a kapcsolat hozzáadásához.
+Amint összekapcsolt egy kapcsolatot egy partnerrel, a kapcsolat
megjelenik a partner adatai között, és rákattintva átirányítja Önt a kapcsolat
adatlapjára.
• Kapcsolat törléséhez kattintson az X ikonra.
• Ha az Ön által keresett kapcsolat nem szerepel a CRM rendszerben, ezt a
mezőt hagyja üresen.
+Később is létrehozhatja a kapcsolatot, és összekapcsolhatja a
partnerrel.

6. www.hyperteam.hu
Képek, dokumentumok hozzáadása

7. www.hyperteam.hu
Cím megadása
Egyszerre több címet is
hozzáadhat!

8. www.hyperteam.hu
Fontos részletek megadása
Kísérje figyelemmel az
„évfordulóját” minden
egyes hozzáadott
partnerével!
Jó tudni: Testre szabhatja az egyes
partnerek adatait részletek panel
kitöltésével, hiszen innen bármikor
lekérheti a legfontosabb információkat
az adott partnerről.

9. www.hyperteam.huA partner mentése
A mentés ikonra kattintva elmentheti a partner adatait az oldal tetején
VAGY kattintson a mentés gombra az oldal alján

10. www.hyperteam.huPartner szerkesztése -> ceruza ikon

11. www.hyperteam.huPartner törlése -> szemetes ikon

12. www.hyperteam.huGratulálunk, hozzáadta új partnerét!
Most, hogy minden fontos információ egy helyen megtalálható új
partneréről, lehetősége nyílik arra, hogy különleges szolgáltatásokat
kapcsoljon új partneréhez. Ez azt jelenti, hogy nem csak azonnali
hozzáférése lesz a kapcsolat adataihoz, hanem a partnerrel összekapcsolt
e-mailek, dokumentumok, lehetőségek, feladatok, jegyzetek stb. adatai is
azonnal elérhetővé válnak.